Seção: Comentários Teleco

17/11/2017


 

Líderes em Telecom no Brasil no 3T17

 

O quadro de líderes em Telecom no Brasil no 3T17 apresentou equilíbrio, com a Vivo e a Claro liderando em três indicadores e a TIM em dois.

 

 

 

 

 

- Indicador Descrição
Líder no 3T17
1 Receita Receita Líquida acumulada no ano
Vivo
2 Crescimento receita Crescimento da Receita Líquida acumulada no ano
TIM
3 Móvel Market Share e Receita de Celular
Vivo
4 Fixo Market Share e Receita de Serviços Fixos
Claro
5 Banda Larga Fixa Market Share de Banda Larga Fixa
Claro
6 TV por Assinatura Market Share de TV por Assinatura
Claro
7 Telefonia Fixa Market Share de Telefonia Fixa
Vivo
8 Rentabilidade Margem EBITDA
TIM

 

 

O Teleco iniciou no 1º trimestre de 2011 o acompanhamento do desempenho dos Grupos de Telecom no Brasil através de indicadores selecionados. Apresenta-se a seguir os resultados para 3T17. Foram incluídas nesta análise as seis maiores operadoras do país.

 

 

1) Receita: Vivo é a líder

 

 

A Vivo é a lider em receita líquida com R$ 32,3 bilhões acumulados nos primeiros nove meses do anos (9M17), seguida pela Claro. Nextel possuí a menor receita.

 

 

 

 

 

Neste período (9M17), a Vivo liderou em receita no móvel (R$ 19,6 bilhões) e a Claro em receita de serviços fixos (R$ 17,9 bilhões).

 

 

 

2) Crescimento de receita: TIM lidera

 

 

A TIM liderou o crescimento de receita líquida (3,5%), seguida da Sky (3,3%) e da Vivo (1,7%). Claro, Oi e Nextel, apresentaram crescimento negativo na comparação do 9M17 com o 9M16.

 

 

 

 

A Vivo liderou em crescimento da receita líquida no móvel (3,5%) nos 9M17.

 

 

 

3) Móvel: Vivo é a líder em Market Share e Receita

 

 

A Vivo, líder em market share de celular no Brasil com 30,9%, liderou em adições líquidas no 3T17 e ganhou market share neste período. A TIM (24,6%) foi superada pela Claro (25,1%) neste trimestre, devido a perdas na sua base de pré-pago.

 

 

 

 

A Vivo se manteve com a maior receita líquida do móvel.

 

 

 

 

 

4) Fixo (Tel. fixa, B Larga e TV por assinatura): Claro é a líder

 

 

A Claro, líder em market share de serviços fixos, recuperou market share neste trimestre e terminou o 3T17 com um total de 29,1 milhões de acessos.

 

 

 

 

A Claro lidera também em receita líquida de serviços fixos com R$ 5,9 bilhões. Todas as operadoras vem apresentando crescimento negativo da receita líquida de serviços fixos. Claro (-1,8%), Vivo (-0,8%) e Oi (-9,5%) apresentaram crescimento negativo na comparação do 9M17 com o 9M16.

 

 

 

 

 

5) Banda Larga Fixa: Claro

 

 

A Claro manteve a sua liderança em market share de banda larga fixa com 8,8 milhões de acessos.

 

 

 

Em 2017, Claro, Vivo e Oi vem perdendo market share para as demais operadoras.

 

 

 

6) TV por Assinatura: Claro (Embratel/Net)

 

 

A Claro se manteve na liderança no 3T17 com 9,7 milhões de assinantes e 52,1% de market share de TV por assinatura. A Oi ganhou market share nos últimos 12 meses.

 

 

Nota: Os valores do 3T17 são estimados pela Teleco..

 

A Oi liderou o crescimento e foi a única que teve adição líquida positiva no 3T17.

 

 

7) Telefonia Fixa: Vivo lidera em market share no 3T17

 

 

A Vivo ampliou sua vantagem em relação à Oi, que perdeu 340 mil telefones fixos no trimestre. Ela terminou o 3T17 com 14,2 milhões de telefones fixos e a Oi com 13,7 milhões.

 

 

 

 

 

8) Rentabilidade: TIM lidera em Margem EBITDA

 

A TIM, que disputa com a Vivo a liderança em margem EBITDA, liderou neste trimestre com 37,4% contra 33,8% da Vivo.

 

 

Nota: Considera-se a Margem EBITDA de rotina da Oi e a normalizada da TIM.

 

 

A Oi foi a única que apresentou queda em sua margem EBITDA no trimestre.

 

 

Diante deste cenário pergunta-se:

  • Quem vai liderar em crescimento de receita em 2017?
  • As operadoras irão melhorar sua margem EBITDA em 2017?
  • Quais os fatores críticos para o sucesso das operadoras em 2017?
  • Que operadora está melhor posicionada em 2017?

 

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