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Claro lidera o crescimento do celular em dezembro

Eduardo Tude

A Claro liderou o crescimento do celular em dezembro com adições líquidas de 448 mil celulares, seguida pela TIM (418 mil), Nextel (63 mil) e Oi (46 mil). A Vivo apresentou adições líquidas de -416 mil celulares.


Com este resultado as adições líquidas em Dez/13 totalizaram 581 mil celulares.


O Brasil terminou 2013 com 271,1 milhões de celulares, sendo 94,8 milhões 3G e 1,3 milhões 4G.

 

 

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Destaques da Semana: Celular em 2013, TIM, Vivo, MVNO, resultados 2013 ...

Eduardo Tude

Celular em 2013 nas Regiões I, II e III


Dados preliminares da Anatel indicam que o celular cresceu 3,5% em 2013 com adições líquidas de 9,3 milhões de celulares, sendo 8,6 milhões de pós-pago.


O baixo crescimento do pré-pago ocorreu principalmente em São Paulo (Região III) onde apresentou adições líquidas de -678 mil pré-pagos em 2013.


A Região I (antiga Telemar) foi a que apresentou maior crescimento (3,9%) com adições líquidas de 3,8 milhões de pós-pagos e 1,3 milhões de pré-pagos. As adições líquidas totais de 5,2 milhões de celulares representaram 55,7% do total de adições líquidas do Brasil em 2013.


A Região II (antiga BrT) apresentou um comportamento intermediários com adições líquidas de 2,1 milhões de pós-pagos e 57 mil pré-pagos.


Fusões e aquisições: TIM Brasil


O bilionário egípcio Naguib Sawiris declarou em entrevista para o jornal Folha de São Paulo que fará uma proposta para adquirir a TIM Brasil. Naguib Sawiris lidera um grupo de investidores que, segundo a imprensa, estaria disposto a pagar até € 20 bilhões pela operadora.


Naguib controla a operadora egípcia Orascom e a italiana Wind.


Vivo reforça sua atuação no pré-pago


A maturidade do mercado brasileiro de celular, com uma densidade superior a 130 cel/100 hab., levou as operadoras de celular a aumentar o seu foco no crescimento da receita em 2013.


A Vivo em particular focou no crescimento do pós-pago e em dados, o que levou a um crescimento de 6,5% de sua receita líquida de serviços no acumulado dos primeiros 9 meses do ano. O relatório Global Wireless Matrix emitido pelo Merrill Lynch em 8/01/14 apresenta a Vivo na liderança em receita de serviços móveis no 3T13, com um share de 32,8% da receita, seguida pela TIM com 24,4%.


A Vivo deve manter esta estratégia em 2014, mas parece não estar disposta a abrir mão de sua posição no pré-pago.


A operadora lançou o Vivo Tudo em que o cliente de pré-pago que aderir a promoção paga R$ 6,90 por semana e tem direito a 100 minutos de chamadas “on net” (R$ 0,05 por minuto adicional), envio ilimitado de SMS para outro celular da Vivo (R$ 0,05 para outras operadoras) e acesso à internet pelo celular com franquia de 75MB (velocidade reduzida após consumo da franquia).


Virgin MVNO


A Virgin Mobile Latin America assinou um acordo com a Telefônica para utilizar a infraestrutura da Vivo no Brasil e da Movistar no México como suporte a sua operação como MVNO nestes países.
A Virgin já atua como MVNO na América latina no Chile e na Colômbia.


Telecom na Copa


O SindiTelebrasil alertou que as operadoras estão tendo dificuldades para chegar a um acordo para ampliação da rede celular nos estádio de Itaquera (São Paulo), Fortaleza, Belo Horizonte e Recife. Uma das dificuldades é que os administradores dos estádios querem instalar seus serviços wi-fi e cobrar por eles. Após o acordo, são necessários 120 dias para instalação da rede.


Outros destaques


A SKY iniciou a oferta de banda larga fixa 4G nos municípios de Maceió e Rio Largo, em Alagoas.


A Justiça do Maranhão penhorou bens da TIM no valor de R$ 25 milhões e proibiu a venda de chips no estado devido a problemas de qualidade na prestação do serviço. A TIM informou que irá recorrer da decisão por não representar a realidade.


O Conselho da Anatel resolveu antecipar os estudos para a revisão dos grupos com Poder de Mercado Significativo (PMS) em cada mercado relevante do Plano Geral de Metas de Competição (PGMC).


Foi prorrogado para o dia 7 de fevereiro o prazo de inscrição para o Inova Telecom.


O MiniCom aprovou até agora 40 projetos para receber isenção fiscal com o REPNBL, que somados representam investimentos de 344 milhões. Existem, no entanto, em análise mais de 1.100 propostas de 12 empresas, representando investimentos totais de R$ 15,1 bilhões.


O decreto nº 8.184 publicado no dia 20/01 estabeleceu que equipamentos de TI fabricados no Brasil terão preferência nas aquisições pela administração pública federal. A margem de preferência é de 10%, no caso de produtos montados no país (PPB), e mais 10%, para os fabricados no Brasil com tecnologia nacional (Portaria 950).


O Facebook reagiu com bom humor a um estudo da Universidade de Princeton que previu que ele perderia 80% dos seus usuários até 2017. Publicou um “estudo”, utilizando a mesma metodologia do estudo da Princeton, que aponta que em 2021 a instituição americana de ensino não teria mais nenhum aluno.


Resultados internacionais em 2013


Esta semana foram anunciados os resultados do 4T13/2013 da Nokia , Samsung, Microsoft, Motorola Solutions e Verizon.


A Nokia colocou a sua operação de telefones celulares como uma operação sendo descontinuada, devido à venda para a Microsof, e não apresentou informações relativas ao volume de vendas no trimestre. A NSN passa a ser o negócio principal da Nokia em 2014.


A Samsung continua na liderança em telefones celulares e Smartphones, mas apresentou baixo crescimento e margem. Ela enfrenta a competição da Apple no “high end” e dos fabricantes chineses nos outros segmentos.


Teleco em 2013


A audiência do Teleco apresentou forte crescimento em 2013, totalizando 13,4 milhões de pageviews no ano, com crescimento de 22,9% em relação a 2012.


O Teleco apresentou em 2013 uma média de 230 mil visitas por mês, sendo 125 mil visitantes únicos. A newsletter do Teleco é enviada semanalmente a mais de 50 mil cadastrados.


Este Blog apresentou um crescimento de 48% em 2013, terminando o ano com uma média de 18 mil pageviews semanais.


Agradecemos a todos e esperamos continuar contando com vocês em 2014.

 

 

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Celular em 2013, Nextel, Fusões e aquisições, Telebras e outros destaques

Eduardo Tude

Crescimento do celular em 2013


Dados preliminares da Anatel indicam que o Brasil terminou Dez/13 com 271,1 milhões de celulares e 136,45 cel/100 hab.


As adições líquidas de 581 mil celulares do mês de Dez/13 foram inferiores às de Dez/12 (1.764 mil).


O pré-pago presentou adições líquidas de -427 mil e o pós-pago de +1.008 mil.


As operadoras parecem ter optado por acelerar o ajuste de suas bases de pré-pago em dezembro, de forma a evitar o pagamento de taxas de fiscalização (FISTEL) sobre celulares inativos.


A Nextel se move


A Nextel (NII) e a Telefônica anunciaram um acordo segundo o qual os usuários da Nextel no Brasil e no México passarão a ser atendidos através da rede da Telefônica nas áreas destes dois países em que a Nextel não tiver cobertura.


Com este acordo a Nextel passa a oferecer cobertura nacional para seus usuários através da rede da Vivo. A Nextel tem cobertura 3G em São Paulo e Rio de Janeiro e esta semana passou a operar também em Curitiba, Brasília, Goiânia e Recife.


Com cobertura nacional a Nextel passa a ter uma oferta competitiva com as outras operadoras de celular. A Nextel anunciou também esta semana um acordo para comercializar o iPhone para seus usuários.


Fusões e aquisições; Telecom Itália


Reunião do Conselho da Telecom Itália decidiu estabelecer um processo de longo prazo para revisar a sua estrutura de acionistas. Em discussão a regra dos quatro-quintos, em vigor desde 1997, e que permite que a Telco, da qual a Telefônica é a maior acionista, controle a Telecom Itália detendo apenas 22,4% das suas ações.


O conselho decidiu também definir um procedimento, que será discutido em fevereiro, para avaliar qualquer proposta para a venda da TIM Brasil. A Telecom Itália confirmou que não existe até o momento nenhum plano para a venda da TIM Brasil.


A Telecom Itália vendeu esta semana no mercado títulos no valor de 1 bilhão de euros para serem pagos em sete anos.


Fusões e aquisições: Oi e Portugal Telecom


O CADE aprovou esta semana a fusão entre Oi e Portugal Telecom. A aprovação vem em boa hora. A semana passada a área técnica da CVM havia se posicionado no sentido de que só os acionistas minoritários poderiam votar na avaliação dos ativos que a Portugal Telecom deseja aportar no aumento de capital da operadora.


Telebras


O presidente da Telebras Caio Bonilha pediu demissão do cargo e assumiu em seu lugar Francisco Ziober Filho, que respondia pela Diretoria Comercial da empresa.


A Telebras anunciou uma associação com a IslaLink para a construção de um cabo submarino entre o Brasil e a Europa. Atualmente a quase totalidade das conexões nesta rota são feitas através dos Estados Unidos.


Outros destaques nacionais e internacionais


O GSMA apresentou estudo que aponta a existência de interferências entre a TV e o celular na faixa de 700 MHz no Brasil.


O Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação reconheceu como desenvolvidos no país produtos da Furukawa, Parks e Semp Toshiba.


Aprovado mais um projeto da NET dentro do RE-PNBL. Os projetos aprovados da NET até agora somam R$ 27 milhões.


A receita global dos serviços de mensagens das operadoras móveis , incluindo SMS/MMS, apresentou queda, pela primeira vez, em 2013, segundo a Strategy Analytics.


A Huawei anunciou que a sua receita global apresentou crescimento de 8% (11,6% em US dollars) em 2º13.


A corte de apelos dos Estados Unidos rejeitou a aplicação das regras estabelecidas pelo FCC que garantem a neutralidade das redes. A ação foi proposta pela Verizon.


A VTR, operadora móvel do Chile, decidiu abandonar a sua rede móvel e passar a atuar apenas como MVNO.


A Subtel, órgão regulador do Chile estabeleceu uma queda das taxas de interconexão de redes móveis, que devem cair em 73% em um prazo de cinco anos. O valor atual é de USD 0,12.


Teleco 2014


Esta semana estamos disponibilizando uma nova seção nos temas 2014: Internet das Coisas (M2M). Entra em operação também um mecanismo de busca do Google para o portal.


 

 

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TV por Assinatura Nov/13, NET, Fusões e aquisições, Valor de mercado, FISTEL, CES 2014 e outros destaques

Eduardo Tude

TV por Assinatura


A TV por Assinatura apresentou adições líquidas de 153 mil acessos em Nov/13, sendo 118 mil de DTH e 35 mil de TV a Cabo.


A Embratel/Net liderou o crescimento com adições líquidas de 73 mil acessos, sendo 41 mil da NET e 31 mil da Embratel (DTH).


A SKY apresentou adições líquidas de 43 mil acessos, a GVT de 31 mil e a Vivo de 16 mil.


Investimentos da NET e REPNBL


A Net pretende investir cerca de R$5 bilhões em 2014 e de R$ 5,5 bilhões em 2015. Estes investimentos ainda precisam, no entanto, ser aprovados pelo Conselho de Administração da NET. Em 2013 a operadora teria investido cerca de R$ 3,7 bilhões.


A NET já teve 19 aprovados pelo MiniCom no REPNBL, sendo 4 em 2014. Em 2013, o MiniCom aprovou 31 projetos para a desoneração tributária do REPNBL no valor de R$ 314 milhões.


Fusões e Aquisições: Telefônica e Telecom Itália


Continuou repercutindo durante a semana a notícia dada pelo jornal italiano “Il Sole 24 Ore”, segundo o qual a Telefônica estaria perto de criação de um veículo financeiro para dividir a TIM e vender parte dela para a Claro e a Oi.


A Telefônica apresentou uma negativa formal para a notícia.


Fusões e Aquisições: Oi e Portugal Telecom


Em reposta à consulta da Tempo Capita, acionista da Oi, a Superintendência de Relações com Empresas (SEP) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) manifestou o entendimento de que os acionistas controladores da companhia estão impedidos de votar na avaliação dos ativos que a Portugal Telecom deseja aportar no aumento de capital da operadora. A deliberação caberia apenas aos minoritários.


Valor de mercado em 2013


Segundo dados da BMF&BOVESPA, a TIM Participações foi a única empresa do setor a apresentar crescimento (50,4%) em seu valor de mercado em 2013 (R$ 29,8 bilhões).


O da Telefônica (R$ 48,6 bilhões) apresentou queda de 8,5% no ano e o da Oi (R$ 6,5 bilhões) queda de 58,2%.


Uso do Fistel e M2M


Segundo levantamento feito pela Folha de SP, o Governo Federal teria utilizado recursos do FISTEL para pagamento de benefícios previdenciários urbanos (R$ 849 milhões), Bolsa Família (R$ 531 milhões) e para o pagamento de dívidas de pequeno valor com beneficiários do INSS (R$ 220 milhões).


A Anatel, que devia ser a beneficiária dos mais de R$ 4,0 bilhões arrecadados pelo fundo em 2013, mas teve um gasto de menos de R$ 400 milhões no ano.


Ainda sem data para entrar em vigor a lei que reduz a cobrança de FISTEL para dispositivos M2M. Os Ministérios das Comunicações e da Fazenda já fecharam o texto da regulamentação, que espera agora a provação da Casa Civil.


A Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI) cairá de R$ 26,83 para R$ 5,68 e a Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) de R$ 13,42 para R$ 1,87.


CES 2014


Aconteceu esta semana em Las Vegas o CES 2014, “consumer show” dedicado normalmente a dispositivos como TVs e outros gadgets de consumo.


Este ano a A AT&T aproveitou o evento para uma série de ações como: Carro conectado, a possibilidade de provedores de conteúdo pagarem pelo consumo de dados dos usuários no acesso aos seus serviços (algo que não é tão novo assim) e a oferta de pagamento de um bônus de até US$ 450 para usuários da T-Mobile que migrarem para sua rede, o que provocou uma reação de John Legere CEO da T-Mobile US.


Um caso pitoresco aconteceu com o diretor de cinema Michael Bay que abandonou o palco durante o lançamento de uma TV da Samsung quando o seu Tele prompt apresentou problemas e ele ficou sem saber o que falar.


Além do lançamento de novos modelos de Smartphones, TVs e tablets por fornecedores como LG, Huawei, Samsung e Sony, estiveram no centro dos lançamentos os dispositivos vestíveis (wearables) que permitem o monitoramento de uma série de funções do corpo humano.


Estas aplicações se desenvolvem em um ambiente de sucesso para o 4G nos Estados Unidos, como salientou o novo FCC chairman Tom Wheeler.


Outros destaques


A produção de celulares no Brasil apresentou crescimento de 0,2% em nov/13 se comparado ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano o crescimento continua negativo.


A Claro informou que do total de telefones celulares vendidos em suas lojas, 75% são smartphones e 11% com tecnologia 4G.


As Vendas mundiais de PCs somaram 82,6 milhões de unidades no quarto trimestre de 2013, uma queda de 6,9 por cento a partir do quarto trimestre de 2012, de acordo com resultados preliminares do Gartner.


Novas seções Temas 2014 da Teleco


O Teleco irá incluir duas novas seções entre os temas 2014. A seção de Pagamentos Móveis entra no ar esta semana e a de Internet das coisas (M2M) na próxima. Estas seções serão iniciadas com um conteúdo introdutório que será ampliado durante o ano.

 

 

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Celular Nov/13, Especulações sobre a TIM, Portabilidade, Celulares Homologados e Ouvidoria da Anatel em 2013

Eduardo Tude

Crescimento do celular em novembro


A Claro liderou o crescimento em novembro com adições líquidas de 341 mil celulares, sendo 210 mil pré-pagos. A Claro foi bem também no pós-pago, com adições líquidas de 131 mi, as maiores desde abr/13.


A Vivo manteve o desempenho dos meses anteriores. Liderou em adições líquidas de pós-pago (459 mi) e apresentou adições líquidas negativas no pré-pago (173 mil).Foi a segunda em adições líquidas totais (286 mil).


A TIM promoveu um ajuste em sua base de pré-pago e apresentou adições líquidas negativas de -256 mil pré-pagos em novembro, não compensadas pelas adições líquidas de 87 mil pós-pagos.


A Oi apresentou adições líquidas positivas no pré-pago (122 mil) e negativas no pré-pago (-52 mil).


Especulações sobre a venda da TIM


De acordo com o jornal italiano “Il Sole 24 Ore” a Telefônica estaria perto de criação de um veículo financeiro para dividir a TIM e vender parte dela para a Claro e a Oi.


Nota: É preciso ver se a Anatel e o CADE aprovariam uma operação como esta.

 
De qualquer forma, a Telecom Itália divulgou o seguinte comunicado em relação a esta notícia:


“Com relação às noticias, não confirmadas, divulgadas hoje, a Telecom Itália anuncia que não é de seu conhecimento nenhuma oferta de aquisição pela TIM BRASIL e, mais uma vez, reafirma que a operação brasileira é um ativo de suma importância.”


Portabilidade em queda em 2013


Foram portados 4,05 milhões de números telefônicos no Brasil em 2013, menos que em 2012 (4,7 Milhões) e do que em 2011 (5,4 milhões).


A queda ocorreu no fixo e no celular. Em 2013 foram portados 2,3 milhões de números de celulares (-19,4%) e 1,8 milhões de números de telefones fixos (-6,5%).


Quais as razões para esta queda?


3G lidera em telefones celulares homologados em 2013


A Anatel homologou 186 modelos de telefones de celulares em 2013, mais que em 2012 (175).


A maior parte destes modelos (53,2%) é de celulares 3G/3G+. O GSM que respondeu por 54,9% dos modelos em 2012 viu esta participação cair para 32,8% em 2013.


Foram ainda homologados 25 modelos de aparelhos 4G (LTE) que correspondem a 13,4% do total.


Relatório 2013 da Ouvidoria da Anatel


A Ouvidoria da Anatel apresentou o seu relatório anual referente ao ano de 2013.


O sistema de Ouvidoria da Anatel registrou 10,5 mil manifestações no período de janeiro a novembro de 2013, sendo que 90,2% delas foram reclamações e 71,1% referem-se a atendimento.

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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