Seção: Comentários Teleco

30/05/2015


Líderes em Telecom no Brasil no 1T15

 

O novo quadro de líderes em Telecom no Brasil, após a incorporação da GVT pela Vivo, mostra um equilíbrio com a Vivo/GVT liderando em três indicadores, a América Móvil em dois e a Oi e SKY em um.

 

 

 

 

 

- Indicador Descrição
Líder no 1T15
1 Receita Receita líquida
Vivo/GVT
2 Crescimento receita Crescimento da receita líquida acumulada no ano
SKY
3 Celulares Market Share de Celulares
Vivo/GVT
4 Telefone Fixo Market Share de telefones fixos
Oi
5 Acessos BL Fixa Market Share de banda larga fixa
A. Móvil
6 Acessos TV Assinatura Market Share de TV por Assinatura
A. Móvil
7 Rentabilidade Margem EBITDA
Vivo/GVT

 

 

A Telefônica concluiu no dia 28/05/2015 a aquisição da GVT que passou a ser um subsidiária integral da Telefônica Brasil. As informações apresentadas a seguir incorporam a GVT nos resultados da Vivo de trimestres anteriores.

 

O Teleco iniciou no 1º trimestre de 2011 o acompanhamento do desempenho dos Grupos de Telecom no Brasil através de indicadores selecionados. Apresenta-se a seguir os resultados para o 1T15. Foram incluídas nesta análise as seis maiores operadoras do país.

.

 

1) Receita: Vivo/GVT assume a liderança

 

 

A Vivo GVT liderou em receita líquida com R$ 10,4 bilhões no 1T15, superando a América Móvil (Claro, Embratel/Net). Com este resultado a Telefônica volta a ser o maior grupo de telecom do país.

 

 

 

 

 

2) Crescimento de receita: SKY lidera

 

 

A SKY liderou em crescimento de receita líquida (20,3%) aproveitando o crescimento maior do segmento de TV por assinatura e de sua oferta de banda larga fixa.

 

 

 

As receitas da Vivo/GVT (5,1%) e da América Móvil (4,9%) apresentaram crescimento menor que a inflação no período (IPCA de 8,1%). Oi, TIM e Nextel apresentaram crescimento negativo. 

 

 

 

 

3) Market Share de Celular: Vivo é a líder

 

 

A Vivo, líder em market share de celular no Brasil, liderou em adições líquidas no 1T15 e ganhou market share neste período.

 

 

 

 

 

4) Market Share de Telefones Fixos

 

 

A Oi é a líder em telefones fixos, mas vem perdendo market share. Com a incorporação da GVT, a Vivo assumiu a segunda colocação e passou a ganhar market share.

 

 

 

 

5) Market Share de Banda Larga Fixa

 

A América Móvil (Embratel/Net) ampliou sua liderança em market share de banda larga fixa no 1T15.

 

 

 

A incorporação da GVT não foi suficiente para reverter a tendência de perda de market share da Vivo.

 

 

 

 

6) Market Share de TV por Assinatura

 

A América Móvil (Embratel/Net) manteve no 1T15 a liderança em market share. Ela apresentou uma pequena perda de market share no período, apesar de ter liderado em adições líquidas.

 

 

A Vivo/GVT ultrapassou a Oi e assumiu a terceira colocação com a incorporação da GVT,

 

 

 

7) Rentabilidade: Vivo/GVT lidera em Margem EBITDA

 

 

A Vivo/GVT manteve a liderança em margem EBITDA no 1T15 (30,1%), com pequena diferença em relação à TIM.

 

Nota: Oi considera Margem EBITDA de rotina da Oi..

 

A Oi apresentou melhora significativa em sua margem EBITDA.

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • Quem vai liderar em crescimento de receita em 2015?
  • A Oi vai perder a liderança em market share de telefonia fixa?
  • A Vivo/GVT vai ganhar market share em banda larga fixa em 2015?
  • Que crescimento de margem EBITDA pode ser esperado para 2015 para as principais operadoras?
  • Qual o impacto da renovação dos contratos de concessão do STFC neste cenário?
  • Que operadora está melhor posicionada para liderar em 2015?

 

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