Seção: Comentários Teleco

14/11/2010


No 3T10, Vivo lidera em 4 indicadores, Tim em 2 e Oi em 1

 

O 3º trimestre de 2010 (3T10) mostrou uma posição mais equilibrada entre as operadoras com a Vivo perdendo a liderança em qualidade para a Tim. Mesmo assim, a Vivo se manteve líder em 4 dos 7 indicadores selecionados pelo Teleco.

 

 

A Tim liderou em 2 indicadores (Qualidade e Crescimento) e a Oi em um (Rentabilidade).

 

Líder em
Indicador
Líder no 1T10
Líder no 2T10
Líder no 3T10
Celulares
Market Share
Vivo
Vivo
Vivo
Crescimento
Adições Líquidas
Vivo
Tim
Tim
Receita
Receita Líquida
Vivo
Vivo
Vivo
Receita p/ Cliente
ARPU
Vivo
Vivo
Vivo
Rentabilidade
Margem EBITDA
Oi
Oi
Oi
Qualidade
Metas da Anatel
Vivo
Vivo
Tim
Cobertura
População Atendida
Vivo
Vivo
Vivo

Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas. Oi inclui BrT.

 

O Teleco acompanha desde 2007 o desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através destes 7 indicadores. Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes indicadores.

 

 

Market Share: Vivo lidera e Tim se aproxima da Claro no 3T10

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 3T10 com 57,7 milhões de celulares e market share de 30,1%, com queda de 0,09 pontos percentuais (p.p.) no trimestre.

 

 

 

 

A Tim ganhou 0,52 pontos percentuais (p.p.) de market share no 3T10 e a Claro 0,14 p.p.. A Oi perdeu 0,57 p.p. e passou a apresentar um market share inferior a 20%.

 

-
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
3T10
p.p. (TRI)
Vivo
29,70%
29,33%
29,40%
29,75%
30,12%
30,24%
30,14%
-0,09%
Claro
25,76%
25,36%
25,45%
25,52%
25,45%
25,33%
25,47%
0,14%
TIM
23,50%
23,71%
23,85%
23,63%
23,65%
24,00%
24,52%
0,52%
Oi
20,67%
21,22%
20,93%
20,73%
20,41%
20,08%
19,51%
-0,57%

 

A Vivo é a líder em market share nas 3 regiões, em 12 das 27 unidades da federação e em 31 das 67 áreas locais (DDD). A Tim assumiu a liderança em Pernambuco, superando a Oi.

 

-
Líder em Market Share no 3T10
Região
UF*
DDD
Vivo
I, II e III
12
31
Claro
-
6
13
Tim
-
6
17
Oi
-
3
6

* Unidade da Federação

 A Vivo está ampliando sua liderança em market share de pós-pago enquanto a Tim está crescendo no pré-pago, tendo superado a Claro em market share de pré-pago no 3T10.

 

Market Share Pós-pago Pré-pago
2T10
3T10
2T10
3T10
Vivo
34,7%
35,3%
29,3%
29,0%
Claro
27,3%
27,4%
24,9%
25,1%
Tim
21,3%
21,2%
24,6%
25,3%
Oi
16,1%
15,5%
20,9%
20,4%

 

 

 

 

Crescimento: Tim lidera no 3T10

 

A Tim manteve a liderança em adições líquidas no 3T10, superando a Vivo e a Claro. Com este resultado a diferença entre Claro e Tim caiu para 1,8 milhões de celulares.

 

 

 

A Vivo continua na liderança em adições líquidas no acumulado do ano com 6,0 milhões, seguida pela Tim com 5,8 milhões.

 

A Oi continuou no 3T10 apresentando adições líquidas inferiores às demais operadoras, inclusive no estado de São Paulo onde apresentou adições líquidas de 87 mil celulares no trimestre.

 

Receita líquida: Vivo amplia sua vantagem em relação à Tim

 

A Vivo ampliou sua liderança em receita líquida em relação à 2ª colocada Tim.

 

 

R$ Bilhões
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
3T10
Vivo
4,0
4,0
4,2
4,4
4,2
4,4
4,6
Tim
3,2
3,5
3,4
3,5
3,3
3,5
3,6
Claro
2,7
2,8
2,6
3,2
2,8
2,9
2,6
Oi
2,0
2,2
2,4
2,5
2,5
2,6
2,6

Nota: Tim inclui Intelig. Vivo e Claro adotam o IFRS, Tim e Oi não. Os valores da Claro para o 3T09 e 3T10 foram reportados considerando a integração com a Embratel que elimina receitas comuns.

 

A receita líquida de dados foi a responsável por grande parte do crescimento da receita da Vivo. Ela foi de R$ 843 milhões no 3T10 com crescimento de 61,4% em relação ao 3T09. A receita de dados já representa 19,6% da receita líquida de serviços da Vivo. Já na Tim, a voz ainda é a principal responsável pelo crescimento da receita.

 

 

ARPU: Vivo mantém a liderança no 3T10

 

O crescimento da receita de dados, estimulada pelos seus investimentos em 3G, ajudaram a Vivo a manter a liderança em ARPU.

 

R$
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
3T10
Vivo
27,3
26,3
26,4
27,1
24,8
25,0
25,2
TIM
26,2
26,8
26,0
27,0
24,0
24,1
23,4
Claro
22,0
22,0
21,0
22,0
20,0
19,0
19,0
Oi
21,1
21,0
22,2
22,5
21,8
22,4
22,9
ARPU Brasil
24,4
24,2
24,7
24,8
22,8
22,7
22,7

 

Nota: Vivo e Claro adotam o IFRS, Tim e Oi não. Os valores da Claro para o 3T09 e 3T10 foram reportados considerando a integração com a Embratel que elimina receitas comuns.

 

A Tim, que vem crescendo principalmente no segmento pré-pago, apresentou queda no ARPU, mas é a operadora líder em quantidade de minutos de uso mensais por usuário (MOU).

 

 

Minutos
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
3T10
Vivo
77
80
89
119
116
114
115
Claro
85
73
86
93
92
93
100
TIM
70
73
90
99
100
110
123
MOU Brasil
77
76
88
105
103
106
113

Nota: Oi não divulga este indicador.

 

 

 

Rentabilidade: Oi lidera em Margem EBITDA

 

Oi móvel, liderou novamente em rentabilidade com margem EBITDA superior às demais. A Vivo apresentou o maior crescimento em sua margem EBITDA atingindo 33,4% no trimestre.

 

 

Margem EBITDA
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
3T10
Oi
16,9%
19,8%
30,4%
19,8%
32,4%
34,6%
35,4%
Vivo
30,4%
30,3%
33,4%
31,7%
30,1%
30,5%
33,4%
Claro
26,7%
25,9%
ND
24,5%
31,7%
26,3%
ND
Tim
19,5%
21,9%
22,5%
27,7%
24,8%
25,1%
25,3%
Brasil
24,2%
25,0%
28,8%
26,7%
29,4%
28,8%
31,0%

Nota: Tim inclui Intelig. A América Móvil passou a divulgar os resultados da Claro a partir do 3T10 consolidados com a Embratel.

 

A margem EBITDA da Oi móvel (35,4%) foi muito próxima à do Grupo Oi (37,0%).

 

 

 

Qualidade: Tim assume a liderança

 

A Tim conquistou a liderança no atendimento de metas de qualidade da Anatel superando a Vivo que vinha liderando desde o início de 2008.

 

Metas Atendidas
1T09
2T09
3T09
4T09
1T10
2T10
3T10
Tim
95,7%
98,9%
95,8%
97,3%
98,5%
99,0%
99,9%
Vivo
99,9%
99,9%
99,3%
99,5%
99,9%
99,9%
99,4%
Claro
88,0%
95,1%
89,1%
98,5%
98,7%
98,5%
97,8%
Oi
91,4%
83,9%
82,7%
83,0%
82,8%
80,6%
79,1%

 

 

Apesar de ter sido superada pela Tim em atendimento de metas de qualidade, a Vivo teve um desempenho melhor que as demais em relação às reclamações na Anatel e IDA.

 

 

Cobertura: Vivo mantém a liderança

 

A Vivo manteve a liderança em cobertura com 90,0% da população atendida, apesar de estar sendo ameaçada pela Claro. A Vivo atende a mais municípios.

 

 

  Municípios atendidos População atendida
Operadora 1T10 2T10 3T10 3T10
Vivo 3.499 3.610 3.636 90,0%
Claro 3.346 3.346 3.464 89,8%
Tim 2.922 3.202 3.205 89,4%
Oi 2.516 2.912 2.912 83,0%

Fonte: Anatel

Nota: Em Abr/10 venceu o prazo para que as operadoras atendessem os municípios com menos de 30 mil habitantes conforme compromisso assumido quando da aquisição de frequências de 3G. A Anatel ainda está validando o atendimento destes municípios.

 

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • Quem vai liderar o crescimento do celular em adições líquidas?
  • A Tim vai ultrapassar a Claro em market share?
  • A Oi vai manter a liderança em rentabilidade?
  • A Claro vai ultrapassar a Vivo em cobertura?

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Comentário de Regiane Aparecida Bueno Silva

A Vivo continua sendo a melhor operadora por causa da cobertura. Já no att de call center fica a desejar.

 

A OI é a pior operadora por que não tem cobertura e o att de Call Center, é pior ainda é péssimo. Em questão de promoção já fica em primeiro lugar.

 

A Tim tem um Excelente ATT, porém poucos clientes optam em ficar com a operadora por que não tem promoção. O marketing é muito fraco.

 

A Claro tem um ATT Excelente e também tem uma boa cobertura. Falta um pouco de promoção para atrair mais clientes.

 

 

Comentário de Jennifer Cristina

Com a margem de erro pode se afirmar que a renda per capita baseada na fidelização do Market Share, Prejudica e muito algumas operadoras com relação ao seu super loteamento.

 

 

Comentário de Wende Alves da Silva

Acredito que a Tim diante dos dados e gráficos expostos pelo site e diante também dos investimentos feitos pela mesma, obterá um desempenho surpreendedor daqui a diante.

 

Trabalho como promotor e vejo a mudança de opinião dos usuários de serviços de telecomumicação, mudar todos os dias e não é uma mudança lenta não. Estamos falando de algo muito rápido, principalmente por que os planos da TIM, na minha opinião, são mais agressivos do que das demais operadoras.

 

 

Comentário de Tiago Oliveira

A Tim está show de bola! Torço muito por ela!

 

 

Comentário de Alexandre Pimenta

Acho que o que deveria ser feito é as operadoras informar a quantidade de clientes numa base limpa e não como faz a TIM que sai panfletando chip e não retira da base clientes que não lhe rendem nenhum centavo. A Claro pelo contrário retira os clientes da base quando os mesmos não fazem recarga depois de 90 dias. Assim é facil né?... Mais uma vez TIm enganaram

 

 

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