Seção: Comentários Teleco

27/02/2016


Líderes do celular em 2015

 

A Vivo liderou em sete dos dez indicadores do celular acompanhados pelo Teleco em 2015, Claro, TIM e Nextel lideraram em um indicador cada.

 

 

 

 

O Teleco iniciou em 2007 o acompanhamento do desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de indicadores, que passaram a ser revisados anualmente a partir de 2014.

 

Em 2015, foram introduzidos três novos indicadores: Pré-pago, Pós-pago e Receita de Dados.

 

 

Indicadores e líderes 1T15 2T15 3T15 4T15 2015
1
Celulares Market Share Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo
2
Pré-pago Market Share TIM TIM TIM TIM TIM
3
Pós-pago
Market Share
Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo
4
Crescimento Celulares
Adições Líquidas
Vivo Vivo Nextel Nextel Nextel
5
Banda Larga Móvel
Market Share de 3G/4G
Claro Claro Claro Claro Claro
6
Receita
Receita Líquida
Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo
7
Receita de Dados
Rec. Dados/Rec. de Serviços
Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo
8
Crescimento da
Receita
Cresc. da receita de serviços
Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo
9
Receita p/ Cliente
ARPU
Vivo Vivo Vivo Vivo Vivo
10
Cobertura
População Atendida com
2G, 3G e 4G
Vivo Vivo Claro Vivo Vivo

Nota: A análise considera apenas as quatro maiores operadoras: Vivo, TIM, Claro e Oi.

 

 

Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes dez indicadores no 4 º trimestre de 2015 (4T15) e no ano de 2015.

 

 

1) Market Share Celulares: Vivo mantém a liderança

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou 2015 com 73,3 milhões de celulares e market share de 28,4%, muito próximo ao de 2014.

 

 

 

A Claro e a Oi ganharam market share no 4T15, enquanto Vivo e TIM perderam.

 

 

Market Share 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15
Vivo 28,68% 28,78% 28,66% 28,47% 28,89% 29,26% 28,78% 28,42%
TIM 27,02% 26,91% 26,89% 26,97% 26,73% 26,41% 26,31% 25,69%
Claro 25,13% 24,95% 25,01% 25,33% 25,39% 25,21% 25,50% 25,59%
Oi 18,49% 18,53% 18,47% 18,14% 17,78% 17,78% 17,93% 18,64%

 

 

No 4T15, a TIM perdeu a liderança no Ceará e em Pernambuco para a Oi e no DDD 34 (Uberlândia) para a Algar.

 

- Líder em Market Share no 4T15
Região UF* áreas locais (DDD)
Vivo I, II e III 11 27
Claro - 7 16
TIM - 5 (-2) 17 (-1)
Oi - 4 (+2) 6
* Unidade da Federação

 

 

2) Market Share Pré-pago

 

A TIM, líder em pré-pago, perdeu market share no 4T15. Claro e Oi ganharam market share no trimestre.

 

 

 

Pré-pago 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15
TIM 29,1% 29,2% 29,4% 29,7% 29,3% 28,9% 28,9% 28,5%
Claro 25,5% 25,4% 25,5% 26,0% 26,2% 26,1% 26,6% 26,7%
Vivo 25,2% 25,1% 24,7% 24,2% 24,8% 25,1% 24,1% 22,9%
Oi 19,8% 19,9% 19,9% 19,6% 19,3% 19,4% 20,0% 21,3%

 

 

 

3) Market Share Pós-pago

 

A Vivo é a líder no pós-pago e ganhou market share no trimestre (0,3 pontos), juntamente com a Nextel (0,1 pontos) e a Claro (0,4 ponto).

 

 

 

 

Pós-pago 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15
Vivo 40,6% 41,3% 41,5% 41,8% 41,6% 41,7% 42,1% 42,4%
Claro 23,8% 23,4% 23,3% 23,1% 22,9% 22,5% 22,3% 22,7%
TIM 19,9% 19,3% 18,7% 18,5% 18,7% 19,1% 19,1% 18,5%
Oi 13,9% 13,8% 13,7% 13,5% 13,2% 12,9% 12,2% 11,9%
Nextel
1,07%
1,61%
1,97%
2,23%
2,62%
2,93%
3,3%
3,4%

 

 

 

4) Crescimento celulares: Nextel lidera em adições líquidas no trimestre e no ano

 

 

A Nextel liderou o crescimento em 2015, por atuar apenas no pós-pago.

 

 

 

 

- Adições Líquidas (Milhares)
4T14
1T15
2T15
3T15
4T15
2015
Vivo
115
1.942
776
(3.241)
(6.146)
(6.670)
TIM
843
29
(1.149)
(2.027)
(6.339)
(9.487)
Claro
1.470
835
(739)
(849)
(4.375)
(5.129)
Oi
(509)
(530)
(157)
(769)
(1.401)
(2.857)
Nextel
220
308
264
291
131
994

 

 

 

Vivo, TIM, Claro e Oi apresentaram adições líquidas negativas no pré-pago e por consequência no total de celulares.

 

 

 

 

A Vivo liderou o crescimento do pós-pago em 2015.

 

 

 

5) Banda Larga Móvel: Claro mantém a liderança em market share

 

 

A Claro manteve a liderança em market share de banda larga móvel no Brasil em 2015.

 

 

 

 

A Claro lidera em market share de aparelhos 3G e a Vivo em 4G e terminais banda larga.

 

 

 

 

6) Receita Líquida: Vivo lidera

 

 

 

 

A Vivo se manteve na liderança com uma receita líquida total de R$ 25,1 bilhões em 2015 e crescimento de 6,2% em relação a 2014. A Claro se manteve estável, com crescimento de 1,03% no ano.

 

R$ milhões 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 2015 Cresc.
2015
Vivo 6.203 6.229 6.212 6.286 6.409 25.137 6,2%
TIM
5.017
4.390
4.193
3.947
3.941
16.471
(12,8%)
Claro
3.186
3.035
3.057
2.930
3.003
12.025
(1,03%)
Oi
2.812
2.637
2.398
2.426
ND
ND
-

 

 

 

7) Receita de Dados: Vivo lidera

 

 

A receita de dados da Vivo superou a de voz no 4T15 tendo representado 51,4% da receita de serviços.

 

 

Nota: A Claro não divulga este indicador

 

A Vivo é a operadora com a maior receita líquida de dados (R$ 11,1 bilhões) com crescimento de 34,1% em 2015.

 

 

 

8) Crescimento da Receita Líquida de Serviços: Vivo lidera

 

 

 

* Oi: crescimento nos primeiros 9 meses do ano.

 

A Vivo liderou o crescimento da receita líquida de serviços em 2015, tendo sido a única das quatro operadoras a apresentar crescimento positivo. As demais operadoras não conseguiram compensar a queda na receita de voz com o crescimento da receita de dados.

 

 

9) ARPU: Vivo mantém liderança em ARPU

 

 

 

 

A base mais ajustada com um desligamento massivo de pré-pagos inativos e o crescimento da receita de dados tem contribuído para o crescimento do ARPU da Vivo. No 4T15, o ARPU de dados da Vivo (R$ 13,2) superou o de voz (R$ 12,5).

 

 

 

ARPU (R$) 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15
Vivo 23,3 23,4 23,6 24,6 24,3 23,5 24,3 25,8
TIM 18,0 17,3 17,4 18,0 17,0 16,1
16,4
17,6
Claro 15,0 15,0 15,0 15,0 13,0 13,0
13,0
13,0
Oi 18,5 17,7 17,4 18,7 17,7 16,3
16,7
ND
ARPU Brasil 18,9 18,6 18,6 19,3 18,2 17,5
17,8
-

 

 

Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes na sua determinação. A Claro inclui apenas a receita de interconexão (VUM) associada às chamadas de longa distância.

 

Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) do Brasil cresceram no 4T15 devido ao desligamento massivo de pré-pagos inativos promovido pelas operadas em dezembro.

 

Minutos 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15
Vivo 135 129 132 141 130 131 134 146
TIM 140 137 136 130 120 119 119 120
Claro 122 117 122 123 81 100 97 121
MOU Brasil 133 128 130 132 111 117 118 130

Nota: Oi não divulga este indicador.

 

 

 

10) Cobertura: Vivo recupera a liderança

 

A Vivo recuperou a liderança em população atendida no 4T15, quando se considera o conjunto das três gerações de tecnologia. A Claro liderou em população atendida com 2G (92,8%), a Vivo em 3G (88,8%) e a TIM em 4G (51,5%).

 

 

 

As posições no ranking se repetem quando se considera a quantidade de municípios.

 

 

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • Quem pode ameaçar a liderança da Vivo nestes indicadores de celular?
  • Este quadro deve se modificar em 2016?
  • Quem vai liderar o crescimento do celular em 2016?
  • As operadoras deveriam utilizar o mesmo critério de desligamento de pré-pagos?

 

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