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Seção: Comentários Teleco

27/12/2009

Balanço (antecipado) de 2009: Um ano difícil para o setor

Fim do ano chegando, é hora de avaliações de resultados. Apresentamos a seguir uma análise antecipada de aspectos relevantes de 2009.

O ano de 2009 foi um ano difícil para o setor de telecomunicações no Brasil. Em enquete realizada pelo Teleco 50% consideraram 2009 um ano ótimo/bom, índice inferior a 73% em 2008 e a 69% em 2007, mas superior a 43% em 2006.

Entre os principais serviços apenas TV por Assinatura apresentou crescimento (adições líquidas) superior aos três anos anteriores.

Nota: Os dados de 2009 são projeções do Teleco

A crise financeira mundial afetou o crescimento das principais operadoras que adotaram estratégias mais conservadoras principalmente no 1º semestre de 2009.

No celular, as adições líquidas mensais em 2009 só superaram 2008 nos meses de maio e julho. Caso dezembro de 2009 supere em cerca de 1 milhão de celulares Dez/08, o ano encerrará com adições líquidas de 24 milhões de celulares, em linha com as projeções do Teleco.

A maturidade do mercado brasileiro de celular contribuiu também para este crescimento menor: o Brasil, que superou em março de 2009 a densidade de 80 cel/100 hab., deve terminar o ano com uma densidade superior a 90 cel/100 hab.

O crescimento foi mais forte na base pré-paga que deve terminar 2009 com 82,4% dos celulares, contra 81,5% em 2008. As promoções de minutos a preços reduzidos para chamadas entre celulares da mesma operadora têm estimulado a posse de mais de uma linha de celular (chip) por usuário. Pesquisa realizada pela Teleco nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, mostrou que 16% dos usuários de celular possuem 2 ou mais chips.

Com a incorporação da Brasil Telecom pela Oi, a competição no celular no Brasil passou a ser entre quatro operadoras (Vivo, Claro, Tim e Oi) todas com cobertura nacional.

Operadora	2008	1T09	2T09	3T09	Nov/09
Vivo	29,84%	29,70%	29,33%	29,40%	29,57%
Claro	25,71%	25,76%	25,36%	25,45%	25,42%
TIM	24,17%	23,50%	23,71%	23,85%	23,75%
Oi	19,91%	20,67%	21,22%	20,93%	20,89%

A Oi foi a única operadora a ganhar market share em 2009. Ela liderou o crescimento no Brasil no 1º semestre e em São Paulo durante todo o ano. No entanto, ela passou a perder market share no 2º semestre, quando apresentou baixo crescimento na sua região de origem (Região I) e na região da antiga BrT (Região II).
A Vivo teve um bom desempenho no 2º semestre e deve terminar o ano na liderança em adições líquidas (mais detalhes). Durante todo o ano, a Vivo apresentou o melhor desempenho na maioria dos 7 indicadores acompanhados pelo Teleco (mais detalhes).
A Claro, que foi líder em adições líquidas em 2008 e 2007, não repetiu este desempenho em 2009, mas manteve-se na liderança em cobertura.
A Claro, que foi líder em adições líquidas em 2008 e 2007, não repetiu este desempenho em 2009.
A Tim iniciou o ano com uma limpeza de base de 1 milhão de celulares e recuperou parte do market share perdido com o lançamento dos planos da familía Infinity em que o usuário paga apenas pelo primeiro minuto da ligação. Os resultados de 2009 serão importantes para definir o futuro da Tim (mais detalhes).

Apesar deste cenário as operadoras mantiveram as suas margens EBITDA em patamares semelhantes aos apresentados em 2008.

Apesar do grande debate sobre a importância da banda larga para o país a banda larga fixa apresentou em 2009 um crescimento inferior ao dos anos anteriores. Ela teve o crescimento afetado pela paralisação das vendas do Speedy determinada pela Anatel em função das panes apresentadas pelo serviço. A Net continuou crescendo mais que as demais operadoras e superou a Telefonica no 3T09.

A banda larga móvel (3G) apresentou um crescimento mais forte e deve terminar 2009 com cerca de 8 milhões de acessos, contra 2,1 milhões de 2008. Vivo e Claro são as operadoras que mais estão se beneficiando do crescimento deste serviço.

Na telefonia fixa o indicador de " acessos fixos em serviço" apresentou crescimento positivo graças à ação das empresas autorizadas Embratel e GVT estimuladas pela portabilidade numérica que passou a estar disponível em todo o Brasil a partir de março de 2009.

O bom desempenho da TV por Assinatura deve ser creditado à Net com sua oferta "triple play" e também a Telefonica, Oi e Embratel que passaram a oferecer TV por Assinatura via satélite (DTH).

Destaques do ano

Os seguintes fatos merecem destaques no ano:

A compra da GVT pela Vivendi. Trata-se de um novo grande player internacional que passa a disputar o mercado brasileiro de telecomunicações ( mais detalhes ).
A incorporação da Brasil Telecom pela Oi, consolidando-se como um dos principais grupos de telecomunicações do Brasil.
A disponibilidade da portabilidade numérica em todo o Brasil a partir de março de 2009. Apesar da adesão ter ficado abaixo do esperado, a portabilidade representa um benefício grande para os que querem manter o seu número telefônico ao mudar de operadora.

Se estes foram os destaques, existiram também segmentos que marcaram passo em 2009, como a TV Digital, o Wimax e as mudanças na TV por assinatura que deveriam ter sido regulamentadas pelo PL 29.