Seção: Comentários Teleco

20/08/2017


 

Líderes em Telecom no Brasil no 2T17

 

O quadro de líderes em Telecom no Brasil no 2T17 apresentou equilíbrio, com a Vivo e a Claro liderando em três indicadores e a Sky e a TIM em um cada uma.

 

 

 

 

 

- Indicador Descrição
Líder no 2T17
1 Receita Receita Líquida acumulada no ano
Vivo
2 Crescimento receita Crescimento da Receita Líquida acumulada no ano
Sky
3 Móvel Market Share e Receita de Celular
Vivo
4 Fixo Market Share e Receita de Serviços Fixos
Claro
5 Banda Larga Fixa Market Share de Banda Larga Fixa
Claro
6 TV por Assinatura Market Share de TV por Assinatura
Claro
7 Telefonia Fixa Market Share de Telefonia Fixa
Vivo
8 Rentabilidade Margem EBITDA
TIM

 

 

O Teleco iniciou no 1º trimestre de 2011 o acompanhamento do desempenho dos Grupos de Telecom no Brasil através de indicadores selecionados. Apresenta-se a seguir os resultados para 2T17. Foram incluídas nesta análise as seis maiores operadoras do país.

 

 

1) Receita: Vivo é a líder

 

 

A Vivo é a lider em receita líquida com R$ 21,3 bilhões no 1S17, seguida pela Claro. Nextel possuí a menor receita.

 

 

 

 

 

A Vivo é a líder em receita no móvel (R$ 13,0 bilhões) e a Claro em receita de serviços fixos (R$ 12,0 bilhões).

 

 

2) Crescimento de receita: Sky lidera

 

 

A Sky liderou o crescimento de receita líquida (7,1%), seguida da TIM (2,9%) e da Vivo (1,7%). Claro, Oi e Nextel, apresentaram crescimento negativo na comparação do 1S17 com o 1S16, repetindo-se o mesmo quadro do trimestre anterior.

 

 

 

A Vivo liderou em crescimento da receita líquida no móvel (3,9%).

 

 

 

3) Móvel: Vivo é a líder em Market Share e Receita

 

 

A Vivo, líder em market share de celular no Brasil com 30,7%, liderou em adições líquidas no 2T17 e ganhou market share neste período. A TIM ocupa a segunda colocação com 25,1%, mas vem perdendo market share este ano devido a perdas na sua base de pré-pago e pode vir a ser ultrapassada pela Claro (24,9%).

 

 

 

 

A Vivo tem também a maior receita líquida do móvel.

 

 

 

 

 

4) Fixo (Tel. fixa, B Larga e TV por assinatura): Claro é a líder

 

 

A Claro, líder em market share de serviços fixos, vem perdendo market share e terminou o 2T17 com um total de 28,9 milhões de acessos.

 

 

 

 

A Claro lidera também em receita líquida de serviços fixos com R$ 6,0 bilhões, mas com crescimento negativo de (2,8%) no 2T17. Vivo e Oi também tiveram crescimento negativo no 2T17/2T16 neste segmento.

 

 

 

 

 

5) Banda Larga Fixa: Claro

 

 

A Claro manteve a sua liderança em market share de banda larga fixa com 8,6 milhões de acessos.

 

 

 

Claro, Vivo e Oi vem perdendo market share trimestre a trimestre para as demais operadoras.

 

 

6) TV por Assinatura: Claro (Embratel/Net)

 

 

A Claro se manteve na liderança no 2T17 com 9,5 milhões de assinantes e 51,0% de market share de TV por assinatura. A Sky e a Oi ganharam market share nos últimos 12 meses.

 

 

Nota: Os valores do 2T17 referem-se a mai/17.

 

A Oi liderou o crescimento e foi a única que teve adição líquida positiva no 2T17.

 

 

7) Telefonia Fixa: Vivo lidera em market share no 2T17

 

 

A Vivo ampliou sua vantagem em relação à Oi, que perdeu 157 mil telefones fixos no trimestre. Ela terminou o 2T17 com 14,3 milhões de telefones fixos e a Oi com 14,0 milhões.

 

 

 

 

 

8) Rentabilidade: TIM lidera em Margem EBITDA

 

 

A TIM, que disputa com a Vivo a liderança em margem EBITDA, liderou neste trimestre com 35,3% contra 33,0% da Vivo.

 

 

Nota: Considera-se a Margem EBITDA de rotina da Oi e a normalizada da TIM.

 

A Oi e Claro apresentaram queda em sua margem EBITDA no trimestre.

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • Quem vai liderar em crescimento de receita em 2017?
  • As operadoras irão melhorar sua margem EBITDA em 2017?
  • Quais os fatores críticos para o sucesso das operadoras em 2017?
  • Que operadora está melhor posicionada em 2017?

 

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