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10/2012

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Os resultados da TIM no 3T12

Eduardo Tude

A TIM sobreviveu à crise enfrentada no 3T12 com a suspensão das vendas em julho, determinada pela Anatel, e os consequentes danos para sua imagem.

 

A receita líquida cresceu 3,9% no trimestre e 8% em relação ao 3T11.

 

De um modo geral os principais indicadores apresentaram poucas variações em relação ao 2T12.

 

ARPU de R$ 18,9, Churn de 4% e MOU de 139 minutos.

 

A margem EBITDA se manteve estável em 26,3% e o lucro líquido foi de R$ 318 milhões.

 

O TIM Live foi lançado neste trimestre, mas ainda não começou a produzir resultados em quantidade de clientes e receita.

 

 

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10/2012

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3T12: América Móvil (Claro, Embratel), TV por Assinatura, Tel. Celulares e Smartphones

Eduardo Tude

Resultados 3T12 da América Móvil BR (Claro, Embratel e Net)

 

O Grupo América Móvil apresentou seus resultados para o 3T12. A receita líquida do trimestre (US$ 11,9 bilhões) apresentou crescimento de 15,3% quando comparada ao 3T11. A margem EBITDA foi 34,4% e o lucro líquido de US$ 1,9 bilhões.

 

O Grupo terminou o trimestre com 256,9 milhões de celulares, sendo 24,7% da Claro Brasil, e móvel representa 62,1% da receita do Grupo.

 

A situação é inversa no Brasil, onde a fixa (Embratel/ Net) responde por 61% da receita e tem apresentado melhores resultados que a móvel.

 

A receita líquida da Embratel/Net cresceu 2,7% no trimestre, enquanto a da Claro apresentou queda de 1,3%.

 

A Claro Brasil apresentou o menor crescimento no total de celulares no Grupo América Móvil no 3T12 (0,8%) e seu ARPU caiu para R$ 15,0.

 

A Claro Brasil parece estar se preparando para dar a volta por cima com ações de mais longo prazo como 4G. A Claro anunciou esta semana o lançamento do chip Magazine Luiza que pode levar a uma ampliação de sua atuação em MVNO.

 

TV por Assinatura

 

A TV por assinatura apresentou no 3º trimestre (3T12) adições líquidas muito próximas à do trimestre anterior. Os acessos via satélite (DTH) foram responsáveis por 82% das adições líquidas (864mil). Passados mais de um ano da aprovação da TV por Assinatura e a TV a Cabo ainda não deslanchou. As novas autorizações do SeAC estão emperradas na Anatel e a TV por satélites já responde por 59,5% dos acessos de TV por Assinatura no Brasil.

 

A Embratel/Net liderou no trimestre com adições líquidas 343 mil acessos, seguida pela Sky, 295 mil, Oi (117 mil) e GVT (132 mil). A Telefônica/Vivo apresentou continuou apresentando adições líquidas (-44 mil).

 

Porta 25

 

SindiTelebrasil, Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e Abranet decidiram bloquear até o final do ano a Porta 25, que é uma das saídas de e-mail por onde trafega a maioria dos spams, que vão diretamente para o destinatário sem a exigência de autenticação pelo servidor. A ação será apenas para os usuários residenciais que utilizam programas leitores de e-mails (Outlook, ...).

 

Vendas de Telefones Celulares e Smartphones no 3T12

 

Foram vendidos 445 milhões de telefones celulares no 3T12, com crescimento de 2,4% em relação ao 3T11. A Samsung liderou com um market share de 24,1% das vendas, seguida pela Nokia (20,6%) e pela Apple (6,4%).

 

Eram Smartphones 40,4% do total de telefones celulares vendidos no 3T12. A Samsung liderou com um market share de 31,3% das vendas, seguida pela Apple (15,0%) e pela RIM(6,4%).

 

A Samsumg consolidou a sua liderança em Smartphones, mas a Nokia continua líder em vendas de telefones celulares que não são Smartphones.

 

A Apple lançou esta semana o iPad com tele menor ( 7 polegada) e uma nova versão do iPad com um processador mais potente. O Android capturou 41% das vendas de tablets no 3T12.

 

 

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10/2012

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Crescimento do Celular, TIM é a 3ª em reclamações na Anatel, resultados 3T12,...

Eduardo Tude

Crescimento do celular

 

O baixo crescimento do celular em setembro, com adições líquidas inferiores a 1 milhão, a liderança da Oi em adições líquidas e o baixo crescimento da TIM foram os destaques da semana.

 

Qualidade: Oi e Claro com maior índice de reclamações que TIM

 

A Anatel divulgou os índices de reclamações que recebeu para os vários serviços até o mês de julho.

 

No celular, quem apresentou a maior taxa de reclamações neste período foi a Oi, seguida pela Claro, TIM e Vivo. O ranking é o mesmo para IDA, que mede a respostas das operadoras a estas reclamações.

 

Estes índices estão na ordem reversa da punição aplicada pela Anatel em julho que suspendeu as vendas de celular em estados correspondentes a 63,7% da base da TIM, 28,8% da Claro e 5,7% da Oi.

 

Em Jul/12, por exemplo, a Oi apresentou 0,549 reclamações por mil celulares, a Claro 0,438, a TIM 0,320 e a Vivo 0,227.

 

Autorizações de 4G

 

A Anatel e Operadoras assinaram os termos de autorização das frequências de 2,5 GHz que serão utilizadas para 4G. As operadoras pagaram no ato 10% do valor ofertado para estas frequências.

 

PGMC

 

Cresce a expectativa em relação ao Plano de Competição (PGMC) que deve ser analisado pelo Conselho da Anatel no dia 1º de novembro. Consta da pauta a volta do bill&keep parcial.

 

Velocidade da Banda Larga

 

A Akamai divulgou informações sobre a velocidade média dos acessos banda larga no Brasil no 2T12: A banda larga móvel se manteve em 1,1 Mbps e a fixa em 2,1 Mbps.

 

Bovespa

 

As ações da TIM se valorizaram em 1,5% na semana, enquanto as da Telefônica e da Oi caíram.

 

UIT: IDI e preços

 

A UIT divulgou o estudo “Measuring the Information Society 2012” que calcula o ICT Development Index (IDI). O Brasil subiu no ranking entre os países da 67ª posicão em 2010 para a 60ª posição em 2011.

 

O relatório compara também os preços dos serviços em 161 países. Apesar da alta carga tributária o Brasil aparece na 55ª posição (1ª é o mais barato) com um gasto de US$ 16,9 para o pacote de serviço utilizado na comparação. Natelefonia fixa o Brasil aparece na posição 109 com um gasto de US$ 23.

 

A distorção continua ocorrendo no celular onde a cesta de serviço em muito do perfil de consumo do brasileiro. O Brasil aparece na 118ª posição com um valor de US$ 57,2 para a cesta de comparação. O gasto médio mensal do brasileiro com celular é cerca de 1/3 deste valor.


Resultados 3T12: Nokia, Google, Verizon e Millicom

 

Começou a divulgação dos resultados do 3º trimestre, com destaque para:

  • Nokia. A Nokia apresentou queda de 4% na receita e prejuízo de 576 milhões de euros no trimestre. O prejuízo só não foi maior devido ao lucro de 182 milhões de euros da NSN. As vendas de telefones celulares caíram 1% em relação ao trimestre anterior (-9,2% na América Latina) e a de smartphones 38,2%. A Nokia enfrenta a transição para o windows em seus smartphones.
  • Google. O Google se atrapalhou e publicou resultados incompletos antes do fechamento do mercado, o que levou à paralização da negociação de suas ações. O lucro líquido caiu 22% no trimestre devido ao prejuízo operacional de US$ 527 milhões da Motorola Mobility que está sendo incorporada à empresa.
  • Verizon. Apresentou bons resultados com crescimento da receita no trimestre (1,6%) e lucro de US$ 4,3 bilhões. A receita líquida do fixo caiu 0,2% apesar do crescimento de 2,6% dos FIOS (FTTH da Verizon). A receita do celular cresceu 2,4%.
  • Millicom, apresentou baixo crescimento na America Central (0,8%) o que levou a queda de 1,5% na receita do trimestre.


Esta semana teremos a divulgação dos resultados dos demais fabricantes de telefones celulares e operadoras dos Estados Unidos.

 

 

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10/2012

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Oi lidera em mês que confirma tendência de queda no crescimento

Eduardo Tude

O Brasil terminou o mês de Setembro com 258,9 milhões e adições líquidas de 960 mil celulares inferiores ás de Set/11 (3,3 milhões). As adições líquidas 31,5 milhões nos últimos 12 meses confirmam a tendência de adições líquidas menores que 30 milhões de celulares em 2012.

 

A Oi liderou em adições líquidas no mês (407 mil), seguida pela Vivo (319 mil) e pela Claro (226 mil). A TIM , que havia liderado em agosto apresentou adições líquidas de 12 mil celulares.

 

A Vivo liderou em adições líquidas no trimestre (1,1 milhão), seguida pela Oi (604 mil).

 

 

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Futurecom, Telebrás, Celular em setembro e Estados Unidos

Eduardo Tude

Futurecom

 

A realização da Futurecom no Rio de Janeiro foi um sucesso. Recorde de expositores e de publico.

 

O evento contou com a presença do Ministro das Comunicações, homenageado como homen das telecomunicações do ano pela Futurecom, Sinditelebrasil. Palestras do presidente da Anatel e dos presidentes das principais operadoras brasileiras ajudaram a traçar um painel do setor em 2012.

 

Os temas principais foram:

  • 4G, com o anuncio dos seus fornecedores por parte da Oi ( Alcatel Lucent, Ericsson e Nokia Siemens) e da Telefonica/Vivo (Ericsson e Huawei).
  • Banda larga e o crescimento explosivo do tráfego
  • Small Cells que estão dependendo de regulamentação por parte da Anatel
  • Neutralidade de rede e a importância da próxima reunião da UIT em Dubai.
  • M2M e Smartgrid.

 

O evento contou ainda com a participação de órgão regulatórios de vários países que se reuniram em um painel sobre regulamentação na América Latina cujo tema principal foi a padronização das frequências de 700 MHz para 4G.

 

Na esteira da Futurecom foram divulgados vários pela GSMA (Observatório da Amércia Latina), Cisco e Acision.


Crescimento do celular em setembro

 

Esta semana teremos a divulgação do crescimento do celular em setembro. A expectativa é de baixo crescimento com adições líquidas inferiores às de agosto. Quem liderou o crescimento em setembro?

 

TIM e Telebrás

 

TIM e a Telebrás anunciaram uma parceria de compartilhamento de redes de banda larga. A TIM cederá fibras ópticas no trecho de 2,2 mil quilômetros entre Tucuruí, Macapá e Manaus e a Telebrás oferecerá à TIM a mesma quilometragem em trechos no nordeste e no norte, incluindo fibras entre Tucuruí e a cidade de Belém. Este anúncio gerou nova especulação com as ações da Telebras que tiveram alta expressiva. Quem está ganhando com isto?

 

Estados Unidos

 

Um report do Governo recomenda que os reguladores bloqueiem futuras aquisições e fusões de empresa que envolvam a Huawei e a ZTE.

 

Enquanto a TMobile anuncia a compra da Metropcs a japonesa Softbank negocia a aquisição da Sprint.


El Salvador

 

A América Móvil desistiu de comprar a Digicel El Salvador, devido a oposição do órgão regulador daquele país.

 

 

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Futurecom, Vendas de telefones celulares no Brasil e SeAC são os destaques

Eduardo Tude

Futurecom e 10 anos de Teleco

 

Começa nesta segunda a Futurecom, principal feira e congresso de telecomunicações do Brasil.

 

O Teleco comemora seus 10 anos na terça com um coquetel as 17 hrs no stand do Teleco na Futurecom.

 

Irei acompanhar o evento através do twiter (@EduardoTude).

 

Produção de telefones celulares

 

A produção de celulares no Brasil apresentou queda de 22,5 % em agosto. A produção acumulada no ano (Jul-Ago/2012) é 27,7% menor que a de igual período de 2011. As exportações caíram 52% e as importações 62,2% neste período.

 

Ou seja, o mercado brasileiro de telefones celulares está consumindo menos aparelhos que em 2011.

 

De acordo com a Pesquisa Trimestral de Intenção de Compra do Varejo, realizada pelo Provar, a intenção de comprar celulares e artigos de telefonia durante o último trimestre do ano, incluindo o Natal, é a oitava na lista de bens duráveis nos quais os consumidores pretendem investir. o índice para o final do ano é de 56%, o que representa uma queda de 22 pontos percentuais sobre o mesmo período do ano passado.

 

TV por Assinatura - SeAC

 

A Anatel divulgou a lista de 62 novas empresas que solicitaram autorização para a prestação no novo serviço de TV por Assinatura. As solicitações são na sua maioria para atuação em cidades do interior. Deste total, cinco já conseguiram as suas outorgas e as demais estão em fase de entrega de documentação.

 

GVT

 

A Justiça de Brasília condenou a empresa GVT por oferecer velocidade de conexão à internet inferior a prometida em contrato. A operadora irá recorrer da decisão.

 

EBITDA

 

A CVM padronizou, através da instrução 527, a fórmula de cálculo do LAJIDA (EBITDA) e LAJIR (EBIT). Boa medida que ajuda a ter números mais comparáveis. Vamos acompanhar o impacto nos resultados divulgados pelas operadoras no Brasil.

 

O Facebook ultrapassou a marca de 1 bilhão de usuários.

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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