Seção: Comentários Teleco

10/11/2017


 

Líderes do celular no 3T17

 

No 3º trimestre de 2017 (3T17), a Vivo liderou em 9 (nove) dos onze indicadores do celular acompanhados pelo Teleco . A TIM liderou em dois indicadores e a Claro em um.

 

 

 

 

O Teleco iniciou em 2007 o acompanhamento do desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de indicadores, que passaram a ser revisados anualmente a partir de 2014. Em 2017 foi introduzido um novo indicador (IoT) e o indicador de market share de banda larga móvel foi substituído pelo de 4G.

 

 

Líder no
2016
1T17 2T17 3T17
1
Celulares Market Share
Vivo
Vivo
Vivo Vivo
2
Pré-pago Market Share
TIM
TIM
TIM TIM
3
Pós-pago
Market Share
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
4
Crescimento de Celulares
Adições Líquidas
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
5
4G
Market Share de 4G
-
Vivo
Vivo
Vivo
6
IoT Market Share de M2M - Vivo Vivo Vivo
7
Receita
Receita Líquida
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
8
Receita de Dados
Rec. Dados/Rec. de Serviços
Vivo
Vivo
Vivo
Vivo
9
Crescimento da
Receita
Cresc. da Receita de serviços
Vivo
Vivo
TIM TIM
10
Receita p/ Cliente
ARPU
Vivo
Vivo
Vivo Vivo
11
Cobertura
População Atendida
2G, 3G e 4G
TIM
Claro
Claro Vivo

Nota: A análise considera apenas as quatro maiores operadoras: Vivo, TIM, Claro e Oi.

 

 

Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes onze indicadores no 3T17.

 

 

1) Market Share Celulares: Vivo amplia liderança

 

 

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 3T17 com 74,6 milhões de celulares e ampliou seu market share para 30,9%.

 

 

 

A TIM, que vem perdendo market share desde o 4T16, foi ultrapassada pela Claro no 3T17.

 

 

Market Share 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17
Vivo
28,42%
28,93%
29,28%
30,23%
30,48%
30,70%
30,93%
Claro
25,32%
25,36%
25,30%
24,65%
24,81%
24,89%
25,05%
TIM
26,09%
25,25%
25,20%
25,98%
25,48%
25,12%
24,64%
Oi
18,52%
18,77%
18,47%
17,27%
17,33%
17,36%
17,39%

 

 

No 3T17, a Vivo recuperou da Claro a liderança no DDD 24 (Volta Redonda).

 

 

- Líder em Market Share no 2T17
Região UF* Áreas de Registro (DDD)
Vivo I, II e III 13 31 (+1)
Claro - 6 13 (-1)
TIM - 4 16
Oi - 4 6
* Unidade da Federação

 

 

2) Market Share de Pré-pago: A líder TIM perde market share

 

 

A TIM, líder em pré-pago, continuou sendo a única operadora a perder market share neste segmento no trimestre. A operadora apresentou adições líquidas de -2,4 milhões de pré-pagos no 3T17.

 

 

 

 

Claro, Vivo e Oi ganharam market share no pré-pago do 3T17.

 

 

Pré-pago 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17
TIM
29,2%
28,1%
28,1%
29,5%
28,7%
28,1%
27,3%
Claro
26,3%
26,5%
26,5%
25,4%
25,7%
26,0%
26,3%
Vivo
22,8%
23,3%
23,5%
24,5%
24,8%
24,8%
24,9%
Oi
21,2%
21,6%
21,3%
19,9%
20,2%
20,5%
20,9%

 

 

 

3) Market Share de Pós-pago: Vivo mantém a liderança

 

 

A Vivo manteve a liderança com market share de 42,0%. Claro e TIM ganharam market share no trimestre e a Oi teve perda.

 

 

 

 

Pós-pago 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17
3T17
Vivo
42,4%
42,4%
42,4%
42,1%
42,0%
42,3%
42,1%
Claro
22,9%
22,7%
22,6%
23,1%
23,0%
22,8%
22,8%
TIM
18,4%
18,4%
18,6%
18,8%
19,0%
19,3%
19,8%
Oi
12,0%
12,1%
11,9%
11,6%
11,5%
11,2%
10,9%

 

 

 

 

A TIM manteve a segunda posição no 3T17 em market share de pós-pago (excluídos os terminais M2M).

 

 

 

 

A Nextel manteve em 3,7% o seu market share de pós-pago sem M2M.

 

 

 

4) Crescimento celulares: Vivo liderou em adições líquidas no trimestre

 

 

A Vivo liderou o crescimento do celular neste trimestre com adições líquidas de 227 mil celulares e a TIM apresentou as maiores perdas (1,4 milhão).

 

 

 

 

- Adições Líquidas (Milhares)
1T16
2T16
3T16
4T16
1T17
2T17
3T17
Vivo
2
33
191
283
219
338
227
TIM
1.035
-3.281
-741
171
-1.550
-1.036
-1.441
Claro
(690 )
-1.024
-746
-3.348
66
36
126
Oi
(312)
-195
-1.187
-4.227
-60
-47
-120
Nextel
(72)
28
47
81
13
-30
51

 

 

 

A Vivoe a Claro conseguiu compensar as perdas no pré-pago com as adições líquidas de pós-pago.

 

 

 

 

 

 

 

5) Market Share 4G: Vivo lidera em market share

 

 

A Vivo é a líder em market share de 4G, seguida pela TIM e pela Claro. Claro e Oi ganharam market share no 3T17.

 

 

 

 

 

 

Vivo e TIM estão mais avançadas na conversão de sua base de celulares para 4G. Seu market share em 4G é maior que o no total de celulares, o que não acontece com Claro e Oi.

 

A Vivo lidera também em market share de banda larga móvel (que inclui 4G, 3G e terminais banda larga). A Claro é a líder em 3G (32,3%) e a Vivo em terminais banda larga (48,8%).

 

 

 

 

 

6) Market Share IoT: Vivo lidera em IoT

 

 

A Vivo é a líder em market share, seguida pela Claro. Em um patamar mais abaixo, Tim e Oi disputam a terceira colocação.

 

 

 

 

 

 

 

7) Receita Líquida: Vivo na liderança

 

 

Nota: A Oi, em recuperação judicial, ainda não havia publicado sua receita líquida do 3T17 até a data desse comentário.

 

A Vivo se manteve na liderança com uma receita líquida total de R$ 6,6 bilhões no 3T17 e um crescimento de 2,7% na comparação com o 3T16.

 

 

R$ milhões 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17
3T17
Cresc.
3T17/ 3T16
Vivo
6.213
6.294
6.439
6.593
6.464
6.534
6.610
2,7%
TIM
3.674
3.637
3.713
3.842
3.773
3.747
3.884
4,6%
Claro
3.006
2948
2911
2842
2883
2.826
2.913
0,1%
Oi
2.367
2.281
2.287
2.295
2.296
2.218
-

 

 

 

8) Receita de Dados: Vivo lidera

 

 

A receita de dados da Vivo já representa 72,9% da sua receita de serviços móveis.

 

 

Nota: A Claro não divulga este indicador

 

A Vivo é a operadora com a maior receita de dados (R$ 4,6 bilhões), seguida pela TIM (R$2,3 bilhões).

 

 

 

9) Crescimento da Receita Líquida de Serviços: TIM lidera

 

 

 

 

TIM liderou o crescimento da receita líquida de serviços no 3T17, seguida pela Vivo e Claro.

 

 

10) ARPU: Vivo mantém liderança em ARPU

 

 

 

 

O crescimento da receita de dados tem contribuído para a manutenção do ARPU da Vivo. O ARPU de dados da Vivo (R$ 20,7) é bem superior ao de voz (R$ 7,7).

 

 

ARPU (R$) 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
2T17
3T17
Vivo
26,9
27,2
27,8
28,6
28,0
28,2
28,4
TIM
17,2
17,2
18,4
19,2
19,0
19,4
20,5
Oi
15,0
14,3
14,7
15,5
16,2
15,4
ND
Claro
14,0
13,0
14,0
14,0
15,0
15,0
15,0
ARPU Brasil
18,7
18,5
19,4
20,1
20,3
20,3
-
Oi Varejo
16,2
16,2
16,5
17,6
18,5
18,5
ND

 

 

Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes no seu cálculo.

 

Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) do Brasil foram 1,9% menores no 3T17, na comparação com o 3T16.

 

Minutos 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
2T17
3T17
Vivo
151
160
159
169
157
154
160
TIM
119
118
116
113
107
107
111
Claro
95
103
94
87
85
81
87
MOU Brasil
123
129
125
126
119
117
122

Nota: Oi não divulga este indicador.

 

 

 

11) Cobertura: Vivo lidera

 

A Vivo liderou em população atendida nas três tecnologias (2G, 3G e 4G) no 3T17, graças a sua cobertura 3G, disponível para 92,3% da população. A Claro lidera em 2G (92,7%) e a TIM em 4G (77,1%).

 

 

 

 

 

A Vivo continuou liderando em quantidade total de municípios e nos atendidos com 2G e 3G. A TIM liderou em municípios atendidos com 4G.

 

 

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • Quem pode ameaçar a liderança da Vivo nestes indicadores de celular?
  • Este quadro deve se modificar nos próximos trimestres?
  • Quem vai liderar o crescimento do celular em 2017?
  • Que fatores terão maior impacto nos indicadores financeiros?

 

 

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