Seção: Comentários Teleco

15/11/2014


Vivo e Claro são líderes de indicadores do celular no 3T14

 

No 3º trimestre de 2014 (3T14), a Vivo liderou em cinco e a Claro em dois dos sete indicadores do celular acompanhados pelo Teleco.

 

 

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Indicador Líderes no
1T14 2T14 3T14
Celulares Market Share Vivo Vivo Vivo
Crescimento Celulares Adições Líquidas Vivo Vivo Claro
Banda Larga Móvel Market Share Claro Claro Claro
Receita Receita Líquida Vivo Vivo Vivo
Crescimento da
Receita
Crescimento da receita
de serviços
Claro Vivo Vivo
Receita p/ Cliente ARPU Vivo Vivo Vivo
Cobertura População Atendida com
2G, 3G e 4G
Vivo Vivo Vivo

Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas na análise.

 

 

O Teleco acompanhou de 2007 a 2013 o desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de sete indicadores: celulares, crescimento, receita, ARPU, rentabilidade, qualidade e cobertura.

 

Em 2014, a Teleco revisou os indicadores considerados, introduzindo os indicares de banda larga móvel e crescimento da receita. O indicador de cobertura foi ampliado para incluir as várias tecnologias e os indicadores de qualidade e de rentabilidade foram retirados da lista. A Anatel não tem divulgado com regularidade os indicadores de qualidade e a margem EBITDA reportada pelas operadoras atualmente envolve as operações fixas e móveis e receitas de operações extraordinárias.

 

Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes sete indicadores no 3T14.

 

 

Market Share: Vivo lidera

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 3 º trimestre de 2014 (3T14) com 79,8 milhões de celulares e market share de 28,66%.

 

 

 

A Claro ganhou market share no 3T14 e as demais perderam.

 

- Market Share Variação do Market Share
(pontos percentuais)
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 p.p.
(TRI)
p.p. (3T14/3T13)
Vivo 28,78% 28,67% 28,56% 28,49% 28,68% 28,78% 28,66% (0,12) 0,10
TIM 26,98% 27,17% 27,17% 27,09% 27,02% 26,91% 26,89% (0,02) (0,28)
Claro 25,11% 25,01% 25,14% 25,34% 25,13% 24,95% 25,01% 0,06 (0,13)
Oi 18,74% 18,71% 18,64% 18,52% 18,49% 18,53% 18,47% (0,06) (0,17)

 

 

A Vivo é a líder nas 3 regiões, em 11 das 27 unidades da federação e em 28 das 67 áreas locais (DDD).

- Líder em Market Share no 3T14
Região UF* áreas locais (DDD)
Vivo I, II e III 11 28
Claro - 7 15
TIM - 7 18
Oi - 6 2

* Unidade da Federação

Este quadro não apresentou alterações no 3T14 em relação ao 2T14.

 

A TIM é a líder em market share de pré-pago e ampliou esta liderança no 3T14.

 

 

 

 

 

Pré-pago 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14
TIM 28,5% 28,8% 28,8% 28,9% 29,1% 29,2% 29,4%
Claro 25,0% 25,0% 25,3% 25,7% 25,5% 25,4% 25,5%
Vivo 26,7% 26,3% 25,8% 25,3% 25,2% 25,1% 24,7%
Oi 19,4% 19,6% 19,7% 19,7% 19,8% 19,9% 19,9%

 

Já no pós-pago, a Vivo continua ampliando sua liderança em market share.

 

 

 

 

Pós-pago 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14
Vivo 37,1% 37,8% 38,9% 39,8% 40,6% 41,3% 41,5%
Claro 25,5% 25,1% 24,4% 24,1% 23,8% 23,4% 23,3%
TIM 20,8% 20,8% 21,0% 20,6% 19,9% 19,3% 18,7%
Oi 15,9% 15,3% 14,7% 14,2% 13,9% 13,8% 13,7%
Nextel
0,15%
0,22%
0,34%
0,53%
1,07%
1,61%
1,97%

 

 

 

Crescimento: Claro lidera em adições líquidas no trimestre

 

 

A Claro liderou o crescimento no trimestre, seguida pela TIM.

 

 

- Adições Líquidas (Milhares)
1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
2T14
3T14
Claro 1.070 164 960 1.272 45 27 860
TIM 856 963 697 539 486 286 674
Vivo
(150)
212
415
630
1.220
892
466
Oi 256 215 305 203 363 502 346
Nextel
80
41
73
124
339
367
268

 

 

A Claro liderou por ter apresentado um bom desempenho no pós e no pré-pago. A TIM liderou em adições líquidas de pré-pago e a Vivo em adições líquidas de pós-pago.

 

 

 

 

Banda Larga Móvel: Claro lidera em market share

 

A Claro manteve a liderança em market share de banda larga móvel no Brasil no trimestre. A Claro lidera em market share de aparelhos 3G e a Vivo em terminais banda larga e 4G.

 

Nota: considera apenas os meses de julho e agosto. A Anatel não havia divulgados estas informações para set/14 quando da publicação deste comentário.

 

 

Receita Líquida: Vivo lidera

 

 

 

A Vivo se manteve na liderança com uma receita de R$5,9 bilhões no 3T14 e crescimento de 3,5% na comparação com o 3T13.

 

R$ milhões 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 Cresc. Tri Cresc.
3T14/3T13
Vivo
5.636
5.540
5.739
6.086
5.759
5.824
5.938 2,0% 3,5%
TIM 4.515 4.756 4.912 5.025 4.555 4.628 4.698 1,5% (4,3%)
Claro
3.148
3.210
3.278
3.669
3.329
3.407
3.333
(2,2%) 1,7%
Oi
2.763
2.710
2.757
2.790
2.547
2.609
2.559
(1.9%) (7,2%)

Nota: Receitas da Vivo não inclui receitas de interconexão da Vivo Fixo. Receita da Claro não inclui longa distância

 

As receitas das operadoras de celular estão sofrendo o impacto da redução do valor da VUM promovida pela Anatel.

 

 

Crescimento da Receita Líquida de Serviços: Vivo lidera

 

 

 

A Vivo liderou o crescimento da receita líquida de serviços, seguida pela Claro.

 

 

ARPU: Vivo amplia liderança em ARPU

 

 

 

 

A base mais ajustada, com um critério de desligamento de pré-pago mais restrito, contribuiu para o crescimento do ARPU da Vivo na comparação do 3T14 com o 3T13.

 

ARPU (R$) 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14
Vivo 23,9 23,2 22,9 23,7 24,8 23,3 23,4 23,6
Oi 21,5 20,5 20,0 20,5 19.9 18,5 17,7 17,4
TIM 19,9 18,5 18,1 18,6 19,2 18,0 17,3 17,4
Claro 16,0 15,0 15,0 15,0 16,0 15,0 15,0 15,0
ARPU Brasil 20,4 19,3 19,0 19,5 20,1 18,9 18,6 18,6

 

 

 

O ARPU de dados da Vivo (R$ 8,9) representou 37,7% do ARPU total (R$ 23,6) no 3T14.

 

Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes na sua determinação:

  • Vivo e TIM incluem as receitas de longa distância, Oi e Claro incluem apenas a interconexão (VUM) associada a estas chamadas.
  • Vivo não inclui receitas provenientes do próprio Grupo, como interconexão em chamadas fixo-móvel da Vivo Fixo. Oi e Claro incluem estas receitas no ARPU.

Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) Brasil apresentaram queda na comparação do 3T14 com o 3T13.

Minutos 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14
TIM 145 148 150 149 140 137 136
Vivo 123 116 125 135 135 129 132
Claro 121 119 133 137 122 117 122
MOU Brasil 130 128 136 140 133 128 130

Nota: Oi não divulga este indicador.

 

 

Cobertura: Vivo na liderança

 

A Vivo era líder em população atendida no 3T14, quando se considera o conjunto das três gerações de tecnologia. Ela liderava em população atendida com 3G (86,6%) e a Claro em população atendida com 2G (91,8%) e 4G (36,8%).

 

 

 

 

A Vivo liderava também em quantidade de municípios atendidos com 2G, 3G e 4G.

 

 

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • Quem pode ameaçar a liderança da Vivo nestes indicadores de celular?
  • Este quadro deve se modificar em 2015?
  • Que outro indicador poderia ser incluído neste acompanhamento?

 

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Nota: As informações expressadas nos artigos publicados nesta seção são de responsabilidade exclusiva do autor.

 

 

 

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