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Banda larga, telefonia fixa, SKY, Oi e outras operadoras em 2016

Eduardo Tude

 

Banda Larga fixa em 2016

  • As líderes Claro (Embratel/Net), Vivo e Oi perderam market share em 2016 para as outras operadoras. Elas apresentaram adições líquidas de 597mil acessos no ano, contra 278 mil da Claro, 187 mil da Vivo e 41 mil da Oi. As adições líquidas totais (1,1 milhões) foram menores que as de 2015 (1,5 milhões).
  • O Brasil terminou 2016 com 26,6 milhões de acessos banda larga fixa, sendo 71% com velocidade maior que 2 Mbps e 35% com mais de 12 Mbps. Segundo a Akamai, a velocidade média da banda larga fixa no Brasil no 3T16 era de 5Mbps.

 

Telefonia Fixa em 2016

  • O Brasil terminou 2016 com 41,8 milhões de telefones fixos, 1,8 milhões a menos que em 2015. Deste total, 24,7 milhões são das concessionárias e 17,1 milhões das autorizadas.
  • As líderes de mercado Vivo (34,5%), Oi, (34,3%) e Claro (26,6%) apresentaram adições líquidas negativas no ano de -547 mil, -771mil e -501 mil respectivamente,

 

Resultados 2016: SKY

  • A receita líquida da SKY apresentou queda de 4,9% em 2016. A operadora perdeu 195 mil assinantes de TV por Assinatura no período, mas ganhou 46 mil de banda larga fixa.

 

Oi

  • A Corte Distrital de Amsterdã, na Holanda, informou o adiamento da sua decisão com relação ao pedido de falência das subsidiarias da Oi naquele país.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 19% na semana e as PN de 23,3%.

 

Resultados 2016

A receita líquida cresceu no ano:

+20,4% no Google

+11,6% na AT&T

+8,1% na Comcast

+6,1% na SAP

+0,6% na Samsung

-1,7% na LG

-2,6% na Entel

-4,3% na Verizon

-9,8% na Ericsson

-11,1% Microsoft

 

Outros destaques

  • Já está em operação a rede 4G da Nextel na cidade de São Paulo. A frequência utilizada é a de 1,8 GHz, adquirida no último leilão da Anatel.
  • A Anatel apresentou em audiência pública as propostas de mudanças no Plano Geral de Metas de Competição (PGMC) e no Regulamento Geral de Interconexão.
  • A Anatel publicou o reajuste das chamadas de telefones fixos para telefones móveis.  A Vivo poderá aumentar o valor das chamadas em 2,28%, a Oi em 1,67%, a Sercomtel em 1,35%, a Claro em 0,88% e a Algar Telecom em 0,10%. 
  • Entrou em operação comercial a rede NB-IoT da Vodafone na Espanha.

 

 

 

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Celular em dezembro, TV por assinatura em 2016, Oi, TV analógica e outros destaques

Eduardo Tude

 

Celular em dezembro

  • Tim e Vivo lideraram o crescimento do celular em dezembro, enquanto Claro e Oi apresentaram adições líquidas negativas.
  • A TIM liderou em adições líquidas de pré-pago (+71 mil) seguida pela Vivo (-111 mil), Claro (-2,0 milhões) e Oi (-3,2 milhões).
  • A Claro liderou em adições liquidas de pós-pago (314 mil), seguida pela VivO
  • o (300 mil), TIM (228 mil) e Oi (-3 mil).
  • 4G apresentou adições líquidas de 4,0 milhões de aparelhos no mês, enquanto 3G perdeu 5,4 milhões.

 

TV por Assinatura em 2016

  • Brasil terminou 2016 com 18,8 milhões de assinantes de TV por Assinatura, 311 mil a menos que em 2015 e 772 mil a menos que em 2014.
  • As perdas ocorrem principalmente na TV por Assinatura via satélite (-352 mil em 2016), enquanto a base de assinantes de TV a cabo se manteve estável no ano (+1 mil).
  • A Oi liderou o crescimento em 2016 (+135 mil), enquanto Vivo (-67 mil), Claro (-93 mil) e SKY (-195 mil), perderam assinantes.

Enquanto isto, a Netflix terminou 2016 com 94 milhões de assinantes sendo 49 milhões nos Estados Unidos. Os assinantes nos outros países cresceram 47,8% no ano. A receita total da empresa cresceu 30% em 2016. Estes resultados confirmam a tendência de crescimento do streaming de vídeo na internet.

 

Recuperação Judicial da Oi

 

As negociações continuam intensas:

  • O grupo de credores reunidos pela Moelis & Co. protocolou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sua objeção ao plano de recuperação proposto pela Oi em setembro de 2016.
  • A Oi incorporou à sua nova proposta que está em elaboração, a oferta imediata de ações da empresa para credores.  
  • Os fundos Elliot e Cerberus também estariam preparando propostas.

Enquanto isto:

  • Ficou para fevereiro a decisão do STF em relação à necessidade do PL 3453 ser levado ao plenário do Senado.
  • O plano de celular Oi Livre terminou 2016 com mais 14,7 milhões de clientes em todo o país, sendo 1,2 milhão no Rio de Janeiro.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 3,3% na semana e as PN perda de 0,8%.

 

Desligamento da TV analógica

  • O adiamento do desligamento da TV analógica em São Paulo de março para agosto não será decidido agora, nem pelo MCITC nem pelo Gired (Grupo coordenado pela Anatel que conduz a transição do processo) segundo a Tele.Síntese. A resistência maior contra a mudança viria da TV Record.
  • A Anatel decidiu que as prestadoras têm de pagar a 2ª e a 3ª parcelas da limpeza da faixa de 700 MHz até o final de janeiro. As duas parcelas correspondem a 60% do valor total de R$ 3,6 bilhões.

 

Outros destaques

  • O MCTIC prorrogou até 6 de fevereiro a consulta pública sobre o Plano Nacional de IoT.
  • A Eutelsat comunicou que seu satélite 117 West B entrou em operação comercial operando na Banda ku.
  • A Aeronáutica pretende lançar consulta pública para a criação de uma Parceria Público Privada (PPP) que ficará responsável pelo projeto, instalação, operação, gestão e manutenção de toda a sua rede de telecomunicações.
  • A MVNO dos correios deve começar a oferecer serviços a partir de fev/17 em São Paulo (SP) com foco nos clientes de menor renda. A infraestrutura é de responsabilidade da EUTV que utiliza a rede da TIM.
  • Dados da OpenSignal divulgados em jan/17 apontam a Claro com a maior velocidade de 4G no Brasil (27,5 Mbps), seguida pela Vivo (21,3 Mbps), TIM (14,6 Mbps) e Oi (12,1 Mbps). TIM com 59,2% do tempo de conexão e Vivo (56,8%) aparecem com as maiores disponibilidades.
  • Pertencem ao Facebook as quatro apps (exceto games) mais baixadas nas lojas de aplicativos do Android e da Apple no mundo em 2016:  Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram. Apps geraram US$ 35 bilhões em receita nessas duas lojas em 2016 (Mobile Time).

 

 

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Banda Larga Fixa (novembro), Pré-pago (dezembro), Oi e outros destaques

Eduardo Tude


Banda Larga Fixa em 2016 (Jan-Nov)

* Brasil apresentou adições líquidas de 84 mil acessos de banda larga fixa, acumulando 1,2 milhões de adições líquidas entre janeiro e novembro de 2016.
* Claro (Embratel/Net) liderou as adições líquidas (312 mil acessos) neste período, seguida pela Vivo (196 mil). Oi teve adições líquidas de 44 mil acessos, menos que a TIM (70 mil) e SKY (47 mil).
* Outras operadoras (exceto Claro, Vivo e Oi) apresentaram juntas mais que a metade das adições líquidas (687 mil acessos).


Pré-pago em dezembro

* Dados preliminares da Anatel indicam que o Brasil perdeu 5,3 milhões de acessos prépagos em dezembro, menos que os 12,1 milhões registrados em dez/15.
* O encolhimento da base de pré-pagos pode continuar em 2017, com os usuários abandonando o segundo chip. As perdas, entretanto, poderão ser menores do que os 20 milhões de acessos contabilizados em 2016 e os 28 milhões em 2015.


Oi

* TIM Brasil dibulgou nota na qual reafirma que não quer se unir a Oi.
* A Corte do Distrito de Amsterdã, na Holanda, informou que até 26 de janeiro irá emitir decisão sobre o pedido de falência das subsidiárias da Oi no país.
* O valor dos bens reversíveis das concessionárias será calculado por duas consultorias contratadas pela Anatel. Os cálculos serão auditados por uma terceira empresa.
* As ações ON da Oi tiveram crescimento de 12,3% na semana e as PN de 10,9%.


Outros destaques

* Android respondeu por 93,5% das vendas de smartphones no Brasil no período entre setembro e novembro de 2016, informou o Kantar Worldpanel. IoS teve 3,1% e Windows 1,6%.
* Fiamma Zarife é a nova Diretora Geral do Twitter Brasil.
* iPhone está completando 10 anos e aumenta a pressão sobre a Apple pela criação de um novo produto revolucionário.
* 260 milhões de PCs foram vendidos no mundo em 2016, 5,7% menos que em 2015 (IDC).
* As novas políticas da Verizon e AT&T podem indicar que os dias dos planos de dados ilimitados estão perto do fim no mercado dos EUA, devido ao aumento no consumo provocado principalmente pelo streaming. No Brasil, o tema é assunto de consulta pública da Anatel.
* A Comunidade Europeia divulgou uma proposta para a regulamentação da privacidade e comunicação eletrônica, com objetivo de modernizar as regras para operadoras de Telecomunicações e OTTs para que as empresas possam capitalizar os serviços de dados dos clientes com patrocínio de terceiros e anunciantes.

 

 

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Celular em novembro, Oi e outros destaques

Eduardo Tude

 

Celular em novembro.

 

  • O Brasil apresentou adições liquidas positivas (+987 mil celulares) em novembro, o que não acontecia desde fevereiro de 2016.
  • A Claro foi responsável por este resultado positivo. Ela apresentou adições de +840 mil pré-pagos em novembro, após ter perdido 3,2 milhões em outubro. Vivo, TIM e Oi apresentaram adições líquidas negativas neste segmento em novembro.
  • A Claro liderou também o crescimento do pós-pago no mês (449 mil), seguida pela Vivo (374 mil) e pela TIM (201 mil). O pós-pago apresentou um crescimento recorde no ano de 2016 em novembro (+1,1milhões).
  • A expectativa é em relação ao desempenho do celular em dezembro. As adições líquidas serão semelhantes às do ano anterior?
  • Em dez/15 o pré-pago apresentou adições líquidas de -12 milhões e o pós-pago de +275 mil.

 

Oi

 

  • A Oi está tentando reduzir na Justiça o valor pago pelo uso de capacidade no cabo submarino da GlobeNet entre Brasil e Estados Unidos.
  • Quando a Oi vendeu a GlobeNet para um fundo gerido pelo BTG em 2013 ela adquiriu por 15 anos uma capacidade mínima de 2,4 terabytes, pela qual paga anualmente US$ 242 milhões. A operadora quer reduzir este valor para US$ 115 milhões, valor correspondente ao seu uso real, que está abaixo da capacidade mínima contratada.
  • A Anatel aprovou o ingresso do Société Mondiale Fundo de Investimento em Ações (Société) no bloco de controle do Grupo Oi e a posse de novos integrantes no Conselho de Administração da Oi S.A.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 1,9% na semana e as PN de 2,2%.

 

Outros destaques

 

  • Amos Genish anunciou a sua saída do Conselho da Telefonica Brasil para assumir o cargo “Chief convergence officer” da Vivendi. Ele será responsável pelas estratégias de convergência entre conteúdo, plataformas e distribuição da Vivendi.
  • A Anatel divulgou sua Agenda Regulatória para 2017/2018.
  • Os serviços de streaming (vídeo e música), desenvolvimento de aplicativos e de Data Centers passam a pagar ISS no município sede da empresa conforme a lei complementar 157, sancionada no dia 29 de dezembro de 2016.
  • No Consumer Electronics Show, realizado anualmente em Las Vegas, os destaques foram os novos modelos de smartphones, realidade virtual, carros autônomos e outros dispositivos de IoT. 
  • A AT&T anunciou que irá oferecer acessos banda larga móvel de 1 Gbps, seguindo o exemplo da Verizon, Sprint e T-Mobile.
  • A Samsung estima em US$ 44,1 bilhões sua receita total no 4T16, menor que os US$ 45,3 bilhões do 4T15.

 

 

 

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TV assinatura e tel. fixa em nov/17, concessão, Oi, tributos, TV analógica e drones

Eduardo Tude

Feliz ano novo

 

O setor entra mais otimista em 2017. A expectativa de 57% dos que responderam à enquete da Teleco é que 2017 seja melhor ou muito melhor para o setor.

 

TV por assinatura em novembro

 

A TV por assinatura voltou a perder assinantes em novembro (-96 mil), sendo -71 mil do DTH e -29 mil da TV a cabo. As perdas totalizam 353 mil assinantes nos últimos 12 meses.

 

A Oi liderou o crescimento no mês (+12 mil) e SKY (-63 mil), Vivo (-20 mil) e Claro (-9mil) apresentaram perdas.

 

Telefonia fixa em novembro

 

O Brasil perdeu 175 mil telefones fixos em novembro, sendo -104 mil das concessionárias e -71 mil das autorizadas. As perdas totalizam 1,8 milhões assinantes nos últimos 12 meses.

 

A Oi apresentou as maiores perdas no mês (-98 mil), seguida pela Claro (-39 mil) e Vivo (-19 mil).

 

Concessão de telefonia fixa

 

A Anatel adiou para 30 de junho de 2017 a data de renovação dos contratos de concessão de telefonia fixa. Nesta data, a Anatel já deve ter aprovado as regras para transformação destes contratos em autorização mediante troca de compromissos por investimentos em banda larga fixa.

 

O PL 3453, que regula esta transição, aguarda decisão do Supremo para ir diretamente à sanção presidencial ou ser votado primeiramente pelo plenário do Senado.

 

O debate sobre os valores dos bens reversíveis continuou quente na semana, com Juarez Quadros (Presidente da Anatel), esclarecendo que eles valem R$ 18 bilhões e não R$ 100 bilhões como tem sido noticiado.

 

Oi

 

A Oi terminou 2016 com R$ 2,1 bilhões de valor de mercado, maior que os R$ 1,9 bilhões do final de 2015.

 

As ações ON da Oi apresentaram valorização de 2,3% na semana e as PN de 0,9%.

 

Mais tributos

 

O valor pago por assinantes de telefonia fixa e de celulares pós-pago deve subir a partir de janeiro com a cobrança de ICMS (25 a 37% conforme o estado) sobre o valor da parcela referente a assinatura, conforme decisão do STF.

 

TV analógica

 

O calendário de desligamento da TV analógica está sendo revisto. Cogita-se fazer o desligamento de todo o estado de São Paulo em 27 de setembro de 2017. (Valor econômico).

 

Drones

 

A Anatel esclareceu que os drones de empresas ou pessoas físicas precisam ter os seus transmissores de RF homologados pela Anatel, de modo evitar interferências em outros serviços de telecomunicações.

 

Além da homologação da Anatel, o drone deve possuir uma autorização da ANAC ou o "Certificado de Autorização de Voo Experimental (CAVE)", que permite o uso de aeronaves apenas em operações experimentais sem fins lucrativos e sobre áreas pouco povoadas.

 

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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