Seção: Comentários Teleco

 


Comentário

Atualizado em: 21/02/2005

 

Market Share das Operadoras e o

Crescimento do Celular em Jan/05

 

 

A figura acima apresenta o market share das operadoras de celular em dezembro de 2004. Embora a Tim ainda não tenha divulgado seus dados totais, as projeções atuais indicam uma situação de empate entre Claro e Tim, com uma pequena diferença em favor da Claro.

 

A tabela a seguir apresenta a evolução do market share destas operadoras em 2004.

 

  2003 2004
Vivo 45% 40%
Claro 21% 21%
Tim 18% 21%
Oi 8% 11%
Telemig/Amaz. 7% 6%
Outras 1% 1%

 

O forte crescimento do celular em 2004 favoreceu as operadoras GSM, principalmente Tim e Oi que adicionaram cada uma 3% ao seu market share. A Vivo perdeu 5% de market share. Comentário do Teleco sobre a Vivo e a Claro discutiu a questão estratégica de Market share x rentabilidade.

 

Como evoluirá este quadro em 2005? Os números de jan/05 indicam que as tendências de perda de market share da Vivo e ganho da Tim e Oi devem se repetir em 2005. A Claro pode melhorar sua posição com a entrada em operação em Minas Gerais e a Brasil Telecom GSM começa a se destacar entre as outras.

 

Crescimento em jan/05

 

Dados divulgados pela Anatel indicam que o Brasil iniciou 2005 com um ritmo de crescimento do celular semelhante ao de 2004.

 

milhares jan/05 jan/04 jan/03
Celulares 66.602
46.955
35.238
Adições líquidas 996
582
357
Crescimento 1,5% 1,3% 1,0%

 

Estes números estão em linha com as projeções divulgadas pelo Teleco, de um crescimento de 35% para o número de celulares no Brasil em 2005.

 

Embora a Anatel não tenha ainda divulgado os dados por tecnologia para jan/05, as projeções indicam que o GSM ultrapassará o TDMA em janeiro ou fevereiro de 2005. (Nota: GSM ultrapassou TDMA em jan/05)

 

Este crescimento está sendo puxado pela Região II onde a competição foi acirrada com a entrada em operação da Brasil Telecom GSM no último trimestre de 2004. O número de celulares da região cresceu 2% em janeiro. Este efeito pode ser observado no novo ranking de estados por densidade no Brasil onde 7 dos 10 primeiros estados fazem parte da Região II que apresenta uma densidade de 46,21 celulares por 100 habitantes.

 

 

Estado

Densidade

Celulares

(milhares)

Cresc.

jan/05 (%)

1 Dist. Federal* 98,00 2.286 2,4
2

Rio G. Sul

54,81 5.944 1,4
3

Rio de Jan.

52,51 8.078 0,2
4 Mato G. Sul 49,85 1.129 2,3
5 Sta Catarina 42,38 2.486 2,7
6 Mato Grosso 42,11 1.180 2,5
7 São Paulo 41,81 16.907 1,0
8 Goiás* 39,10 2.197 1,4
9 Amapá 38,55 219 1,6
10 Paraná 38,18 3.918 2,5
11

Brasil

36,16 66.602 1,5

*Nota: A Anatel retificou os valores apresentados anteriormente para Goiás e Distrito Federal.

A partir deste mês passa a ser adotada a última estimativa de população do IBGE para 2005 (jul/05). Esta é a razão da queda nas densidades em relação às apresentadas para dez/04.

 

Nesta tabela destaca-se o seguinte:

  • O Distrito Federal continua em primeiro embora com uma densidade menor (91,85), fruto de crescimento negativo em jan/05 (-91 mil celulares) e da mudança da base de população para a de 2005.
  • O baixo crescimento do número de celulares de São Paulo (1%) está fazendo com que o estado despenque no ranking de densidades.

Diante deste quadro pergunta-se:

  • Como evoluirá o market share das operadoras em 2005?
  • O crescimento do celular em jan/05 é um bom indicador do que acontecerá no resto do ano?
  • São Paulo poderá terminar 2005 com uma densidade de celular menor que a média Brasil?
  • Que fatores contribuiriam para um crescimento mais acentuado da base de clientes de São Paulo?

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