Seção: Comentários Teleco  08/11/2009

Vivo consolida sua liderança no 3T09

 

 

No 3º trimestre de 2009 (3T09), a Vivo consolidou sua liderança no mercado de celular no Brasil liderando em cinco dos 7 indicadores selecionados pelo Teleco.

 

 

A Vivo manteve a liderança em market share, receita, rentabilidade e qualidade, e conquistou a liderança em adições líquidas no trimestre. Claro e Tim mantiveram a liderança em cobertura e ARPU respectivamente.

 

 

Líder em	Indicador	Líder em 2008	Líder no 1T09	Líder no 2T09	Líder no 3T09
Celulares	Market Share	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo
Receita p/ Cliente	ARPU	Tim	Vivo	Tim	Tim
Receita	Receita Líquida	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo
Rentabilidade	Margem EBITDA	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo
Qualidade	Metas da Anatel	Vivo	Vivo	Vivo	Vivo
Crescimento	Adições Líquidas	Claro	Oi	Oi	Vivo
Cobertura	População atendida	Claro	Claro	Claro	Claro

Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas. Oi inclui BrT.

 

O Teleco acompanha desde 2007 o desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através destes 7 indicadores. Analisa-se a seguir cada um destes indicadores no 3T09.

 

 

Crescimento: Vivo conquista a liderança no 3T09

 

A Vivo conquistou a liderança em adições líquidas no 3º trimestre de 2009 (3T09), o que não ocorria desde o 2T08. O baixo churn apresentado pela operadora no 3T09 foi o principal responsável por esta conquista.

 

A Vivo ficou em 2º lugar em adições brutas mas, como foi a operadora com menor número de cancelamentos, foi a 1ª em adições líquidas no trimestre.

 

 

Milhares	Adições Brutas	Churn mensal	Cancelamentos	Adições Líquidas
Vivo	5.540	2,5%	3.511	2.028
Claro	5.314	2,9%	3.522	1.792
Tim	5.859	3,6%	4.085	1.774
Oi	4.754	3,8%	3.868	886

 

 

A Tim liderou em adições brutas, mas apresentou também o maior número de cancelamentos, o que a colocou em 3º lugar em adições líquidas.

 

A Oi, que havia liderado o crescimento do celular no 1T09 e no 2T09, perdeu força no 3T09 nas Regiões I e II (mais detalhes).

 

 

 

 

 

A Oi mantém ainda a liderança no acumulado do ano.

 

 

Market Share: Vivo consolida-se na liderança

 

A Vivo é a maior operadora de celular do Brasil com 48,8 milhões de celulares e um market share de 29,4%.

 

 

 

 

Vivo, Claro e Tim ganharam market share no trimestre. A Oi perdeu 0,3 pontos percentuais devido ao crescimento negativo na sua região de origem (Região I) e por não ter conseguido crescer significativamente na Região II (BrT). A Oi liderou, no entanto, o crescimento do celular em São Paulo (Região III) no 3T09.

 

A Vivo é a líder em market share em 2 regiões, 12 unidades da federação e 28 áreas locais (DDD).

 

 

	Líder em Market Share 3T09
	Região	UF*	DDD
Vivo	II e III	12	28
Claro	-	4	12
Tim	-	6	19
Oi	I	5	8

* Unidade da Federação

 

 

A Oi perdeu no 3T09 a liderança em market share para a Vivo em Minas Gerais e no DDD 86 (Piauí) para a Tim.

 

 

ARPU: Tim reassume a liderança

 

A Tim manteve a liderança em ARPU, com pequena margem em relação à Vivo.

 

ARPU (R$)	4T08	1T09	2T09	3T09
Tim	29,9	26,0	26,6	26,5
Vivo	29,1	27,0	26,3	26,4
Claro	25,0	23,0	23,0	23,0
Oi	25,0	21,1	21,0	22,2
ARPU Brasil	27,4	24,5	24,4	24,7

Nota: Oi inclui BrT.

 

A Tim manteve a liderança em ARPU através de uma manobra contábil em que passou a classificar como outras receitas de serviço as multas por cancelamentos de clientes, que eram lançadas anteriormente dentro da conta de despesas operacionais. Com esta reclassificação, as outras receitas de serviço da Tim cresceram de R$ 30 milhões no 2T09 para R$ 130 milhões no 3T09.

 

O ARPU Brasil apresentou uma pequena recuperação neste trimestre. A Tim foi a líder em minutos de uso mensais por usuário (MOU) com 90 minutos, seguida pela Vivo e Claro com 89e 86 minutos respectivamente. A Oi não divulga este indicador ( mais detalhes).

 

 

Receita líquida: Vivo amplia sua vantagem em relação à Tim

 

A Vivo ampliou sua vantagem em "revenue share" em relação à 2ª colocada Tim.

 

3T09	Receita Líquida (milhões)	Revenue Share %
		3T09	2T09	3T08
Vivo	4.088	31,6%	31,7%	33,0%
Tim	3.407	26,3%	26,6%	27,0%
Claro	3.082	23,8%	23,7%	23,8%
Oi	2.343	18,1%	17,4%	15,7%

Nota: Oi inclui BrT.

 

 

Claro e Oi aumentaram o seu share de receita no 3T09. A entrada em São Paulo, ocorrida há 1 ano, é a responsável pelo crescimento de share de receita da Oi.

 

 

Rentabilidade: Margem EBITDA da Vivo de 34,4%

 

A Vivo manteve a liderança em margem EBITDA e aumentou seu lucro líquido para R$ 340 milhões no 3T09.

 

 

-	Margem EBITDA			Lucro (prej.)
	3T09	2T09	3T08	3T09
Vivo	34,4%	30,4%	32,5%	340
Tim	22,7%	22,3%	23,4%	61
Claro	22,0%	24,8%	22,9%	ND
Oi	30,5%	19,7%	27,8%	262

Nota: Oi inclui BrT.

 

 

Qualidade: Vivo continua liderando

 

 

A Vivo conquistou a liderança no atendimento de metas de qualidade da Anatel no 1T08 e não perdeu mais.

 

Metas Atendidas	1T08	2T08	3T08	4T08	1T09	2T09	3T09
Vivo	99,0%	99,7%	99,6%	99,6%	99,9%	99,9%	99,4%
Tim	92,5%	91,5%	92,3%	90,2%	95,7%	98,9%	95,8%
Claro	98,3%	98,8%	98,5%	96,3%	88,0%	94,6%	89,1%
Oi/BrT	93,6%	93,3%	92,4%	89,4%	91,4%	83,9%	82,7%

 

A Tim e a Claro, que haviam se recuperado no 2T09, voltaram a apresentar queda de performance no 3T09.

 

 

Cobertura: Claro mantém a liderança

 

A Claro é a líder em cobertura, atendendo 91,4% da população do Brasil e 64,1% dos municípios.

 

 

3T09	Municípios	% Mun	População (milhões)	% Pop
Claro	3.564	64,1%	175	91,4%
Vivo	3.475	62,5%	171	89,4%
Tim	2.968	53,3%	169	88,5%
Oi	2.788	50,1%	164	85,7%

Fonte: Anatel

 

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

• A Vivo continuará sendo líder em todos estes indicadores no último trimestre de 2009?
• A Tim vai conseguir manter a liderança em ARPU?
• E a Oi? Vai voltar a liderar em crescimento?
• A Claro conquistará a liderança em mais algum indicador?

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