Seção: Comentários Teleco

20/11/2015


Líderes em Telecom no Brasil no 3T15

 

O quadro de líderes em Telecom no Brasil no 3º trimestre de 2015 (3T15) apresentou a Vivo/GVT liderando em três indicadores, a América Móvil em dois e a Oi e TIM em um.

 

 

 

 

 

- Indicador Descrição
Líder no 1T15
Líder no 2T15
Líder no 3T15
1 Receita Receita líquida
Vivo/GVT
Vivo/GVT
Vivo/GVT
2 Crescimento receita Crescimento da receita líquida acumulada no ano
SKY
SKY
Vivo/GVT
3 Celulares Market Share de Celulares
Vivo/GVT
Vivo/GVT
Vivo/GVT
4 Telefone Fixo Market Share de Telefones Fixos
Oi
Oi
Oi
5 Acessos BL Fixa Market Share de Banda Larga Fixa
A. Móvil
A. Móvil
A. Móvil
6 Acessos TV Assinatura Market Share de TV por Assinatura
A. Móvil
A. Móvil
A. Móvil
7 Rentabilidade Margem EBITDA
Vivo/GVT
Vivo/GVT
TIM

 

 

O Teleco iniciou no 1º trimestre de 2011 o acompanhamento do desempenho dos Grupos de Telecom no Brasil através de indicadores selecionados. Apresenta-se a seguir os resultados para o 3T15. Foram incluídas nesta análise as seis maiores operadoras do país.

 

A Telefônica concluiu no dia 28/05/2015 a aquisição da GVT que passou a ser uma subsidiária integral da Telefônica Brasil. As informações apresentadas a seguir incorporam a GVT nos resultados da Vivo de trimestres anteriores.

 

1) Receita: Vivo/GVT é a líder

 

 

A Vivo/GVT liderou em receita líquida com R$ 10,6 bilhões no 3T15, seguida pela América Móvil (Claro, Embratel/Net). Com a aquisição da GVT a Telefônica se consolidou como o maior grupo de telecom do país.

 

 

 

 

 

2) Crescimento de receita: Vivo/GVT é a nova líder

 

 

A Vivo/GVT foi a lider em crescimento de receita líquida (5,2%) na comparação do 3T15 com o 3T14. Ela e a América Móvil foram as únicas que apresentaram crescimento positivo no 3T15. 

 

 

 

 

Na comparação com o trimestre anterior, somente a Vivo/GVT (1,5%) apresentou crescimento positivo. As demais operadoras apresentaram crescimento negativo.

 

 

 

3) Market Share de Celular: Vivo é a líder

 

 

A Vivo, líder em market share de celular no Brasil, perdeu market share no 3T15, juntamente com a TIM. As perdas no pré-pago foram as responsáveis por estes resultado ( mais detalhes ).

 

 

 

 

 

4) Market Share de Telefones Fixos: Oi lidera

 

 

A Oi manteve a liderança em telefones fixos, mas vem perdendo market share e pode ser ultrapassada pela Vivo/GVT em 2016.

 

 

 

 

 

 

5) Market Share de Banda Larga Fixa: Embratel/Net

 

 

A América Móvil (Embratel/Net) manteve a liderança em market share de banda larga fixa no 3T15.

 

 

 

A Oi vem perdendo market share e caiu para 25,3% no 3T15.

 

 

 

6) Market Share de TV por Assinatura: Embratel/Net

 

 

A América Móvil (Embratel/Net) é a líder com mais da metade do market share de TV por assinatura. No 3T15 alcancou 52,0% do market share.

 

 

 

A Vivo/GVT se consolidou na terceira colocação com a incorporação da GVT.

 

 

 

7) Rentabilidade: TIM é lider em Margem EBITDA

 

 

A TIM passou a Vivo/GVT na liderança em margem EBITDA no 3T15 (31,5%). A Vivo/GVT se manteve estável (30,0%).

 

Nota: Considera-se a Margem EBITDA de rotina da Oi..

 

Na comparação 3T15 com 3T14 observa-se crescimento significativo das margens da Oi, A. Móvil e, principalmente, da TIM.

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • Quem vai liderar em crescimento de receita em 2015?
  • Qual o impacto da crise econômica neste cenário?
  • As margens atuais podem sinalizar aumento de investimentos?
  • Que operadora está melhor posicionada para liderar em 2015?

 

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