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4/2014

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Celular e TV Assin. 1T14, Marco civil e NETMundial Smatphones, Oi, Claro, Hughes e mais destaques

Eduardo Tude

Celular em mar/14


A Vivo liderou o crescimento do celular pelo 3º mês consecutivo. Seu desempenho continua ótimo no pós-pago e a operadora parou de apresentar adições líquidas negativas no pré-pago.


A TIM e a Oi lideraram no pré-pago em Mar/14 e a Claro apresentou adições líquidas negativas neste segmento no mês.


A Nextel voltou a ocupar a segunda colocação em adições líquidas de pós-pago.


TV por Assinatura no 1T14


A TV por Assinatura apresentou adições líquidas de 388 mil acessos no 1T14, menos que os 620 mil do 1T13. A redução ocorreu principalmente no DTH (via satélite) que apresentou adições líquidas de 279 mil acessos no 1T14, contra 523 mil no 1T13.


A Embratel/Net liderou em adições líquidas no 1T14 com 218 mil (139 mil da Net), seguida pela SKY (109 mil) e GVT (75 mil).


Smartphones


64,1% dos telefones celulares vendidos no Brasil nos dois primeiros meses de 2014 eram smartphones. Foram vendidos 6,9 milhões de smartphones no Brasil neste período segundo dados do IDC divulgados pela Abinee.


62,2% dos brasileiro que possuem smartphone só baixaram aplicativos (apps) gratuitos, 32,5% baixaram tanto títulos pagos quanto gratuitos; 0,2%, apenas pagos; e 5,1% nunca baixaram nada, segundo pesquisa realizada pela Opinion Box em parceria com MOBILE TIME.


Enquete realizada esta semana pelo Teleco indicou resultados semelhantes: 63% baixaram apenas apps gratuitos, 32% tanto pagos como gratuitos e 5% nunca baixaram.


Marco Civil e NETMundial


Foi aprovada esta semana no Senado sem alterações e sancionada pela presidente a lei que estabelece o marco civil da Internet no Brasil.


Tivemos também esta semana no Brasil a reunião da NETMundial. O tema principal do evento foi a discussão da desvinculação da ICANN/IANA, do governo dos Estados Unidos prevista para ocorrer em setembro de 2015. Estas entidades controlam o registro de domínios na Internet e suas especificações.


Fusão Oi e Portugal Telecom


A Oi publicou o prospecto preliminar para oferta global de ações da companhia para aumento do capital em até R$ 23 bilhões, sendo R$ 17 bilhões em ações cotadas inicialmente ao valor de R$ 2,88 para preferenciais e de R$ 3,13 pelas ordinárias.


A previsão é de que a CVM conceda o registro da Oferta no dia 29/04 e as negociações sejam iniciadas no dia 30 na BM&FBOVESPA. A data limite para publicação do encerramento da operação seria 29 de outubro de 2014.


Enquanto isto acontece, em Angola, um grupo de acionistas locais da Unitel, maior operadora do país, decidiram “exercer seus direitos” de aquisição dos 25% das ações da empresa detidas pela Portugal Telecom por entender que a fusão com a Oi viola o acordo de acionistas da Unitel.


Claro Participações


A Claro Participações divulgou seus resultados em 2013: 40,7% de sua receita líquida de serviços veio do segmento pós-pago, 26,3% do pré-pago, 30,5% de interconexão e 2,5% de roaming.


Banda larga via satélite


A Hughes do Brasil fechou contrato com a operadora europeia de satélites Eutelsat para aquisição da capacidade na Banda Ka que atende o Brasil do satélite Eutelsat 65 W que será lançado em 2016.

 
Esta banda será utilizada para a oferta de pacotes de banda larga com velocidade de, no mínimo, 12 Mbps (megabits por segundo). A capacidade adquirida do Eutelsat 65 W será um pouco superior a 24 Gbps.

 
A Sky iniciou a operação de seu serviço de internet banda larga fixa 4G em Teresina (Piauí).


Outros destaques


O Brasil caiu da 60º para a 69º colocação no ranking "Networked Readiness Index (NRI)" publicado no "Global Information Technology Report" do Fórum Economico Mundial.


O Brasil tinha em 2013 uma base instalada de 128 milhões de PCs, segundo a Pesquisa Anual do Uso de TI do Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas (FGV).


A TIM informou nesta quinta-feira (24) que deixará de adotar a marca Intelig.

 
A Anatel colocará em consulta pública proposta de alterações no regulamento de MVNO.


Destaques Internacionais

 
A América Móvil fechou um acordo para assumir o controle da Telekom Áustria.

 
A Nokia completou o processo de venda de sua divisão de telefones celulares para a Microsoft. A marca Nokia será substituída gradualmente por Microsoft Mobile. A Microsoft poderá usar a marca Nokia até 2015.


Esta semana tivemos a divulgação dos resultados para o 1T14 da Apple, Verizon, AT&T, Netflix, Ericsson, Whatsapp e Facebook.


 

 

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4/2014

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Vivo lidera em adições líquidas de celular em março

Eduardo Tude

A Vivo liderou o crescimento do celular em março com adições líquidas de 418 mil celulares, seguida pela TIM (275 mil), Oi (212 mil) e Nextel (133 mil).


A Claro apresentou adições líquidas negativas (193 mil) em março.


A Vivo liderou em adições líquidas nos três primeiros meses do ano.

 

 

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4/2014

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TIM, Copa, Smartphones, Tablets, Motorola e Google

Eduardo Tude

Telecom Itália e TIM Brasil


A Telecom Itália renovou seu board apontando Giuseppe Recchi como novo Chairman e tres conselheiros foram apontados por minoritários e os outros dez que compõe o conselheiro pela Telco, holding que tem participação majoritária da Telefônica.


O bilionário egípcio Naguib Sawiris declarou estar pronto para investir US$ 1 a 2 bilhões na Telecom Itália mas apenas se a Telefônica abrir mão de ter o controle indireto da empresa.


No Brasil, a TIM divulgou comunicado apoiando a realização do leilão da faixa de 700 MHz e pretende desativar paulatinamente a marca Intelig.


Telecom na Copa


Com a proximidade da Copa do mundo, estão em ritmo acelerado a preparação dos sistemas de antenas a serem compartilhadas pelas operadoras nos estádios.


Os principais desafios são o Itaquerão, em São Paulo, e a Arena da Baixada, em Curitiba que apresentaram atrasos ns obras de construção civil e só foram liberados recentemente para a instalação destes sistemas.


Tablets no Brasil


As vendas de tablets no Brasil em Fev/14 cresceram 56% em relação a Fev/13, segundo dados do IDC divulgado pela Abinee. As vendas de desktops apresentaram queda de 15% neste período e as de notebooks de 28%.


Do total de 1,6 milhões de unidades vendidas no mês, 49% foram tablets, 26% notebooks e 25% desktops.


Smartphones


WhatsApp (63%) e Facebook (60,5%) são os aplicativos móveis mais utilizados entre internautas brasileiros que possuem smartphone, segundo pesquisa realizada pela Opinion Box, em parceria com MOBILE TIME. Enquete realizada pelo Teleco esta semana também apontou o WhatsApp (66%) como o aplicativo mais utilizado no celular.


Não é só no Brasil que os smartphones viraram alvo de furto. Nos Estados Unidos mais de 3 milhões de americanos tiveram seus smartphones roubados em 2013, quase o dobro de 2012 (1,6 milhões) segundo o Consumer Reports survey.


Vonage


A Vonage, empresa americana que oferece telefonia através da internet (VoIP) irá oferecer serviços no Brasil através de uma joint-venture com a Datora Telecom. Os serviços da Vonage estarão disponíveis em oito capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte e Vitória.


Migração do SME para o SMP


A Anatel realizará no dia 9 de maio audiência pública para debater a proposta de migração do SME para o SMP contida na Consulta Pública nº 15. Pela proposta as prestadores de SME com menos de 50 mil acessos poderão optar pelo Serviço Limitado Privado (SLP) ou Serviço Limitado Especializado (SLE).


Motorola


A Zebra vai adquirir a divisão Enterprise da Motorola por $ 3,45 bilhões, em uma transação inteiramente em dinheiro. Com a transação a Motorola aumento o foco estratégico no fornecimento de soluções de missão crítica a nossos clientes governamentais e de segurança pública.


Google


A receita do Google cresceu 19% no 1T14 em relação ao 1T13. Mesmo assim, suas ações apresentaram queda devido a preocupações com a queda de 9% no indicador de receitas de propaganda (custo por click).


NET Mundial


Acontece esta semana nos dias 23 e 24 de abril em São Paulo a NET Mundial, evento global para debater governança na internet.


 

 

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Celular Mar/14, 700 MHz, SCM Fev/14, Operadoras, Reajuste Telefonia Fixa, Satélites e Smartphones

Eduardo Tude

Crescimento do celular em março


Dados preliminares da Anatel indicam adições líquidas de 860 mil celulares para o mês de mar/14, sendo 737 mil de pós-pago e 123 mil de pré-pago.


Apesar das adições líquidas terem sido inferiores às de Mar/13 (1,0 milhão) as adições líquidas de 2,5 milhões de celulares acumuladas no 1º trimestre (1T14) superam às do 1T13 (2,2 milhões).


Licitação de 700 Mhz


A Anatel irá colocar em consulta pública, por 30 dias, a contar de 2 de maio, as propostas de edital de licitação da faixa de 700 MHz para 4G e de Regulamento sobre condições de convivência entre a TV Digital e 4G.


A 1ª rodada da licitação terá 6 lotes de 10+10 MHz com a seguintes abrangência geográfica:

  • 3 lotes nacionais
  • 1 lote correspondente a área da CTBC
  • 1 lote correspondente a área da Sercomtel
  • 1 lote com o resto do Brasil


As frequências que não forem vendidas na 1ª rodada serão objeto de uma 2ª rodada de licitação com lotes de 5+5 MHz.


Caberá aos vencedores arcar com os custos de medidas necessárias para a superação de eventuais interferências prejudiciais, bem como com os gastos decorrentes da redistribuição dos canais de TV e RTV (retransmissoras), de modo a garantir a desocupação da faixa.


O edital estabelece a possibilidade de utilização de qualquer subfaixa de radiofrequências, cuja autorização seja detida pela vencedora, para cumprir os compromissos de abrangência do Edital de 2,5 GHz, sob as seguintes condições.


Os valores dos lotes em licitação estarão disponíveis tão somente na versão final do edital, sendo que 10% do valor será pago a vista.

 

Será contratada uma Entidade Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV – EAD, para a gestão dos recursos de ressarcimento e para a operacionalização dos processos de digitalização da TV e solução de eventuais interferências prejudiciais junto aos usuários.


Está prevista ainda a aquisição e distribuição de conversores para TV digital e filtros de mitigação de interferências para as famílias listadas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.


Embratel/Net lideram em acessos de SCM


A América Móvil (Embratel/Net) conquistou a liderança em market share de acessos de SCM (Banda Larga Fixa) em Fev/14 segundo dados divulgados pela Anatel.


O Grupo América Móvil terminou o mês de Fev/14 com 6,66 milhões de acessos SCM superando a Oi (6,53 milhões).


O Brasil terminou o mês de fevereiro de 2014 com 22,59 milhões de acessos de SCM com adições líquidas de 288 mil acessos nos dois primeiros meses do ano. Neste período o Grupo América Móvil apresentou adições líquidas de 284 mil acessos SCM e a GVT (33 mil).


Reajuste Telefonia Fixa


A Anatel autorizou o reajuste da cesta tarifária da telefonia fixa, no valor médio de 0,65% para as tarifas de assinatura básica, habilitação e ligações de longa distância. O reajuste contempla as operadoras Telefônica, Oi, Sercomtel, CTBC e Embratel. Reajuste maior para a CTBC, de 0,95%, pois tem um período maior no cálculo da inflação, de 14 meses.


Operadoras: TIM, SKY e Vivendi


A TIM liberou a navegação no Waze, sem que o tráfego seja descontado do plano do cliente, até do dia 9 de julho deste ano. Estratégias como esta tem sido utilizadas pelas operadoras para incentivar uma maior uso de dados móveis pelos seus clientes.


O Cade aprovou a parceria entre TIM, CEF e Mastercard na área de pagamentos móveis.


A SKY iniciou a oferta de banda larga fixa 4G em Fortaleza, São Luís e Camaçari.


A Vivendi, controladora da GVT, acertou a venda da SFR (2ª operadora móvel da França) para a Numericable do Grupo Altice por EUR 17 bilhões, sendo EUR 13,5 em dinheiro e o restante em ações. A Numericable é uma das maiores operadoras de TV a cabo e banda larga fixa da França.


Satélite


A Anatel conferiu à STAR ONE (Embratel) o direito de exploração de satélite brasileiro na posição 92º Oeste em banda Ku.


Esta é uma das quatro posições orbitais que seria licitada estes ano pela Anatel, mas teve que ser outorgada para a STAR ONE, uma vez que a posição orbital adquirida por esta prestadora na última licitação da Anatel (68 graus Oeste) acabou sendo atribuída pela UIT a um consórcio de países andinos e não ao Brasil.


Smartphones e PCs


A Nielsen Ibope apurou que a proporção dos sistemas operacionais na base instalada brasileira de smartphones em fevereiro deste ano era a seguinte: Android (73%), iOS (14%), Windows Phone (8%), Symbian (2%) e Blackberry (1%).


A Samsung anunciou uma queda de 4% no seu lucro operacional no 1T14 em relação ao 1T13. A empresa espera um lucro operacional de US$ 7,9 bilhões no trimestre. Já a HTC reportou uma perda US$ 62 milhões no 1T14.


As vendas de PCs no mundo no 1T14 (76,6 milhões) apresentaram queda de 1,7% quando comparadas ao 1T13, segundo o Gartner. A Lenovo liderou com 16,9% das vendas, seguida pela HP (16,0%) e a Dell (12,5%).




 

 

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TV por Assinatura Fev/14, Oi/PT, Anatel e outros destaques

Eduardo Tude

Crescimento menor na TV por Assinatura em Fev/14 


A TV por assinatura vem reduzindo o seu ritmo de crescimento em 2014. As adições líquidas de 93 mil acessos de TV por assinatura em Fev/14 foram inferiores às de Jan/14 (143 mil) e as de Fev/13 (162 mil). O crescimento no acumulado últimos 12 meses foi de 9,6%.


A queda no crescimento ocorre principalmente no DTH que apresentou adições líquidas de 64 mil acessos em Fev/14 contra 107 mil no mês anterior. As adições líquidas de 30 mil acessos da TV a Cabo em Fev/14 foram próximas das de Jan/14 (30 mil).


A Embratel/Net liderou em adições líquidas no mês (36 mil), seguida pela SKY (24 mil) e pela GVT (16 mil).


Fusão entre Oi e Portugal Telecom


O processo de aumento de Capital da Oi, através de uma oferta pública de ações, é um dos passos principais no processo de fusão das duas operadoras.


A CVM revogou na terça passada a suspensão da oferta pública de ações da Oi, o que permitiu que a empresa divulgasse na quinta o prospecto preliminar de sua oferta de ações.


O valor total da oferta de ações é de até R$ 23 bilhões, dos quais R$ 5,7 bilhões serão subscritas pela Portugal Telecom e R$ 2 bilhões seriam objeto de manifestação de investimento por parte da TmarPart e um fundo de investimento administrado e gerido pelo BTG Pactual. A garantia firme dos bancos referente às estes R$ 2 bilhões acabou sendo retirada do prospecto.


A CVM pediu esclarecimentos em relação a vários pontos do prospecto preliminar. A questão principal é se os acionistas minoritários, que terão sua participação diluída com a oferta, estão tendo um tratamento equitativo. Caso contrário, estes acionistas passariam a ter o direito de recesso o que obrigaria a empresa a comprar estas ações pelo seu valor patrimonial.


O tema deve continuar quente nas próximas semanas.


Capex da Oi para 2014


A proposta de Capex da Oi para 2014, a ser aprovada em Assembleia Geral a ser realizada no dia 30 de abril, é de R$ 5 bilhões, sendo R$ 3,13 bilhões para telefonia fixa, R$ 1,82 bilhões para telefonia móvel e R$ 48 milhões para outros.


Anatel


A Anatel abriu a consulta pública 13 com proposta de requisitos técnicos mínimos para a certificação de equipamentos terminais quanto ao suporte ao protocolo IPv6.


A Consulta pública 14 trata de mudanças no Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências e de alteração do Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequências.


A Anatel aprovou também a realização de consulta pública para a fusão dos serviços celular (SMP) e rádio (SME). O Brasil é um dos poucos países do mundo onde ainda existe esta separação.


Em debate na Anatel a possibilidade, pleiteada pelas operadoras de celular, de cumprir as metas de cobertura 4G do leilão de 2,5 GHz com outras faixas de frequências detidas pela operadora, como a de 1,8 GHz.


Outro tema em discussão na Anatel é a regulamentação de parte da Lei 11.934 de 2009 que determina ser obrigatório o compartilhamento das torres pelas prestadoras de telecom quando a distância entre elas for menor que 500 metros. Não parece razoável exigir à adequação das torres atuais a regulamentação. O melhor seria que ela passasse a valer apenas para as novas torres.


Produção de Telefones Celulares e faturamento da Industria


A produção de telefones celulares no Brasil foi maior nos dois primeiros meses de 2014 que a de igual período de 2013: crescimento de 22,2% em Jan/14 e de 26,1% em fev/14 segundo o IBGE. A produção está crescendo apesar da queda de 52,5% na quantidade de telefones exportados no período.


A Abinee revisou para 14% a projeção de crescimento da receita da indústria de telecom em 2014


Destaques internacionais


O WhatsApp quebrou o recorde de 65 Bilhões de mensagens em 1 dia.


O parlamento europeu aprovou a proibição da cobrança de roaming para voz, SMS e dados entre os países da Comunidade Europeia a partir do natal de 2015.


O novo órgão regulado do Mexico (Ifetel) determinou que a Telcel e a Telmex do Grupo América móvil reduzam os valores de interconexão cobrados de outras operadoras. A América Móvil declarou que vai recorrer da decisão.


Acontece esta semana em Las Vegas nos Estado Unidos o NAB Show principal evento da radiodifusão no mundo e que conta sempre com uma expressiva participação de brasileiros.

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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