28
8/2016

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DTH volta a crescer em julho, Oi e outros destaques

Eduardo Tude

TV por Assinatura: DTH volta a crescer em julho


A TV por assinatura via satélite (DTH) apresentou adições líquidas positivas em julho (+ 29 mil), o que não acontecia desde março de 2015.  Ainda é cedo para dizer que este crescimento representa uma reversão de tendência. Ele pode estar relacionado aos Jogos olímpicos realizados em agosto no Rio.


A TV por assinatura ganhou 18 mil assinantes no mês, sendo que a TV a cabo perdeu 16 mil e o IPTV da Vivo ganhou 7 mil.


A Sky liderou o crescimento em julho com adições líquidas de 20 mil assinantes, seguida pela Oi (15 mil) e a Claro (12mil).


 

Oi


A Oi teria até segunda (29/08) para apresentar uma proposta aos credores.


A Oi informou à CVM sobre a assembleia convocada pelo Société Mondiale para o dia 8 de setembro com o objetivo de destituir os atuais membros do conselho de administração da Oi que representam a portuguesa Pharol. A proposta de Nelson Tanure está sendo apoiada também pelo fundo PointState Capital.


As ações ON da Oi apresentaram valorização de 8,8% na semana e as PN de 2,4%.


 

Telefonia fixa em Jun/16



O Brasil perdeu 110 mil telefones em junho, sendo -52 mil da Vivo, -41 mil da Claro e -26 mil da Oi.


 

Outros destaques


A Veek (Lanis), MVNO focada no público jovem, foi homologada pela Anatel para atuar como MVNO credenciada na plataforma da EUTV que utiliza a rede da TIM.


A Anatel informou que ao longo dos 17 dias dos Jogos olímpico do Rio, o tráfego nas redes de telefonia móvel superou em mais de dez vezes o registrado durante a Copa do Mundo 2014, alcançando cerca de 255 TB - o equivalente a 486 milhões de fotos.


O Brasil é o principal mercado da América Latina para o Facebook, com 108 milhões de usuários mensais, seguido pelo México com 28 milhões, Argentina (27 milhões) e Colômbia (25 milhões).




 

 

21
8/2016

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Celular e Banda Larga Fixa no 1S16, Oi e outros destaques

Eduardo Tude

Ranking Cidades Amigas


A Teleco disponibiliza esta semana os resultados do Ranking Cidades Amigas da Banda Larga, estudo realizado pela Teleco que estabelece um ranking entre os 100 maiores municípios brasileiros em relação às dificuldades impostas pelo poder público municipal para implantação de redes de banda larga fixa e móvel.


Celular no 1S16


A Vivo liderou o crescimento no 1S16 com adições líquidas de 36 mil celulares, enquanto TIM (-2,2 milhões), Claro (-1,7milhões) e Oi (-508 mil) apresentaram adições líquidas negativas.


O Brasil apresentou queda de 4,4 milhões de celulares no 1S16, sendo que o pré-pago apresentou adições líquidas de -5,8 milhões e o pós-pago de +1,4 milhões. O abandono do 2º chip pelos usuários deve continuar drenando a base de pré-pago em 2016 e possivelmente em 2017.


4G é o segmento de maior crescimento, com adições líquidas de 14,3 milhões de celulares no semestre.


 Banda Larga Fixa no 1S16


A banda larga fixa apresentou adições líquidas de 650 mil acessos no 1º semestre de 2016 (1S16), menos que em igual período de 2015 (973 mil).


A Claro (Embratel/Net) liderou o crescimento no 1S16 com adições líquidas de 165 mil acessos seguida pela Vivo com 140 mil. Na comparação com o 1S15 as adições líquidas da Claro apresentaram queda de 64% e as da Vivo de 34%. A Oi melhorou seu desempenho de -108 mil em 2015 para 16 mil em 2016.



Oi


As negociações entre Oi e credores estão avançando, segundo notícias veiculadas pela imprensa.


A maior parte dos credores de debentures da Oi está sendo representada pela Moelis & Co. Um grupo menor da Sociedade Mundial (Nelson Tenure) está em confronto com a Pharol (antigos acionistas da Portugal Telecom).


Um outro grupo é o formado pelo ex-presidente da Claro, João Cox; o ex-presidente da TIM, Mario Cesar de Araújo; a butique de investimento ACGM, a Íntegra Associados e os escritórios de advocacia Felsberg e Morrison & Foerster.


Já os bancos (Banco do Brasil, BNDES, China Development Bank, CEF e itaú) parecem preferir fazer um alongamento das dívidas em um período superior a 15 anos do que receber ações da Oi.


Marcos Duarte Santos e Ricardo Reisen de Pinho foram eleitos conselheiros independentes Oi.


As ações ON da Oi apresentaram valorização de 6,5% na semana e as preferenciais queda de 1,8%.



Outros destaques


A importação de telefones celulares cresceu de US$ 14 milhões em jul/15 para US$ 37 milhões em jul/16.  Desse total US$ 35 milhões vieram da China (Abinee).


MCTIC prevê aprovação do PL 3453 em menos de um mês na Câmara. O PL 3453 que altera a Lei Geral das Telecomunicações pode ser aprovado ainda este ano no Congresso.


A Anatel aprovou o acordo de compartilhamento de equipamentos (Ran sharing) e sites para as frequências de 2,5 GHz entre as operadoras Vivo e TIM.


 

 

 

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8/2016

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Ranking de Cidades, Pré-pago em julho, Oi, Nextel, Algar e TV por assinatura no 2T16

Eduardo Tude

Ranking Cidades Amigas da Banda Larga


O jornal Folha de São Paulo publicou um sumário do estudo realizado pela Teleco que estabelece um ranking entre os 100 maiores municípios brasileiros em relação às dificuldades impostas pelo poder público municipal para implantação de redes de banda larga fixa e móvel.


Foram avaliadas as restrições, burocracia, prazo e onerosidade para a implantação de ERBs e redes Uberlândia e Cascavel foram as cidades com menos dificuldades e Petrópolis e São Jose do Rio Preto as piores colocadas no ranking.


 

Pré-pago em julho


Dados preliminares da Anatel indicam que o pré-pago apresentou adições líquidas de -1,34 milhões em julho, dando continuidade à redução de sua base.  As perdas em 2016 totalizam 7,1 milhões de pré-pagos.


Resultados 2T16: Nextel, Algar, Claro, Vivo, TIM e Oi


A Oi apresentou a maior queda na receita líquida total (-3,6%) no 2T16, quando comparada ao 1T16. A Nextel apresentou o maior crescimento (+10%) do grupo abaixo.


- Oi (-3,6%)

- TIM (-0,9%)

+ Vivo (+0,8%)

+ Claro (+1,5%)

+ Algar (+2,7%)

+ Nextel (+10%)



 A margem EBITDA da Oi apresentou também a maior queda: de 25,6% no 1T16 para 21,5% no 2T16. A da Nextel cresceu de 1,7% para 13,0% neste período e na Algar Telecom a margem EBITDA se manteve em 36%.


Recuperação Judicial da Oi


O Morgan Stanley passou a deter 5% das ações preferenciais da Oi e a Société Mondiale, do empresário Nelson Tanure, convocou por conta própria uma assembleia de acionistas da Oi com o objetivo de discutir a destituição do conselho de administração da concessionária e a abertura de ação por crime de responsabilidades contra os gestores da companhia.


A Justiça da Holanda acatou pedido da Oi de suspensão de pagamentos a credores e a Oi deverá ter um administrador judicial naquele país.


As ações ON da Oi apresentaram valorização de 3,3% na semana e as PN queda de 3,4%. O valor de mercado da Oi que chegou a ser de R$ 735 milhões em Abr/16 subiu para R$ 2,4 bilhões em julho.

 

 

TV por assinatura no 2T16


A Oi liderou o crescimento da TV por assinatura no 2T16 com adições líquidas de +28 mil assinantes, seguida pela SKY (6 mil). A Vivo (-18 mil) e a Claro (-39 mil) apresentaram adições liquidas negativas. 


A TV por Assinatura perdeu 43 mil assinantes no 2T16. As perdas de 67 mil assinantes no DTH foram em parte compensadas pelo crescimento de 11 mil assinantes na TV a Cabo e de 15 mil no IPTV/FTTH.

 

Resultados 2T16: Contax, Positivo e Atento


Na comparação do 2T16 com o 1T16, a receita líquida da Contax apresentou queda de 0,2% e a da Positivo de 24,3%. A da Atento cresceu 10,8% neste período.

 

Outros destaques


O presidente da Anatel João Rezende renunciou ao cargo e será substituído pelo ex-ministro das comunicações Juarez Quadros.  Quadros é colaborador do Teleco com vários artigos publicados na seção Em Debate.


Abertura da Rio 2016 registra um tráfego móvel duas vezes maior que o da final da Copa do Mundo, segundo medições realizadas pela Anatel, que concluiu que as operadoras atenderam às exigências do público.


A Anatel publicou um relatório de acompanhamento do celular referente ao 1T16.


 

 

7
8/2016

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Oi, Portabilidade, Nokia, Atento e outros destaques

Eduardo Tude

A abertura do Jogos Olímpicos do Rio ocorreu sem maiores reclamações dos usuários com relação ao desempenho das redes de Telecom e a sensação da semana foi o lançamento do Pokemon Go no Brasil.


 

Recuperação Judicial da Oi


A Associação de Proteção dos Acionistas Minoritários entrou com queixa crime no MPF contra administradores da Oi. Ela acusa  Pharol e Santander de omissão no passado, durante processo de fusão entre Oi e Portugal Telecom. A posição é a mesma do fundo Société Mondiale, de Nelson Tanure.


A Anatel ingressou com recurso na Justiça do Rio, com o objetivo de rever algumas das decisões do juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.


As ações da Oi apresentaram pouca variação na semana: ON (0%) e PN (-4,8%).


 

Portabilidade (Jan-Jul/16)


A quantidade de números portados no acumulado de jan-jul/16 cresceu 11,6% na comparação com igual período de 2015. Os números celulares cresceram 30% e os fixos apresentaram queda de 17,5%.


Resultados 2T16: Atento e Nokia


Na comparação do 2T16 com o 2T15, a receita global da Nokia apresentou queda de 10,8% e a da Atento no Brasil queda de 18,5%.


Outros destaques


A Claro passou a atender em julho a mais 30 munícipios com GSM e a 52 municípios com 3G.


A Vivo vai demitir cerca de 1 mil funcionários em São Paulo que aderiram ao PDV. No país, a previsão é reduzir o quadro em cerca de 2 mil trabalhadores.


O STJ manteve liminar com isenção tributária sobre a venda a varejo de telefones celulares das associadas da Abinee relacionadas ao Programa de Inclusão Digital (Lei do Bem) até apreciação da tutela antecipada da ação no primeiro grau.


O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais as leis estaduais da Bahia, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul que repassavam o ônus da instalação desses bloqueadores de sinal em presídio para as operadoras de celular.


A venda de tablets no mundo caiu 8% na comparação do 2T16 com o 2T15. As líderes Apple (cresc. -9%) e Samsung (-23%) perderam Market share, enquanto Lenovo (+4%) e Huawei cresc. (+15%) ganharam. (Strategy Analytics)

 

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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