Seção: Comentários Teleco 09/03/09

Vivo amplia a liderança em indicadores no 4T08

 

O Teleco acompanha desde 2007 o desempenho das operadoras de celular no Brasil através de 7 indicadores apresentados a seguir com os respectivos líderes.

 

 

 

Líder em	Indicador	Líder no 1T08	Líder no 2T08	Líder no 3T08	Líder no 4T08
Celulares	Market Share	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo
Crescimento	Adições Líquidas	Oi	Vivo	Claro	Claro
Cobertura	População atendida	TIM	TIM	Tim/Claro	Claro
Receita p/ Cliente	ARPU	BrT	Tim	Tim	Tim
Receita	Receita Líquida	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo
Rentabilidade	Margem EBITDA	Vivo	Oi	Oi	Vivo
Qualidade	Metas da Anatel	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo

Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas. Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia.

 

 

A Vivo ampliou a liderança no 4º trimestre de 2008 (4T08) assumindo a liderança em rentabilidade e passando a ser o líder em 4 dos 7 indicadores.

 

A Claro (líder em 2 indicadores) consolidou sua liderança em cobertura e a Tim manteve a liderança em ARPU.

 

Apresenta-se a seguir uma análise detalhada destes resultados.

 

 

Market Share: Vivo mantém a liderança

 

A Vivo é a maior operadora de celular do Brasil, terminou 2008 com 45,3 milhões de celulares e um market share de 29,8%. A Claro ultrapassou a Tim no 3T08.

 

Market Share	1T08	2T08	3T08	4T08
Vivo	30,5%	30,4%	30,0%	29,8%
Claro	24,8%	24,9%	25,3%	25,7%
Tim	25,9%	25,4%	25,0%	24,2%
Oi	14,9%	15,2%	15,5%	16,2%
BrT	3,6%	3,8%	3,7%	3,7%

Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia

 

A Vivo é a líder em market share em 2 Regiões, 11 Unidades da Federação (UF) e 30 das 67 áreas locais (DDD). No trimestre ela perdeu a liderança no DDD 17 para a Claro.

 

 

-	Líder em Market Share 4T08 em
	Região	UF	DDD
Vivo	II e III	11	31
Claro	-	4	9
Tim	-	5	16
Oi	I	7	11
BrT	-	-	-

 

 

Crescimento: Claro lidera no 4T08 e no ano

 

A Claro foi a operadora com mais adições líquidas no 4T08, tendo liderado no 4º trimestre e no acumulado do ano.

 

 

 

 

A Claro superou as demais operadoras no trimestre, mesmo considerando-se a BrT incorporada pela Oi.

 

Cobertura: Claro assume a liderança no 4T08

 

A Claro passou a ser a líder em cobertura atendendo a 90% da população do Brasil e a 60% dos municípios.

 

Operadora	População				Municípios
	1T08	2T08	3T08	4T08	1T08	2T08	3T08	4T08
Tim	87%	87%	87%	88%	48%	49%	50%	51%
Claro	80%	81%	87%	90%	47%	48%	53%	60%
Vivo	76%	77%	83%	85%	50%	51%	54%	54%
Oi	41%	41%	61%	62%	18%	18%	24%	26%
BrT	21%	21%	21%	21%	15%	15%	17%	18%

 

ARPU: Tim mantém a liderança

ARPU (R$)	1T08	2T08	3T08	4T08
Tim	29,5	29,8	29,7	29,9
Vivo	29,5	28,8	29,4	29,1
BrT	29,8	29,2	28,8	28,6
Claro	26,0	26,0	25,0	25,0
Oi	21,3	22,0	22,1	22,7

 

 

A Tim manteve no 4T08 a liderança em ARPU (R$ 29,9), embora esteja sendo ameaçada pela Vivo (R$ 29,1).

 

 

Receita líquida: Vivo lidera e cresce em revenue share

 

A Vivo manteve a liderança em receita com uma boa margem em relação à segunda colocada Tim.

 

4T08	Receita Líquida (milhões)	Revenue Share %
		1T08	2T08	3T08	4T08
Vivo	4.268	33,3%	32,4%	33,0%	32,9%
Tim	3.544	27,1%	27,3%	27,2%	27,3%
Claro	3.089	23,9%	24,4%	23,8%	23,8%
Oi	1.517	11,4%	11,5%	11,7%	11,7%
BrT	512	3,9%	4,0%	3,9%	3,9%

 

 

 

Rentabilidade: Vivo lidera no 4T08

 

A Vivo assumiu a líderança em margem EBITDA no 4T08.

 

3T08	Margem EBITDA%				Margem EBIT%	Lucro (prej.) R$ milhões
	1T08	2T08	3T08	4T08	4T08	4T08
Vivo	35,4%	23,2%	32,5%	32,7%	13,6%	216
Oi	33,3%	34,0%	32,3%	31,0%	15,6%	77,5
Tim	17,9%	20,0%	23,8%	26,2%	8,6%	300
Claro	29,8%	22,8%	22,9%	19,8%	1,5%	ND
BrT	3,5%	6,3%	14,7%	11,7%	-5,4%	(16)

 

Considerando-se o ano inteiro, a Oi foi a líder em margem EBITDA em 2008 com 32,4%, seguida da Vivo com 30,8%.

 

 

Qualidade: Vivo confirma sua liderança

 

A Vivo manteve no 4T08 a sua liderança em qualidade em 2008, reforçando desta forma a sua imagem como "sinal de qualidade".

 

Metas Atendidas	1T08	2T08	3T08	4T08	2008
Vivo	99,0%	99,7%	99,6%	99,6%	99,5%
BrT	98,5%	99,0%	99,5%	93,9%	97,7%
Claro	98,3%	98,8%	98,5%	96,3%	98,0%
Tim	92,5%	91,5%	92,3%	90,2%	91,6%
Oi	86,4%	84,8%	81,8%	82,6%	83,9%

Nota: Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia.

 

Da análise do conjunto dos indicadores, conclui-se que o destaque do 4T08 foi Vivo que liderou em 4 indicadores, inclusive em rentabilidade que havia perdido para a Oi.

 

Líderes de 2007 x 2008

 

 

 

Líder em	Indicador	Líder em 2007*	Líder em 2008
Celulares	Market Share	Vivo	Vivo
Crescimento	Adições Líquidas	Claro	Claro
Cobertura	População atendida	Tim	Claro
Receita p/ Cliente	ARPU	BrT	Tim
Receita	Receita Líquida	Vivo	Vivo
Rentabilidade	Margem EBITDA	Telem/ Amaz	Oi
Qualidade	Metas da Anatel	Telem/ Amaz	Vivo

* Vivo não inclui Telemig em 2007.

 

Com a incorporação da Telemig pela Vivo e da Amazônia pela Oi a liderança em 2008 esteve dividida entre Vivo (Market Share, Receita e Qualidade), Claro (Crescimento e Cobertura), Tim (ARPU) e Oi (Rentabilidade).

 

Diante deste quadro pergunta-se:

• O quadro de líderes do 4T08 irá se repetir no 1T09? A Oi voltará a participar deste quadro?
• Quais serão as grandes disputas a serem travadas em 2009?

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