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 Data: 4/12/2016

::. Celular, 4G, TV por Assinatura e Telefonia Fixa em outubro.

  Eduardo Tude

 

Celular em outubro

 

A Claro perdeu 2,9 milhões de celulares no mês (3,2 milhões pré-pagos), dando início a temporada de desligamento de pré-pagos inativos promovida pelas operadoras no último trimestre do ano de modo a evitar o pagamento desnecessário de Fistel. Elas pagam anualmente R$ 13,42 de taxa de fiscalização para cada celular ativo em sua base no final do ano.

 

A TIM, que perdeu apenas 21 mil celulares no mês, ultrapassou a Claro e voltou a ocupar a 2ª colocação em market share de celular. A Claro pode recuperar esta posição até o final do ano, uma vez que a TIM também terá de fazer ajustes em sua base.

 

4G em outubro

 

O Brasil já tem mais celulares com tecnologia 4G (52,6 milhões), do que com 2G (51,6 milhões). A maior parte dos celulares ainda é 3G (126 milhões), mas a sua quantidade está caindo (-5,2 milhões em outubro).

 

A Vivo liderou o crescimento de 4G em outubro (+1,0 milhões), seguida pela TIM (932 mil), Claro (683 mil) e Oi (489 mil).

 

TV por Assinatura em outubro

 

Passados os Jogos Olímpicos do Rio, a TV por assinatura voltou a perder assinantes em outubro (-43 mil), acumulando perdas de 172 mil assinantes no ano.

 

As perdas no mês ocorreram tanto na TV a Cabo (-32 mil), como no DTH (-15 mil).

 

O grupo Claro e a Oi lideraram o crescimento em outubro (+15 mil cada), enquanto Sky (-27 mil) e Vivo (-13 mil) apresentaram adições liquidas negativas.

 

Telefonia fixa em outubro

 

O Brasil perdeu 101 mil telefones fixos em outubro, acumulando perdas de 1,5 milhões de telefones fixos no ano.

 

Todas as maiores operadoras perderam telefones fixos em outubro: Vivo (-58 mil), Claro (-33 mil) e Oi (-16 mil).

 

Recuperação judicial da Oi

 

Os administradores judiciais nomeados na Holanda para supervisionar as subsidiárias da Oi naquele país (Oi Brasil Holdings Coöperatief UA e Portugal Telecom International Finance B.V.) pediram a falência das empresas.

 

A Laplace, novo assessor financeiro da Oi, estaria negociando com os credores um novo plano de recuperação financeira para a companhia, que envolveria uma significativa conversão de dívida em ações para uma readequação da estrutura de capital da empresa (Valor Econômico).

 

A Oi informou que apresentou uma proposta de utilização da mediação, como forma de solucionar os créditos de valor de até R$ 50 mil, o que abrange um universo de quase 58 mil credores com créditos até esse valor. Tal proposta poderia resultar em um desembolso pela Companhia de um valor de até R$ 783 milhões.

 

As ações ON da Oi apresentaram queda de 1,5% na semana e as PN de 3,1%

 

 

Contratos de concessão de Telefonia Fixa

 

O PL 3453, do Deputado Daniel Vilela, foi aprovado na Câmara e seguiu para o Senado onde passou a ser o PLC nº 79.

 

O prazo para a renovação dos contratos de concessão do STFC vence em 31 de dezembro. O conselho da Anatel deve discutir o tema no dia 15. 

 

O TCU divulgou o relatório da auditoria que realizou e que trata do tema.

 

Outros destaques Brasil

 

O PIB de Serviços de Informação apresentou queda de 3,1%, na comparação dos últimos quatro trimestres com os quatro trimestres anteriores. No PIB Brasil a queda foi de 4,4%.

 

O projeto Mobilize-se da ABERT, que tem como objetivo trazer o rádio para o celular, desenvolveu o MOBI ABERT, aplicativo integrador de rádios, que reúne a programação de diferentes emissoras de rádio brasileiras em um único app.

 

Foram portados 4,2 milhões de números no acumulado dos onze primeiros meses de 2016, com crescimento de 11,8% em relação a igual período de 2015, sendo 3 milhões celulares (+28,5%) e 1,2 milhões fixos (-16%).

 

Foram vendidos 1 milhão de PCs no Brasil no 3T16, sendo 373 mil desktops e 674 mil notebooks (quedas de 39% e 32% em relação ao 3T15). (IDC).

 

Faleceu o ex-presidente da Anatel Plínio Aguiar Júnior (2006-2007).

 

Destaques internacionais

 

Com o termino do contrato de cessão de direitos da marca Nokia para a Microsoft, a marca passará a ser utilizada pela HMD que pretende lançar Smartphones Android em 2017.

 

A Comcast, operadora de TV a Cabo e banda larga dos Estados Unidos, perde US$ 5,50 por mês com cada cliente que abandona seu plano de TV por Assinatura e passa a assistir apenas streaming de vídeo, segundo os analistas da MoffettNathanson.

 

Os indicados por Trump para o comitê de transição do FCC, Jeff Eisenach e Mark Jamison, tem se posicionado contra neutralidade da rede e contra regulamentação que evite a consolidação de operadores em telecom.

 

 

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 Data: 27/11/2016

::. Painel Telebrasil, IoT, Oi, PNAD, IDI, SMS e Anatel

  Eduardo Tude

 

Painel Telebrasil, IoT e Ranking cidades amigas

 

Aconteceu esta semana em Brasília o 60º Painel Telebrasil que contou com os principais executivos e autoridades do mercado de telecom entre eles Juarez Quadros da Anatel, o Ministro Gilberto Kassab e os presidentes das principais operadoras.

 

Na abertura foi lançada a Carta de Brasília 2016: As Telecomunicações são essenciais para a sociedade brasileira e devem ser prioridade nacional.

 

Participei de dois painéis apresentando:

  • O Relatório IoT no Brasil desenvolvido em parceria com a Tendências e com o patrocínio da Febratel (mais detalhes)
  • O Ranking cidades amigas da banda Larga (mais detalhes).

 

 

Recuperação judicial da Oi

 

Na audiência de conciliação entre Oi e Anatel o Juiz decidiu dividir a questão em dois processos: multas transitadas (jurisprudência da AGU) e créditos "não constituídos"(R$ 8,5 bilhões segundo a Anatel)

 

O bilionário egípcio Naguib Sawiris, que se associou ao grupo da Moelis, se reuniu esta semana com a Anatel.

 

As ações ON da Oi apresentaram valorização de 12,4% na semana e as PN de 1,3%.

 

PNAD

 

A Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD 2015), realizada anualmente pelo IBGE, mostra que, apesar da queda de 5% rendimentos reais (corrigidos pela inflação), a penetração do celular continuou crescendo, atingindo 91,2% dos domicílios em 2015, e a quantidade de usuários de Internet no Brasil cresceu 7,1% em 2015, atingindo 102,1 milhões.

 

Ranking IDI da UIT

 

O Brasil ganhou duas posições no Raking IDI (Indice de Desenvolvimento ICT) da UIT, indo da 65ª posição em 2015 para a 63ª em 2016. O Brasil melhorou sua posição nos subíndices de acessos e uso e manteve a sua posição em habilidades.

 

SMS

 

Apesar dos usuários estarem enviando menos SMS, o volume disparado por empresas está crescendo.

 

Segundo a pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box a proporção de internautas brasileiros que enviaram pelo menos um SMS nos últimos 30 dias caiu de 71,1% para 65,1%, entre janeiro e julho deste ano. Já a proporção dos que afirmam ter recebido um SMS nos últimos 30 dias ficou praticamente estagnada, passando de 89,7% para 88,5%. Já a proporção dos que declaram receber mais SMS de empresas que de pessoas subiu de 57% para 61%.

 

Anatel: Consultas Públicas

 

A Anatel) aprovou a realização de três consultas públicas:

  • O novo Plano Geral de Metas de Competição (PGMC),
  • A revisão do Regulamento Geral de Interconexão (RGI) e
  • A proposta de Regulamento de Homologação de Ofertas de Referência de Produtos de Atacado (RHORPA).

 

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 Data: 20/11/2016

::. Pré-pago em outubro, Nextel, Oi, Vivo, Preços, TV Digital e outros destaques

  Eduardo Tude

 

Pré-pago continua encolhendo


Dados preliminares da Anatel indicam que o Brasil perdeu 4,3 milhões de pré-pagos em outubro, acumulando perdas 14,4 milhões de pré-pagos no ano e de 31,2 milhões nos últimos 12 meses.


A diminuição da base de pré-pago deve se acelerar no último trimestre do ano com o ajuste promovido pelas operadoras para reduzir o valor pago de Fistel. A base no final de dezembro é a referência para o pagamento desta taxa em 2017.


 Resultados 3T16: Nextel


A receita líquida da Nextel em R$ apresentou no 3T16 queda de 15,4% em relação ao 3T15 e de 3,1% em relação ao trimestre anterior. A margem EBITDA foi de 9,1%.


A Nextel terminou o trimestre com 3,7 milhões de celulares e 962 mil rádios (iDEN). 


A NII, controladora da Nextel, declara em seu relatório 10Q que seus recursos atuais podem não ser suficientes para além do início de 2018.  Em 31/12/2016 ela pode ser obrigada a antecipar pagamentos a bancos por não cumprir certas condições contratuais.  Neste contexto ela acredita ser a venda da Nextel Brasil a melhor solução para o seu negócio.


 Recuperação Judicial da Oi


Será dia 24 de novembro a mediação entre a União e a Oi referente às multas listadas pela concessionária. Mais que o valor, se discute se as multas devem entrar ou não na recuperação judicial. O TCU deve participar do processo.


Um novo grupo de credores da Oi com mais de US$ 1,5 bilhão em papeis da Oi, que reúne uma dissidência do grupo da Moelis com outros com títulos da Holanda, contratou os escritórios Sergio Bermudes e Houthoff Buruma para representá-los no Brasil.


As ações ON da Oi apresentaram queda de 7,3% na semana e as PN valorização de 0,9%.


 Vivo


Eduardo Navarro de Carvalho assumiu o cargo de Diretor Presidente da Vivo em substituição a Amos Genish que permanecerá como membro do Conselho de Administração.


A Vivo terá um orçamento de R$ 24 bilhões para investimentos nos próximos três anos, segundo José Maria Álverez-Pallet, CEO do grupo Telefônica. O plano é ampliar os serviços fixos para mais 17 municípios fora do estado de São Paulo (foram +3 em 2016) passando a atender a 255 municípios em 20 estados (Jornal Valor).


 Benchmarking internacional de preços de Celular, Telefonia fixa e banda larga


A Teleco divulgou mais uma edição do estudo “O Desempenho Comparado das Telecomunicações do Brasil” com o objetivo de apresentar uma comparação dos preços de serviços de Telecom no Brasil com outros 17 países.


O Brasil é o 5º mais barato em pré-pago (Voz), 7º em banda larga móvel pré-paga, 8º em banda larga móvel pós-paga, 6º em telefonia fixa e 3º em banda larga fixa.


 Desligamento da TV analógica Brasília


O Distrito Federal teve finalmente a TV analógica desligada na última sexta-feira (18/11). As frequências de 700 Mhz liberadas deverão começar a ser utilizadas pelas operadoras com 4G em 2017.


 O desligamento do sinal analógico na Grande São Paulo deve ser no dia 29 de março de 2017.


 Outros destaques


 A Algar iniciou a operação de 4G em 700 Mhz em Uberlândia e Ituiutaba.


A Anatel apresentou os resultados finais da licitação de sobras de frequências realizada no final do ano passado. Dos 6 mil municípios ofertados, foram vendidos 2,4 mil lotes destinados para banda larga fixa.


Foram vendidos 12,6 milhões de aparelhos celulares no Brasil no 3T16, quantidade 7,2% maior que a do 3T15. Eram smartphones 88,7% deste total, sendo 95,5% Android e 4,5% iOS. (IDC)


 

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 Data: 13/11/2016

::. Oi, Algar e outros destaques.

  Eduardo Tude

 

Resultados 3T16: Oi


No primeiro trimestre sob recuperação judicial, a Receita líquida da Oi no Brasil apresentou queda de 5,0% na comparação do 3T16 com o 3T15 e queda de 1,8 em relação ao trimestre anterior.


A queda ocorreu em todos os segmentos, sendo em relação ao 2T16 de:


-1,8% no segmento residencial

-0,1% em mobilidade pessoal

-4,1% no empresarial/corporativo

-3,4% em outros serviços.


 

A margem EBITDA de rotina de 24,8% foi maior que a do trimestre anterior (22,8%), mas menor que do 3T15 (26,7%).

A Oi apresentou prejuízo de R$ 1,0 bilhões no trimestre e sua dívida líquida é de R$ 41,2 bilhões. 


A empresa encerrou o trimestre com caixa de R$ 7,1 bilhões.


 Recuperação Judicial da Oi


A Anatel suspendeu a participação dos conselheiros do fundo Société Generale nas reuniões do conselho de administração da Oi e indicou um fiscal para participar destas reuniões.


O comitê de detentores de títulos da Oi, liderado pela Moellis & Company, divulgou nota informando que adiou por mais 30 dias o prazo para a apresentação de uma proposta para a Oi, juntamente com o egípcio Naguib Sawiris.


A Laplace será o novo assessor financeiro da Oi, substituindo a PJT Partners.


As ações ON e PN da Oi apresentaram queda de 22,4% na semana.


 Resultados 3T16: Algar


A Algar repetiu os bons resultados dos trimestres anteriores. Sua receita líquida cresceu 1,3%, na comparação do 3T16 com o 3T15, e sua margem EBITDA se manteve em 36%.

 Outros destaques



O Projeto de Lei (PL 3453) que modifica a LGT, permitindo à Anatel alterar a modalidade de licenciamento de serviço de telecomunicações de concessão para autorização, foi aprovado pela Comissão de Constituição de Justiça da Câmara (CCJ). O projeto deve ir agora para votação em plenário.


A Cemig Telecom pretende investir R$ 140milhões na ampliação da capacidade de sua rede no triênio 2016/18.


A Organização Mundial de Comércio (OMC) decidiu condenar políticas industriais do Brasil, entre elas a de Informática, o PADIS e o PADTV.


A receita líquida da Entel Chile cresceu 4,8% na comparação do 3T16 com o 3T15.


O carro elétrico Tesla Model S já está sendo vendido no Brasil por R$ 745 mil.

 

 

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