31
5/2008

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3G da Oi, Unicel, PGO e Arun Sarin (Vodafone) foram os destaques da semana

Eduardo Tude

Semana de 26 a 30/05

Mais uma vez, o principal acontecimento da semana no Brasil, foi o que não aconteceu. Ou seja, o adiamento pela Anatel da aprovação da consulta pública do PGO e de revisão do marco regulatório.

A Oi lançou de modo discreto o seu 3G como acesso Banda Larga. Ela está comercializando um plano de serviço para utilização com modem. O serviço está sendo oferecido como uma opção do Velox (Oi Velox Plug) por R$ 99,90 por mês (10 GB a 1 Mbit/s ).

A Unicel parece ter encontrado finalmente um sócio investidor, o grupo árabe Hits. Pelas regras, ela tem até 13 de julho para entrar em operação na região metropolitana de São Paulo.

O destaque internacional ficou por conta da divulgação de resultados do 1T08 da Vodafone e da saída de Arun Sarin como CEO da empresa.

 

 

29
5/2008

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Adiada novamente a votação da consulta pública do PGO

Eduardo Tude

O Conselho da Anatel voltou a adiar a votação da consulta pública do PGO e do Plano Geral de Atualização da Regulamentação de Telecomunicações.

O impasse entre os conselheiros continua e enqunato isto a análise do processo da aquisição da BrT pela Oi fica parado

Será que a votação sai na próxima semana?

 

 

29
5/2008

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O ARPU Brasil caiu no 1T08

Eduardo Tude


Depois de apresentar um crescimento gradual em 2007, indo de R$ 29,3 no 1T07 pata R$ 30,1 no 4T07, o ARPU médio das operadoras de celular no Brasil caiu para R$ 27,5 no 1T08.

A queda foi mais acentuada nas operadoras que apresentam maior ARPU (BrT e Tim) que apresentara uma redução de cerca de R$ 5,00 no ARPU do 1T08 em relação ao do 4T07.

As promoções de minutos a preços baixos para chamadas na rede da operadora têm sido apontadas como uma das causas para a queda do ARPU.

Qual será a tendência para os próximos trimestres?

Consulte o ARPU das operdoras


 

 

28
5/2008

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A saída de Arun Sarin da Vodafone

Eduardo Tude

Arun Sarin, CEO da Vodafone, aproveitou a divulgação de resultados da Vodafone esta semana para anunciar a sua saída do Grupo.

Arun optou por sair em um momento de bons resultados da operadora e em que é reconhecido como o principal líder do celular no mundo. Suas palavras em conferências internacionais, como o Mobile World Congress em Barcelona, servem de guia para a industria e são repetidas em várias apresentações por meses após o evento.

Arun fazia parte da “Air Touch” operadora americana que foi adquirida pela Vodafone. Em 1997 a “Air Touch” participou de um consórcio que disputou a Banda B no Brasil.

Arun soube sair por cima e pretende ter um ano sabático antes de partir para um novo desafio.

 

 

27
5/2008

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O percentual de celulares pré-pago no Brasil está aumentando?

Eduardo Tude

Desde Ago/05, quando atingiu um valor de pico 81,2%, a participação de celulares pré-pagos no total de celulares do Brasil tem flutuado entre 80% e 81%. A participação do pré-pago nos total de celulares do Brasil parece ter encontrado um ponto de equilíbrio nesta faixa.

O crescimento do pré-pago nas camadas de mais baixa renda acaba sendo compensada pela migração de clientes do pré-pago para planos controle que oferecem mais vantagens para quem pode se comprometer com um gasto mensal, ainda que mínimo.

Nos últimos seis meses ele subiu de 80,28% em Nov/07 para 80,87% em Mar/08. Em Abr/08 ele apresentou ligeira redução (80,85%).

O percentual de pré-pago no Brasil é pequeno quando comparado a outros países da América Latina, como o México, onde ele representa mais de 90%.

 

 

25
5/2008

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Quem será o líder do crescimento do celular em maio?

Eduardo Tude

Ao contrário do que aconteceu nos 3 primeiros meses do ano, o mês de abril apresentou um quadro equilibrado em relação as adições líquidas de celulares de Vivo, Tim, Claro e Oi. (Veja comentário abaixo).

Oi e Tim, operadoras de celular que estão privilegiando em suas promoções a oferta de serviços, levaram a melhor nos 3 primeiros meses do ano.

Será que Vivo e Claro, que focam mais na venda de aparelhos a preços mais baixos terão mais sucesso no mês do dia das mães? É bom lembrar que o dia das mães foi 11 de maio e parte das vendas ocorreu em abril.

 

 

24
5/2008

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Amazônia perde clientes e Tim e Vivo superam Oi em adições líquidas em abril

Eduardo Tude

Dados detalhados divulgado pela Anatel indicam que a Amazônia Celular,apresentou adições líquidas negativas em abril (-47 mil celulares), primeiro mês sob a direção da Oi. Já a Telemig Celular, sob a direção da Vivo apresentou adições líquidas de 52 mil celulares.

Com estes resultados a Tim ficou em 1º lugar em adições líquidas em abril com 478 mil celulares, seguida da Vivo (inclui Telemig) com 469 mil, da Oi (inclui Amazônia) com 457 mil e da Claro com 429 mil celulares.

 

 

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5/2008

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Crescimento da Oi e adiamento da consulta pública do PGO foram os destaques

Eduardo Tude

Semana de 19 a 23 de maio

A divulgação dos resultados detalhados do crescimento do celular em Abr/08 foram o destaque positivo desta semana mais curta, com o feriado na quinta.

A Oi (sem a Amazônia) liderou novamente o crescimento do celular em adições líquidas ganhando market share enquanto, Vivo, Tim e Claro perderam.

O destaque negativo ficou por conta da Anatel, que ainda não conseguiu chegar a um consenso em relação à proposta de consulta pública do PGO e de atualização do marco regulatório.
No cenário internacional, a 3G Américas anunciou que a América Latina e Caribe atingiram 334 milhões de celulares GSM no 1T08.

 

 

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5/2008

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A Oi tem pressa, mas a aprovação da compra da BrT pela Oi deve demorar

Eduardo Tude

O anúncio da compra da BrT pela Oi completa 1 mês dia 25/05 (domingo) e torna-se cada vez mais remota a possibilidade que a operação se concretize no prazo de 4 meses estimado pela OI.

Os conselheiros da Anatel ainda não conseguiram chegar a um acordo em relação à Consulta Pública do Plano Geral de Outorgas (PGO) e a sua aprovação foi adiada para a semana que vem. O prazo da consulta pública deve ser de pelo menos 30 dias.

Finda a Consulta Pública, a Anatel terá de analisar as contribuições e preparar a proposta de mudança a ser aprovada no Conselho da Anatel, analisada pelo Conselho Consultivo e encaminhada para o Presidente da Pepublica (são pelo menos mais 2 meses).

Embora a Oi já tenha encaminhado à Anatel e ao CADE o pedido de anuência para a concretização da operação, o processo nestes órgãos só deve andar após a mudança do PGO. Com o quadro regulatório definido poderão surgir as exigência de contrapartidas para a aprovação.

Com este cenário o prazo de 6 meses para a efetivação da operação começa a parecer otimista.

Enquanto isto, a Oi segue com seu plano de crescimento acelerado no celular e prepara sua entrada no mercado paulista. Uma demora na aprovação da compra da Brasil Telecom pode, no entanto, vir a gerar uma paralisia nas empresas, principalmente na BrT. Isto sem falar das conseqüências da hipótese, ainda que remota, da não aprovação da operação.

 

 

19
5/2008

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A Oi volta a liderar o crescimento do celular em Abr/08

Eduardo Tude

A Oi e a Brt foram as únicas operadoras a ganhar market share em abril.

A Oi (sem a Amazônia) voltou a liderar o crescimento do celular em abril com adições líquidas de 501 mil celulares.

Desta vez, no entanto, as outras operadoras apresentaram adições líquidas mais próximas da Oi. Tim com 474 mil, Claro com 434 mil e Vivo (sem Telemig) com 423 mil celulares.

A Brasil Telecom apresentou adições líquidas de 97 mil celulares.

 

 

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Crescimento do celular em abril foi o destaque da semana

Eduardo Tude

Semana de 12 a 16 de maio

A Anatel divulgou esta semana os dados preliminares do crescimento do celular em abril. O crescimento continua forte e as adições líquidas foram amais que o dobro das de abril de 2007. As principais operadoras já divulgaram os seus resultados do 1T08. Esta semana tivemos a CTBC e a nível internacional o Grupo Telefônica. O Teleco discutirá nesta terça estes resultados no seu workhop de celular market update.

O governo divulgou a sua nova política industrial, mas a análise do Plano Geral para Atualização do Marco Regulatório das Telecomunicações no Brasil pelo Conselho Diretor da Anatel ficou para a semana que vem. A proposta de consulta pública do PGO foi incluída também na pauta da próxima semana. Enquanto isto, a compra da BrT pela Oi fica em banho maria.


Entre os destaques internacionais tivemos a compra da EDS pela HP. Nos Estados Unidos, a percentagem de residências que só possui celular cresceu 12,8% em 2006 para 15,8% em 2007.

 

 

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Adições líquidas de 1,93 milhões de celulares em Abril

Eduardo Tude

Dados preliminares divulgados pela Anatel indicam que o Brasil terminou o mês de abril de 2008 com 127,7 milhões de celulares e uma densidade de 66,84 cel/100 hab.

As adições líquidas no mês de abril foram de 1,93 milhões de celulares mais que o dobro das de abril de 2007 (723 mil celulares).

As adições líquidas no acumulado do ano (Jan-Abr/08) foram de 6,8 milhões de celulares, contra 3 milhões em igual período de 2007. As adições líquidas nos últimos 12 meses já somam 24,9 milhões de celulares.

O expressivo crescimento da Banda D, com adições líquidas de 753 mil celulares, é um indicador de que a Oi deve ser a operadora em adições líquidas no mês.

 

 

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5/2008

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Consulta Pública do novo marco regulatório ficou para a semana que vem

Eduardo Tude

O Conselheiro da Anatel Plínio de Aguiar Júnior pediu vistas e a discussão do Plano Geral de Atualização do Marco Regulatório das Telecomunicações do Brasil no conselho da Anatel ficou adiada para a próxima quarta.

Com este adiamento deve atrasar também a consulta pública do PGO e consequentemente o processos de aquisição da BrT pela Oi.

A votação na comissão de C&T da Câmara do Projeto de Lei 29/07, que estabelece novas regras para TV por assinatura foi também adiada.

 

 

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A Anatel deve divulgar esta semana o crescimento do celular em abril

Eduardo Tude

A Anatel deve divulgar esta semana os dados preliminares para o crescimento do celular em abril.

A expectativa é de que o ritmo de crescimento continue forte. As adições líquidas do 1º trimestre do ano (1T08) foram de 4.831 mil celulares , mais do dobro das do 1T07 (2.234 mil celulares).

As adições líquidas de abril de 2007 foram de 723 mil celulares.

A disputa pela liderança em adições líquidas em abril deve ser também mais acirrada. Veremos se a Oi mantém a liderança ou será superada por Vivo, Tim ou Claro.

 

 

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5/2008

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Anatel discute proposta de atualização do Marco Regulatório

Eduardo Tude

Foram incluídas na pauta da reunião do conselho diretor da Anatel que se realizará nesta quarta ( 4/05) duas proposta de consulta pública:


1) Proposta de Plano Geral para Atualização do Marco Regulatório das Telecomunicações no Brasil


2) Proposta de Atribuição ao Serviço Móvel e Destinação Adicional ao SMP da Faixa de Radiofequência de 3.400 MHz a 3.600 MHz, em carater primario, e de Alteração do Regulamento sobre Canalização e Condições de Uso de Radiofrequências


A 1ª discutirá as mudanças no marco regulatório que irão nortear as mudanças no PGO. A consulta pública do PGO ainda não está na pauta do conselho.


A 2ª é um passo importante para viabilizar uma nova licitação de Wimax, considerando que estas freqüências poderão ser utilizadas também para aplicações móveis. Esta mudança deve aumentar o preço mínimo das faixas de freqüências a serem licitadas.

 

Correndo por fora continua em tramitação na câmara o PL 29.

 

 

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Tim, Telecom Itália, Iphone da Claro e Wimax foram os temas da semana

Eduardo Tude

Semana de 5 a 9/05

Com a divulgação dos resultados da Tim esta semana, já se pode fazer um balanço do desempenho destas operadoras no 1º trimestre (1T08). O comentário do Teleco deste domingo apresentará os líderes do celular no Brasil no 1T08 e em 20/05 estaremos realizando a nossa workshop trimestral de market update.

Como tendência geral, observou-se uma queda no ARPU das operadoras no 1T08, tendência que pode se estender para o 2T08 com as promoções de minutos mais baratos do dia das mães.

No exterior, tivemos a divulgação dos resultados do 1T08 da Deutsche Telekom, France Telecom e da Telecom Itália. Esta última, assim como a Tim no Brasil, apresentou resultados abaixo das expectativas.

A América Móvil fechou um acordo com a Apple para distribuir o Iphone na América Latina, inclusive Brasil com a Claro.

O WIMAX recebeu um grande impulso para seu fortalecimento com o anúncio da formação de uma nova “Clearwire” que terá como a cionistas a Sprint, Clearwire, Intel, Google, Comcast, Time Warner Cable e Bright House Networks.

As expectativas para a próxima semana devem girar em torno da aprovação pelo Conselho Diretor da Anatel da consulta pública do “Plano Geral de Atualização do Marco Regulatório das Telecomunicações”. Este Plano servirá de pano de fundo para a consulta pública de modificação do PGO.

 

 

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Telecom Itália apresenta redução na receita e EBITDA no 1T08

Eduardo Tude

A Telecom Itália apresentou uma queda de 2,4% na sua receita e de 6,7% no EBITDA na comparação do 1T08 com o 1T07.

A queda da receita só não foi maior devido ao crescimento de 11,3% apresentado pela Tim no Brasil.

Na Itália, a receita de telefonia fixa apresentou queda de 6,1% e a de celular de 5,5%. A base de celulares da TIM na Itália caiu de 36,3 milhões em Dez/07 para 35,9 milhões em Mar/07.

O EBITDA apresentou queda de 6,7% na Itália e de 10% no Brasil (1T08/1T07).

A margem EBITDA da Telecom Itália foi de 40,6% no 1T08 e a dívida líquida caiu para 35,4 bilhões de euros.

 

 

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Sprint, Clearwire, Intel, Google, Comcast, Time Warner e Bright H se unem no WIMAX

Eduardo Tude

Sprint e Clearwire anunciaram em 7/05/08 um para a formação de uma nova empresa que reunirá as operações de WIMAX das duas companhias.

A nova empresa, que se chamará Clearwire, contará com investimentos de US$ 3,2 bilhões da Intel, Google, Comcast, Time Warner Cable e Bright House Networks.

A Intel irá trabalhar para que os fabricantes de notebooks e outros dispositivos móveis incluam em seus dispotivos chips WIMAX.

O Google atuará como parceiro da Clearwire no desenvolvimento de serviços para Internet e em um protocolo aberto para dispositivos móveis de banda larga.

Comcast, Time Warner Cable e Bright House Networks terão contratos para compra de serviços WIMAX no atacado da Clearwire, operando como operadores virtuais.

A participação acionária da Sprint na nova empresa será de 51% e a dos atuais acionistas da Clearwire 27%.

Este acordo, além de representar um passo importante para o sucesso do WIMAX, deve ajudar a Sprint a enfrentar as dificuldades por que vem passando.

A Sprint acaba de perder um contrato de MVNO com a QWEST e vem enfrentando problemas para integrar a Nextel às suas operações.

 

 

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Iphone vai chegar oficialmente ao Brasil

Eduardo Tude

A América Móvil venceu a disputa com a Telefonica e será a primeira a ter o Iphone na América Latina. Ou seja, a Claro será a primeira a ter o Iphone no Brasil.

Não se sabe ainda se a Apple terá uma participação na receita dos serviços da Claro, como acontece em outros países, ou quando ele será lançado no Brasil. O Iphone desbloqueado já é popular no Brasil.

A expectativa agora é saber se o Iphone a ser comercializado pela Claro no Brasil já será 3G, ou GPRS/EDGE como os atuais.

Apesar da Claor ser a primeira, não se pode descartar a hipótese de que no futuro outras operadoras, como as da Telefônica, possam a vir a ter também o Iphone.

 

 

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5/2008

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Quando o PGO entrará em consulta pública?

Eduardo Tude

Acertada a venda da BrT para a Oi, as expectativas se voltam para quando a Anatel colocará em consulta publica as modificações no PGO. É possível que ela seja aprovada no Conselho da Anatel na próxima semana. O relator é o conselheiro Pedro Jaime Ziller.

Já a consulta pública do Minicom recebeu quase 100 sugestões na sua primeira semana. Estão dominando as contribuições os assuntos ligados à competição (37%) e à universalização e FUST (35%).


A TIM já entregou à Anatel o plano que mostra como serão cumpridas as exigências para manter uma operação independente da Vivo, impostas quando da aprovação da entrada da Telefonica na Telecom Italia.

 

 

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ARPU da Tim cai 14,2% no 1T08

Eduardo Tude

A Tim terminou o 1º trimestre de 2008 (1T08) com um de 23,7% da sua base de clientes (1T08/1T07) e de 8,3% na sua receita bruta.

A margem Ebitda foi de 17,9% e a operadora apresentou prejuízo de R$ 108 milhões no período.

A operadora reconheceu que os resultados ficaram abaixo do esperado:

“Apresentamos a seguir os resultados do primeiro trimestre de 2008, que reconhecemos, ficaram abaixo de nossa expectativa. O desempenho deste trimestre foi fortemente impactado pela utilização do canal de vendas (Televendas) que não obstante de adicionar um bom volume de clientes à nossa base, gerou um valor adicional de inadimplência.“

A inadimplência foi de 6,4% e o ARPU caiu para R$ 29,5. Segundo a Tim:

“A receita média por usuário (ARPU) totalizou R$29,5 no 1T08, uma queda de 14,2% em relação ao 1T07, devido à agressividade nas promoções de tráfego, aumento da penetração na população de baixa renda e migração do tráfego entrante para chamadas intra-rede adotada pelo mercado como um todo.“

A TIM manteve no inicio do ano suas promoções de Natal ‘Tarifa Zero’ para o segmento pós-pago (500 minutos de ligações locais on-net por 6 meses) e a ‘7 centavos’ para clientes pré-pagos.

As promoções de minutos mais baratos para chamadas entre celulares da mesma operadora afetaram também o ARPU de outras operadoras como a BrT.

 

 

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Tim divulga resultados do 1T08 na terça

Eduardo Tude

A Tim divulgará nesta terça (6/05) os resultados do 1º trimestre de 2008 (1T08). A expectativa é se o crescimento apresentado no trimestre afetou a margem EBITDA e lucro da operadora. O valor de mercado da operadora caiu 9,5% no acumulado de 2008.

Esta semana vence também o prazo de 6 (seis) meses para que as partes submetam à aprovação da Anatel mudanças na proposta atual que garantam a total desvinculação entre a VIVO S.A. e as empresas do Grupo TIM no Brasil.

Mais detalhes

Esta questão continua em pauta. A Oi, em sua apresentação sobre a compra da BrT apresentou a Tim como parte do “Grupo Ibérico”.

 

 

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5/2008

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A semana termina com a divulgação dos resultados da Oi (1T08)

Eduardo Tude

Semana de 28/04 a 2/05

O setor de telecom não saiu de férias nesta semana que teve o feriado de 1º de maio na quinta.

A compra da BrT pela Oi repercutiu durante a semana. As atenções se voltaram para a flutuação das ações das empresas envolvidas e o tempo necessária para se efetivar a operação.

A Anatel assinou esta semana os termos de autorização de 3G liberando as freqüências de 1900/2100 MHz. Brasil Telecom e Tim em São Paulo e Rio de Janeiro iniciaram esta semana a operação de suas redes 3G nestas freqüências.

Vivo, Telemig e Oi divulgaram seus resultados para o 1º trimestre de 2008 (1T08). Só falta a Tim, que fará a divulgação na próxima semana, para completarmos o quadro do 1T08 com as principais operadoras do Brasil.

A Oi divulgou seus resultados do 1T08 na sexta a noite. A receita bruta da Oi (Telemar) cresceu 4,7% na comparação 1T08/1T07. A receita da fixa apresentou redução de 0,6% enquanto a da móvel cresceu 32,1%.

No cenário internacional tivemos a divulgação da quantidade de telefones fixos, celulares e banda larga dos principais países do mundo pela UIT. São 1.283 milhões de telefones fixos, 3.282 milhões de celulares e 332 milhões acessos banda larga. Verizon, Entel PCS, Alcatel e Nortel divulgaram também os seus resultados do 1T08.

Finalmente, enquanto o Brasil conseguia a classificação de “investment grade” a Bolívia decidia nacionalizar a companhia telefônica Entel, filial da Telecom Italia.

 

 

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Bolívia nacionaliza companhia telefônica da Telecom Italia

Eduardo Tude

A Bolívia, através de decreto do presidente Evo Morales, nacionalizou hoje companhia telefônica Entel, filial da Telecom Italia.

Enquanto isto, na Costa Rica o Congresso aprovou em 1º turno a lei que abre o mercado de Telecom para investimentos privados.

Costa Rica, Belize e Cuba estão entre os poucos países da América Latina onde os serviços de Telecom estão todos nas mãos do estado.

Em Cuba só estrangeiros e pessoal do governo podia ter um telefone celular. No início deste ano o novo presidente, Raul Castro, liberou o celular para os cubanos. Em 10 dias ocorreram 7.400 habilitações. A densidade de celulares em Cuba é de cerca de 2 Cel/100 hab.

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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