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2/2016

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Vivo, Serviços fixos em jan/16, Barcelona, Oi e outros destaques

Eduardo Tude

Resultados Vivo em 2015


A Vivo apresentou um bom desempenho em 2015, com um crescimento na receita liquida de:

  • +6,2% no celular, que representa 60% da receita total
  • -2,6% na telefonia fixa
  • +5,7% n banda larga fixa
  • +27,6% na TV por assinatura
  • +4,8% na receita líquida total

A margem EBITDA se manteve estável (30,2%) e o lucro líquido caiu 36,4% para R$ 3,3 bilhões.


Os investimentos de R$ 8,3 bilhões foram 1% menores que os de 2014.


No 4T15, a receita de dados móvel da Vivo superou a de voz, tendo representado 51,4% da receita de serviços.


Serviços fixos em jan/16: TV por assinatura, Banda larga fixa e Telefonia fixa.

 

Os serviços fixos apresentaram o seguinte crescimento em jan/16:

  • + 213 mil acessos de TV por Assinatura, sendo + 197 mil DTH e + 241mil  do Grupo Claro (Embratel/Net).
  • - 29,4 mil acessos banda larga fixa, devido ao ajuste nos acessos das operadoras menores (-106 mil). O Grupo Claro liderou o crescimento (+38 mil).
  • -240 mil telefones fixos, sendo -100 mil das concessionárias e - 140 mil das autorizadas (Grupo Claro).

 

MWC 2016 em Barcelona


Aconteceu entre os dias 22 e 25 de fevereiro em Barcelona mais uma edição do Mobile World Congress, maior evento de celular do mundo e que contou com mais de 100 mil participantes.


O evento está incorporando, cada vez mais outros setores da sociedade, o que se traduziu no mote “Mobilidade is everything”.


Ótima oportunidade para tomar a temperatura do setor. Os temas principais foram 5G e IoT.


O destaque brasileiro ficou com a TIM, a Oi e a Accenture que conquistaram o prêmio Glomo Awards 2016 na categoria "Best Mobile Technology - Broadband for all: Outstanding LTE Contribution" com o  projeto de compartilhamento de rede na oferta de serviço de banda larga em 4G do Brasil.


Este é o nono ano em que a Teleco é mídia partner do evento. Participei também da comissão julgadora do Global Mobile Awards.


Oi


O fundo russo (LetterOne Technology ) desistiu da fusão entre a Oi e a TIM, devido ao desinteresse da TIM pelo negócio. A Oi fica sem o aporte de US$ 4 bilhões do fundo e deve buscar novos interessados em investir na companhia, mas a demora na revisão do modelo das concessões e a definição da questão dos bens reversíveis limitam as possibilidades de reestruturação da Oi.


A Oi atingiu a marca de 2 milhões de pontos de acesso WiFi.

 

Reajuste das chamadas fixo-móvel


A Anatel publicou o Ato nº 50.509, que fixa as novas tarifas para as chamadas fixo-móvel das concessionárias de telefonia fixa. Os valores sofreram uma redução devido à queda anual nos valores da remuneração das redes móveis (VU-M) e as chamadas feitas de uma concessionária passam a ter o mesmo valor para qualquer operadora móvel.


Houve também a unificação das tarifas das chamadas fixo-móvel local. Assim, o usuário de telefone fixo pagará o mesmo valor para uma chamada local, independente da operadora móvel de destino.  


A redução nas tarifas das chamadas fixo-móvel local (VC-1) ficou entre 14,95% a 22,35%, a depender da concessionária de origem da chamada.


Outros destaques

A Vivo informou que irá repassar para os usuários do Ceará a alta de 3% no ICMS do estado.


A Abrint, associação que reúne provedores regionais de internet, apresentou à Anatel um levantamento que indica que 54% dos municípios do país são atendidos por backhaul de fibra óptica. Os provedores regionais chegam a 930 cidades com backhaul em fibra, sendo que em 308 dessas cidades, as grandes operadoras não têm rede em fibra. Trata-se de um levantamento preparado pela Abrint para a Anatel.


Teve início a migração do rádio AM para FM com o início da apresentação ao MiniCom da documentação por 950 emissoras que compõe o primeiro lote.


Rio Verde (GO) poderá ter o sinal da TV analógica desligado para todas as emissoras nesta segunda (29/02).


 

 

21
2/2016

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Pré-pago jan/16, MWC 2016, TIM, Resultados de operadoras no mundo

Eduardo Tude

Pré-pago em janeiro de 2016


A base de pré-pago continuou encolhendo em janeiro. Dados preliminares da Anatel apontam para adições líquidas de -745 mil pré-pagos no mês.


MWC 2016: Temas principais


Começa nesta segunda o Mobile World Congress 2016. Estou em Barcelona para acompanhar o evento que deve ter como temas principais:

  • 5G,
  • IoT,
  • Next Generation Networks (NFV, SDN, VoLTE e Voz sobre WiFI),
  • Smartphones (Lançamentos e a queda nas vendas)

 

Plano Industrial da TIM  Brasil

A Telecom Itália apresentou seus resultados de 2015 e o plano industrial para o período, que para a TIM Brasil apresenta os seguintes pontos:

  • Ampliação da receita de dados, que irá superar a de voz em 2016- 2018, com o crescimento da cobertura 3G/4G e melhoria da qualidade.
  • Aumento da rentabilidade com a redução de custos operacionais de R$ 1 bilhão no período de 2015 a 2017
  • Investimentos (Capex) de menos de  14 bilhões entre 2016 e 2018. O Capex de 2016 deve ser maior que o de 2015 (R$ 4,7 bilhões), mas deve cair em 2017 e 2018. O Capex para 4G deve crescer e superar o com 3G em 2017.

 

Resultados 2015: Crescimento da receita líquida no ano
  • +58,1% no Twitter (prejuízo de US$ 521 milhões)
  • +43,8% no Facebook
  • +14,4% na Netflix
  • +10,8% na AT&T (aquisição da DirecTV)
  • +4,0% na Vodafone
  • +3,6% na Verizon
  • +3,0% no Google
  • + 2,5% na Amazon
  • +1,2% na América Móvil
  • -0,2% na SK Telecom (Coreia)
  • -4,6% na Telecom Italia
  • -5,7% na Microsoft
  • -7,8% na Sprint

 

Outros destaques

Em Rio Verde (GO), foram desligadas as transmissões de TV analógicas da Rede Vida, Canção Nova e Record News. As demais emissoras devem ter suas transmissões analógicas desligadas até 29/02.


A Anatel habilitou 90 empresas que adquiriram 1.461 lotes tipo C (por municípios) na licitação de sobras de frequências. Outros 252 ainda apresentam problemas para a habilitação.


O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da Oi com a Anatel, que troca multas por compromissos teve sua votação adiada novamente.


Fox cancelou a transmissão de seus canais na Oi TV. As partes não chegaram a um acordo. 


O México arrecadou US$ 2,4 bilhões com uma licitação de frequências para serviços móveis. A Telcel (América Móvil) e a AT&T foram as principais vencedoras.


 

 

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2/2016

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MWC 2016, Resultados América Móvil e Claro, TIM e outros destaques

Eduardo Tude

MWC 2016 em Barcelona: Falta uma semana


Falta uma semana para o Mobile World Congress 2016 (MWC), que deve reunir mais de 100 mil pessoas. Estarei presente ao evento conferindo as principais tendências.


Resultados 4T15: América Móvil e Grupo Claro Brasil


A receita líquida do Grupo Claro, formado pela Embratel, Net e Claro móvel, apresentou queda de 1,2% na comparação do 4T15 com o 4T14. A receita de serviços fixos, que representa 67% da receita total, cresceu 2,9%. Já a de serviços móveis apresentou queda de 8,8% neste período.


No seu primeiro ano de operação, após a fusão de suas empresas na Claro, a margem EBITDA do Grupo Claro cresceu de 24,8% no 4T14 para 26,8% no 4T15.


A base de celulares da América Móvil apresentou crescimento negativo em 2015 (-1,4%). As maiores perdas aconteceram no Equador (-26,4%) e Brasil (-7,2%).

 

A receita da América Móvil no mundo apresentou a seguinte distribuição em no 4T15:

  • Voz Móvel: 32,5%
  • Dados móveis: 31,7%
  • Vox fixa: 13,7%
  • Dados fixos:13,7%
  • TV por Assinatura: 8,4%


O móvel representa 64,2% da receita da América Móvil e dados está muito próximo de ultrapassar a receita de voz móvel.


A margem EBITDA da América Móvil caiu de 32,2% em 2014 para 29,9% em 2015e o lucro líquido caiu 24,1% neste período, devido à queda de rentabilidade me mercado como o México e Colombia.


O Grupo  América Móvil pretende reduzir em pelo menos 20% seus investimentos em 2016.


Teleco Italia e TIM Brasil


A Telecom Italia irá divulgar na terça (16/02) seus resultados de 2016 e o plano de investimento de 2016 a 2018, inclusive para o Brasil.


 A TIM Brasil declarou que executa desde o segundo semestre de 2015 um plano de eficiência que tem como meta a redução dos custos recorrentes de R$ 1 bilhão até o segundo semestre de 2017.


Segundo notícia veiculada na Bloomberg, a TIM Brasil pretende eliminar cerca de 8% de sua força de trabalho (cerca de 1mil).


 

Outros destaques

Ficou para esta segunda (15/02) a definição pelo GIRED, sobre a nova data de desligamento da TV analógica em Rio Verde.


 Senado dos EUA aprovou a proibição de cobrança de imposto sobre o acesso à Internet pelos Estados.  No Brasil os estados estão aumento o ICMS sobre serviços de telecomunicações.


A Telxius, nova empresa da Telefonica, será reponsável por 15 mil torres do Grupo, na Espanha e outros países, e por sua rede de 31 mil Km de cabos submarinos.

 

 

 

 

7
2/2016

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TIM, Banda larga, Procons, Condecine e outros destaques

Eduardo Tude

Resultados da TIM no 4T15

A receita líquida de R$ 4,1 bilhões da TIM no 4T15 foi R$ 1,1 bilhão menor que a do 4T14 (R$ 5,2 bilhões). A maior parte desta redução ocorreu na receita de venda de aparelhos, que foi R$ 727 milhões menor.

Apesar da queda de 20,2% na receita líquida no 4T15, a rentabilidade da TIM melhorou no trimestre. Sua margem EBITDA cresceu de 30,1% no 4T14 para 36,1% no 4T15, devido a redução dos custos com a compra de aparelhos e com interconexão.

O lucro líquido cresceu de R$ 460 milhões no 4T14 para R$ 476 milhões no 4T15.

Banda Larga em 2015


As adições líquidas de acessos banda larga em dez/15 (140 mil) foram superiores às de dez/14 (26 mil). As adições líquidas acumuladas no ano (1,6 milhões) foram ligeiramente inferiores às de 2014 (1,8 milhões).

A Embratel/Net liderou em adições líquidas no ano (712 mil), seguida pela Vivo/GVT (347mil) e Sky (159 mil). A Oi apresentou adições líquidas negativas (-182 mil.

Queixas nos Procons

Os três primeiros colocados em queixas nos Procons do Brasil foram:

  • Telefonia Celular com 338 mil reclamações em 258 milhões de celulares
  • Telefonia fixa com 241 mil reclamações em 44 milhões de telefones fixos
  • Cartões de crédito com184 mil reclamações de 90 milhões de cartões de crédito ativos.

Fica claro a relação entre o número de queixas e a quantidade de clientes. No celular foram 1,3 queixas por mil acessos, na telefonia fixa 5,5 e nos cartões de crédito 2,0.

Justiça suspende pagamentos de taxas para o Condecine

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal concedeu liminar suspendendo o recolhimento da taxa paga pelas operadoras de Telecom ao Condecine. O juiz entendeu que não cabe ao usuário de celular, TV por assinatura, telefonia fixa e banda larga pagar para que sejam produzidos programas e filmes nacionais.

As taxas pagas haviam sido reajustadas em 28,7% no final de 2015, elevando o valor pago anualmente para cada celular de R$ 3,22 para R$ 4,14. Com este aumento, o valor a ser pago referente aos celulares em 2016 passaria a ser de R$ 1 bilhão.

Outros destaques

Com o adiamento do calendário de desligamento da TV analógica, a Anatel atendeu também à solicitação das operadoras para adiar por um ano o repasse de R$ 1 bilhão destinado a este processo.

A Anatel estipulou em R$ 10 milhões, o valor a ser pago pela Oi pelo uso da rede da Vivo para o Ruracel, resolvendo uma pendência entre as empresas que existia desde 2006.

 A Anatel liberou a lista preliminar de vencedores do Bloco C da licitação de frequências por município.

Destaques Internacionais


As vendas de tablets no mundo apresentaram queda de 11% no 4T15 quando comparada ao 4T14 (Strategic Analytics).

O WhatsApp atingiu a marca de 1 bilhão de usuários no mundo. Eram 500 milhões em jan/15.

A Cisco adquiriu a Jasper, provedora de soluções de IoT por US$ 1,4 bilhões. A vertical principal da Jasper é carro conectado.

A Cisco disponibilizou nova versão de seu estudo VNI Global Mobile Data Traffic Forecast, 2015 - 2020.

Faltam quinze dias para o Mobile World Congress 2016 (MWC) realizado anualmente em Barcelona. O Teleco é mídia partner do evento.

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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