31
7/2016

Comentários
0

Claro é a 2ª no celular, Resultados 2T16 (Vivo, Claro e TIM), Oi e mais destaques

Eduardo Tude

Claro supera a TIM e volta a ser a 2ª em market share de celular


A Claro terminou o mês de junho com 64,3 milhões de celulares, 300 mil a mais que a TIM, e reconquistou a 2ª colocação em market share de celulares no Brasil, que havia perdido em 2010.


Este resultado acabou sendo alcançado devido a um ajuste promovido em junho pela TIM, quando apresentou adições líquidas de -1,4 milhões de pré-pagos, contra -364 mil da Claro, -232 mil da Oi e -110 mil da Vivo.


A Vivo liderou o crescimento do pós-pago em junho, com 157 mil de adições líquidas, seguida pela Claro (44 mil) e TIM (5 mil).



Resultados 2T16: Vivo, Claro e TIM


Na comparação do 2T16 com o 2T15, a receita líquida:


- Total da Vivo cresceu +0,8%, mais que a da Claro (-0,1%) e a da TIM (-12,2%).

- De serviços móveis da Vivo cresceu +2,6%, mais que a da Claro (-11,3%) e a da TIM (-7,0%).

- De serviços fixos da Claro cresceu +5,4%, mais que a da Vivo (+0,1%).

- TIM (32,5%) e Vivo (30,5%) aumentaram sua margem EBITDA, enquanto a Claro reduziu (26,2%).


 

Resultados 2T16: Telefônica, América Móvil e Telecom Itália


Na comparação do 2T16 com o 2T15, a receita líquida cresceu:


+6,1% na América Móvil

-7,7% na Telecom Itália

-7,7% na Telefônica (-0,2% orgânica)


Na comparação do 2T15 com o 2T16, a margem EBITDA:


- cresceu de 31,8% para 43,3% na Telecom Itália.

- cresceu de 30,6% para 30,8% na Telefonica

- caiu de 31,1% para 26,1% na América Móvil.


 Oi

A Anatel esclareceu que não interfere em eleição de conselheiros da Oi. A análise da Anatel só ocorre após a indicação de conselheiros de uma operadora de telecomunicações, e não antes dessa indicação, que pode ou não implicar em mudança de controle.


A Oi teria rejeitado uma oferta de US$ 900 milhões por sua participação de 25% na Unitel, operadora de celular de Angola, feita quatro meses atrás.


As ações ON da Oi apresentaram queda de 3,8% na semana e as PN de 7,1%.


Smartphones no 2T16


As líderes Samsung (-6,0%) e Apple (-21,1%) apresentaram queda nas vendas de smartphones no 2T16, em relação ao trimestre anterior. Esta queda ocorreu apesar das vendas totais  terem crescido 11,2% neste período.


As vendas de 32,1 milhões de smartphones (+16,7%) da 3ª colocada Huawei estão se aproximando das da Apple (40,4 milhões).


Impulsionada pela venda de smartphones, a receita da Huawei cresceu 40% no 1º semestre de 2016, atingindo US$ 36,8 bilhões.


No Brasil, o valor médio dos smartphones vendidos no 1T16 (R$ 1.139) foi 44% maior que o do 1T15 (R$ 791), segundo o IDC.


WhatsApp

Aos poucos vai se fechando o cerco contra a recusa do WhatsApp de dar acesso à Justiça a informações de seus usuários.


Nesta semana, o Ministério Público Brasileiro e o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais divulgaram nota técnica condenando esta atitude e a justiça do Amazonas mandou bloquear R$ 38 milhões do Facebook, porque o WhatsApp não deu acesso às mensagens trocadas entre criminosos.


Outros destaques


A Telebras investiu R$ 236,7 milhões no 1º semestre, segundo o Ministério do Planejamento.


IPv6. As novas exigências de certificação da Anatel entram em vigor em Nov/16 para redes fixas e Jan/17 para as móveis.


A Anatel iniciou a publicação no DOU das outorgas de frequência da licitação realizada em dezembro do ano passado.


Na comparação do 2T16 com o 2T15, a receita líquida do Google cresceu 21,3% e a do Facebook 59,2%.


A queda de 10,8% na receita da Ericsson levou a queda de seu CEO Hans Vestberg, há sete anos no cargo. Mesmo executivos excelentes acabam sendo derrubados por tempos difíceis.

A Verizon fechou a aquisição do Yahoo por US$ 4,8 Bilhões, que deve ser combinado com a AOL também adquirido pela operadora.


 

 

 

24
7/2016

Comentários
0

Oi, SKY e outros resultados 2T16 e mais destaques

Eduardo Tude

Resultados 2T16: SKY


A SKY repetiu no 2T16, a receita líquida do trimestre anterior (R$ 2,66 bilhões). Na comparação com o 2T15, a queda foi de 12%.


A operadora terminou o trimestre com 5,35 milhões de assinantes de TV, apresentando uma queda de 5,4% em relação ao 2T15.

 

Oi: Acontecimentos da semana


A Assembleia de acionistas da Oi aprovou o pedido de recuperação feito pelo conselho de administração da companhia.


A Justiça dos Estados Unidos confirmou a extensão para aquele país da proteção judicial que impede credores de exigirem pagamento na Justiça.


O Conselho de Administração da Oi decidiu ouvir a Justiça antes de convocar uma assembleia geral extraordinária para discutir a troca dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme solicitado por um grupo de acionistas.


A PricewaterhouseCoopers e o escritório de advocacia Arnoldo Wald foram escolhidos pela justiça como administradora judicial da Oi durante o seu processo de recuperação judicial. A Price era uma das quatro recomendadas pela Anatel.


João Cox e Mario Cesar de Araujo estariam, segundo a imprensa, tentando  tentam formar grupo para ser sócio da Oi.


As ações ON da Oi apresentaram queda de 2,2% na semana, enquanto as PN apresentaram uma valorização de 8,1%.

 

Resultados 2T16


Crescimento da receita líquida na comparação do 2T16 com o 2T15:

  • Netflix 28%
  • Vodafone -4,5%
  • Microsoft -7,1%
  • Millicom -7,8%
  • Ericsson -10,8%

 

Outros destaques


O WhatsApp teve mais uma vez sua operação bloqueada por algumas horas pela Justiça, após responder a uma intimação com um texto em inglês. O Ministério da Justiça está preparando uma proposta de projeto de lei para obrigar que empresas estrangeiras que ofereçam serviço de troca de informações entre usuários tenham sede no Brasil e forneçam os dados solicitados pelas autoridades policiais.


A TIM pretende terminar o ano atendendo mil municípios com 4G.


A Anatel aprovou os primeiros contratos em que uma MVNO é credenciada de outra MVNO. A BT Brasil (Britsh Telecom) será credenciada da Datora e Always Tecnologia (evangélica) será credenciada da EUTV (Surf Telecom).


A nova diretoria da Telebrás será formada por Antonio Loss (Presidente), Jarbas Valente (Operações), Paulo Ferreira (Administrativo financeiro) e Alex Magalhães (Comercial).


59% das residências dos Estados Unidos assinam um serviço de vídeo on demand como o Netflix, Amazon Prime e/ou Hulu (Leichtman Research Group).


A Comunidade Européia planeja estabelecer como meta que em dez anos todas as residências possuam um acesso banda larga de 100 Mps.


Telecom foi o setor que registrou o maior índice de reclamações no Reino Unido com reclamações de 20% dos clientes, enquanto a média nacional é de 12% (Institute of Customer Service).

 

A Softbank anunciou a aquisição da ARM, empresa de projetos de chips móveis, por 24,3 bilhões de libras.


Os Estados Unidos estão avançando no processo de liberação de frequências para serem utilizadas em 5G. O FCC confirmou a participação de 62 empresas na licitação de 600 MHz e liberou 11 GHz para 5G nas faixas de 27,5-28,35 GHz, 37-40 GHz e 64-71 GHz.

 

 

 

 

17
7/2016

Comentários
0

Pré-pago em junho, Celular em maio, Oi e outros destaques.

Eduardo Tude

Convido a todos para o lançamento do livro “Banda Larga no Brasil” do qual sou um dos autores no dia 21/07 as 19h30 na Livraria da Vila - R. Fradique Coutinho, 915 - Vila Madalena, São Paulo.


Pré-pago em junho


Dados preliminares da Anatel indicam que o pré-pago continuou perdendo celulares em junho.


Com as adições líquidas negativas de -2,1 milhões de pré-pagos no mês, as perdas no 1º semestre de 2016 totalizaram 5,8 milhões de pré-pagos.


Celular em maio


A Oi liderou o crescimento do celular em maio com adições líquidas de 52 mil celulares. Vivo (-14 mil), TIM (-1 milhão), Claro (-231 mil) e Nextel (-13mil) apresentaram adições líquidas negativas. A Oi apresentou uma perda menor no pré-pago (-6 mil) que as demais operadoras.


A TIM liderou em adições líquidas de pós-pago (130 mil), seguida pela Vivo (88 mil), Oi (58 mil) e Claro (37 mil). Apesar deste resultado a diferença entre TIM e Claro caiu para 786 mil celulares. A TIM apresentou adições líquidas de -1,1 milhões de pré-pagos no mês e a Claro de -269 mil.


O celular apresentou adições líquidas negativas em maio (-1,2 milhões), sendo -1,5 milhões no pré-pago e +315 mil no pós-pago.


Uma reclassificação da tecnologia dos celulares da Oi levou a um acréscimo de 5 milhões na base de celulares GSM e perdas de 7,8 milhões na base de 3G. Os celulares 4G apresentaram adições líquidas de 1,7 milhões.


Recuperação Judicial da Oi (Principais acontecimentos da semana)


O fundo Aurelius iniciou um processo na Holanda para que a Justiça determine a falência da subsidiária local da Oi.


Mais de 40 empresas se cadastraram na Anatel com interessadas em atuar como administradora judicial no processo de reestruturação da Oi.


O fundo de Nova York PointState Capital LP comprou 5,16% das ações da Oi e o fundo Marathon Asset Management, de Nova York, 9,2% das ações PN da Oi.


TCU definiu o que é bem reversível e orientou a Anatel para relacionar todos que foram vendidos desde 2007.


O TCU adotou a definição que "bem reversível" é só aquele que é "essencial para a prestação do serviço". Determinou também que a Anatel apresentasse em um prazo de 6 meses uma série de informações sobre estes bens.


A Justiça confirmou que a Anatel tem que dar anuência prévia para qualquer transferência do controle societário das empresas Oi S/A e Telemar Norte Leste S/A e troca dos membros do Conselho de Administração da companhia.


Ações ordinárias da Oi apresentaram valorização de 21,3% na semana as preferências de 62,5%. Nas últimas quatro semanas a valorização foi de 70,6% e 128,7% respectivamente.


Esta semana completa um mês de que a Oi entrou com o pedido de recuperação judicial. Na sexta (22/06) será realizada a Assembleia Geral Extraordinária para ratificar o pedido de recuperação judicial da Companhia.


Outros destaques


A consulta pública da Anatel sobre o regulamento sobre efeitos da radiação foi adiada por um mês. Enquanto isto, em Brasília o Ministério Público do DF mandou as operadoras de celular desativar pelo menos 32 ERBs instaladas em escolas públicas, conforme lei distrital de 2004. A Lei Geral das Antenas continua sendo ignorada.


Os telefones fixos da GVT em São Paulo passaram a ser contabilizados em maio como telefones fixos da concessionária Telefônica. Com isto o total de telefones fixos das concessionárias apresentou um acréscimo de 450 mil telefones fixos.


Anatel convocou cerca de 80 empresas que adquiriram frequências de 1,8 GHz e 2,5 GHz e que não tinham pendencias de documentação para assinar os termos de autorização.


As vendas de PCs no mundo apresentaram queda de 4,5 % no 2T16, quando comparadas ao 2T15, segundo o IDC. A Apple apresentou a maior queda (-8,3%).


As principais operadoras de telecom da Europa lançaram um “5G Manifesto” com um plano que inclui o lançamento em 2020 do 5G em pelo menos uma cidade de cada um dos 29 países da comunidade europeia.


A Verizon irá desligar a sua rede 2G CDMA em 31 de dezembro de 2019.


Austrália, Irlanda, Holanda e Turquia serão os primeiros países a ter redes NB-IoT da Vodafone.


 

 

10
7/2016

Comentários
0

Oi, IoT, Banda larga fixa, TV por assinatura e telefonia fixa em maio e outros destaques

Eduardo Tude

Banda larga fixa, TV por assinatura e telefonia fixa em maio


A banda larga fixa apresentou adições líquidas de 147 mil acessos em maio, sendo 26 mil da Claro, 6 mil da Oi, -2 mil da Vivo e 114 mil das outras operadoras.


A TV por assinatura perdeu 4 mil assinantes em maio, sendo que as perdas no DTH (-15 mil) foram em parte compensadas pelos ganhos em TV a cabo (+7 mil) e IPTV (+5 mil). A Oi liderou o crescimento com adições líquidas de 10 mil assinantes.


A inclusão de telefones fixos que não haviam sido contabilizados no mês anterior levou a que a Vivo (14,73 milhões) voltasse a ficar praticamente empatada com a Oi (14,74 milhões) em market share de telefonia fixa. O Brasil perdeu 366 mil telefones fixos nos últimos dois meses.


 

Oi


Principais acontecimentos da semana relacionados a Oi e seu pedido de recuperação judicial:

  • O fundo Societé Mondiale, gerido pela Bridge, de Nelson Tanure, dono de 6,64% da Oi, protocolou um pedido de realização de assembleia geral extraordinária da companhia, com o objetivo de discutir a recuperação judicial da concessionária e a destituição dos representantes portugueses no conselho de administração da empresa.
  • Marten Pieters, conselheiro independente da Oi, renunciou ao cargo.
  • A Anatel abriu processo para seleção de candidatos a administrador judicial da Oi.
  • A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) comunicou a abertura de dois inquéritos para investigar possíveis irregularidades em operações financeiras da Oi quando celebrou contrato de fusão com a Portugal Telecom e na oferta pública de ações feita pela Oi em fevereiro de 2014.
  • O TCU está questionando se a Anatel avaliou se a Oi teria condições de cumprir as obrigações de investimentos no TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) a ser assinado com a Oi.

As ações ON da Oi apresentaram valorização de 25,2% na semana e as PN de 12,6%. Nas últimas quatro semanas as ações ON da Oi valorizaram 96,3% e as PN 38,2%.


 

Itália e Alemanha investem em banda larga de alta velocidade


O governo Italiano irá investir 4 bilhões de euros para implantar redes de banda larga de alta velocidade em áreas do país não atendidas por este serviço evitando desta forma distorcer a competição. O Governo irá escolher um operador para esta infraestrutura pública, que fornecerá serviços no atacado para provedores comercializarem no varejo.


A Alemanha anunciou também a destinação de 1,3 bilhões de euros, arrecadados com um leilão de frequências realizado em 2015, para a implantação de redes banda larga de alta velocidade em áreas não atendidas. Este valor é adicional aos 2,7 bilhões de euros que já haviam sido anunciados em 2015.


 

IoT- Acidente com carro autônomo da Tesla


Foram revelados esta semana detalhes de um acidente de um carro Tesla que estava em direção autônoma (Autopilot), ocorrido em maio, e que levou a morte de uma pessoa. O carro não conseguiu detectar a presença da carreta de um caminhão que cruzava a pista e passou por baixo dela. Aparentemente a câmera teria se confundido com o brilho do sol na parede branca da carreta. O acidente está provocando um intenso debate sobre as suas causas e como evitá-las.


 

Outros destaques


Foram portados 2,2 milhões de números telefônicos no 1º semestre, 10,8% a mais que em igual período de 2015. O celular, com 1,6 milhões de números portados (+29,7%) foi o responsável por este crescimento. Os números fixos portados (624 mil) apresentaram queda 18,7%.


88% dos usuários de pré-pago e 92% do pós-pago utilizam aplicativos de mensagens como o WhatsApp, segundo pesquisa da CVA Solutions.


A TIM fechou duas centrais próprias de atendimento (Curitiba e Recife), transferindo as atividades para empresas deste segmento.  A companhia ainda mantém unidades próprias no Rio de Janeiro e em Santo André.


A ANCINE publicou um estudo sobre mercado de TV por Assinatura no Brasil.


A Comcast, principal operadora de TV a cabo dos Estados Unidos, passará a oferecer acesso direto ao Netflix em sua nova set top box.


A Avast comprou a rival AVG por US$ 1,3 bilhão.


O lançamento do livro Banda Larga no Brasil, do qual sou um dos coautores, ocorrerá no dia 21/07 às 19:30 na Livraria da vila - R. Fradique Coutinho, 915 - Vila Madalena, São Paulo – SP.

 

 

 

3
7/2016

Comentários
0

Oi, Telefones Fixos em abril e outros destaques

Eduardo Tude

Recuperação Judicial da Oi


A Justiça do Rio de Janeiro aceitou em 29/06 o pedido de recuperação judicial da Oi e suas subsidiárias. A administradora judicial será escolhida entre cinco empresas a serem indicadas pela Anatel. O prazo de 60 dias para a Oi apresentar sua proposta aos credores começou a correr.


Enquanto isto, a Syzigy Capital Management, detentora de notas da Oi, pediu na Holanda a falência da subsidiária Oi Brasil Holdings pelo não pagamento de US$ 800 mil em notas.


Já o Banco Morgan Stanley comunicou a Oi que em 17/06/16 passou a deter 7,6% das ações ordinárias da Oi.


E o ministro Gilberto Kassab defendeu que as mudanças na regulamentação vigente sejam feitas por lei. Por este motivo, estaria apoiando o projeto do deputado Daniel Vilela (que acaba com a concessão de telefonia fixa e determina que os bens reversíveis sejam investidos em banda larga).


As ações ON da Oi valorizaram 12,3% na semana e as PN 25%.



Telefonia fixa em abril


O Brasil perdeu 762 mil telefones fixos em abril, sendo, que desta vez, as perdas maiores foram das autorizadas (-610 mil).


A Oi recuperou a liderança em market share de telefones fixos no pais, mesmo com adições liquidas negativas (-65 mil), pois a Vivo apresentou adições líquidas de -647 mil telefones fixos.



Outros


A Anatel colocou em consulta pública o regulamento de “Disponibilidade dos Serviços de Telecomunicações”. A proposta estabelece que o tempo mínimo de falta de serviço que caracteriza interrupção seja de 10 minutos.


Está na pauta de 21 de julho da reunião do Conselho da Anatel a aprovação da consulta pública do novo Plano Geral de Metas de Competição juntamente com a Nota Técnica produzida em conjunto pela Anatel e Ancine sobre o mercado de TV paga e também as propostas de regulamento de Interconexão e o novo Regulamento de Homologação de Ofertas de Referência (RHORPA).


A regulamentação do vídeo sob demanda (vídeo on demand - VOD) e as ofertas de streaming de vídeo pelas OTTs foram um dos temas quentes do congresso anual da Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA).


A Hughes começou a comercializar o seu serviço de banda larga via satélite na banda ka com velocidades de 10 a 25 Mbps. O serviço, disponível inicialmente nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, deve ter sua cobertura ampliada para 21 estados e o Distrito Federal até o final do ano.


A Furukawa apresentou crescimento de 12% em sua receita líquida de R$ 706 milhões para o ano fiscal de 2015 encerrado em março.


A Justiça Federal de Londrina determinou o bloqueio de R$ 19,5 milhões das contas do Facebook, referentes a multas aplicadas ao WhatsApp por descumprir ordem judicial para liberar mensagens de traficantes investigados pela Polícia Federal.

 


 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Produtos Teleco

CONSULTORIA TELECO

Inteligência em Telecom

Estudos e Base de Dados

Relatórios

Celular Brasil 2016

Telecom e Capex

Venda de Planilhas

Dados históricos do Mercado Brasileiro

Workshops

Internet das Coisas
27 de Junho

Market Update

Regulamentação

Mais Produtos