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Seção: Comentários Teleco 13/05/2010 |
Vivo e Claro iniciam o ano como líderes
A Vivo conquistou no 1º trimestre de 2010 (1T10) a liderança em 6 dos 7 indicadores selecionados pelo Teleco.

No 1T10 a Vivo conquistou a liderança em ARPU, superando a Tim, mas foi superada em rentabilidade pela Claro.
| Líder em | Indicador |
Líder em 2008 |
Líder em 2009 |
Líder no 1T10 |
| Celulares | Market Share |
Vivo |
Vivo |
Vivo |
| Crescimento | Adições Líquidas |
Claro |
Vivo |
Vivo |
| Receita | Receita Líquida |
Vivo |
Vivo |
Vivo |
Receita p/ Cliente |
ARPU |
Tim |
Tim |
Vivo |
| Rentabilidade | Margem EBITDA |
Vivo |
Vivo |
Claro/Oi |
| Qualidade | Metas da Anatel |
Vivo |
Vivo |
Vivo |
| Cobertura | População Atendida |
Claro |
Vivo |
Vivo |
Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas. Oi inclui BrT.
O Teleco acompanha desde 2007 o desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através destes 7 indicadores. Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes indicadores.
Market Share: Vivo amplia liderança no 1T10
A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 1T10 com 53,9 milhões de celulares e market share de 30,1%.
![]() |
A Vivo ganhou 0,37 pontos percentuais de market share no 1T10 e a Oi perdeu 0,32 p. p. Claro e Tim apresentaram uma pequena variação.
| - | 1T09 |
2T09 |
3T09 |
4T09 |
1T10 |
p.p. (TRI) |
| Vivo | 29,70% |
29,33% |
29,40% |
29,75% |
30,12% |
0,37% |
| Claro | 25,76% |
25,36% |
25,45% |
25,52% |
25,45% |
-0,07% |
| TIM | 23,50% |
23,71% |
23,85% |
23,63% |
23,65% |
0,02% |
| Oi | 20,67% |
21,22% |
20,93% |
20,73% |
20,41% |
-0,32% |
Vivo e Tim ganharam market share em relação ao 1T09, enquanto Claro e Oi perderam.
A Vivo é a líder em market share em 2 das 3 regiões, em 12 das 27 unidades da federação e em 28 das 67 áreas locais (DDD).
| - | Líder em Market Share no 1T10 |
||
Região |
UF* |
DDD |
|
| Vivo | II e III |
12 |
28 |
| Claro | - |
5 |
13 |
| Tim | - |
6 |
18 |
| Oi | I |
4 |
8 |
* Unidade da Federação
A Vivo está ampliando sua liderança em market share e não deve ser ameaçada pelas demais operadoras em 2010.
Crescimento: Vivo se consolida na liderança
A Vivo manteve a liderança em adições líquidas no 1T10, repetindo o desempenho obtido no 3T09 e no 4T09.
![]() |
As adições líquidas da Vivo de 2,2 milhões de celulares no 1T10 foram maiores que as obtidas pelas outras operadoras no 4T09, trimestre de maior crescimento do ano.
O desempenho da Vivo é fruto de um foco em qualidade de serviço, cobertura e 3G (mais detalhes).
Receita líquida: Vivo amplia sua vantagem em relação à Tim
A Vivo ampliou sua liderança em receita líquida em relação à 2ª colocada Tim.
| R$ milhões | 1T09 |
2T09 |
3T09 |
4T09 |
1T10 |
| Vivo | 4,0 |
3,9 |
4,1 |
4,4 |
4,2 |
| Tim | 3,2 |
3,5 |
3,4 |
3,5 |
3,3 |
| Claro | 2,7 |
2,8 |
3,1 |
3,2 |
2,8 |
| Oi | 2,0 |
2,2 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Nota: Tim inclui Intelig. Com a adoção do IFRS como padrão contábil a a partir do 1T10, a Vivo revisou o 1T09 e 4T09
A receita líquida da Vivo cresceu graças à receita de dados que foi de R$ 453 milhões no 1T09 para R$ 687 milhões no 1T10. A receita de dados reperesentou 17,5% da receita líquida de serviços da Vivo no 1T10, enquanto a dados representou 11,2% da receita bruta de serviços da Tim.
A vantagem em receita da Tim em relação à Claro pode ser em parte explicada pela incorporação da Intelig e pela receita de longa distância (DDD 41).
ARPU: Vivo conquista a liderança no 1T10
| ARPU (R$) | 1T09 |
2T09 |
3T09 |
4T09 |
1T10 |
| Vivo | 27,3 |
26,3 |
26,4 |
27,1 |
24,8 |
| Claro | 23,0 |
23,0 |
23,0 |
22,0 |
20,0 |
| Tim | 26,2 |
26,6 |
26,5 |
27,0 |
24,0 |
| Oi | 21,1 |
21,0 |
22,2 |
22,5 |
21,8 |
Nota: Com a adoção do IFRS como padrão contábil a apartir do 1T10, a Vivo revisou o ARPU do 1T09 e 4T09
Apesar do ARPU ter caído para todas as operadoras, a quantidade de minutos de uso mensais por usuário (MOU) continua crescendo devido às promoções.
| MOU | 1T09 |
2T09 |
3T09 |
4T09 |
1T10 |
| Vivo | 77 |
80 |
89 |
119 |
116 |
| Claro | 85 |
73 |
86 |
93 |
92 |
| Tim | 70 |
73 |
90 |
99 |
100 |
Rentabilidade: Claro e Oi lideram em Margem EBITDA
A Claro focou em rentabilidade e superou a Vivo em margem EBITDA no trimestre (mais detalhes).
| - | Margem EBITDA |
Margem EBIT 1T10 |
Lucro (R$ Milhões) 1t10 |
||||
1T09 |
2T09 |
3T09 |
4T09 |
1T10 |
|||
| Claro | 26,7% |
24,8% |
22,0% |
24,5% |
31,7% |
6,6% |
ND |
| Vivo | 30,4% |
30,4% |
34,4% |
31,7% |
30,1% |
9,5% |
192 |
| Tim | 19,5%% |
21,9% |
22,5% |
27,7% |
24,8% |
4,4% |
30 |
| Oi | 18,4% |
23,4% |
32,4% |
22,8% |
32,4%* |
ND |
378 |
Nota: Tim inclui Intelig. Com a adoção do IFRS como padrão contábil a a partir do 1T10, a Vivo revisou o 1T09 e 4T09
* A Oi apresentou os seus resultados 5 dias após a publicação do comentário.
A Vivo apresentou a maior margem EBIT e lucro de R$ 192 milhões.
Qualidade: Vivo continua liderando no 1T10
A Vivo conquistou a liderança no atendimento de metas de qualidade da Anatel desde o inicio do 2008 e não perdeu mais.
Metas Atendidas |
1T09 |
2T09 |
3T09 |
4T09 |
1T10 |
| Vivo |
99,9% |
99,9%
|
99,3%
|
99,5% |
99,9% |
Claro |
88,0% |
95,1% |
89,1% |
98,5% |
98,7% |
| Tim |
95,7% |
98,9% |
95,8% |
97,3% |
98,5% |
| Oi |
91,4% |
83,9% |
82,7% |
83,0% |
82,8% |
A Vivo é também a operadora que apresenta o menor índice de reclamações na Anatel e melhor desempenho no atendimento (IDA).
| - | Reclamações (1T10) |
IDA (mar/10) |
| Vivo | 0,221 |
97,3 |
| Tim | 0,354 |
89,8 |
| Claro | 0,392 |
87,9 |
| Oi | 0,406 |
84,7 |
Cobertura: Vivo mantém a liderança
A Vivo manteve a liderança em cobertura com 89% da população atendida.
| Operadora | Municípios atendidos | População atendida |
| Vivo* | 3.499 | 89,0% |
| Claro* | 3.346 | 88,8% |
| Tim** | 2.922 | 88,2% |
| Oi** | 2.516 | 84,2% |
| CTBC* | 87 | 1,5% |
| Aeiou* | 5 | 7,6% |
| Sercomtel* | 2 | 0,3% |
Fonte: Anatel
*Cobertura revisada de acordo com novos critérios estabelecidos pela Anatel.
**Quantidade de municípios de Tim e Oi pode estar superestimada contendo municípios onde o serviço ainda não está disponível.
Diante deste cenário pergunta-se:
- A Vivo vai continuar sendo a líder em todos estes indicadores em 2010?
- A Claro vai conseguir manter a liderança em margem EBITDA?
- E a Oi e a Tim? Conquistarão a liderança em algum indicador?
- Algum outro indicador deveria ser incluído neste acompanhamento em 2010?
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| Comentário de Celso da Silva |
Acho que a TIM tem tudo para voltar a crescer com a entrada da família Liberty fala a zero com qualquer ele fica melhor que a Nextel. Aqui no DDD 13 vejo que a Nextel já está começando a perder mercado para a TIM. |
| Comentário de Marcilene Cândido |
Acho importante a divulgação de vocês, pois temos os dados da nossa operadora, hoje em dia temos a liberdade na pesquisa de qualidade do mercado. |
| Comentário de Leonardo Meneses |
Na verdade Sr. Celso da Silva é desnecessário levantar bandeira para operadora até porque ela não nos paga nada por isso, porém, verdade seja dita: A TIM ao contrário do que ela divulga não faz ligação para rádio isso é impossivel! O que a TIM dá são ligações gratuitas por 3 meses para o número do celular Nextel (Nextel têm 2 números o do rádio e o do celular).
A Nextel tem o 5° melhor atendimento ao cliente do Brasil (Ranking da revista Exame) e é a única telecom no ranking das melhores. Enquanto TIM tem ARPU de 24,00 o da Nextel é superior à 100,00. Enquanto a taxa de cancelamento da TIM chegou a atingir 3,8% o da Nextel não chega a 1,5%. E as duas não competem diretamente, pois, o nicho de clientes da Nextel é corporativo SME-Truking (serviço de rádio chamada) o da Tim SMP.
A TIM deve correr atrás do prejuízo com Claro e principalmente com a Vivo, pois estas sim estão vorazes contra ela. |
| Comentário de Andre Henrique |
Eu concordo com o Sr Celso porque a TIM é a única a liberar um pacote que fala a vontade com sua rede, assim como faz a NEXTEL. Porém, a comunidade da TIM é imensamente maior que a da NEXTEL e a qualidade ofereciada em uma ligação GSM também é imensamente melhor que as via rádio. Outro ponto forte nesse plano é que qualquer pessoa pode aderir ao plano Liberty ou até portar sua operadora para ele.
Parabéns Tim por essa iniciativa! |
| Comentário de Neildson Freitas |
A TIM está apostando numa receita que a OI já provou estar errada, ou seja, investimento pesado em pré-pagos e ligações gratuitas, sem compromisso com qualidade.
Creio que a Claro vai se distanciar mais rumo à Vivo e a TIM talvez seja a última do ranking em breve. |
| Comentário de Carlos Soares |
Não me espanta a Vivo ter perdido a rentabilidade, uma vez que ela tem sido muito agressiva para manter seus clientes na base com ofertas de aparelhos e descontos de assinatura para clientes Vivo Pós e Controle.
Creio que caia um pouco o MOU devido a limitação de R$ 15,00/dia da promoção Recarregue e Ganhe III.
Sou cliente Vivo desde a sua criação em 2003 e estou satisfeito, além de trabalhar na empresa também. Parabéns a todas as operadoras, mas a Vivo é a Vivo. |
| Comentário de Luciano Ferreira |
Não, não vai continuar sendo lider, acredito que a longo prazo os clientes da Vivo começem a se interessar por um melhor atendimento, invés de tarifas menores vejo muitos clientes Vivo instisfeitos em sua operadora, com muitos minutos.
Eu creio que a longo prazo o diferencial não vai ser tanto tarifas baixas e a Vivo já vem desde longa data praticando preços baixos, em contra partida a Claro (ao contrario de tudo), mantém seus preços com um bom atendimento e logo estará se equiparando em serviços e qualidade com a Vivo.
As operadoras do Brasil tem de parar com isso, estão se desvalorizando (todas), lutam por preço, logo os clientes abrem os olhos e vão para a operadora que os atenderem melhor, independente do preço e quando isso chegar a Vivo vai perder seu 1º Lugar. |
| Comentário de Felipe Andrade |
A Tim hoje tem os melhores planos do mercado. Não sou a favor de nenhuma, mais ela está indo muito bem! |
| Comentário de Marcello Ribeiro |
Não saio da Vivo nem morto. Estou sendo muito bem atendido, tanto que até esqueço o número da central de atendimento pelo fato de as coisas estarem bem até agora. Até as recargas são mais generosas, agora que o telefone realmente funciona, então vale a pena.
Também estou experimentando um Tim fixo pré e até o momento não tive problemas. Mas meu celular jamais será da Tim. A Claro e OI estão dando tantas panes por aqui que nem vale a pena comentar. Fico com o Tim fixo por que é barato e com o celular da Vivo porque presta.
Em matéria de serviço móvel, a Vivoé imbatível. E continuará a ser por muito tempo, espero. Se viesse um Vivo residencial com numeração de telefone fixo, aí seria perfeito. Mas até isso acontecer, o celular dará conta do recado. Não adianta, a Vivo é a Vivo. As outras, são as outras. |
| Comentário de Silvano Ferreira |
Olha acredito que a Vivo ganhou maior mercado por que a TIM colocou que uma das regras para participar do Liberty por 1 ano é que se o cliente vier de outra operadora, então como a Vivo é a unica operadora que não cobra nada pela portabilidade, e por isso acredito que muito cliente TIM passou para Vivo e depois volta para TIM. Essa é minha idéia esperemos os próximos números. |
| Comentário de José Carlos Curty |
Vênia as opiniões dos colegas, mas não existe operadora melhor que a Nextel. Já tive Oi, Tim, Vivo, Claro e Nextel. Atualmente tenho Nextel e Claro (somente em função dos bônus e da rede de amigos, que a maioria é Claro).
Pena que a Nextel não cobre o país inteiro. Dizem que é por tempo limitado, pois ela está colocando torres em todos os Estados. Tomara! |
| Comentário de José Marcos Lopes |
Eu acredito que a TIM tem as ferramentas necessárias para atingir um bom resultado este ano. Sempre inovando em seus serviços a TIM sempre está um passo a frente, prova disso é o plano Liberty e o TIM Fixo Pré. Logo logo a aquisição da Intelig surtirá efeito.
Sou cliente TIM, atualmente muito satisfeito com o serviço prestado pela operadora. Como todo brasileiro espero ver meu TIMe ganhando! |
| Comentário de Erlom Fernandes |
A TIM, sem dúvidas, tem tudo para crescer este ano com a aquisição da intelig. A operadora está com ótimos planos, tanto móvel quanto fixo! A operadora esta espalhando suas torres (GSM e HSDPA) pelo Brasil num ritmo bem acelerado.
Eu sou cliente TIM, tanto Fixo quanto móvel, e estou muito satisfeito! A TIM tem o melhor custo benefício! |
| Comentário de José Luiz Barros |
O Sr. Luciano Ferreira creio não ter lido a matéria com atenção pois dizer que os clientes da Vivo, com o passar do tempo, vão se interessar mais por um melhor atendimento do que por tarifas. Ninguém chega a liderança em seis de sete itens avaliados á toa.
A insatisfção que ele diz de alguns clientes com a operadora deve ser de um grupo restrito a ele e mais meia dúzia pois a operadora é a que tem o menor índice de reclamações na Anatel, o que contradiz o Sr. Luciano.
Sou cliente da operadora e muito satisfeito com a atenção a mim dispensada quando da necessidade de algo. |
| Comentário de Mozart Melo |
Já fui cliente pós Tim, Oi, Claro e agora na Vivo. O serviço de atendimento da Vivo, posso dizer, é o melhor dos 4. Melhores planos, melhores preços, melhor serviço e atendimento. Vai ser difícil eu sair da Vivo.
Será que essa qualidade se deve ao fato dela estar entrando agora no nordeste?? |
| Comentário de Wellington Gusmão |
Não concordo com o Luciano Ferreira. A Vivo é grande justamente pela qualidade no atendimento, e o respeito ao cliente de qualquer esfera, seja ele de pré ou pós.
Os funcionários dessa operadora são os mais bem treinados e cobrados, e são os únicos que prezam por meta no bom atendimento, pois se não atenderem em não gaham comissão.
As tarifas podem ser menores. Mas a agresividade das outras operadoras quanto às promoções são muito maiores.
A Vivo só perderá mercado se continuar achando que é uma "coca-cola" do ramo e achar que vende por si só. A divulgação de suas vantagens deve ser feita pelos meios de comunicações. |
| Comentário de André Luis |
Bom, acho que a operadora Vivo realmente merece estar no topo das pesquisas, pois é a operadora que dá maior suporte para os clientes. |
| Comentário de Diego Souza |
Acredito na transcedência da concorrência entre clientes, percebam que telefonia móvel não é campeonato de futebol, para ter convicção que uma operadora é melhor que a outra. Hoje o Brasil é um mercado pontecial, como sabemos segundo dados preliminares da Anatel o país terminou o mês de abril de 2010 com 180 millhões de aparelhos habilitados, o 5º maior do mundo.
Convenhamos, nenhuma operadora é perfeita, dados apontam uma com melhor rentabilidade, a outra em cobertura, outra Market Share etc... Não sei se irão concordar comigo, mas no momento desse crescimento, devemos acompanhar o mercado, escolher qual atende nossas nescessidades, principamente exigir o cumprimento da resolução nº 477 que regulamenta a Serviço Móvel Pessoal e cobrar a qualidade na prestação de serviço de cada operadora.
Portanto torço para Tim manter-se no mercado, a Vivo manter a qualidade de sinal, a Claro continuar crescendo a Oi diminuir a dívida, a Nexter ampliar sua cobertura e apareçam novas operadoras principalmente nacional. Acima de tudo que continuei a CONCORRÊNCIA, com certeza os clientes serão beneficiados. |
| Comentário de Ricardo Farias |
Nunca tive problemas com a qualidade do sinal da Claro: não caía, sempre ok, mas, no meu estado, a cobertura da Vivo é bem maior, por isso no início do ano mudei para ela. Até agora, estou satisfeito.
A Claro ainda não tem uma área grande de cobertura. Ela tem uma boa cobertura nas cidades, mas você vai na estrada e ela some algum tempo depois. A Vivo é mais presente. |
| Comentário de Cláudio Márcio |
Quanto vocês estão ganhando para fazer comentários a favor de um ou de outro? Isso é disputa de Futebol? Serviço de Telefonia é uma verdadeira porcaria no Brasil. |
| Comentário de Carlos Verderano Filho |
Pessoal, operadora é tudo igual... e a melhor coisa que aconteceu foi termos opções para escolha. Só gostaria de mencionar um fato às pessoas que não sabem. A Vivo, quando sentiu que poderia perder a liderança para a concorrente Claro, aumentou seu número de clientes, através da compra da Telemig e Amazonia Celular, se estas duas operadoras não tivessem sido compradas pela Vivo, hoje possivelmente estariam empatadas ou a liderança seria da Claro. Detalhe, meu celular é da Vivo. Abraços! |




