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6/2012

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Balanço preliminar do semestre e destaques da semana

Eduardo Tude

Termina o 1º semestre de 2012. Daqui a um mês teremos os números da Anatel e das principais operadoras e será possível ter uma visão mais completa do quadro.

 

Um balanço preliminar do semestre indica como destaques:

 

  • O celular, a banda larga fixa e a TV por assinatura mantiveram o ritmo de crescimento do 2º semestre de 2011.
  • A TIM ultrapassou a Vivo e assumiu a liderança em market share de pré-pago.
  • A Oi retomou o crescimento de acordo com o seu novo plano estratégico
  • A Embratel incorporou a Net e manteve a liderança na TV por Assinatura com 54% de market share.
  • O leilão de frequências de 2,5 GHz onde as quatro principais operadoras de celular do Brasil adquiriram frequências para a implantação do 4G.

 

 

Destaques da semana

 

O TRF (Tribunal Regional Federal) da 1ª Região determinou que as empresas de telefonia celular Vivo e Claro não podem vender ao consumidor aparelhos celulares bloqueados.

 

A medida acaba tendo pouco impacto pois a Anatel já estabeleceu desde 2010 a obrigação das operadoras desbloquearem gratuitamente os telefones celulares.

 

O conselheiro Marcelo Bechara da Anatel declarou que o leilão 3,5 GHz deve sair ainda em 2012.

 

A Anatel determinou que entre 20 de julho a 20 de setembro de 2012 as operadoras enviem um SMS para que seus clientes optem por receber ou não propaganda no celular.

 

O Tribunal Superior do Trabalho decidiu “que a terceirização de serviços ligados à atividade-fim de empresas de telecomunicações é expressamente permitida e não gera vínculo direto entre a concessionária de serviço público e trabalhadores contratos pela empresa terceirizada”. O bom senso parece estar prevalecendo finalmente.

 

A Oi continua brigando pelo reajuste das tarifas fixo-móvel. Conseguiu mais uma liminar na justiça entendo que ele tem validade de um ano.

 

Consulta pública da Anatel propõe a volta do uso de moedas (???) ou a opção de pagamento por cartões de crédito para fazer ligações de orelhões. Como viabilizar os investimentos para receber pagamentos com cartão de crédito?

 

O problema é que o uso dos orelhões caiu muito com o crescimento do celular. A receita bruta mensal por TUP da Oi no 1T12 foi de R$ 17,9.

 

As concessionárias estão analisando a utilização dos TUPs como Hot-Spots Wi-FI.

 

Segundo o IDC foram comercializadas 370 mil tablets no Brasil no 1T12. A projeção é de 2,5 milhões de tablets vendidos em 2011.


Internacional


O empresário Mexicano Carlos Slim continua sua investida no mercado europeu. A América Móvil adquiriu no mercado 24,9% da KPN.


A Portugal Telecom anunciou que os dividendos dos acionistas para os anos fiscais de 2012 a 201 serão 50% menores que os dos anos anteriores.

 

A Vivendi, controladora da GVT, trocou o presidente e analisa uma divisão da empresa separando Telecom e Media.

 

A RIM anunciou o corte de 5 mil empregados e o adiamento para 2013 do Blacberry com o OS 10.

 

 

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Resumo da semana: Crescimento do Celular e da TV por Assinatura

Eduardo Tude

Celular

 

Os resultados do celular em maio, divulgados esta semana, tiveram os seguintes destaques:

  • Menores adições líquidas desde Jul/10.
  • Claro liderou em adições líquidas, o que não ocorria desde maio de 2011.
  • TIM assumiu a liderança em market share de Pré-pago.
  • Claro assumiu a liderança em market share de banda larga móvel.

 

 

A Anatel adjudicou o resultado da licitação de frequências de 4G.

 

O Procon-SP divulgou o ranking das operadoras de celular com mais reclamações. A Claro aparecem primeiro, seguida pela TIM, Oi, Vivo e Nextel.

 

A HTC fechou o seu escritório no Brasil e a Microsft apresentou o protótipo de seu tablete.

 

TV por Assinatura

 

O baixo crescimento do celular não foi acompanhado pela TV por Assinatura que apresentou adições líquidas de 336 mil acessos, sendo 275 mil via satélite.

 

No acumulado dos dois últimos meses (Abril- Maio) a Embratel/Net liderou em adições líquidas (277 mil), seguida pela Sky ( 231 mil).


Indústria e eventos

 


A Abinee reduziu de 35% para 18% a projeção de crescimento para a indústria de Telecom em 2012.

 

Dois eventos merecem destaque:

 

  • O CIAB Febraban 2012, que teve como um dos tópicos principais ao pagamentos móveis.
  • O 26º Congresso Brasileiro de Radiodifusão, organizado pela Abert . Uma das preocupações no evento é o ritmo lento de difusão de aparelhos de TV Digital, o que pode atrasar a data de 2006 para o desligamento da TV analógica.

 

 

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Claro lidera maio de baixo crescimento e TIM passa Vivo no pré-pago

Eduardo Tude

O mês de maio apresentou adições líquidas de 1.977 mil celulares, as menores desde 2006.

 

A Claro liderou com adições líquidas de 749 mil celulares, seguida pela TIM (511 mil), Oi (427 mil e Vivo (274 mil).

 

A TIM ultrapassou a Vivo no pré-pago e assumiu a liderança neste segmento com 58.630 mil pré-pagos, contra 58.534 da Vivo.

 

 

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Leilão de 4G foi o grande acontecimento da semana

Eduardo Tude

O leilão de frequências de 4G foi o grande acontecimento da semana.

 

O resultado, embora sem surpresas, retrata o quadro atual das operadoras de celular na banda larga móvel.

 

Vivo e Claro adquiriram as bandas maiores de 20 MHz (X e W) e gastaram cerca de R$ 1 bilhão no leilão. TIM e Oi as bandas de 10 MHz (V1 e V2) com investimento de cerca de R$ 400 milhões cada. Nestes totais estão incluídos os lotes de banda P adquiridos nas áreas locais (DDD).

 

SKY adquiriu lotes em 12 áreas locais (DDD) e Sunrise em 2 no interior de São Paulo (12 e 19). Estes lotes na Banda U são para operação TDD e devem ser utilizados para acesso via modems.

 

Internet e Smartphones

 

 

O número total de pessoas com acesso à internet em qualquer ambiente (domicílios, trabalho, escolas, lan houses ou outros locais) atingiu 82,4 milhões no primeiro trimestre de 2012 segundo o IBOPE.

 

A pesquisa "Nosso Planeta Móvel", realizada pelo Google apontou que 14% dos brasileiros utilizam smartphones (20% no México).

 

Mundo

 

O empresário mexicano Carlos Slim continua de olho na Europa em busca de ativos a preços mais baixos devido a crise. Fechou a compra de uma participação de 21% na Telekon Austria.

 

A Telefônica vendeu parte (4,56%) de sua participação na China Unicom por US$ 1,62 bilhões, permanecendo com uma participação de 5,01% na empresa.

 

Foram vendidos mais de 132 milhões de modems para banda larga móvel em 2011, segundo a ABI Research. Huawei (47%) e ZTE (30%) são os principais fornecedores.

 

A Nokia anunciou o fechamento de três fábricas no mundo e um corte mundial de 10 mil empregados devido a resultados abaixo do esperado no 2T12.

 

Próxima Semana

 

A Anatel deve divulgar na próxima semana os resultados do celular em maio. A expectativa maior é em relação ao desempenho da TIM. Ela vai liderar em adições líquidas e ultrapassar a Vivo no pré-pago?

 

 

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Vai acontecendo o esperado no leilão de 4G

Eduardo Tude

Claro e Vivo ficaram com as bandas W e X de 20 MHz pagando ágio de 34% e 66,6% respectivamente.

 

TIM e Oi ficaram com as bandas V1 e V2 de 10 MHz pagando ágio de 8% e 5% respectivamente.

 

As quatro terão autorizações nacionais nestas faixas e terão de implantar o serviço em 450 Mhz em uma das quatro regiões em que foi dividido o país.

 

 

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4G, áreas locais, Nextel e TVA foram os destaques

Eduardo Tude

Em uma semana mais curta, o grande destaque foi a entrega das propostas para o leilão de frequências de 2,5 GHz para 4G que se realiza dia 12/06 (terça). Não houve surpresas. Vivo, Claro, TIM, Oi, Sky e Sunrise participam do leilão.

 

O Ministro das Comunicações declarou que a Anatel deve aumentar a áreal local da telefonia fixa, que passaria a ser igual a do celular (DDD).

 

A Justiça de SP, por ação da TIM, determinou que a Nextel pare de vender serviços para pessoas físicas.

 

A Telefônica concluiu a aquisição da TVA junto ao Grupo Abril.

 

Próxima semana

 

Leilão de 4G na terça. Se não tivermos nenhuma surpresa (vide blog 3G), a Claro e a Vivo devem ficar com as bandas de 20 MHz (WW e X) e Oi e TIM com as de 10 MHz (V1 e V2).

 

 

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Balanço Huawei, TIC Domicílios, PIB, Oi, Vivo e GVT foram os destaques da semana

Eduardo Tude

Esta semana tivemos a divulgação de vários estudos e relatórios:

  • Balanço Huawei da Banda Larga produzido pela Teleco em parceria com a Huawei e que apresenta as informações do crescimento da quantidade de acessos, cobertura e planos de serviço da Banda larga fixa e móvel no Brasil até o 1T12.
  • Pesquisa TIC Domicílios 2011 do CGI que mostrou que 82% da população usava telefone celular (76% possuía) e 38% dos domicílios possuía acesso banda larga (68% fixa, 18% móvel e 10% discado). Na semana anterior já havia sido divulgada a TIC em presas 2011.
  • A Anatel divulgou os seu Relatório anual de 2011, o market share de telefonia fixa local e de longa distância para o 1T12, o crescimento da TV por Assinatura em abril e o IST. A TIM continua líder em longa distância nacional com 47% dos minutos no 1T12.
  • O estudo Cisco Visual Networking Index (VNI) para 2011 a 2016. Segundo o estudo o tráfego IP aumentará oito vezes entre 2011 e 2016, com uma taxa de crescimento anual de 53%.
  • O IBGE divulgou o crescimento do PIB no 1T12 (0,8% em relação ao 1T11). Os serviços de informação, nos quais os serviços de telecomunicações são o principal componente, cresceram 4,7% em igual período, mas a produção e consumo de telefones celulares está em queda.

Operadoras: Oi, GVT, Vivo  e MVNO

 

A Oi comprou ações da PT e reduziu preço do Velox:

  • A Oi S. A., depois da compra de ações em bolsa entre 4 de Abril e 24 de Maio deste ano, passou a ter 10% no capital da Portugal Telecom, um objetivo que tinha traçado desde que a parceria tinha sido firmada, em 2011.
  • A Oi reduziu em 30% o preço mensal do Oi Velox de 2 Mega (de R$ 69,90 a R$ 54,90) em 4.506 municípios do Brasil onde oferece o serviço. Nos 2.877 municípios com planos de 5 e 10 Mega, o preço também caiu 30%. O preço do 5 Mega caiu de R$ 89,90 para R$ 69,90 e o de 10 Mega de R$ 129,90 para R$ 89,90 mensais.

A Vivo foi a empresa preferida em enquete do Teleco ( 46% dos votos) para se aplicar em ações na Bovespa nos próximos anos. O Grupo Telefônica anunciou que pode fazer uma venda de ações no mercado de suas operações na Europa e na América Latina para reduzir a sua dívida.

 

GVT entrou em operação em dois novos municípios (Maceió e Aracaju).

 

Algar Telecom e Tesa Telecom firmam acordo para teste de piloto de operação MVNO com foco no mercado corporativo.

 

Próxima Semana: Aice e 4G 

 

Entre vigor o novo Aice, telefone fixo social que terá o valor da assinatura residencial reduzida dos atuais R$ 24,14 para R$ 13,31. Terão direito ao novo Aice as 22 milhões de famílias inscritas no cadastro único dos programas sociais do Governo Federal. Vamos ver se a redução do preço proposta será suficiente para tornar o novo Aice atrativo para esta população, que tem preferido o celular pré-pago e não o telefone fixo.

 

Terça ( 5/06) será a entrega das propostas para o licitação de frequências de 4G. O leião ocorre uma semana depois (12/06).

 

 

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Serviços de informação crescem mais que o PIB, mas a produção de Celulares cai

Eduardo Tude

Os serviços de informação, nos quais os serviços de telecomunicações são o principal componente, continuam crescendo apesar da desaceleração do crescimento do PIB do Brasil.

 

No 1T12, o PIB de serviços de Informação cresceu 4,8% na comparação dos últimos quatro trimestres com os quatro anteriores enquanto o PIB Brasil cresceu 1,9% neste período.

 

Na comparação do 1T12 com o 1T11, o PIB de serviços de Informação cresceu 4,7% enquanto o PIB Brasil cresceu 0,8%.

 

O mesmo não está ocorrendo com o consumo de telefones celulares. Nos primeiros quatro meses do ano a produção de telefones celulares foi 19,9% menor que igual período de 2011. As exportações caíram para a metade e as importações foram 22,5% meores em valor e 37,5% em quantidade.

 

O brasileiro continua consumindo serviços de telecomunicações, mas parece estar retardando a troca de aparelhos.

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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