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Seção: Comentários Teleco 12/05/2007 |
Quem é o líder do celular no Brasil?
A disputa entre Vivo e Tim pela liderança do celular no Brasil colocou em discussão os critérios para definir quem é o líder. O quadro a seguir apresenta 7 indicadores selecionados pelo Teleco para definir esta liderança.
| Líder em | Indicador |
Líder no 1T07 |
| Celulares | Market Share |
Vivo |
| Crescimento | Adições Líquidas |
Tim |
| Receita | Receita Líquida |
Vivo |
| Receita por Cliente | ARPU |
Tim |
| Rentabilidade | Margem EBITDA |
Telemig/Amaz |
| Cobertura | População atendida |
Tim |
| Qualidade | Metas da Anatel |
Telemig/Amaz |
Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas.
Tendo por base estes indicadores a liderança do celular no Brasil no 1º trimestre de 2007 (1T07) ficou com:
- Vivo (Market Share e Receita)
- Tim (Crescimento, ARPU e Cobertura)
- Telemig Celular/Amaz (Rentabilidade e Qualidade)
Em 2006 a Vivo foi a líder em Market Share e Receita e a Tim em Crescimento, ARPU e Cobertura. A Telemig/Amaz e a Vivo empataram em Margem EBITDA (23,7%) e a Oi liderou em qualidade. Apresenta-se a seguir uma análise destes indicadores para o 1T07.
Quantidade Celulares: Market Share e Crescimento
A Vivo é a maior operadora de celular do Brasil com 29 milhões de celulares e um market share de 28,42%. Ela é também líder em market share em 2 Regiões, 11 Unidades da Federação e 28 áreas locais (DDD). (Mais detalhes)
| 1T07 | Market Share |
Celulares (milhares) |
Líder em Market Share |
||
Região |
UF |
DDD |
|||
| Vivo | 28,42% |
29.030 |
II e III |
11 |
28 |
| Tim | 25,77% |
26.321 |
- |
7 |
20 |
| Claro | 24,09% |
24.608 |
- |
3 |
5 |
| Oi | 13,08% |
13.358 |
I |
4 |
9 |
| Telemig/Amaz | 4,65% |
4.752 |
- |
2 |
5 |
| BrT | 3,56% |
3.636 |
- |
- |
- |
A liderança da Vivo está sendo também ameaçada pela Tim, que liderou as adições líquidas no trimestre e reduziu a distância que a separa da Vivo de 3,6 milhões de celulares em 2006 para 2,7 milhões no 1T07.
A Oi está também ameaçada de perder a liderança em market share na Região I para a Tim. A diferença que separa as duas operadoras nesta região caiu de 615 mil celulares em 2006 para 319 mil no 1T07.
A Brt foi a operadora que mais cresceu em termos percentuais (7,7%).
Receita e ARPU
A Vivo foi a operadora líder em receita no 1T07.
| R$ Milhões | Receita Bruta |
Receita Líquida |
Revenue Share |
| Vivo | 3.964 |
2.851 |
29,5% |
| Tim | 3.895 |
2.843 |
29,4% |
| Claro | 2.830* |
2.155 |
22,3% |
| Oi Celular | 1.331 |
1.000 |
10,3% |
| Telemig/Amaz | 700 |
432 |
4,5% |
| BrT | 541 |
385 |
4,0% |
* Estimado pelo Teleco
Esta liderança está também sendo ameaçada pela Tim, que superou a Vivo em receita de serviços. A receita líquida de serviços da Tim no 1T07 foi de R$ 2.662 milhões e a da Vivo de R$ 2.609 milhões. A Vivo se mantém na liderança por ter uma receita na venda de aparelhos maior que a da Tim.
A liderança em receita de serviços a Tim é reflexo do maior ARPU apresentado pela operadora.
| 1T07 | ARPU (R$) |
MOU |
| TIM | 34,4 |
89 |
| BrT | 33,4 |
ND |
| Vivo | 30,0 |
75 |
| ARPU Brasil | 29,4 |
76 |
| Amaz Cel | 28,4 |
78 |
| Telemig | 27,6 |
69 |
| Claro | 27,0 |
64 |
| Oi | 22,1 |
ND |
Rentabilidade
A Telemig/Amazônia Celular foi a líder em rentabilidade no 1T07, com Margem EBITDA e EBIT superior que as demais. Ela e a Oi Celular foram as únicas operadoras a apresentar lucro no trimestre. O lucro da Oi Celular deve-se a receitas financeiras da operadora.
| 1T07 | Margem EBITDA |
Margem EBIT |
Lucro |
| Telemig/Amaz | 34,6% |
16,4% |
37 |
| Claro | 27,4% |
7,8% |
ND |
| Vivo | 26,6% |
6,5% |
(19) |
| TIM | 23,4% |
2,9% |
(19) |
| Oi | 18,3% |
0,4% |
46 |
| BrT GSM | 1,1% |
-23,4% |
(53) |
A Claro melhorou consideravelmente a suas margens no 1T07 tendo superado pela primeira vez a Vivo e a Tim.
Cobertura e Qualidade
A Tim, única operadora a estar presente em todas as Unidades da Federação, é a líder em população e municípios atendidos.
| Operadora | População |
Municípios |
| Tim | 86% |
44% |
| Claro | 78% |
42% |
| Vivo | 67% |
41% |
| Oi | 39% |
14% |
| Telemig/Amaz | 15% |
9% |
| Brasil Telecom | 21% |
14% |
A Telemig/Amazônia Celular foi a líder em atendimento de metas de qualidade no 1T07 (mais detalhes).
| 1T07 | Metas Atendidas |
| Telemig/Amaz | 98,0% |
| Tim | 97,9% |
| BrT GSM | 96,0% |
| Brasil | 94,3% |
| Claro | 92,3% |
| Vivo | 91,0% |
| Oi | 79,5% |
Diante deste quadro pergunta-se:
- Quem é o líder do celular no Brasil?
- Qual a importância de ser líder?
- Você concorda com os indicadores selecionados pelo Teleco? Teria outro a sugerir?
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