Seção: Comentários Teleco

13/05/2016


Líderes do celular no 1T16

 

A Vivo liderou em sete dos dez indicadores do celular acompanhados pelo Teleco no 1º trimestre de 2016 (1T16). A TIM liderou em dois e a Claro em um indicador.

 

 

 

 

O Teleco iniciou em 2007 o acompanhamento do desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de indicadores, que passaram a ser revisados anualmente a partir de 2014.

 

 

Líder no
1T15
2T15
3T15 4T15 1T16
1
Celulares Market Share
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
2
Pré-pago Market Share
TIM
TIM
TIM
TIM
TIM
3
Pós-pago
Market Share
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
4
Crescimento Celulares
Adições Líquidas
Vivo
Vivo
Nextel
Nextel
TIM
5
Banda Larga Móvel
Market Share de 3G/4G
Claro
Claro
Claro
Claro
Claro
6
Receita
Receita Líquida
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
7
Receita de Dados
Rec. Dados/Rec. de Serviços
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
8
Crescimento da
Receita
Cresc. da receita de serviços
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
9
Receita p/ Cliente
ARPU
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
10
Cobertura
População Atendida
2G, 3G e 4G
Vivo
Vivo
Claro
Vivo
Vivo

Nota: A análise considera apenas as quatro maiores operadoras: Vivo, TIM, Claro e Oi.

 

 

Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes dez indicadores no 1º trimestre de 2016 (1T16).

 

 

1) Market Share Celulares: Vivo lidera e recupera liderança na região I

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 1 º trimestre de 2016 (1T16) com 73,3 milhões de celulares e market share de 28,4%, o mesmo do 4T15 (2015).

 

 

 

Somente a TIM ganhou market share no 1T16, Vivo, Claro e Oi perderam.

 

 

Market Share 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
Vivo 28,89% 29,26% 28,78% 28,48% 28,42%
TIM 26,73% 26,41% 26,31% 25,69% 26,09%
Claro 25,39% 25,21% 25,50% 25,59% 25,32%
Oi 17,78% 17,78% 17,93% 18,64% 18,52%

 

 

No 1T16, a Oi perdeu a liderança no Ceará para a TIM.

 

- Líder em Market Share no 1T16
Região UF* áreas locais (DDD)
Vivo I, II e III 11 27
Claro - 7 16
TIM - 6 (+1) 17
Oi - 3 (-1) 6
* Unidade da Federação

 

 

2) Market Share Pré-pago

 

A TIM é a líder em pré-pago, e aumentou o market share no 1T16 (29,2%). Vivo, Claro e Oi perderam market share no trimestre.

 

 

 

Pré-pago 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
TIM 29,3% 28,9% 28,9% 28,5% 29,2%
Claro 26,2% 26,1% 26,6% 26,7% 26,3%
Vivo 24,8% 25,1% 24,1% 22,9% 22,8%
Oi 19,3% 19,4% 20,0% 21,3% 21,2%

 

 

 

3) Market Share Pós-pago

 

A Vivo é a líder no pós-pago e manteve o market share no trimestre. Claro e Oi ganharam market share e a TIM perdeu.

 

 

 

 

Pós-pago 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
Vivo 41,6% 41,7% 42,1%
42,4%
42,4%
Claro 22,9% 22,5% 22,3%
22,7%
22,9%
TIM 18,7% 19,1% 19,1%
18,5%
18,4%
Oi 13,2% 12,9% 12,2%
11,9%
12,0%
Nextel
2,62%
2,93%
3,3%
3,4%
3,3%

 

 

 

4) Crescimento celulares: TIM liderou em adições líquidas no trimestre

 

 

A TIM liderou o crescimento no 1T16, com um crescimento bem maior que a segunda colocada, Vivo. As demais operadoras, Claro, Oi e Nextel, tiveram crescimento negativo.

 

 

 

 

- Adições Líquidas (Milhares)
1T15
2T15
3T15
4T15
1T16
Vivo
1.942
776
(3.241)
( 6.145)
2
TIM
29
(1.149)
(2.027)
(6.339)
1.035
Claro
835
(739)
(849)
(4.375)
(690 )
Oi
(530)
(157)
(769)
-(1.401)
(312)
Nextel
308
264
291 132
(72)

 

 

 

A TIM conquistou esta liderança graças ao seu desempenho no pré-pago, segmento em que apresentou adições líquidas de 1 milhão de celulares no trimestre, enquanto as demais operadoras apresentaram adições líquidas negativas.

 

 

 

 

Já no pós-pago, Claro, Vivo e Oi apresentaram adições líquidas positivas e a TIM negativas.

 

 

 

5) Banda Larga Móvel: Claro lidera em market share

 

 

A Claro continua a lider em market share de banda larga móvel no Brasil no 1T16.

 

 

 

 

A Claro lidera em market share de aparelhos 3G e a Vivo em 4G e terminais banda larga.

 

 

 

 

6) Receita Líquida: Vivo na liderança

 

 

 

 

A Vivo se manteve na liderança com uma receita líquida total de R$ 6,2 bilhões no 1T16 e a menor queda (-0,3%) na comparação com o 1T15.

 

 

R$ milhões 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 Cresc.
1T16 / 1T15
Vivo 6.229 6.212 6.286
6.427
6.213
(0,3%)
TIM
4.390
4.193
3.947
3.934
3.666
(16,5%)
Claro
3.035
3.057
2.930
3.003
3.006
(1,0%)
Oi
2.637
2.398
2.426
2.461
2.371
(10,1%)

 

 

 

7) Receita de Dados: Vivo lidera

 

 

A Vivo é a única operadora em que dados já representa mais de 50% da sua receita de serviço.

 

 

Nota: A Claro não divulga este indicador

 

A Vivo é também a operadora com a maior receita de dados (R$ 3,0 bilhões), seguida pela TIM (R$1,5 bilhões). A receita de dados das operadoras cresceu 19,0% no 1T16/1T15.

 

 

 

8) Crescimento da Receita Líquida de Serviços: Vivo lidera

 

 

 

 

A Vivo liderou o crescimento da receita líquida de serviços no 1T16, tendo sido a única das quatro operadoras a apresentar crescimento positivo.

 

A queda na receita de voz é a principal responsável por este resultado.

 

 

9) ARPU: Vivo mantém liderança em ARPU

 

 

 

 

A base mais ajustada, com um critério de desligamento de pré-pago mais restrito, e o crescimento da receita de dados tem contribuído para o crescimento do ARPU da Vivo. O ARPU de dados da Vivo (R$ 13,9) superou o de voz (R$ 13,0).

 

 

ARPU (R$) 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
Vivo 24,3 23,5 24,2 25,8 26,9
TIM
16,7
16,1
16,4
17,6
17,2
Claro
14
13
13
13
14
Oi
17,7
16,3
16,7
17,3
16,7
ARPU Brasil 18,4 17,5
17,9
18,8 19,1
Oi Varejo
15,4
15,4
15,6
15,9
16,2

 

 

Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes na sua determinação. A Oi não elimina receitas entre serviços como fazem as demias operadoras.

 

Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) do Brasil cresceram 16,5% na comparação com o 1T15, fruto em grande parte do desligamento de celulares inativos, que reduziu a base de calculo.

 

Minutos 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
Vivo 129 131 134 146 151
TIM 120 119 119 120 119
Claro 93 100 97 121 129
MOU Brasil 115 117 117 130 134

Nota: Oi não divulga este indicador.

 

 

 

10) Cobertura: Vivo lidera

 

A Vivo lidera em população atendida nas três tecnologias (2G, 3G e 4G) graças a sua cobertura 3G, disponível para 88,9% da população. A Claro lidera em 2G (91,3%) e a TIM em 4G (51,7%).

 

 

 

 

A Vivo continuou liderando em quantidade total de municípios atendidos com 2G, 3G e 4G.

 

 

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • Quem pode ameaçar a liderança da Vivo nestes indicadores de celular?
  • Este quadro deve se modificar nos próximos trimestres?
  • Quem vai liderar o crescimento do celular em 2016?
  • Qual será a próxima operadora em que a receita de dados vai superar a de voz?

 

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Nota: As informações expressadas nos artigos publicados nesta seção são de responsabilidade exclusiva do autor.

 

 

 

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