Seção: Comentários Teleco

19/02/2015


Vivo e Claro são líderes de indicadores do celular em 2014

 

A Vivo liderou em cinco e a Claro em dois dos sete indicadores do celular acompanhados pelo Teleco no 4º trimestre de 2014 (4T14). No ano de 2014, a Vivo liderou em seis e a Claro em um dos sete indicadores. 

 

 

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O Teleco acompanhou de 2007 a 2013 o desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de sete indicadores: celulares, crescimento, receita, ARPU, rentabilidade, qualidade e cobertura.

 

Em 2014, a Teleco revisou os indicadores considerados, introduzindo os indicares de banda larga móvel e crescimento da receita. O indicador de cobertura foi ampliado para incluir as várias tecnologias e os indicadores de qualidade e de rentabilidade foram retirados da lista. A Anatel não tem divulgado com regularidade os indicadores de qualidade e a margem EBITDA reportada pelas operadoras atualmente envolve as operações fixas e móveis e receitas de operações extraordinárias.

 

Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes sete indicadores no 4T14.

 

 

Indicador Líderes no
1T14 2T14 3T14 4T14 2014
Celulares Market Share Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo
Crescimento Celulares Adições Líquidas Vivo Vivo Claro Claro Vivo
Banda Larga Móvel Market Share Claro Claro Claro Claro Claro
Receita Receita Líquida Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo
Crescimento da
Receita
Crescimento da receita
de serviços
Claro Vivo Vivo Vivo Vivo
Receita p/ Cliente ARPU Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo
Cobertura População Atendida com
2G, 3G e 4G
Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo

Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas na análise.

 

 

 

Market Share: Vivo lidera mas perde liderança na região I para a TIM

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 4º trimestre de 2014 (4T14) com 79,9 milhões de celulares e market share de 28,47%.

 

 

 

TIM e Claro ganharam market share no 4T14, Vivo e Oi perderam.

 

- Market Share Variação do Market Share
(pontos percentuais)
4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 p.p.
(TRI)
p.p. (4T14/4T13)
Vivo 28,49% 28,68% 28,78% 28,66% 28,47% (0,19) (0,02)
TIM 27,09% 27,02% 26,91% 26,89% 26,97% 0,08 (0,12)
Claro 25,34% 25,13% 24,95% 25,01% 25,33% 0,32 (0,01)
Oi 18,52% 18,49% 18,53% 18,47% 18,14% (0,33) (0,38)

 

 

No 4T14, a TIM passou a liderar na região I e ganhou a liderança na Paraíba (DDD 83) e no Maranhão. A Vivo continua sendo líder nas regiões II e III, em 11 das 27 unidades da federação e em 28 das 67 áreas locais (DDD).

- Líder em Market Share no 4T14
Região UF* áreas locais (DDD)
Vivo II e III (-1) 11 28
Claro - 7 15
TIM I (+1) 9 (+2) 19 (+1)
Oi - - (-2) 5 (-1)

* Unidade da Federação

 

A TIM é a líder em market share de pré-pago e continuou ampliando esta liderança no 4T14. Já a Claro está ampliando sua diferença para a Vivo (1,8 p.p.) na terceira posição.

 

 

 

 

 

Pré-pago 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14
TIM 28,9% 29,1% 29,2% 29,4% 29,7%
Claro 25,7% 25,5% 25,4% 25,5% 26,0%
Vivo 25,3% 25,2% 25,1% 24,7% 24,2%
Oi 19,7% 19,8% 19,9% 19,9% 19,6%

 

Já no pós-pago, a Vivo continua ampliando sua liderança em market share enquanto as outras estão perdendo.

 

 

 

 

Pós-pago 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14
Vivo 39,8% 40,6% 41,3% 41,5% 41,8%
Claro 24,1% 23,8% 23,4% 23,3% 23,1%
TIM 20,6% 19,9% 19,3% 18,7% 18,5%
Oi 14,2% 13,9% 13,8% 13,7% 13,5%
Nextel
0,53%
1,07%
1,61%
1,97%
2,23%

 

 

 

Crescimento: Claro lidera em adições líquidas no trimestre e a Vivo no ano

 

A Claro liderou o crescimento no último trimestre (4T14), mas a Vivo ficou com a liderança em adições líquidas no ano de 2014.

 

 

 

 

- Adições Líquidas (Milhares)
4T13
1T14
2T14
3T14
4T14
2014
Claro 1.272 45 27
860
1.470
2.403
TIM 539 486 286
674
843
2.290
Vivo
630
1.220
892
466
115
2.693
Oi 203 363 502
346
(509)
702
Nextel
124
339
367
268
220
1.195

 

 

A Claro liderou no 4T14 por ter apresentado um bom desempenho no pós e no pré-pago. A TIM liderou em adições líquidas de pré-pago e a Vivo em adições líquidas de pós-pago. Já a Oi teve um desempenho ruim no pré-pago, com adições negativas de (707) mil celulares no 4T14.

 

 

 

 

Banda Larga Móvel: Claro lidera em market share

 

A Claro manteve a liderança em market share de banda larga móvel no Brasil e market share de aparelhos 3G no 4T14. A TIM passou a ocupar segunda posição em 4G atrás da Vivo, que também é a líder em terminais banda larga.

 

 

 

Receita Líquida: Vivo lidera

 

 

Nota: A Oi não havia divulgado este dado para o 4T14 na data de publicação deste comentário.

 

A Vivo se manteve na liderança com uma receita líquida total de R$6,2 bilhões no 4T14 e crescimento de 2,2% na comparação com o 4T13.

 

R$ milhões 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 Cresc. Tri Cresc.
4T14/4T13
Vivo
6.086
5.759
5.824
5.938 6.219 4,7% 2,2%
TIM 5.025 4.555 4.628 4.698
5.017
6,8% (0,2%)
Claro
3.669
3.329
3.407
3.333
3.593
7,8% (2,1%)
Oi
2.790
2.547
2.609
2.559
-
- -

Nota: Receitas da Vivo não inclui receitas de interconexão da Vivo Fixo. Receita da Claro não inclui longa distância

 

As receitas das operadoras de celular estão sofrendo o impacto da redução do valor da VUM promovida pela Anatel.

 

 

 

Crescimento da Receita Líquida de Serviços: Vivo lidera

 

 

Nota: A Oi não havia divulgado este dado para o 4T14 na data de publicação deste comentário.

 

A Vivo liderou o crescimento da receita líquida de serviços no 4T14, tendo sido a única das quatro operadoras a apresentar crescimento positivo da receita líquida de serviços no trimestre.

 

A receita líquida de serviços das operadoras de celular cresceu abaixo da inflação em 2014. A receita líquida de serviços da Vivo cresceu 3,8%, a da Claro 1,9% e a da TIM. -1,6%.

 

ARPU: Vivo amplia liderança em ARPU

 

 

 

Nota: A Oi não havia divulgado este dado para o 4T14 na data de publicação deste comentário.

 

A base mais ajustada, com um critério de desligamento de pré-pago mais restrito tem contribuído para evitar uma queda mais acentuada do ARPU da Vivo.

 

ARPU (R$) 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14
Vivo 24,8 23,3 23,4 23,6 24,6
TIM 19,2 18,0 17,3 17,4 18,0
Claro 16,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Oi 19.9 18,5 17,7 17,4 ND
ARPU Brasil 20,1 18,9 18,6 18,6 19,0

 

 

O ARPU de dados da Vivo (R$ 9,5) representou 38,6% do ARPU total (R$ 24,6) no 4T14.

 

Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes na sua determinação:

  • Vivo e TIM incluem as receitas de longa distância, Oi e Claro incluem apenas a interconexão (VUM) associada a estas chamadas.
  • Vivo não inclui receitas provenientes do próprio Grupo, como interconexão em chamadas fixo-móvel da Vivo Fixo. Oi e Claro incluem estas receitas no ARPU.

Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) Brasil apresentaram queda na comparação do 4T14 com o 4T13, exceto para a Vivo.

Minutos 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14
Vivo 135 135 129 132 141
TIM 149 140 137 136 130
Claro 137 122 117 122 123
MOU Brasil 140 133 128 130 132

Nota: Oi não divulga este indicador.

 

 

Cobertura: Vivo na liderança

 

A Vivo era líder em população atendida no 4T14, quando se considera o conjunto das três gerações de tecnologia. Ela liderava em população atendida com 3G (86,6%) e passou a liderar em população 4G (40,6%) no 4T14. A Claro lidera em população atendida com 2G (91,9%).

 

 

 

 

A Vivo liderou também em quantidade de municípios atendidos com 2G, 3G e 4G.

 

 

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • Quem pode ameaçar a liderança da Vivo nestes indicadores de celular?
  • Este quadro deve se modificar em 2015?
  • Que outro indicador poderia ser incluído neste acompanhamento?

 

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