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Seção: Comentários Teleco

27/05/2006

Onze mercados concentram 52% dos celulares do Brasil

Onze, de 67 áreas de registro de celular (mesmo DDD), possuíam mais de 2 milhões de celulares em Abr/06. Estes onze mercados concentravam 52,1% dos celulares do Brasil, apesar de representarem 39,7% da população. São mercados mais importantes que os onze mercados com maior densidade (Cel/100 hab) que concentram 34,7% dos celulares do Brasil.

-	Área	Principal Cidade	Celulares (milhares)	Cresc. Abr/06 (%)	Cel/ 100 hab	Ranking Densidade Brasil	Nº de Operadoras
1	11	São Paulo	12.718	1,0	60,08	13ª	3
2	21	Rio de Janeiro	8.040	1,2	67,21	6ª	4
3	31	Belo Horizonte	4.373	1,4	65,69	8ª	4
4	51	Porto Alegre	4.047	0,1	74,44	2ª	4
5	81	Recife	3.223	2,4	51,35	24ª	3
6	61	Brasília	3.045	1,3	96,32	1ª	4
7	19	Campinas	2.693	1,3	53,64	21ª	3
8	71	Salvador	2.375	2,1	73,91	3ª	4
9	62	Goiânia	2.354	1,5	67,13	7ª	4
10	41	Curitiba	2.259	0,7	68,02	5ª	4
11	85	Fortaleza	2.093	1,7	51,52	23ª	3
Total (11 mercados)			47.222	1,2	64,00	-	-
Total Brasil			90.584	1,3	48,72	-	-

Estes onze mercados apresentaram um crescimento de 570 mil celulares em Abr/06 sendo responsáveis por 48,5% das adições líquidas de celulares no Brasil neste mês. Eles estão entre os de maior densidade do país.

Densidade de Celular

Existe uma relação entre o grau de competição e a densidade (cel./100 hab.) nestes mercados. Os sete mercados onde existem 4 operadoras estão entre os dez mais densos do país. Os outros quatro (São Paulo, Campinas, Fortaleza e Recife) possuem apenas 3 operadoras. O maior mercado, São Paulo(11) com 12,7 milhões de celulares ocupa a 13ª posição no ranking Brasil com 60 cel/100 hab.

Estes dados não permitem vislumbrar, no entanto, um limite para o crescimento do número de celulares no Brasil. Mercados como 61(Brasília) e 71(Salvador), apresentaram em Abr/06 densidades superiores a 70 cel/100 hab e crescimento igual ou superior à média Brasil (1,3%). Já a área 51 (Porto Alegre) com densidade de 74 cel/100 hab cresceu apenas 0,1% no mês.

Os países da União Européia passaram a crescer a taxas anuais abaixo de 10% quando a densidade de celulares se aproximou de 80 cel/100 hab. (Consulte: Qual o limite para o crescimento do celular no Brasil?). Já na Rússia a densidade do celular passou de 52 cel/100 hab em 2004 para 91 cel/100 hab em mar/06.

O PIB per capita também não aparece como o fator determinante para a distribuição de densidade encontrada para estes mercados.

Market Share das Operadoras

O market share das operadoras nestes onze mercados apresenta uma pequena variação em relação ao market share Brasil. Existe uma inversão de posições entre Claro e Tim. A Claro ocupa a 2ª colocação, com a Tim vindo em 3º.

Market Share em Abr/06 por Operadora

Mercado	Vivo	Claro	Tim	Oi	BrT GSM	Telemig
São Paulo(11)	48,3	25,7	26,0	-	-	-
Rio de Janeiro(21)	33,1	29,2	13,5	24,2	-	-
B. Horizonte(31)*	-	2,8	27,2	34,3	-	35,6
Porto Alegre(51)	47,2	32,9	12,0	-	7,9	-
Recife(81)	-	32,0	32,7	35,3	-	-
Brasília(61)	42,3	31,4	11,6	-	14,7	-
Campinas(19)	45,9	37,2	16,9	-	-	-
Salvador(71)	22,6	21,5	22,9	33,0	-	-
Goiânia(62)	46,6	27,8	12,8	-	12,8	-
Curitiba(41)	34,9	13,2	43,6	-	8,2	-
Fortaleza(85)	-	21,2	31,1	47,7	-	-
M Share*	33,2	25,3	22,1	13,5	2,7	3,3
M Share Brasil	33,4%	22,0%	23,6%	12,7%	2,6%	-

* Market Share nestes onze mercados

A Oi está presente em 5 destes mercados sendo líder em 3 e estando muito próxima de superar a Telemig Celular em Belo Horizonte. Uma performance surpreendente para quem começou como 3ª operadora há menos de 4 anos.

Recife (81) e Salvador (71) são os mercados onde a competição está mais equilibrada. Em Salvador (71) a Oi lidera com 33%, seguida por Tim (22,9%), Vivo (22,6%) e Claro (21,5%). Neste caso o destaque é a Claro que entrou no mercado em Dez/03 como quarta operadora.

São Paulo (11) é o mercado onde a líder (Vivo) possui o maior market share (48,3%). O destaque neste caso vai para a Tim que superou a Claro (antiga BCP).

A Vivo está presente em 8 desses mercados, sendo líder em 6 deles. Em Abr/06 a Vivo e a Telemig Celular apresentaram adições líquidas negativas no conjunto destes mercados.

Adições Líquidas de Celulares em Abr/06

Milhares	Vivo	Claro	Tim	Oi	BrT GSM	Telemig	Total
São Paulo(11)	18,5	54,6	49,1	-	-	-	122
Rio de Jan.(21)	(6,2)	65,1	9,9	26,3	-	-	95
B. Horizonte(31)*	-	39,4	6,8	29,5	-	(14,3)	61
Porto Alegre(51)	(27,6)	11,9	15,3	-	5,8	-	5
Recife(81)	-	26,7	20,8	28,0	-	-	75
Brasília(61)	6,7	16,7	6,6	-	9,5	-	39
Campinas(19)	9,6	14,1	10,4	-	-	-	34
Salvador(71)	(4,4)	24,8	8,7	20,7	-	-	50
Goiânia(62)	4,3	13,6	8,3	-	8,6	-	35
Curitiba(41)	(2,5)	9,0	7,0	-	3,1	-	16
Fortaleza(85)	-	7,2	7,3	21,5	-	-	36
Total	(1,5)	283	150	126	27	(14,3)	570

Diante deste quadro pergunta-se:

Qual a densidade de celulares no Brasil a partir do qual o crescimento anual passará a ser inferior a 10%? Quando ele será atingido?
Existe espaço para um novo competidor em São Paulo (11)?
Teria sucesso uma operadora que implantasse redes 3G apenas nestes mercados?
Como a entrada de MVNOs (operadores virtuais) poderá influenciar este quadro?

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Comentário de Francisco José de Oliveira

Onze mercados concentram 52% dos celulares do Brasil

Qual a densidade de celulares no Brasil a partir do qual o crescimento anual passará a ser inferior a 10%? Quando ele será atingido?

Eu acredito que seria apartir de 2010 chegaremos a esse patamar, tem muito para crescer o mercado, mesmo com os maiores impostos do mundo e também uma das maiores tarifas por unidade de minto e ainda o mercado necessita de acesso móvel.

Do outro lado são os fabricantes que iram impulsionar o crescimento, pois eles a todo o momento têm que lançar novos aparelhos para atingir suas metas de investimentos em suas fabricas no mundo e o Brasil e um dos paises emergentes que tem um dos maiores potenciais de crescimento comparados com os outros paises.

Existe espaço para um novo competidor em São Paulo (11)?

Sim com certeza não só São Paulo está muito limitados com Vivo, Claro e Tim temos que ter mais de quatro empresas de peso em todo mercado Brasileiro.

Teria sucesso uma operadora que implantasse redes 3G apenas nestes mercados?

O nosso mercado e tam carente de tecnologia, preço e parceiros que qualquer uma que entrar, sendo NOVA EMPRESA com certeza terá sucesso, isso seria muito bom para MVNOs ai sim eu acreditaria neste movimento de seguimentação no mercado Brasileiro.

Como a entrada de MVNOs (operadores virtuais) poderá influenciar este quadro?

O MOVNOs e o Voip para mim são bem parecidos e uma oportunidade de crescimento do mercado não só de Telefonia Móvel mas também da Fixa com a banda larga.

O problema e a visão da maioria das empresas operadoras de telefonia Brasileiras, eles não sabem separar crescimento e expansão de novas tecnologias ou tendência mercadológica, onde um Voip iria atrapalhar a lucratividade de uma operadora, para se ter o Voip precisa de Banda Larga ou Link dedicado e quanto maior o uso maior a necessidade de banda disponível, a operação financeira tira um dinheiro do bolso e passar para o outro, o que eles não enxergaram que isso será inevitável acontecer com eles ou sem eles.

Nos Brasileiros estamos reféns de algumas Empresas e pensamentos de pessoas que não tem visão do potencial que o Brasil tem de crescimento estamos ficando atrás em vários seguimentos tecnológicos, veja Banda Larga internet, investimento em TI e muitos outros setores tecnológicos, precisamos urgente de CRESCIMENTO E INVESTIMENTO REAL no mercado de Telecomunicações para que o setor possa ajudar o crescimento do Brasil.