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Res. 2T14: América Móvil, Celular Junho, 700 MHz, TIM e mais destaques

Eduardo Tude

Crescimento do Celular em Junho

 
A Oi liderou o crescimento do celular em junho com adições líquidas de 227 mil celulares, sendo 154 mil de pré-pago.


A Vivo veio em seguida com adições líquidas de 169 mil celulares sendo 350 mil no pós-pago.


A Vivo (-181 mil),a TIM (-318 mil) e a Claro (-1 mil) apresentaram adições líquidas negativas no pré-pago.


A Nextel foi a segunda em adições líquidas de pós-pago (88 mil), seguida pela Oi (73 mil), TIM (52 mil) e Claro (21 mil).


Resultados 2T14: A Móvil


O Grupo América Móvil divulgou seus resultados globais apresentando um crescimento de 4,0% de sua receita na comparação do 2T14 como 2T13.


No Brasil a receita cresceu 8,5% neste período, sendo que a fixa (Embratel/NET) cresceu 11,3% e a Móvel (6,1%). A receita de serviços da Claro cresceu 6,1% e a da venda de aparelhos 49,3%.


Com este crescimento, o Grupo América Móvil no Brasil (Claro, Embratel e Net) pode ter superado a Telefônica/Vivo em receita no 2T14. A conferir.


Telecom Itália


Esteve no Brasil o presidente mundial da Telecom Itália, Marco Patuano. Ele anunciou investimentos (Capex) de R$ 11 bilhões no Brasil entre 2014 e 2016 e confirmou a participação da TIM na licitação de 700 MHz


Licitação de 700 MHz


Na próxima semana deve ser publicado o edital para a licitação de 700 MHz. A expectativa é em relação aos preços mínimos e aos valores para custear o desligamento da TV analógica.


Mais destaques


A compra da DirecTV pela AT&T foi aprovada sem restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).


Cobrança indevida foi o principal motivo de reclamações das operadoras de Telecom no PROCON SP no 1º semestre de 2014.


A Anatel reduziu o percentual de queda da assinatura básica da Telefônica de 24,32% para 21,53%, atendendo a liminar conseguida pela concessionária na justiça e publicou os novos valores. A assinatura básica passa a ser de R$ 23,45 sem impostos.


O BNDES aprovou entre abril e julho deste ano, 37 projetos de cabeamento por fibra óptica (FINAME) apresentados por provedores regionais totalizando R$ 11 milhões.


A Anatel discutiu a solicitação da Telefônica de descaracterização como Poder de Mercado Significativo em bairros de 23 municípios de São Paulo. A solicitação foi acolhida parcialmente e deve ser detalhada pela equipe técnica da Anatel em um prazo de 120 dias.


Esta semana tivemos a divulgação dos resultados para o 2T14 do Google, Verizon, AT&T, Vodafone, Amazon, Nokia, Microsoft, LG e Apple, entre outros.


 

 

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Oi lidera o crescimento do celular em junho

Eduardo Tude

A Oi liderou o crescimento do celular em junho com adições líquidas de 227 mil celulares, seguida pela Vivo (169mil), Nextel (88 mil), Claro (20 mil) e Algar (11 mil).


A TIM apresentou adições líquidas negativas (-265 mil) no mês.



 

 

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Celular Junho, 700 MHz, Fusões e aquisições: Oi/PT, TIM e mais destaques

Eduardo Tude

Celular em Junho


Dados Preliminares da Anatel indicam que as adições líquidas de celulares não repetiram em junho o bom desempenho de maio.


O pré-pago que havia apresentado adições líquidas de 975 mil celulares em maio voltou a apresentar adições líquidas negativas em junho (-334 mil).


O mês de Jun/14 apresentou adições líquidas de 255 mil celulares, sendo 589 mil de pós-pago.


Licitação de 700 Mhz


A Anatel aprovou esta semana o edital para a licitação de 700 MHz para 4G com algumas modificações em relação ao texto que foi colocado em consulta pública.


As modificações representam uma solução de compromisso para atender as reinvindicações de radiodifusores e operadoras. Sem o apoio de todos os envolvidos dificilmente o processo de desligamento da TV analógica terá sucesso nos prazos estabelecidos.


A principal modificação é a definição de que as frequências de 700 MHz licitadas somente poderão ser utilizadas em uma localidade, 12 meses após o fim da transmissão da TV analógica.


Nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro as frequências de 700 MHz licitadas somente poderão ser utilizadas, 12 meses após o fim da transmissão da TV analógica em todo o Estado.


Existe a possibilidade de antecipação destes prazos caso se demonstre a viabilidade técnica da operação.


Caso estes prazos não sejam antecipados, as frequências de 700 MHz só estarão livres para serem utilizadas em São Paulo em Nov/19 e no Rio de Janeiro em Out/18. Elas começarão a ser utilizadas em Brasília, Belo Horizonte e Goiânia em 2017.


Esta alteração diminuirá o preço mínimo a ser estabelecido pelas frequências na licitação e tornará difícil a utilização das frequências de 700 MHz para atender compromissos de cobertura das frequências de 2,5 GHz que vencem antes deste prazo.


Outras modificações importantes são:

  • A empresa responsável pelo processo de desligamento da TV analógica será uma empresa especialmente constituída pelas vencedoras da licitação para este fim.
  • Se o repasse de valores para o desligamento da TV analógica for insuficiente, as vencedoras farão aporte adicional que será descontado do valor a ser pago quando da renovação da autorização.
  • Se não houver vencedora para algum dos blocos o custo de ressarcimento será dividido entre as vencedoras, proporcionalmente ao preço mínimo dos respectivos lotes e o valor excedente ao previsto será descontado no preço público do vencedor.



Fusões e aquisições: Oi e PT


A Oi e a Portugal Telecom (PT) chegaram a acordo para solucionar a crise gerada pelas aplicações financeiras realizadas pela PT em papéis de emissão da Rio Forte empresa do Grupo espírito Santo, que pediu concordata esta semana .


Estas obrigações, no valor de 897 milhões de Euros, fizeram parte do valor aportado pela PT para o aumento de capital da Oi em 5 de maio de 2014 e não foram liquidadas pela Rio Forte quando do vencimento esta semana.


O acordo estabelece que a PT irá devolver, para a Tesouraria da Oi, parte das ações que havia recebido durante o aumento de capital em maio, no valor aproximado de R$ 2,7 bilhões.


A PT terá opções de compra para estas ações, que expiram em parcelas anuais ao longo dos próximos seis anos, que podem ser exercidas a qualquer momento caso se recupere o investimento feito na Rio Forte.


Com este acordo a participação dos acionistas da PT na nova Oi que era de 37,4% deve passar a ser de 25,7%.


Este episódio levou a que Fitch, Standard & Poor’s e Moody’s rebaixassem a nota de crédito da Oi.


Fusões e aquisições: Telecom Itália e TIM Brasil


A Telefônica pretende reduzir de 14,8% para cerca de 10% sua participação direta na Telecom Itália. A venda desta participação seria feita através da emissão de 750 milhões de euros em bônus conversíveis em ações da Telecom Itália.


Apesar deste movimento, que retiraria a pressão sobre a Telecom Itália para a venda da TIM, continuaram esta semana as especulações em relação a uma possível venda da TIM.


A TIM informou em comunicado a CVM que “não há negociação em andamento entre a companhia e a Oi, ou mesmo entre a companhia e a GVT, envolvendo qualquer tipo de aquisição ou combinação de negócios.”


Outros destaques


Enquete realizada entre usuários do Teleco indicou que 16% dos respondentes recebem TV aberta analógica em casa e 54% TV Digital e analógica. Ou seja, 77% dos que acessam a TV aberta estão aptos a receber o sinal digital. Este percentual terá de ser de 93% para que ocorra o desligamento da TV analógica.


A utilização dos postes foi um dos temas quentes do 38º Encontro Tele.Síntese. A Net declarou que com a liberalização do mercado com a lei do SeAC os preços subiram e ela chega a pagar R$ 14 por poste em algumas localidades. Teresa Vernaglia da AES Eletropaulo explicou que a questão está acima do preço por poste, a política atual não incentiva as elétricas a alugar estes espaços.


A Vivo pretende lançar até o final do ano o seu MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) para atuar como empresa integradora de MVNOs.


Dados do IDC publicados pela Abinee indicam que as vendas de PCs no Brasil, incluindo tablets, somaram 7,94 milhões de unidades de janeiro a maio de 2014, 6% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado.


O Senado aprovou a prorrogação dos incentivos da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos e da Lei de Informática até 2024.

 
A Anatel homologou esta semana ofertas de referência de prestadoras com PMS para os mercados relevantes definidos pelo PGMC.


O mexicano Carlos Slim voltou a ser o homem mais rico do mundo segundo a Forbes e a América Móvil assumiu o controle da Telekom Austria com uma participação maior que 50%.


Microsoft anunciou que irá demitir cerca de 18 mil empregados provenientes da Nokia. A empresa pretende focar seus esforços nesta área em Smartphones que utilizem a plataforma Windows.


A Amazon está preparando o lançamento de um serviço de assinatura em que o usuário poderia ler qualquer livro disponível no Kindle pagando US$ 10 por mês.


A Ericsson divulgou esta semana os seus resultados para o 2T14.


O Teleco está apoiando a formação de uma delegação brasileira para participar da Super Mobility Week em Las Vegas Estados Unidos entre 9 e 11 setembro. O evento promovido pelo CTIA reúne os dois eventos que a associação promovia anteriormente.

 

 

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Fusões e aquisições: Oi/PT, Leilão de 700 MHz e mais destaques

Eduardo Tude

Fusões e aquisições: Oi e Portugal Telecom (PT)


Continuou repercutindo negativamente a compra de títulos de um dos seus acionistas (Banco Espírito Santo) realizada pela Portugal Telecom sem comunicar previamente ao conselho de administração e investidores.


A crise no Banco Espírito Santo se agravou esta semana quando ele deixou de pagar juros de curto prazo de seus títulos.


O temor maior é que a PT não receba de volta os 897 milhões de euros que aplicou na operação e que teriam de ser abatidos do 5,71 bilhões de reais em ativos aportados pela PT na fusão. A participação dos atuais acionistas da PT na empresa resultante da fusão da PT com a Oi poderia cair de 37% para 20%.


A situação ganhou ainda um complicador adicional com a divulgação por parte da Oi de que seus controladores venderam ações da companhia em junho, desrespeitando compromisso assumido na oferta de ações de abril de não negociar ações por um prazo de três meses.


O resultado deste processo foi a queda no valor das ações da Oi e da PT. A Oi PN caiu 9,0% na semana e a OI ON 8,6%. A conclusão do processo de fusão, prevista para outubro, deve ficar para o ano que vem.


Leilão de 700 MHz para 4G


Esta semana foram dados dois passos importantes para a realização da licitação de 700 MHz.


A Anatel aprovou o regulamento sobre condições de convivência entre a TV Digital e 4G e o Ministério das Comunicações publicou a portaria 481 que detalha o cronograma de desligamento da TV analógica e estabelece que:


“É condição para o desligamento da transmissão analógica que, pelo menos, 93% dos domicílios do município que acessem o serviço livre, aberto e gratuito por transmissão terrestre, estejam aptos à recepção da televisão digital terrestre.”


Esta condição agradou os radiodifusores e facilita a aprovação pela Anatel do edital da licitação prevista para esta semana viabilizando que o leilão ocorra em setembro e os contratos assinados até o final do ano.


Os vencedores da licitação irão pagar um valor estabelecido pelo edital para custear o desligamento da TV analógica nos município de acordo com o cronograma estabelecido. Eles serão os grandes prejudicados caso o cronograma não seja cumprido. Atrasos podem vir a ocorrer, principalmente nos municípios menores que ficaram para o final do processo, caso o montante estabelecido pelo edital não seja suficiente.


Outros destaques


A Telefônica teria decidido sair da Telecom Itália e estaria negociando a venda de suas ações com fundos, segundo notícia veiculada pela Folha de São Paulo.


A Argentina divulgou as condições da licitação de frequências de 1700/2100 e 700 MHz que irá realizar este ano. Ela não licita espectro desde 1998.


Eram smartphones 76% dos telefones celulares vendidos no Brasil em maio segundo dados do IDC divulgados pela Abinee.


A TIM passou a oferecer um pacote com 70 Mbps de download em seu serviço de banda larga fixa Live TIM por R$ 119,90 mensais.
38% dos que responderam enquete do Teleco acham que o 2º semestre do ano será igual ao 1º para o setor de telecom. 36% acham que será melhor/Muito melhor e 26% pior/muito pior.


Entraram em vigor parte das regras do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC) que amplia os direitos de quem utiliza serviços de telecom.


Smart grid. A Eletrobrás vai realizar em agosto licitação que permite a utilização de redes celulares em parte de sua rede de dados.


Com a aprovação do novo marco regulatório de Telecom pelo Congresso Mexicano, a América Móvil anunciou que irá vender ativos de modo a reduzir seu market share para menos de 50%.

 

 

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Fusões e aquisições: Oi/PT, Telecom Itália, A. Móvil, Portabilidade e outros destaques

Eduardo Tude

Fusões e aquisições: Oi e Portugal Telecom (PT)


Repercutiu negativamente no mercado a informação veiculada pela imprensa e confirmada pela PT de que a empresa teria feito uma operação financeira, da ordem de 900 milhões de euros, para ajudar um dos seus acionistas (Banco Espírito Santo), sem comunicar previamente ao conselho de administração e investidores.


A Oi enviou comunicado à Comissão de Valores Mobiliários afirmando que não foi informada pela PT sobre esta operação e declarou que tomará medidas para defender seus interesses.


Diante do ocorrido, Otávio Azevedo (Andrade Gutierrez) e Fernando Magalhães (Jereissati) decidiram renunciar a suas participações no conselho da PT.


Ainda não está claro o impacto desta crise no processo de fusão entre Oi e PT.


Fusões e aquisições: Telefônica e Telecom Itália


O presidente do Conselho da Telecom Itália, Giuseppe Recchi, declarou ao jornal italiano Il Sole 24 Ore, que a Telecom Itália é a favor de manter sua fatia de controle na unidade brasileira TIM Participações, já que esta fornece um terço da receita do grupo.


Esta declaração ocorre dentro de um contexto em que a Telco, controladora da Telecom Itália, está sendo dissolvida com a saída dos sócios italianos. Cresce a possibilidade da Telefônica decidir não aumentar a sua participação na Telecom Itália com a compra das participações de seus sócios na Telco, de modo a evitar problemas regulatórios no Brasil, que poderiam implicar na obrigação de venda da TIM Brasil.


A Telefônica passaria a concentrar seus esforços de expansão na Alemanha. Esta semana, os órgãos reguladores europeus aprovaram a aquisição da E Plus, operadora móvel da KPN, pela Telefônica.


Fusões e aquisições: AT&T e América Móvil


O empresário mexicano Carlos Slim anunciou que está adquirindo a participação de 8,3% da AT&T na América Móvil. A AT&T, que há 20 anos é acionista da América Móvil, terá de sair do Grupo para ter aprovado pelos órgãos reguladores do Brasil e de outros países a aquisição da DirecTV, proprietária da SKY no Brasil.


Portabilidade no 1º semestre de 2014


Foram portados 2,0 milhões de números telefônicos no Brasil no 1º semestre de 2014, quantidade 4,8% menor que em igual período de 2013.


A queda na quantidade de números portados no período ocorreu nos telefones fixos (-3,9%) e nos celulares (-5,5%).


Balança comercial


As exportações de equipamentos de telecomunicações apresentaram queda de 40,6% no acumulado dos cinco primeiros meses de 2014, quando comparado a igual período do ano anterior.

 As importações também apresentaram queda no período (-3,2%) e o saldo comercial negativo de US$ -1,1 bilhões foi 3,4% superior.


Outros destaques


O 1º semestre de 2014 foi considerado regular para 29% dos que responderam a enquete promovida pelo Teleco. 34% consideraram o semestre Ótimo/Bom e 37% Ruim/Péssimo.


A Anatel publicou o edital para o concurso que visa contratar 100 novos funcionários em cargos de nível médio e superior. As inscrições estarão abertas a partir de 11 de julho e vão até o dia 1° de agosto.


A Oi passou a oferecer em junho oferta de banda larga popular em mais 151 cidades, totalizando 4.212 cidades atendidas pelo serviço no Brasil.


Já é possível adquirir o Bilhete Único em São Paulo através de um celular com NFC. O aplicativo Ponto Certo Bilhete Único, homologado pela companhia de transportes SP Trans, utiliza a tecnologia NFC para realizar consulta de saldo e recarga do vale transporte ou créditos de passe comum.


Terminou a consulta pública da proposta de alteração do regulamento de uso de espectro que trata de temas como exploração industrial de radiofrequências (ran sharing ou swap de faixas).


Entrou em vigor uma nova etapa da redução dos custos de roaming entre países da comunidade europeia. O plano é eliminar estes custos até o final de 2015.


 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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