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10/2016

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Resultados 3T16 (Vivo, Claro, SKY, Internacionais), Oi, Anatel e mais destaques

Eduardo Tude

Resultados 3T16: Vivo e Claro


O crescimento da receita líquida no 3T16, na comparação com o 3T15 foi de:


+1,2% na Vivo

+0,1% na Claro

+20,1% na SKY.


A Vivo apresenta crescimento positivo no acumulado dos 3 primeiros trimestres do ano (0,9%) no fixo (0,4%) e no móvel (1,3%). Já a Claro, apresenta crescimento negativo (-0,2%), devido ao seu desempenho no móvel (-8,5%).


As duas operadoras melhoraram sua margem EBITDA do 3T16 em relação ao trimestre anterior. A da Vivo foi de 31,4% para 31,9% e a da Claro de 26,2% para 26,5%.


 

Resultados 3T16: SKY


 

A SKY apresentou receita líquida de R$ 2,35 bilhões no 3T16, 10,2% maior que a do trimestre anterior, mas ainda inferior à do 4T15. Os Jogos Olímpicos podem ter contribuído para o crescimento da receita da SKY.



 Resultados 3T16: Internacionais


O crescimento da receita líquida no 3T16, na comparação com o 3T15 foi de:


+31,7% na Netflix

+29% Amazon

+13% Google Alphabet

+11,8% na América Móvil

+8% Twiter

+4,6% na AT&T

-0,2% Telefônica (orgânico),

-5,3% na Millicom

- 7,5% Samsung

-8,9% Apple


 

Recuperação Judicial da Oi


Continua a queda de braço entre os detentores de títulos da Oi e os atuais acionistas da empresa. Um grupo de credores europeus divulgou carta aberta em que dizem preferir a falência da empresa à proposta dos acionistas da Oi.


Anatel e Oi irão participar de uma audiência de mediação referente às multas aplicadas pela agência no dia 16 de novembro.


 Desligamento da TV analógica


Iniciou-se o processo de desligamento da TV analógica no Distrito Federal e todas as emissoras devem desligar o sinal analógico até o dia 17 de novembro.


 

Anatel: TAC da Vivo e Espectro


A Anatel aprovou o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) da Vivo em que R$ 2,2 bilhões de multas aplicadas vão representar cerca de R$ 4,87 bilhões de investimentos em projetos de banda larga em todo o país. O TAC segue agora para aprovação do TCU.


As operadoras poderão alugar frequências que não estejam utilizando para outras empresas (exploração industrial) mediante anuência prévia da Anatel. É o que estabelece o novo regulamento de uso de espectro aprovado pela Anatel que cria um mercado secundário de espectro. 


 

A compra da Time Warner pela AT&T


A aquisição da Time Warner pela AT&T por mais de US$ 80 bilhões enfrentará uma batalha regulatória para ser aprovada nos Estados Unidos.


Caso seja aprovada, a AT&T pode ser obrigada a vendar a SKY no Brasil. A lei do SeAC não permite que operadoras de TV por assinatura sejam controladoras de empresas de conteúdo. A Time Warner é dona dos canais HBO e CNN, entre outros.


Amos Genish da Vivo, que, no passado, havia manifestado interesse na aquisição da SKY, declarou que hoje o foco de crescimento da Vivo é o IPTV e não DTH.


Outros destaques


As vendas de smartphones no mundo cresceram 1% no 3T16 em relação a 3T15. A Samsung continua sendo a líder de mercado (20%), seguida pela Apple (12,5%) e pela Huawei (9,3%) (fonte: IDC).


Os Estados Unidos apresentaram pela primeira vez no 2T16 uma queda na quantidade de acessos banda larga fixa (-200 mil) segundo a Point Topic. A queda ocorreu principalmente nos acessos DSL e pode indicar uma tendência de substituição fixo móvel.


A Qualcomm anunciou a aquisição da NXP, fabricante de semicondutores com foco em IoT, por US$ 47 bilhões.


 

 

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10/2016

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Futurecom, Oi, AT&T, IoT, Resultados 3T16 e outros destaques

Eduardo Tude

Destaques da Futurecom 2016


Aconteceu de 17 a 20 de outubro mais uma edição da Futurecom 2016, maior feira e congresso de Telecom do Brasil. O tema de maior destaque foi “Internet das Coisas” que esteve presente nos vários painéis e apresentações.


Destacam-se também as seguintes apresentações e eventos:

  • A solenidade de abertura que contou com a presença do Ministro Gilberto Kassab e do presidente da Anatel Juarez Quadros. A postura ativa de Quadros, que se propõe a recuperar a independência da Anatel, está contribuindo para gerar um clima de otimismo no setor.
  • Amos Genish fez um balanço de sua administração na Vivo e os avanços em direção a transformação digital. Confirmou sua decisão de, após 20 anos atuando na América Latina, procurar novos desafios. Segundo ele, é hora de mudar para não se tornar um dinossauro.
  • Stefano de Angelis, presidente da TIM, apresentou a nova estratégia da TIM reforçando o foco em pós-pago e qualidade de serviço.
  • Marco Schroeder, da Oi, mostrou confiança na recuperação da empresa e nas mudanças com o contrato de concessão.
  • Formoso apresentou o sistema implantado pela Embratel para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Pela primeira vez em uma Olímpiada, todos os eventos foram transmitidos em tempo real e não houve eventos gravados para posterior transmissão.
  • O Painel dos presidentes, coordenado pela Heloisa Magalhães, que contou participações bem-humoradas com a do José Felix da Claro.
  • A cerimônia de premiação dos doze estudantes brasileiros da USP, UFCG, PUCRS, Inatel e Capes que participarão de um programa de capacitação promovido pela Huawei na China.


Agradeço a todos que visitaram o stand da Teleco, que esteve bastante movimentado.

 

Recuperação Judicial da Oi


O presidente mundial da Telecom Itália, Flavio Cattaneo, declarou ao jornal Valor Econômico que a estratégia da Telecom Italia exclui a Oi. Amos da Vivo declarou também que “Não queremos e não achamos que a Oi deva vender ativos” (Telesíntese) e José Félix declarou que o interesse da Claro é por ativo da Oi.


Já o egípcio Naguib Sawiris declarou que pretende se tornar acionista da Oi após a reestruturação da dívida da empresa.


O presidente da Oi declarou que qualquer possível venda de ativos da operadora no Brasil só aconteceria daqui há dois ou três anos, após o equacionamento da dívida da empresa. O foco agora seria na negociação da dívida, principalmente com os detentores de títulos da Oi.


A Justiça fixou em R$ 141 milhões a remuneração dos administradores judiciais da Oi, menos da metade do que eles haviam proposto (R$ 317 milhões). O escritório de advocacia Wald já teria concordado com o valor e a PwC estaria analisando.


As ações ON da Oi apresentaram queda de 3,1% na semana e as PN de 2,5%.


 

A compra da Time Warner pela AT&T

A AT&T teria chegado a um acordo para comprar a Time Warner, por mais de US$ 80 bilhões, segundo a imprensa americana.


Esta aquisição terá reflexos no mercado brasileiro, uma vez que a AT&T é a controladora da SKY e a Time Warner dos canais HBO e CNN entre outros. A lei do SeAC não permite que operadoras de TV por assinatura sejam controladoras de empresas de conteúdo.


 

IoT


As redes NB-IoT começam a se tornar realidade. A T-Mobile coloca no ar esta semana sua rede na Holanda e a Vodafone anunciou a entrada em operação na Alemanha, Irlanda, Holanda e Espanha no 1T17.

 

Resultados 3T16


O crescimento da receita líquida no 3T16, na comparação com o 3T15 foi de:


-14% na Ericsson

-6,7% na Verizon

+0,36% na Microsft, apesar da queda de 72% em smartphones.


Nesta semana teremos a divulgação dos resultados da Vivo e da Claro.


Outros


Representantes da indústria de Telecom alertaram o Governo que o fim dos incentivos fiscais com o REPNBL e das políticas estabelecidas na Lei de Informática (PPB), caso o país perca a disputa na Organização Mundial do Comércio (OMC), pode levar ao encerramento da fabricação no país.


O desligamento dos sinais de TV analógica do Distrito Federal deverá ocorrer na próxima quarta (26/10).


A Claro pretende atender com 4G 1,7 mil municípios até o final de 2017 e 4,3 mil em 2019, segundo Felix, CEO da Claro.


Foi publicado o decreto que define a nova estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).


9 em cada 10 pessoas conectadas à internet na América Latina tem um smartphone, segundo a comScore.


 

 

 

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10/2016

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Futurecom, Pré-pago em setembro, Celular e Banda larga em agosto, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

Futurecom


Esta é a semana da Futurecom, principal feira e congresso de Telecom do Brasil. Oportunidade para networking e ouvir os executivos das principais operadoras brasileiras.


É também a data em que o Teleco completa 14 anos. Venha nos visitar no nosso stand.


 

Pré-pago continua encolhendo em setembro


Dados preliminares da Anatel indicam que o pré-pago continuou encolhendo em setembro, com adições líquidas de -1,7 milhões de celulares. As perdas totalizam -10 milhões de pré-pagos no ano, sendo -4,3 milhões no 3T16.


 

Celular e Banda Larga em agosto


O celular apresentou adições líquidas de -492 mil celulares em agosto, sendo +733 mil do pós-pago e -1,2 milhões do pré-pago. A Vivo liderou o crescimento com adições líquidas de 88 mil celulares.


4G apresentou adições líquidas de +3,3 milhões, enquanto 3G (-2,4 milhões) e 2G (-1,5 milhões) apresentaram perdas.


A Banda Larga fixa apresentou adições líquidas de 163 mil acessos em agosto, totalizando 1,0 milhão no acumulado do ano.


A Claro liderou o crescimento com adições líquidas de 35 mil acessos, seguida pela Vivo (16 mil).


 

Oi


A Oi teria três ofertas pela participação que detém na Timor Telecom, operadora do país asiático Timor Leste. Duas de empresários locais e outra de um fundo de pensão de Fiji. (Agência Lusa).


O banco de investimentos Moelis & Co. estaria trabalhando com o grupo egípcio Sawiris em um plano alternativo de recuperação da Oi.


A Anatel informou aos Administradores Judiciais da Oi que os débitos com a Agencia são estimados em R$ 20,2 bilhões.


As ações ON da Oi apresentaram queda de 3% na semana e as PN de 0,7%.


 

Outros destaques


Juarez Quadros tomou posse como presidente da Anatel.


O STF reconheceu que há incidência de ICMS sobre a tarifa mensal de assinatura básica cobrada pelas concessionárias de telefonia, com pacote de minutos ou não.


80% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos são usuários de Internet, segundo a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2015 do cetic.br. 31% destes internautas acessam a web exclusivamente pelo celular.


A Ericsson apresentou queda de 14% na sua receita no 3T16, quando comparada a do 3T15. A expectativa é de nova queda no próximo trimestre.


Os problemas ocorridos com o Galaxy Note7, que teve de ser descontinuado, devem causar um prejuízo de US$ 2,3 bilhões a Samsung.


 

 

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10/2016

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Quadros, Amos, Oi, TV assinatura e Tel. fixa em agosto, Smartphones e mais destaques

Eduardo Tude

Quadros toma posse como novo presidente da Anatel


Após ter seu nome aprovado pelo Senado, Juarez Quadros foi nomeado pelo presidente da República para exercer os cargos de conselheiro e presidente do Conselho Diretor da Anatel até 4 de novembro de 2018.  A cerimônia de posse ocorrerá na próxima terça (11/10).

 

Amos deixa a presidência da Vivo


Amos Genish decidiu deixar o cargo de Presidente e CEO da Telefônica no final de 2016 e em seu lugar assume Eduardo Navarro de Carvalho. Amos permanecerá no conselho da companhia e presidirá um comitê de estratégia.


 

 

TV por Assinatura e Telefonia fixa com adições líquidas negativas em agosto


A TV por assinatura voltou a apresentar adições líquidas negativas em agosto (-49 mil), anulando o ganho apresentado em julho (+45 mil).


As perdas ocorreram no DTH (-15 mil) e na TV a cabo (-39 mil). Sky (-45 mil) e operadoras menores (-31 mil) apresentaram perdas, enquanto Oi (+18 mil), Claro (+6 mil_ e Vivo (+3 mil) apresentaram adições líquidas positivas.


As adições líquidas positivas de julho podem ter sido influenciadas pelos Jogos Olímpicos do Rio.


A Telefonia fixa também apresentou adições líquidas negativas em agosto (-154 mil) sendo -138 mil das concessionárias e -17 mil das autorizadas. Oi (-83 mil), Claro (-28 mil) e Vivo (-24 mil).


 

Recuperação Judicial da Oi


 

Os administradores judiciais do processo de recuperação judicial da Oi (PwC e Wald), entregaram à Justiça sua proposta de remuneração de R$ 317,4 milhões para o trabalho (Valor Econômico).


O Tribunal de Contas da União suspendeu o julgamento do TAC da Oi até que a comissão de mediação criada pela Justiça do Rio de Janeiro decida se as multas da Anatel fazem ou não parte da lista de créditos a serem pagos pela empresa dentro dos compromissos da recuperação judicial.


A Oi informou que o Bank of America passou a deter 4,72% do total de ações preferenciais da OI S.A.


 

Por decisão da Justiça, os detentores de títulos da Oi terão direito de voz e voto individual em futura assembleia geral de credores da operadora.

 

As ações ON da Oi apresentaram perda de 0,3% na semana e as PN de 0,7%.


 


Vendas de Smartphones e telefones celulares no 2T16


 

As vendas de smartphones no Brasil, que haviam caído para 9,8 milhões de unidade no 1T16, se recuperaram no 2T16 atingindo 12 milhões, 1,7% menores que as do 2T15. (IDC)


As vendas de telefones tradicionais também cresceram no 2T16 atingindo 1,3 milhões (+35,1% em relação ao 2T15), mas este crescimento está sendo atribuído a uma reposição de estoques.


 

Outros destaques


7,6 milhões de clientes do Itaú acessaram os serviços do banco através de seus aplicativos móveis no segundo trimestre de 2016. Crescimento de +27% em relação ao 2T15.


A Ericsson anunciou um corte de 3 mil empregos em suas operações na Suécia.


A Vodafone Austrália anunciou que irá desligar a sua rede GSM em 2017.


 

 

 

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Quadros no Senado, Valor de mercado, Oi e outros destaques

Eduardo Tude

Senado analisa indicação de Juarez Quadros para presidir a Anatel


O Senado marcou para o dia 4 de outubro (terça) a sabatina com Juarez Quadros indicado para presidir a Anatel. A expectativa é que a aprovação pelo Senado ocorra ainda nesta semana.


 

Valor de Mercado das operadoras


O valor de mercado da Telefônica Brasil era de R$ 75 bilhões no final de setembro, muito maior que o da TIM (R$ 19 bilhões) e que o da Oi (R$ 3,0 bilhões).


O valor de mercado das três operadoras diminuiu no mês: Telefônica (-3,3%), TIM (-4,9%) e Oi (-4,3%).


Recuperação Judicial da Oi


A PJT Partners deixará de ser assessor financeiro da Oi, segundo notícia veiculada pela Reuters. A causa seriam desentendimentos com o Board da Oi.


A Oi informou que o Morgan Stanley passou a deter o equivalente a 4,6% do número total de ações preferenciais da companhia.


As ações da ON da Oi apresentaram valorização de 8,2% na semana e as PN de 13,4%.


 

Outros destaques


As importações de equipamentos de telecomunicações totalizaram US$ 1,0 bilhões no acumulado de jan-ago/16, com queda de 21,8% em relação a igual período de 2016.


A Algar Telecom vai terceirizar sua operação de serviços de valor adicionado (SVAs) para TIMWE. Ela pretende aumentar esta receita que hoje representa 1% de sua receita móvel.


A Blackberry anunciou que irá encerrar todo o desenvolvimento interno de hardware e vai terceirizar essa função para parceiros. A empresa irá focar no desenvolvimento de software, incluindo segurança e aplicações. A Blackberry, que já foi líder na comunicação por meio de mensagens, em particular no meio empresarial, irá descontinuar um de seus produtos e investir numa plataforma Android.

 

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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