Seção: Comentários Teleco

13/05/2016


Líderes do celular no 1T17

 

A Vivo liderou em nove dos onze indicadores do celular acompanhados pelo Teleco no 1º trimestre de 2017 (1T17). A TIM e Claro lideraram em um indicador cada.

 

 

 

 

O Teleco iniciou em 2007 o acompanhamento do desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de indicadores, que passaram a ser revisados anualmente a partir de 2014. Em 2017 foi introduzido um novo indicador (IoT) e o indicador de market share de banda larga móvel foi substituído pelo de 4G.

 

 

Líder no
2016
1T17
1
Celulares Market Share
Vivo
Vivo
2
Pré-pago Market Share
TIM
TIM
3
Pós-pago
Market Share
Vivo
Vivo
4
Crescimento de Celulares
Adições Líquidas
Vivo
Vivo
5
4G
Market Share de 4G
-
Vivo
6
IoT Market Share de M2M - Vivo
7
Receita
Receita Líquida
Vivo
Vivo
8
Receita de Dados
Rec. Dados/Rec. de Serviços
Vivo
Vivo
9
Crescimento da
Receita
Cresc. da receita de serviços
Vivo
Vivo
10
Receita p/ Cliente
ARPU
Vivo
Vivo
11
Cobertura
População Atendida
2G, 3G e 4G
TIM
Claro

Nota: A análise considera apenas as quatro maiores operadoras: Vivo, TIM, Claro e Oi.

 

 

Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes onze indicadores no 1T17.

 

 

1) Market Share Celulares: Vivo amplia liderança

 

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 1º trimestre de 2017 (1T17) com 74,0 milhões de celulares e ampliou seu market share para 30,48%.

 

 

 

Somente a TIM perdeu market share no 1T17, Vivo, Claro e Oi ganharam.

 

 

Market Share 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
Vivo
28,42%
28,93%
29,28%
30,23%
30,48%
TIM
26,09%
25,25%
25,20%
25,98%
25,48%
Claro
25,32%
25,36%
25,30%
24,65%
24,81%
Oi
18,52%
18,77%
18,47%
17,27%
17,33%

 

 

No 1T17, a TIM perdeu a liderança em Pernambuco para Oi e no Pará para a Vivo. A Vivo perdeu a liderança em Pelotas (53) para a Claro.

 

 

- Líder em Market Share no 1T17
Região UF* Áreas de Registro (DDD)
Vivo I, II e III 12 (+1) 30 (-1)
Claro - 7 14 (+1)
TIM - 5 (-2) 16
Oi - 3 (+1) 6
* Unidade da Federação

 

 

 

 

2) Market Share de Pré-pago: TIM lidera mas perde market share

 

 

A TIM, líder em pré-pago, foi a única operadora a perder market share no 1T17. Vivo, Claro e Oi ganharam market share no trimestre.

 

 

 

Com a base mais ajustada, a Vivo vem recuperando market share no pré-pago desde o 1T16.

 

 

Pré-pago 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
TIM
29,2%
28,1%
28,1%
29,5%
28,7%
Claro
26,3%
26,5%
26,5%
25,4%
25,7%
Vivo
22,8%
23,3%
23,5%
24,5%
24,8%
Oi
21,2%
21,6%
21,3%
19,9%
20,2%

 

 

 

3) Market Share de Pós-pago: Vivo mantém a liderança

 

 

A Vivo manteve a liderança com market share de 42,0%. TIM e Oi ganharam market share no trimestre.

 

 

 

Pós-pago 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
Vivo
42,4%
42,4%
42,4%
42,1%
42,0%
Claro
22,9%
22,7%
22,6%
23,1%
23,0%
TIM
18,4%
18,4%
18,6%
18,8%
19,0%
Oi
12,0%
12,1%
11,9%
11,6%
11,5%

 

 

A Vivo mantém a liderança quando se exclui do pós-pago os terminais M2M, mas a briga pela 2ª colocação fica mais acirrada.

 

 

 

A Nextel manteve em 3,9% o seu market share de pós-pago sem M2M.

 

 

4) Crescimento celulares: Vivo liderou em adições líquidas no trimestre

 

 

A Vivo liderou o crescimento do celular neste trimestre com adições líquidas de 219 mil celulares e a TIM apresentou as maiores perdas (-1,6 milhões).

 

 

 

 

- Adições Líquidas (Milhares)
1T16
2T16
3T16
4T16
1T17
Vivo
2
33
191
283
219
TIM
1.035
-3.281
-741
171
-1.550
Claro
(690 )
-1.024
-746
-3.348
66
Oi
(312)
-195
-1.187
-4.227
-60
Nextel
(72)
28
47
78
13

 

 

 

A Vivo e a Claro apresentaram adições líquidas positivas no trimestre por terem compensado as perdas no pré-pago com o crescimento no pós-pago. Já a TIM, que liderou em adições líquidas de pós-pago, continua no processo de ajuste da sua base de pré-pago (-2,0 milhões).

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Maket Share 4G: Vivo lidera em market share

 

 

A Vivo é a líder em market share, seguida pela TIM, mas a Claro ganhou market share no 1T17.

 

 

 

 

A Vivo lidera também em market share de banda larga móvel (que inclui 4G, 3G e terminais banda larga). A Claro é a líder em 3G (31,7%) e a Vivo em terminais banda larga (50,3%).

 

 

 

 

 

6) Market Share IoT: Vivo lidera em M2M

 

 

A Vivo é a líder em market share, seguida pela Claro. Tim e Oi disputam a terceira colocação.

 

 

 

 

 

 

 

7) Receita Líquida: Vivo na liderança

 

 

 

 

A Vivo se manteve na liderança com uma receita líquida total de R$ 6,5 bilhões no 1T17 e um crescimento de 4,0% na comparação com o 1T16.

 

 

R$ milhões 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Cresc.
1T17/ 1T16
Vivo
6.213
6.294
6.439
6.593
6.464
4,0%
TIM
3.674
3.637
3.713
3.842
3.773
2,7%
Claro
3.006
2948
2911
2842
2883
(4,1%)
Oi
2.367
2.281
2.287
2.295
2.296
(3,0%)

 

 

 

8) Receita de Dados: Vivo lidera

 

 

A receita de dados da Vivo já representa 68,6% da sua receita de serviços móveis. A TIM passou a ter pela primeira vez receita de dados superior à de voz neste trimestre.

 

 

Nota: A Claro não divulga este indicador

 

A Vivo é também a operadora com a maior receita de dados (R$ 3,9 bilhões), seguida pela TIM (R$1,7 bilhões). A receita de dados das operadoras cresceu 18,1% no 1T17/1T16.

 

 

 

9) Crescimento da Receita Líquida de Serviços: Vivo lidera

 

 

 

 

A Vivo liderou o crescimento da receita líquida de serviços no 1T17, seguida pela TIM. Já Claro e Oi tiveram crescimento negativo.

 

A queda na receita de voz é a principal responsável por este resultado.

 

 

10) ARPU: Vivo mantém liderança em ARPU

 

 

 

 

A base mais ajustada, com um critério de desligamento de pré-pago mais restrito, e o crescimento da receita de dados têm contribuído para a manutenção do ARPU da Vivo. O ARPU de dados da Vivo (R$ 19,2) é bem superior ao de voz (R$ 8,8).

 

 

ARPU (R$) 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
Vivo
26,9
27,2
27,8
28,6
28,0
TIM
17,2
17,2
18,4
19,2
19,0
Oi
15,0
14,3
14,7
15,5
16,2
Claro
14,0
13,0
14,0
14,0
15,0
ARPU Brasil
18,7
18,5
19,4
20,1
20,3
Oi Varejo
16,2
16,2
16,5
17,6
18,5

 

 

Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes no seu cálculo.

 

Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) do Brasil foram 3,0% menores no 1T17, na comparação com o 1T16.

 

Minutos 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
Vivo
151
160
159
169
157
TIM
119
118
116
113
107
Claro
95
103
94
87
85
MOU Brasil
123
129
125
126
119

Nota: Oi não divulga este indicador.

 

 

 

11) Cobertura: Vivo lidera

 

A Claro liderou em população atendida nas três tecnologias (2G, 3G e 4G) no 1T17, graças a sua cobertura 2G, disponível para 92,6% da população. A Vivo lidera em 3G (90,2%) e a TIM em 4G (67,3%).

 

 

 

 

 

A Vivo continuou liderando em quantidade total de municípios e nos atendidos com 2G e 3G. A TIM liderou em municípios atendidos com 4G.

 

 

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • Quem pode ameaçar a liderança da Vivo nestes indicadores de celular?
  • Este quadro deve se modificar nos próximos trimestres?
  • Quem vai liderar o crescimento do celular em 2017?

 

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