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8/2013

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TIM lidera em adições líquidas em Jul/13

Eduardo Tude

A TIM liderou o crescimento do celular no Brasil em Jul/13 com adições líquidas de 483 mil celulares, seguida pela Vivo (389 mil), Claro (204 mil) e Oi (113 mil).


A TIM liderou no pré-pago com 267 mil, seguida pela Claro (151 mil), Oi (107 mil) e Vivo (-59 mil).


A Vivo liderou no pós-pago com 448 mil, seguida pela TIM (216 mil), Claro (53 mil) e Oi (6 mil).

 

 

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9º digito, créditos pré-pago, Oi e outros destaques

Eduardo Tude

Uma semana sem grandes novidades, pois a Anatel deixou para a próxima semana a divulgação do crescimento do celular em maio. Os dados preliminares apontaram adições líquidas de 1,2 milhões de celulares em julho.


Seguem os destaques da semana


A partir de domingo (25/08) o dígito 9 (nove) será acrescentado à esquerda dos atuais números de celular do interior de São Paulo (DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19), a exemplo do que já ocorre em São Paulo Capital (11).


Continuou repercutindo a decisão da Justiça proibindo que as operadoras de telefonia móvel estabeleçam prazo de validade para créditos pré-pagos, em todo o território nacional. Quem arcará com os R$ 13 a serem pagos anualmente de FISTEL se as operadoras tiverem de manter os celulares ativos indefinidamente?


A receita de serviços TIC (Telecomunicações na sua maior parte) cresceu 7,3% no 1º semestre de 2013 em relação a igual período de 2012 segundo a pesquisa de serviços do IBGE que deve passar a publicar mensalmente este indicador.


O saldo da balança comercial de telecomunicações do Brasil foi negativo em US$ 1,4 bilhões no acumulado de Jan-Jul/13. Na comparação com igual período de 2012, as exportações apresentaram queda de 14,9% e as importações cresceram 5,5%. A alta do dólar pode ajudar a modificar este quadro?


A feira e congresso SET 2013 que discutiu a transição da TV analógica para a digital.


O presidente da Anatel afirmou que 300 mil orelhões deverão oferecer Wi-Fi e outros 400 mil serão desativados.


A TIM anunciou a conclusão de seu backbone no trecho entre Tucuruí (PA) e Manaus (AM) e que será compartilhado com a Telebras e Telefônica Vivo.


A Anatel aprovou a autorização de operação da O3b que oferece serviços de telecomunicações através de satélites em órbita média.


O plano de banda larga popular do PNBL está sendo ofertado em mais de 3.200 municípios brasileiros e as pessoas incluídas no Cadastro Único do governo federal para programas sociais passaram a ter acesso ao telefone popular (AICE).



Oi


A Oi comunicou ao mercado o aumento do capital social da Telemar Participações em R$ 100 milhões, por meio da emissão de 252,7 mil ações ordinárias, ao preço de R$ 0,39 cada, com o objetivo de atender as necessidades de caixa da companhia. As ações emitidas serão totalmente subscritas e integralizadas de forma pro rata pela totalidade dos acionistas, de acordo com a proporção de ações ordinárias detida por cada um.


O Fitch rebaixou o rating da Oi de BBB para BBB-.


A Anatel concedeu anuência prévia para a reorganização societária envolvendo empresas do grupo Oi que resultará na concentração das outorgas dos serviços de telecomunicações em uma só empresa.


Próxima semana


Além do crescimento do celular em julho, termos na próxima semana a publicação dos resultados da Vivendi/GVT, do PIB e de uma revisão da projeção da população brasileira pelo IBGE.


Estarei participando de um painel sobre 4G no Andicom na Colômbia.

 

 

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Celular em Jul/13, Resultados da Oi, Empresas, Qualidade, Satélites, Indústria e outros destaques

Eduardo Tude

Com os principais resultados do 1º semestre divulgados, a Teleco realiza na quarta (21/08) a sua workshop semestral de avaliação do mercado de Telecom no Brasil.


Celular apresenta em julho o maior crescimento do ano


Dados preliminares da Anatel apontam para adições líquidas de 1,2 milhões celulares em julho, as maiores de 2013, tanto no pré-pago (475 mil) como no pós-pago (783 mil).


Os próximos meses vão indicar se julho vai ser um ponto de inflexão na trajetória de queda do crescimento do celular no Brasil, ou se este é um resultado pontual no 1º mês após o fechamento do 2T13.


Crescimento da Banda Larga fixa e dos Telefones Fixos no 2T13


O Brasil terminou o 2T13 com 21,2 milhões de acesso de Serviço Comunicação Multimídia (SCM), sendo 20,3 milhões banda larga fixa. A participação dos acessos com velocidades maiores que 2 Mbps no total de acessos SCM subiu de 35,6% no 2T12 para 47,1% no 2T13.


As adições líquidas de banda larga no 2T13 (537 mil) foram inferiores que as do 1T13 (739 mil) devido à queda nas adições líquidas da Oi (56 mil) e da Net (34 mil). GVT (100 mil) e Vivo (84 mil) apresentaram crescimento nas suas adições liquidas.


Os telefones fixos apresentaram adições líquidas de 262 mil acessos no trimestre, sendo 578 mil das autorizadas e -315 mil das concessionárias.


Resultados 2T13: Oi e Portugal Telecom


A Oi sentiu no 2T13 os reflexos da troca de CEO e redirecionamento de estratégias da Companhia:

  • As adições líquidas do total de acessos (UGR) foram 53% menores que as do 1T13, com redução nas adições líquidas de celular (-16%), banda larga fixa (-65%) e TV por Assinatura (-21%). As adições líquidas negativas de telefones fixos cresceram 13%.
  • A receita líquida cresceu 0,5% na comparação com o 1T13, com a receita de mobilidade pessoal apresentando queda de 2,6%, devido à redução de 6,8% nas receitas de interconexão e de 13,5% na receita de venda de aparelhos.
  • A Oi apresentou prejuízo de R$ 124 milhões e sua margem EBITDA caiu de 30,5% no 1T13 para 25,4% no 2T13. O aumento com gastos com pessoal (dissídio, abono salarial e internalizaçãode parte da manutenção e operação) e das provisões para devedores duvidosos impactaram o EBITDA.
  • A dívida líquida subiu para R$ 29,5 bilhões passando a representar 3,4 vezes o EBITDA.


Diante destes resultados a Oi revogou sua política de pagamento de dividendos e suas metas (guidance). O novo CEO pretende ajustar a empresa a esta realidade aumentando a eficiência operacional e reduzindo investimentos no ano que vem. A questão é conseguir fazer isto sem perder marker share.


O conselho de administração da Oi aprovou o relançamento de R$ 1,2 bi em debêntures, que havia sido cancelado em março deste ano.


Os resultados da Oi impactaram negativamente os resultados da Portugal Telecom (PT) devido à variação cambial. A receita líquida da apresentou crescimento negativo no trimestre (-0,8%) e sua margem EBITDA caiu para 31,9%.



Empresas: CTBC, GVT, TIM, Oi e NET


A CTBC Telecom apresentou um bom desempenho no 2T13 com crescimento de 14% da receita líquida em relação ao 1T13 e margem EBITDA de 30%.


A GVT obteve anuência prévia da Anatel para deixar de ser uma LTDA. e se tornar uma Sociedade Anônima (S.A.) podendo voltar a ter o seu capital aberto na BOVESPA.


A Telecom Itália terá de pagar R$ 250 mil à CVM por não ter providenciado a divulgação de fato relevante a respeito da reunião do conselho de administração, em que foi discutida a saída do diretor presidente da TIM.


O Cade aprovou a venda do cabo submarino internacional da Oi (Globenet) ao BTG Pactual.


A NET informou ao mercado a aprovação da proposta de incorporação da sua controladora GB Empreendimentos e Participações.



Qualidade


A Anatel disponibilizou em seu portal os indicadores de qualidade de acesso e queda de conexão para voz e dados para todos os estados e municípios brasileiros.


Trata-se de um passo importante para que possamos avaliar a qualidade das redes das operadoras no município que moramos.
Os indicadores de voz permitem avaliar se as operadoras estão com suas redes congestionadas, já os da rede de dados precisam ainda ser complementados com a velocidade de acesso.


O Índice Nacional de Satisfação do Consumidor (INSC) desenvolvido pelo núcleo de pesquisa em marketing e finanças da ESPM aponta uma queda acentuada na satisfação do consumidor com a telefonia fixa nos últimos dois meses. De 44,4% em Mai/13 para 22,7% em jul/13. Para o celular o índice em Jul/13 foi de 25,8%.



Satélites: Star One e Visiona


A Star One, subsidiária da Embratel, anunciou um novo Satélite (Star One D1), que custará US$ 400 milhões e será construído pela Loral e lançado pela Arianespace.


O D1 ocupará a posição orbital de 84° W e será equipado com 28 transponders na Banda C, 24 na banda Ku e cerca de 300 transponders equivalentes de 36 MHz em Banda Ka.


A Visiona, joint-venture entre a Telebras e a Embraer, escolheu a empresa europeia Thales Alenia Space para o fornecimento do seu satélite e a Arianespace para o lançamento. O valor total do contrato, incluindo o seguro, é de R$ 1,1 bilhão.



Anatel e regulamentação


A Justiça Federal da 1.ª Região proibiu que as operadoras de telefonia móvel estabeleçam prazo de validade para créditos pré-pagos, em todo o território nacional.


A Anatel colocou em consultas públicas o remanejamento dos canais de TV visando a licitação da faixa de 700 MHz na Região Metropolitana de São Paulo, Campinas e Sorocaba.


Indústria

 

Dados da IDC, organizados pela Abinee, apontam que a venda de desktops, notebooks e tablets atingiu 10,4 milhões de unidades no primeiro semestre de 2013 . Os tablets responderam por 34,8% das vendas no 2T13 e os notebooks 38,4%.


A Huawei anunciou o início da produção local de terminais, em parceria com a Compal Eletronics, localizada na cidade de Jundiaí. O primeiro smartphone a receber PPB e a desoneração será o Ascend G510.


As fabricantes de equipamentos terão acesso mais rápido às isenções previstas na Lei da Informática. Foi criada por decreto a habilitação provisória para fabricantes terem acesso mais rápido às isenções previstas na Lei da Informática. Ela será emitida em até 30 dias pelo Mdic, sem a necessidade de análise pelos demais ministérios envolvidos.


Destaques Internacionais


O Google afirmou em processos judiciais que "os usuários do Gmail não têm "expectativa razoável" de que suas mensagens sejam confidenciais.” ( jornal The Guardian, de Nova Iorque).


A Apple está planejando lançar um novo modelo do iPhone em 10 de setembro.


A Blackberry está analisando a possibilidade de fechar seu capital ou ser vendida.

 

 

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TV por Assinatura, Qualidade, Anatel e outros destaques nacionais e internacionais

Eduardo Tude

Crescimento da TV Assinatura no 2T13


O Brasil terminou Jun/13 com 16,96 milhões de acessos de TV por Assinatura. As adições líquidas de 152 mil acessos no 2T13 forma impactadas por um ajuste de base promovido pela SKY e pelo fato de que os acessos de novos municípios atendidos pela TV a cabo com as novas autorizações de SeAC ainda não estão sendo contabilizados;


A Embratel/Net liderou em adições líquidas no trimestre (193 mil), seguida pela Oi (49 mil) e GVT (44 mil). A SKY (-80mil) e a Telefônica (-43 mil) apresentaram adições líquidas negativas.



Destaques da ABTA


Esta semana foi realizado o Congresso e Feira da Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA). Os principais destaques foram:

  • Existem 7 milhões de domicílios com TV pirateada segundo pesquisa feita pela consultoria Business Bureau.
  • Dos 54,4 milhões de telespectadores residenciais de TV por Assinatura no Brasil, 27,3 milhões são das Classes C/D, segundo Giani Scarin, gerente de pesquisas da Globosat.


NET

 

A NET anunciou a oferta de TV a cabo em 11 novas cidades em agosto: Natal (RN), Parnamirim (RN), Teresina (PI), Rio Branco (AC), Almirante Tamandaré (PR), Colombo (PR), Nova Lima (MG), Sabará (MG), Canoas (RS), Cariacica (ES) e Serra (ES).


A NET aumentou de 10 Mbps para 30 Mbps e de 20 Mbps para 60 Mbps a velocidade da banda larga fixa oferecida em seus combos.

 
Banda Larga Fixa 4G (LTE TDD): SKY e On Telecom


A SKY iniciou a oferta de banda larga fixa 4G (LTE TDD) em Franca utilizando as frequências de 2,5 GHz adquiridas no leilão de 4G e com velocidades de 2 e 4 Mbps. A operadora oferece serviço semelhante em Brasília desde dezembro de 2011.


A On Telecom, que oferece este serviço em Itatiba e Valinhos desde o início do ano, pretende atender a 133 cidades do interior paulista até 2014. A operadora oferece pacotes com velocidades de 5 e 10 Mbps.


Qualidade


As reclamações na central de atendimento da Anatel apresentaram pequena redução em maio (-1,2%).


A Oi continua com o maior índice de reclamações por 100 acessos no celular, telefonia fixa local e TV por Assinatura.


Esta semana foi realizado o 5º encontro de telecomunicações da FIESP que teve como tema o respeito ao consumidor. E que contou com a participação do Ministro das Comunicações, do Presidente da Anatel e representantes das entidades de defesa do consumidor.


Anatel


A Anatel aprovou esta semana:

  • O regulamento para prestação de STFC na área rural,
    A alteração da Área de Numeração do município de Sabáudia (Paraná) do DDD 44 para o DDD 43.
  • O procedimento simplificado para a obtenção simultânea das outorgas para exploração dos serviços de Comunicação Multimídia (SCM), Telefônico Fixo Comutado (STFC) e de Acesso Condicionado (SeAC).
  • A proposta de revisão dos anexos I (municípios que formam uma área local) e II (localidades com tratamento local) do Regulamento sobre Áreas Locais para o Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC).



Outros destaques


A Nextel anunciou a venda de 2.790 torres (sites) de celular no Brasil e 1.666 no México para a American Tower por US$ 413 milhões e US$ 398 milhões respectivamente.


A Nokia reduziu o preço do Lumia 820, smartphone 4G de R$ 1.450 para R$ 1 mil.


O saldo negativo da balança comercial de telecomunicações no 1º semestre de 2013 foi 11% maior que em igual período de 2012 atingindo US$ 1,2 bilhões.


A receita líquida da Contax cresceu 2% no 2T13 em relação ao 2T12. A empresa passa por uma reorganização que deve levar a uma redução de seus custos operacionais com a transferência de call centers localizados em grande centros urbanos para o Nordeste.


A receita líquida da Positivo cresceu 25,3% no 2T13 em relação ao 2T12 impulsionada pela venda para o governo que cresceram 223% neste período.

Destaques internacionais


A América Móvil lançou uma oferta para adquirir os 70% das ações da operadora holandesa KPN que ainda não são de sua propriedade por US$ 9,6 bilhões.


A Nokia Siemens Networks mudou seu nome para Nokia Solutions and Networks, mantendo desta forma a sigla NSN.


Pesquisa realizada no Reino Unido apontou que as crianças recebem o seu primeiro celular com 7,5 anos de idade.


Próxima Semana

 

A Oi divulga os resultados para o 2T13.

 

O Ministério das Comunicações publica o edital de licitação com a ampliação do Gesac.

 

 

 

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Resultados 2T13 (TIM, Telecom Itália, Nextel e SKY), Telefones celulares, MVNO, TV Digital, Postes e + destaques

Eduardo Tude

Resultados 2T13: TIM Brasil e Telecom Itália


A TIM apresentou no 2T13 um desempenho em linha com o observado nos trimestres anteriores. Na comparação do 2T13 com o 2T12:

  • A receita bruta de serviços móveis cresceu 6,2%, com destaque para a receita de dados que cresceu 25,3%.
  • A receita bruta de aparelhos cresceu 49,2% confirmando a tendência de crescimento da venda de smartphones/webphones não subsidiados pela operadora.
  • A receita de serviços fixos foi 3,1% menor, devido a um redirecionamento da atuação da Intelig.
  • ARPU de R$ 18,1 (-0,7%) e MOU 148 minutos (+16%).
  • O lucro foi 12% maior, mas a margem EBITDA caiu de 26,6% no 2T12 para 24,9% no 2T13.


A situação da Telecom Itália é mais complicada:

  • O órgão regulador da Itália (AgCom) impôs uma forte redução nos valores cobrados pela Telecom Itália pelo uso de sua rede fixa por outras operadoras. A Telecom Itália irá fazer um spin-off de sua rede de acesso fixa.
  • A crise econômica na Europa está levando a uma redução do consumo.
  • A TIM está sofrendo forte competição no seu mercado doméstico. A operadora que o melhor caminho é a consolidação, pois no mercado doméstico italiano não existe espaço para quatro operadoras móveis com infraestrutura própria.


Como consequência, a receita na Itália apresentou queda de 10,9% no 2T13 quando comparada ao 2T12.


A margem EBITDA na Itália é alta (48,2%) e a operadora deve continuar perdendo espaço para a competição se não reduzir suas margens.



Resultados 2T13: SKY e Nextel


Na comparação do 2T13 com o 2T12:

  • A receita líquida da Sky cresceu 23,5%, mas sua margem EBITDA caiu para 27,8%.
  • A receita líquida da Nextel Brasil apresentou queda de 18,8% e a da NII 11,0%.



Produção e venda de telefones celulares no Brasil


A produção de telefones celulares no Brasil apresentou queda de 4,5% em Jun/13 quando comparada a Jun/12. A queda no 2T13 (-2,1%) foi no entanto menor que a do 1T13 (-8,7%).


Foi exportada uma quantidade 42,7% menor de telefones celulares no 1º semestre de 2013 e importados 77,9% menos aparelhos.


Estes indicadores apontam para uma queda na quantidade de telefones celulares vendidos no Brasil em 2013.



MVNO


A Datora Mobile, MVNO da Datora Telecom especializado em M2M, passará a se chamar Vodafone Brasil. Vodafone e Datora anunciaram parceria para o mercado brasileiro que não inclui, no entanto, a compra de participação em nenhuma das empresas.


A Porto Seguro iniciou a segunda fase de sua atuação como MVNO com o lançamento da Porto Seguro Conecta com oferta de pacotes de dados e voz e não apenas M2M como aconteceu na 1ª fase.


TV digital – desligamento TV analógica


O Decreto 8061/13, publicado em 30/7/2013, determina que o Ministério das Comunicações estabeleça cronograma de transição da transmissão analógica para a digital (SBTVD-T), com início em 1o de janeiro de 2015 e encerramento até 31 de dezembro de 2018.

 
O Minicom pretende iniciar a transição por Brasília em março de 2015, seguida por São Paulo, em abril, Rio de Janeiro em maio e Belo Horizonte em Junho (Telessíntese).



Utilização de Postes


A Anatel e a Aneel decidiram submeter a consulta pública Resolução Conjunta para disciplinar o compartilhamento de postes entre prestadoras de serviços de telecomunicações e distribuidoras de energia elétrica.


De acordo com a proposta, o valor mensal de referência pelo uso de um ponto de fixação de cabos por poste de energia utilizado será de R$ 2,44, mas este valor somente será aplicado para solucionar conflitos entre prestadoras de serviços de telecomunicações e distribuidoras de energia elétrica.


O acesso aos postes é essencial para expansão do SeAC (TV a Cabo).



Outros destaque nacionais


A Gradiente anunciou que o novo modelo de seu iPhone (C600) será lançado em outubro. A Detentora da marca iPhone no Brasil a empresa está procurando negociar a marca com a Apple.


A GVT começa a oferecer seus serviços em São Paulo (Capital) em agosto.


Claro e Vivo continuam ampliando para mais cidades a sua cobertura 4G.

Destaques Internacionais


Forma vendidos mais de 34 milhões de tablets no mundo no 2 º trimestre de 2013, um aumento de 43% ano-a-ano. O Android ficou com 53% das vendas de tavblets no mundo. As vendas da Apple cairam 14% em relação ao 2T12 e sua participação no mercado caiu para 43% (Canalys).


A receita da Alcatel-Lucent cresceu 1.9% no 2T13, mas suas perdas mais que dobraram em relação ao 2T12.



Próxima Semana


Teremos em São Paulo o Congresso da ABTA e o 5º Encontro de Telecomunicações da Fiesp.

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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