Seção: Comentários Teleco

11/11/2016


A Vivo lidera em sete indicadores do celular no 3T16

 

Eduardo Tude e Debora Vieira

 

A Vivo liderou em sete dos dez indicadores do celular acompanhados pelo Teleco no 3 º trimestre de 2016 (3T16). A Claro passou a a liderar em dois indicadores e a TIM permaneceu liderando em um indicador.

 

 

 

 

O Teleco iniciou em 2007 o acompanhamento do desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de indicadores, que passaram a ser revisados anualmente a partir de 2014.

 

 

Líder no     1T16 2T16 3T16
1
Celulares Market Share Vivo Vivo Vivo
2
Pré-pago Market Share
TIM
TIM
TIM
3
Pós-pago
Market Share
Vivo
Vivo Vivo
4
Crescimento Celulares
Adições Líquidas
TIM
Vivo Vivo
5
Banda Larga Móvel
Market Share de 3G/4G
Claro
Claro Claro
6
Receita
Receita Líquida
Vivo
Vivo Vivo
7
Receita de Dados
Rec. Dados/Rec. de Serviços
Vivo
Vivo Vivo
8
Crescimento da
Receita
Cresc. da receita de serviços
Vivo
Vivo Vivo
9
Receita p/ Cliente
ARPU
Vivo
Vivo Vivo
10
Cobertura
População Atendida 2G, 3G e 4G
Vivo
Vivo Claro

Nota: A análise considera apenas as quatro maiores operadoras: Vivo, TIM, Claro e Oi.

 

 

Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes dez indicadores no 3T16.

 

 

1) Market Share Celulares: Vivo lidera e recupera liderança na região I

 

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 3T16 com 73,5 milhões de celulares.

 

 

 

A Vivo foi a única entre as quatro principais operadoras a ganhar market share no 3T16. Claro, TIM e Oi perderam.

 

Market Share 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16
Vivo 28,89% 29,26% 28,78% 28,48% 28,42% 28,93% 29,28%
Claro 25,39% 25,21% 25,50% 25,59% 25,32% 25,36% 25,30%
TIM 26,73% 26,41% 26,31% 25,69% 26,09% 25,25% 25,20%
Oi 17,78% 17,78% 17,93% 18,64% 18,52% 18,77% 18,47%

 

 

 

No 3T16, a Claro perdeu a liderança nas áreas locais 32 (Juiz de Fora) e 53 (Pelotas) para a Vivo.

 

 

- Líder em Market Share no 3T16
Região UF* Áreas locais (DDD)
Vivo I, II e III 11 30 (+2)
Claro - 7 14 (-2)
TIM - 5 16
Oi - 4 6
* Unidade da Federação

 

 

 

 

2) Market Share Pré-pago: TIM lidera

 

A TIM, líder em pré-pago, e a Claro mantiveram o mesmo market share do trimestre anterior. A Oi perdeu market share e a Vivo ganhou.

 

 

 

Pré-pago 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16
TIM 29,3% 28,9% 28,9% 28,5% 29,2% 28,1%
28,1%
Claro 26,2% 26,1% 26,6% 26,7% 26,3% 26,5%
26,5%
Vivo 24,8% 25,1% 24,1% 22,9% 22,8% 23,3%
23,5%
Oi 19,3% 19,4% 20,0% 21,3% 21,2% 21,6%
21,3%

 

 

 

3) Market Share Pós-pago

 

A Vivo é a líder no pós-pago e mantém o mesmo market share desde o 4T15. A Claro e a Oi perderam market share neste período. A TIM ganhou market share no trimestre.

 

 

 

 

Pós-pago 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
3T16
Vivo 41,6% 41,7% 42,1%
42,4%
42,4%
42,4%
42,4%
Claro 22,9% 22,5% 22,3%
22,7%
22,9%
22,7%
22,6%
TIM 18,7% 19,1% 19,1%
18,5%
18,4%
18,4%
18,6%
Oi 13,2% 12,9% 12,2%
11,9%
12,0%
12,1%
11,9%
Nextel
2,62%
2,93%
3,3%
3,4%
3,3%
3,3%
3,3%

 

 

 

4) Crescimento celulares: Vivo liderou em adições líquidas no trimestre

 

 

A Vivo liderou, novamente, em adições líquidas, seguida pela Nextel. TIM, Claro e Oi, tiveram crescimento negativo.

 

 

 

 

- Adições Líquidas (Milhares)
1T15
2T15
3T15
4T15
1T16
2T16
3T16
Vivo
1.942
776
(3.241)
(6.145)
2
33
191
TIM
29
(1.149)
(2.027)
(6.339)
1.035
(3.281)
(741)
Claro
835
(739)
(849)
(4.375)
(690)
(1.024)
(745)
Oi
(530)
(157)
(769)
(1.401)
(312)
(195)
(1.187)
Nextel
308
264
291 132
(72)
28
47

 

 

 

As quatro operadoras apresentaram adições líquidas negativas no pré-pago no 3T16. A Oi ficou com o pior desempenho, seguido da TIM, Claro e Vivo.

 

 

 

 

Já no pós-pago, as quatro operadoras Vivo, Tim, Claro e Oi apresentaram adições líquidas positivas.

 

 

 

5) Banda Larga Móvel: Claro lidera em market share

 

 

A Claro continua líder em market share de banda larga móvel no Brasil, mas vem perdendo market share. A Vivo ocupa a segunda posição e ganhou market share no trimestre.

 

 

 

 

A Claro lidera em market share de aparelhos 3G e a Vivo em 4G e terminais banda larga.

 

 

 

 

6) Receita Líquida: Vivo na liderança

 

 

 

 

A Vivo se manteve na liderança com uma receita líquida total de R$ 6,4 bilhões no 3T16 e foi a única operadora com crescimento positivo (2,4%) na comparação com o 3T15.

 

 

R$ milhões 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Cresc.
3T16 / 3T15
Vivo 6.229 6.212 6.286
6.427
6.213
6.294
6.439
2,4%
TIM
4.390
4.193
3.947
3.934
3.666
3.622
3.713
(5,9%)
Claro
3.035
3.057
2.930
3.003
3.006
2.948
2.911
(0,6%)
Oi
2.637
2.398
2.426
2.461
2.371
2.287
2.289
(5,6%)

 

 

 

7) Receita de Dados: Vivo lidera

 

 

A Vivo é a única operadora em que dados já representa mais de 50% da sua receita de serviços. A Oi apresentou queda de 5 pontos percentuais nesta participação no 3T16 quando comparado ao trimestre anterior.

 

 

 

Nota: A Claro não divulga este indicador

 

A Vivo é também a operadora com a maior receita de dados (R$ 3,6 bilhões), seguida pela TIM (R$1,6 bilhões). A receita de dados das operadoras cresceu 14,4% no 3T16/3T15.

 

 

 

8) Crescimento da Receita Líquida de Serviços: Vivo lidera

 

 

 

 

 

A Vivo liderou o crescimento da receita líquida de serviços no 3T16, tendo sido a única das quatro operadoras a apresentar crescimento. A Oi apresentou queda (-19,4%) no trimestre.

 

 

 

9) ARPU: Vivo mantém liderança em ARPU

 

 

 

 

A base mais ajustada, com um critério de desligamento de pré-pago mais restrito, e o crescimento da receita de dados tem contribuído para o crescimento do ARPU da Vivo. O ARPU de dados da Vivo (R$ 16,4) é superior ao de voz (R$ 11,4).

 

 

ARPU (R$) 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
2T16
3T16
Vivo 24,3 23,5 24,2 25,8 26,9
27,2
27,8
TIM
16,7
16,1
16,4
17,6
17,2
17,2
18,4
Oi
17,7
16,3
16,7
17,3
16,7
15,6
16,0
Claro
14
13
13
13
14
13
14
ARPU Brasil 18,4 17,5
17,9
18,8 19,1
18,7
19,6
Oi Varejo
15,4
15,4
15,6
15,9
16,2
16,2
16,5

 

 

Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes na sua determinação. A Oi não elimina receitas entre serviços como fazem as demais operadoras.

 

Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) do Brasil cresceram 6,2% na comparação com o 3T15, fruto em grande parte do desligamento de celulares inativos, que reduziu a base de cálculo.

 

Minutos 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16
Vivo 129 131 134 146 151 160 159
TIM 120 119 119 120 119 118 116
Claro 93 100 97 121 129 103 94
MOU Brasil 115 117 117 130 134 129 125

Nota: Oi não divulga este indicador.

 

 

 

10) Cobertura: Claro lidera

 

A Claro assumiu a liderança em população atendida nas três tecnologias (2G, 3G e 4G) graças a sua cobertura 2G, disponível para 94,6% da população. A Vivo lidera em 3G (89,2%) e a TIM em 4G (57,5%).

 

 

 

 

A Vivo continuou liderando em quantidade total de municípios atendidos com 2G, 3G e 4G.

 

 

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • Quem pode ameaçar a liderança da Vivo nestes indicadores de celular?
  • Este quadro deve se modificar nos próximos trimestres?
  • Qual será a próxima operadora em que a receita de dados vai superar a de voz?

 

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