Seção: Comentários Teleco

18/11/2016


Líderes em Telecom no Brasil no 3T16

 

O quadro de líderes em Telecom no Brasil no 3º trimestre de 2016 (3T16) apresentou um resultado semelhante ao do trimestre anterior. Vivo e Claro lideraram em dois indicadores, Oi e TIM em um cada, e a Sky substituindo a Nextel na liderança em crescimento de receita.

 

 

 

 

 

- Indicador Descrição
Líder no 1T16
Líder no 2T16
Líder no 3T16
1 Receita Receita líquida
Vivo
Vivo
Vivo
2 Crescimento receita Crescimento da receita líquida acumulada no ano
Vivo
Nextel
Sky
3 Celulares Market Share de Celulares
Vivo
Vivo
Vivo
4 Telefone Fixo Market Share de Telefones Fixos
Vivo
Oi
Oi
5 Acessos BL Fixa Market Share de Banda Larga Fixa
Claro
Claro
Claro
6 Acessos TV Assinatura Market Share de TV por Assinatura
Claro
Claro
Claro
7 Rentabilidade Margem EBITDA
Vivo
TIM
TIM

 

 

O Teleco iniciou no 1º trimestre de 2011 o acompanhamento do desempenho dos Grupos de Telecom no Brasil através de indicadores selecionados. Apresenta-se a seguir os resultados para o 3T16. Foram incluídas nesta análise as seis maiores operadoras do país.

 

 

1) Receita: Vivo é a líder

 

 

A Vivo lidera em receita líquida com R$ 10,7 bilhões no 3T16, seguida pela Claro.

 

 

 

 

 

2) Crescimento de receita: Sky lidera

 

 

Na comparação do 3T16 com o 3T15, a Sky liderou em crescimento de receita líquida (20,1%), seguida pela Vivo (1,2%) e Claro (0,1%). Oi, TIM e Nextel apresentaram crescimento negativo da receita neste período. 

 

 

 

 

Na comparação com o trimestre anterior, a Sky (10,3%) também apresentou o maior crescimento. Este crescimento pode estar relacionado ao aumento de demanda devido aos Jogos Olímpicos do Rio.

 

 

 

3) Market Share de Celular: Vivo é a líder

 

 

A Vivo, líder em market share de celular no Brasil, liderou em adições líquidas no 3T16 e continuou ganhando em market share neste período.

 

A Claro, que havia passado a TIM no trimestre anterior, se manteve na segunda colocação com 25,30% de market share.

 

 

 

 

 

4) Market Share de Telefones Fixos: Oi lidera

 

 

A Oi, permanece na liderança em market share de telefonia fixa desde o 2T16, quando ultrapassou a Vivo.

 

 

 

 

5) Market Share de Banda Larga Fixa: Claro

 

A Claro manteve sua liderança em market share de banda larga fixa no 3T16. A Vivo e a Oi vêm perdendo market share para as outras operadoras menores.

 

 

 

 

Mesmo com a incorporação da GVT, a Vivo não está conseguindo superar a tendência de perda de market share neste segmento.

 

 

 

6) Market Share de TV por Assinatura: Claro (Embratel/Net)

 

 

A Claro se mantem na liderança no 3T16 com quase 53% de market share de TV por Assinatura.

 

 

 

A Vivo se consolidou na terceira colocação com a incorporação da GVT.

 

 

 

7) Rentabilidade: TIM lidera em Margem EBITDA

 

 

A TIM disputa com a Vivo a liderança em margem EBITDA e desde o 2T16 se mantém na primeira posição. No 3T16 sua margem foi de 32,8% e a da Vivo de 31,9%.

 

Nota: Considera-se a Margem EBITDA de rotina da Oi.

 

A Oi se recuperou neste trimestre da queda em sua margem EBITDA apresentada no 2T16.

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • Quem vai liderar em crescimento de receita em 2016?
  • O quadro de market share pode se alterar nos próximos trimestres?
  • Qual o impacto da crise econômica neste cenário?
  • As operadoras irão melhorar sua margem EBITDA em 2016?

 

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