Seção: Comentários Teleco

05/09/2014


Vivo e Claro lideram a banda larga móvel no Brasil

 

 

O Brasil terminou Jul/14 com 134 milhões de acessos banda larga móvel, sendo:

  • 122,6 milhões via aparelhos 3G,
  • 6,6 milhões de terminais banda larga (na maior parte modems)
  • 3,7 milhões via aparelhos 4G (LTE).

São acessos banda larga móvel 49,0% dos celulares do Brasil.

 

Para avaliar os líderes em banda larga móvel no Brasil, a Teleco selecionou os seguintes indicadores.

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Indicador Descrição
Líder
Total de Acessos BL Móvel Market Share de BL Móvel
Claro
Acessos via Aparelhos 3G Participação dos acessos via aparelhos 3G no total de acessos via aparelhos (excluídos terminais de dados)
Claro
Acessos via Aparelhos 4G Quantidade de aparelhos 4G (excluídos terminais de dados)
Vivo
Terminais de dados Banda Larga Market Share de Terminais de dados Banda Larga
Vivo
Receita de dados Participação da receita de dados na receita de serviços
Vivo
Cobertura Quantidade de municípios atendidos com 3G e 4G
Vivo

 

 

O quadro de líderes nestes indicadores permaneceu o mesmo de 2013 conforme o último comentário do Teleco sobre o tema (mais detalhes).

 

 

Total de acessos Banda Larga Móvel: Claro lidera

 

A Claro é a líder em market share de banda larga móvel no Brasil. Ela terminou Jul/14 com 45,1 milhões de acessos, seguida pela Vivo (35,0 milhões), TIM (33,1 milhões) e Oi (17,7 milhões).

 

 

 

Segundo definição da Anatel, a quantidade de acessos banda larga móvel é obtida pela soma da quantidade de acessos via aparelhos 3G/4G com a de terminais de dados banda larga. Os terminais de dados M2M não são incluídos neste cômputo.

 

A liderança em aparelhos 3G, que representam 92,2% dos acessos banda larga móvel do Brasil, garantiu à Claro este resultado.

.

 

Acessos via Aparelhos 3G: Claro está mais adiantada na conversão de GSM para 3G

 

O processo de conversão de aparelhos GSM para 3G, na base de celulares do Brasil, está ocorrendo em ritmo acelerado. Em Jul/14 os acessos banda larga ultrapassaram os acesssos via aparelhos GSM (2G).

 

 

Entre as quatro principais operadoras de celular do Brasil, a Claro é que está mais adiantada nesse processo. Do total de acessos via aparelhos da Claro (excluídos terminais de dados) 67,4% eram 3G em Jul/14..

 

 

A Claro lidera em total de aparelhos 3G com 42,7 milhões em jul/14, seguida pela TIM (31,4 milhões), Vivo (30,1 milhões) e Oi (16,8 milhões).

 

Embora não esteja incluída nesta avaliação, deve-se destacar que 77,3% dos acessos via aparelhos da CTBC são 3G.

 

 

Acessos via Aparelhos 4G: Vivo lidera

 

 

A Vivo lidera em celulares 4G, seguida pela TIM. A Claro, que saiu na frente no lançamento de 4G no Brasil está na 3ª colocação.

 

 

 

O Brasil terminou jul/14 com 3,7 milhões celulares 4G e, mantidas as tendências atuais, deve terminar 2014 com cerca de 5 milhão de celulares 4G.

 

Uma adoção mais acelerada da tecnologia 4G depende da oferta de aparelhos a preços mais acessíveis.

 

 

Market Share de Terminais de Dados Banda Larga: Vivo é a líder isolada.

 

O Brasil terminou jul/14 com com 6,6 milhões de terminais de dados banda larga (modems), menos que os 7,0 milhões de 2013. As adições líquidas nos sete primeiros meses do ano foram negativas (-387 mil). Uma possível explicação é o aumento dos acessos de Banda Larga por outros meios, como acesso direto por smartfones e redes wi-fi. 

 

A Vivo é a líder em market share de terminais de dados banda larga (modems) com 52,1% de market share em jul/14, seguida pela Claro (27,3%), TIM (8,6%) e Oi (7,8%).

 

 

Fonte: Anatel

 

Só a Nextel apresentou adições líquidas positivas neste segmento em 2014.

 

Receita de Dados: Vivo na frente

 

A Vivo é a líder em receita líquida de dados com R$ 3,9 bilhões no 1º semestre de 2014 (1S14). Claro e Oi não divulgam este indicador.

 

 

 

 

Receita Líquida de Dados/VAS (R$ Milhões)
-
2011
2012
2013
1S14
Cresc. 1S14/1S13
Vivo
4.642
5.648
6.877
3.901
20,0%
TIM
2.188
2.970
3.567
2.040
20,9%
Oi Mobil. Pessoal
660
948
1.513
1.076
34,5%

 

 

 

No 1º semestres de 2014 (1S14), a receita de dados representou 35,5% da receita de serviços da Vivo contra 26,2% na TIM.

 

 

 

 

 

Cobertura 3G e 4G: Vivo atende a mais municípios

 

A Vivo é a líder em cobertura 3G, atendendo 3.215 municípios (86,5% da população) em jul/14.

 

 

municípios
2008
2009
2010
2011
2012
2013
jul/14
Vivo
314
579
1.206
2.516
3.100
3.134
3.215
Claro
284
389
416
745
1.152
1.374
1.571
Tim
40
57
210
488
593
1.000
1.175
Oi
99
168
211
250
529
951
951
Total
448
711
1.287
2.625
3.293
3.554
3.752

 

 

 

 

A Vivo é líder também em quantidade de cidades atendidas com 4G em Ago/14, mas a Claro liderava em população atendida.

 

 

Cobertura 4G
Cidades Cobertas
População (%)
Vivo
98
35,4%
Claro
92
36,6%
Oi
45
30,5%
TIM
45
30,2%
Total
120
38,8%

 

 

Diante deste quadro pergunta-se:

  • A Claro vai manter a liderança em acessos banda larga móvel no Brasil em 2014?
  • Quem vai liderar em 4G?
  • Por que a conversão da base de aparelhos de GSM para 3G está mais adiantada na Claro?

 

 

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