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Pré-pago em março, Oi, Netflix, IBM, Verizon, IoT e outros destaques

Eduardo Tude

 

Pré-pago em março

 

  • Dados preliminares da Anatel indicam que o pré-pago continuou encolhendo em março com perdas de 493 mil celulares no mês e de 2,3 milhões no trimestre.

 

Recuperação judicial da Oi.

 

  • A Corte de Apelação da Holanda decidiu decretar a falência das subsidiárias Oi no país.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 2,4% na semana e as PN de -5,1%.

 

Resultados 1T17: Netflix, IBM e Verizon

 

Na comparação do 1T17 com o 1T16, a receita líquida cresceu:

  • +34,7% na Netflix, sendo +60,5% fora dos Estados Unidos.
  • -0,56% na Verizon, mas o EBITDA cresceu 18,3%.
  • -2,8% na IBM, sendo que soluções cognitivas foi o único segmento a apresentar crescimento (+2,1%)

Os Estados Unidos representam 39,2% das visitas ao Netflix. O Brasil é o segundo colocado com 14% e 224 milhões de visitas mensais.

 

700 MHz e o desligamento da TV analógica

 

O desligamento da TV analógica começa a trazer resultados em Brasília. A TIM iniciou a utilização da faixa de 700 MHz para 4G e a Claro está iniciando a operação comercial de sua rede 4,5 G nesta cidade.

 

O Cronograma de desligamento da TV analógica foi alterado nas seguintes áreas:

  • Fortaleza e Salvador - de julho para setembro
  • Belo Horizonte - de julho para a segunda semana de novembro
  • Interior de São Paulo - de setembro para a quarta semana de novembro

 

IoT

 

  • O departamento de transito da Califórnia autorizou a Apple a testar três carros autônomos. Tesla e Alphabet (Google) já possuem autorizações como esta.
  • A União Europeia irá investir mais de 50 bilhões de euros para acelerar o desenvolvimento de standards para 5G, segurança cibernética e IoT, promovendo a digitalização do continente.

 

Outros destaques

 

  • O Brasil terminou 2016 com uma base ativa de 166 milhões de PCs segundo pesquisa da GVcia. Foram vendidos 4,5 milhões de PCs no país em 2016 segundo o IDC.
  • O órgão regulador da Itália afirmou que a Vivendi não pode manter uma grande participação na Telecom Itália e na Mediaset. Ela estaria violando leis antitruste que não permitem a participação simultânea nos mercados de Telecom e Mídia.
  • A Angola Cables concluiu a etapa de Survey (escaneamento do solo marítimo) do cabo submarino SACS, que ligará Luanda à Fortaleza.

 

Próxima semana

 

  • Claro e TIM divulgarão seus resultados do 1T17 esta semana.
  • Acontece no Rio de Janeiro o LTE 5G LATAM, SDN NFV LATAM e o Broadband Latin America, eventos promovidos pela Informa. Estarei participando do 5G LATAM.
  • O Teleco está lançando a sua seção sobre 5G.

 

 

 

 

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Oi, IoT e outros destaques

Eduardo Tude

 

Oi

 

  • A Justiça nomeou o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald para assumir por completo e concentrar a função de administrador judicial da Oi. A BDO, que havia sido indicada para substituir a PWC, não aceitou a indicação por já ter sido escolhida pela Oi para ser sua empresa de auditoria independente para o triênio 2017/2019. A BDO evitou assim potenciais conflitos de interesse.
  • A Oi começou a vender novos planos em que o cliente pode escolher se quer mais voz ou mais dados no pacote, usando o aplicativo Minha Oi.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 15,1% na semana e as PN de 9,3%.

 

IoT no Brasil

 

  • Está em construção no Brasil desde meados do ano passado uma rede sem fio para aplicações de Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês) usando o padrão de origem francesa.
  • A rede da Sigfox, rede de tecnologia LPWA na frequência não-licenciada de 902 MHz, já implantou  200 antenas no Brasil, nos municípios do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Campinas e Ribeirão Preto. A meta é ter 4,5 mil antenas até 2018. Serão investidos entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões. (Telesíntese)
  • A Datora Mobile concluiu a virtualização do núcleo de sua rede.

 

Outros destaques

 

  • A Algar Telecom aumentou de R$ 320 milhões para R$ 432 milhões o valor da oferta de debêntures que pretende lançar no mercado. Os recursos serão investidos em sua rede de banda larga móvel e fixa.
  • A Anatel disponibilizou a lista dos 3.225 municípios brasileiros atendidos com backhaul  de fibra ótica.
  • A Anatel confirmou a data do desligamento da TV analógica da capital de Goiás e outros 28 municípios para o dia 31 de maio.
  • O Código Brasileiro de Autorregulação Publicitária do Conar passou a definir regras para anúncios de planos de Internet móvel, que deverão incluir os limites das franquias, as velocidades e o consumo de dados de cada aplicativo mencionado.
  • Vivo  e Claro estão entre as cinco empresas que usam mais energia no mercado livre na categoria “consumidores especiais”, aqueles compradores de 500 kW a até 3 MW. As informações são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

 

Estados Unidos

 

  • A Tesla se tornou a montadora de carros com maior valor de Mercado (US$ 51,2 bilhões) nos Estados Unidos, ultrapassando a GM. Trata-se de uma grande aposta no futuro, uma vez que a GM é lucrativa e vendeu 10 milhões de carros em 2016 e Tesla, companhia que se tronou de capital aberto há apenas 6 meses,  deu prejuízo e vendeu apenas 76 mil carros no mesmo ano.
  • A AT&T está investindo para garantir espectro para a oferta de banda larga fixa wireless com tecnologia 5G. Anunciou esta semana a aquisição da Straight Path Communications por US1,6 bilhões. A Straight Path detém 868 licenças de frequências na faixa de 28 a 39 GHz cobrindo a maior parte dos Estados Unidos. Esta aquisição complementa a aquisição da Fiber Tower que também detinha frequências nestas bandas.
  • A T-Mobile, Dish Network e Comcast adquiriram a maior parte do espectro na licitação de 600 MHz promovida pelo FCC. Juntas pagarão US$ 15,9 bilhões do total de US$ 19,8 bilhões arrecadado.

 

Próxima semana

 

  • Devem ser disponibilizados os dados preliminares do crescimento do celular pela Anatel. O pré-pago deve continuar encolhendo no mês.
  • Netflix e IBM irão divulgar seus resultados para o 1T17.

 

 

 

 

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Celular em fevereiro, Oi, Pesquisa Satisfação Anatel, IoT e outros destaques

Eduardo Tude

 

Tendências do Celular em fevereiro

 

Pós-pago continua crescendo (+ 483 mil)

  • A TIM liderou com adições líquidas de 185 mil pós-pagos, seguida pela Vivo (141 mil), Claro (107 mil), Nextel 23 mil) e Oi (6 mil).

Pré-pago continua encolhendo (-983 mil)

  • A Oi liderou com adições líquidas de 66 mil pré-pagos. TIM (-874 mil), Vivo (-125 mil) e Claro apresentaram adições líquidas negativas.

4G deve ultrapassar 3G em 2017.

  • Com 113 milhões, 3G ainda é a principal tecnologia de celular do Brasil, mas a vantagem de 46 milhões em relação à 4G está se reduzindo. Em fevereiro 4G ganhou 1,8 milhões de celulares no mês e 3G perdeu 2,5 milhões.
  • Vivo liderou o crescimento (1.010 mil), seguida pela TIM (+627 mil), Claro (532 mil) e Oi (-388 mil).

 

Recuperação judicial da Oi

  • Continuam as pressões para uma solução negociada entre os credores da Oi e os atuais acionistas. O ministro Kassab afirmou que: “Com o passar do tempo, aumenta a chance de intervenção do governo na Oi.”
  • As ações ON da Oi apresentaram queda de 11,8% na semana e as PN de 12,5%.

 

Pesquisa de Satisfação Anatel

 

  • Pesquisa realizada anualmente pela Anatel, mostrou que em 2016 a satisfação dos usuários de serviços de telecom no Brasil melhorou no celular (pré e pós-pago) e piorou na TV por assinatura, telefonia fixa e banda larga fixa. 
  • Apesar deste resultado a TV por assinatura ainda apresentou o maior índice de satisfação (7,00), seguida pela telefonia fixa (6,93), pós-pago (6,86), pré-pago (6,78) e banda larga fixa (6,26).

 

IoT

 

  • Aconteceu com sucesso o IoT Brasil Summit 2017, evento online promovido pela Teleco e Telesemana, e que contou com mais de 2 mil inscritos. As apresentações continuam disponíveis para serem assistidas sob demanda.

 

 

 

Outros destaques

 

  • Foram portados 1,2 milhões de números telefônicos no Brasil no 1T16, 11,3% a mais que no 1T15. Os números celulares portados cresceram 19,6% enquanto os fixos caíram 7,3%.
  • A Vivendi comunicou a Comissão Europeia que ela pode passar a controlar “de facto” a Telecom Itália após a próxima reunião do conselho no próximo mês. (Reuters)
  • A Huawei inaugurou em São Paulo o seu Centro de Experiência em Inovação e Integração de Soluções para Clientes (CSIC).
  • O conselho diretor da Anatel aprovou a destinação do espectro de 18,1-18,6 GHz e 27,9-28,4 GHz para comunicações por satélite.
  • A participação dos smartphones 4G no total das vendas de telecom saltou de 42% em 2015 para 89% em 2016. (GFK)
  • Em março deste ano o Android superou o Windows como a principal plataforma de acesso à Internet no mundo, ela respondeu por 37,98% dos acessos, contra 37,95% do Windows.  No Brasil o Windows ainda respondeu por 62,53%.
  • A Telefonica (Movistar) está investindo 70 milhões de euros em 2017 na produção de séries para a TV, sendo 10 milhões de euros na “La Peste”. Ela pretende se tornar uns dois maiores produtores de conteúdo em espanhol e assinou esta semana acordos com três parceiros de distribuição.
  • Trump assinou uma resolução revogando as regras de privacidade estabelecidas pela administração anterior que proibiam que as operadoras de telecom compartilhassem dados pessoais de clientes com terceiros sem o consentimento dos usuários.

 

Próxima semana

 

  • Devem ser divulgados os dados preliminares do crescimento do celular em março.

 

 

 

 

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Oi, BL Fixa, TV analógica, TV aberta, IoT e outros destaques

Eduardo Tude

 

Recuperação Judicial da Oi

 

  • A Oi entregou à Justiça o novo plano de recuperação judicial, anunciado na última semana.  As pressões continuam para que o “bondholders” aumentem a sua participação na companhia. Não está definido quando será realizada a assembleia para aprovação deste plano.
  • A Orascom estendeu até o dia 01.05.2017 a validade das suas sugestões para um plano alternativo de recuperação judicial.
  • O Conselho Diretor da Anatel confirmou a decisão de não considerar válidas as duas indicações para o Conselho de Administração da Oi ,feitas pela Société Mondiale do empresário Nelson Tanure.
  • A Oi trocou de auditor externo no Brasil, substituindo a KPMG pela BDO. Norma da CVM determina a troca dos auditores a cada cinco anos.
  • O juiz responsável pelo processo de recuperação judicial da Oi decidiu substituir a PricewaterhouseCoopers (PWC) da função de administrador financeiro da recuperação judicial pela empresa BDO Consultoria, indicada pela Anatel. O juiz justificou sua decisão pela quebra de confiança do trabalho da PwC na condução do processo.
  • As ações ON da Oi apresentaram queda de 7,6% na semana e as PN valorização de 2,9%.

 

Medida Provisória da Oi

  • O Governo resolveu aumentar a pressão para que a negociação caminhe e vazou para a imprensa uma minuta de Medida Provisória alterando a lei de falências que, entre outras modificações, daria à Anatel o poder de intervir na Oi. O texto seria o seguinte:

“O Poder Concedente poderá intervir em concessionárias de serviço público ou de prestadoras de serviços de interesse público sujeitas a permissão ou autorização, nos termos dos incisos XI e XII do art. 21 da Constituição Federal, que se encontrem em situação econômico-financeira que coloque em risco a prestação dos serviços à população. ”

  • Não parece ser este o melhor caminho.  A MP daria um poder arbitrário para que a Anatel, Aneel ou qualquer outro órgão do Governo com o poder de outorgar concessão ou autorização para prestação de serviços de interesse público viesse a intervir nessas empresas.Esta medida geraria insegurança jurídica e poderia afastar interessados em participar dos vários programas de concessões do Governo, como os para aeroportos e rodovias. Quem e como seria decidido se uma empresa se encontra em situação econômico-financeira que coloque em risco a prestação dos serviços à população?

 

Banda Larga Fixa em fevereiro

 

  • A Claro (Embratel/Net) liderou o crescimento de Banda Larga em fevereiro com adições líquidas de 16 mil acessos, seguida pela Oi (10mil) e pela Vivo (8 mil). As demais operadoras totalizaram adições líquidas de 35 mil acessos no mês.
  • A Banda Larga fixa apresentou adições líquidas de 70 mil acessos em fevereiro, totalizando um incremento de 229 mil acessos nos dois primeiros meses do ano, mais que os 144 mil em igual período de 2016.

 

A On Telecom encerra sua operação

 

  • A On Telecom, operadora que presta serviço de banda larga fixa utilizando rede 4G em 2,5 GHz na região de Campinas, anunciou que vai suspender o serviço no dia 20 de abril. A oferta de banda larga fixa via rede celular deve se tornar competitiva com a tecnologia 5G que irá oferecer maior capacidade e velocidades de 1Gbps.

 

Desligamento da TV analógica em São Paulo

 

  • Em 29/03 foi desligado o sinal de TV analógica da Grande São Paulo sem que maiores problemas tenham ocorrido. Segundo pesquisa Ibope realizada em 24 de março, 95% dos lares paulistanos e dos municípios vizinhos já teriam garantido o acesso à TV, seja por transmissão aberta digital, por parabólicas ou pela TV paga.
  • As frequências devem ser liberadas no prazo de até 1 ano para serem utilizadas para 4G.

 

TV aberta x TV por assinatura

 

  • As operadoras de TV por assinatura têm obrigação junto a Anatel de transmitir os canais da TV aberta em seus pacotes, mas algumas emissoras de TV aberta (Record, SBT e RedeTV!) resolveram suspender seus canais para as operadoras de TV por assinatura até que elas comecem a pagar por esta programação.
  • Enquanto isto, o presidente Michel Temer sancionou a medida provisória que estabelece prazos e simplifica procedimentos para a renovação de concessões de rádio e televisão.

 

IoT

 

  • A Teleco realiza na quarta feira dia 5 de abril o IoT Brasil Summit 2017, evento online e gratuito onde você poderá se atualizar sobre o tema.
  • A Verizon colocou em operação em todos os Estados Unidos a sua rede 4G LTE Category M1 (Cat M1). O plano de serviço prevê a cobrança de US$ 2 por mês por dispositivo, mais que os cerca de US$ 1 cobrados por provedores com outras tecnologias LPWA.

 

Outros destaques

 

  • A receita líquida da Huawei cresceu 32% em 2016, atingindo o valor de US$ 75,1 bilhões. O seu lucro líquido foi de US$ 5,7 bilhões no ano.
  • A Europa decidiu pressionar o WhatsApp pelo fim da criptografia de suas mensagens em investigações de terrorismo.
  • A Ericsson anunciou um plano de recuperação com simplificação de sua estrutura e organização, reformulação da estratégia de produtos e serviços e a contabilização de U$ 1,8 a 2,4 bilhões de perdas. Enquanto isto, a Verizon anunciou que Vestberg, ex-CEO da Ericsson, será o responsável pelas suas áreas de rede e tecnologia.
  • A Samsung lançou o seu novo smartphone, o Galaxy S8 e S8+e com capacidade de suportar taxas de dados de 1 Gbps.
  • O leilão de frequências de 600 MHz promovido pelo FCC nos Estados Unidos chegou ao seu final arrecadando U$ 19,8 bilhões. Ele teve a duração de 1 ano e procurou incentivar a venda de frequências por parte das emissoras de TV de espectro para as operadoras de Telecom. Comcast e T-Mobile devem ter ficado com a maior parte do espectro leiloado.

 

Próxima semana

 

  • A Teleco realiza na terça-feira dia 4 de abril o seu workshop Telecom market update 2017 e na quarta-feira o IoT Brasil Summit 2017, evento online e gratuito. Ainda dá tempo de participar.
  • A Anatel deve divulgar os dados do celular em fevereiro.

 

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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