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Em Debate Especial

Publicado: 14/04/08

Mobile Payment em 3G:
Players & Procedimentos

Parte 3

Eduardo Prado

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Modelos de Negócios de MP

Embora existam vários Modelos de Negócios de MP no mundo, ainda não existe um Modelo dominante de MP no mercado atualmente. Apresentamos a seguir alguns Modelos, mas acreditamos que a cooperação e coexistência entre os principais players com tarefas complementares pode ser a chave do sucesso em MP.

Alguns destes Modelos de Negócios são descritos abaixo:

Centrado no Comprador versus Centrado no Emissor

No Modelo Centrado no Comprador, o varejista e seu agente estão encarregados de manipular as interações com o dispositivo móvel. Este Modelo usualmente depende de um protocolo móvel específico e requer capacidades específicas do lado do usuário (dispositivo móvel) e do varejista.

Sistemas baseados em Chip Duplo ou Slot Duplo (descritos abaixo) estão nesta categoria. No Modelo Centrado no Emissor, o cliente e seu agente estão encarregados em manipular a interação com o dispositivo móvel enquanto o varejista pode desconhecer completamente a natureza do MP. Neste Modelo, é usual que a interação Cliente-Emissor seja móvel, mas o restante da transação pode ser baseada em infra-estruturas com fio e protocolos padronizados de pagamentos eletrônicos (e-payments).

Por exemplo, nesta categoria temos sistemas de MP que utilizam Métodos de Callback ou uma assinatura digital baseada no WIM Card (Wireless Identity Module) do handset que é validada pelo servidor da Carteira Eletrônica (wallet server).

Veja referências do Site Payment News sobre as atividades de Cartões de Crédito em Mobile Payment:

U.S. Bank, MasterCard Launch Mobile Payments Pilot in Spokane, 28.jan.2008

The Paradies Shops to Accept Contactless Payments, 08.jan.2008

MasterCard Says 20 Million PayPass Contactless Cards Issued, 10.dez.2008

The Paradies Shops to Accept Contactless Payments, 08.jan.2008

Centrado em Banco versus Centrado em Operadora Móvel

Os bancos têm permanecido no controle das transações financeiras por muito tempo, atuando como Bancos Emissores (que possuem a conta dos clientes), ou como Bancos Compradores (que possuem as contas dos varejistas), ou como bancos de compensação (que fazem a compensação – clearing - entre os Bancos Emissor e Comprador).

As Operadoras de Telefonia Móveis (OTM) são muito novas no negócio de Mobile Payment (MP). Seus sistemas de billing (faturamento) têm sido utilizados até agora para faturar seus clientes unicamente para os serviços móveis que elas oferecem nas suas redes. Esta postura tem sido alterado nos últimos tempos com os clientes pré-pagos e com serviços, cujo conteúdo é produzido e fornecido por terceiros.

Em um modelo de MP dominado por um banco, esta instituição manipula os pagamentos enquanto a OTM fornece somente a conexão entre o usuário e o banco.

Em um modelo de MP dominado pela OTM ele está fazendo o billing ou da conta do usuário pré-pago ou mais tarde emitindo a conta dos usuários pós-pagos. Em alguns casos, acordos de compartilhamento de receita (revenue-sharing) são celebrados com múltiplas OTMs com o objetivo de ampliar a base de clientes e a brangência do serviço de MP.

Embora os modelos acima dominem os esforços atualmente existentes no Mercado de MP, estamos nos movendo em direção a um modelo de cooperação aonde os principais players devem cooperar, usualmente em uma base de compartilhamento de receita. Tal modelo cooperativo é normalmente referenciado como Modelo Win-Win, e ele é mais amplo de tal forma que pode – no mínimo – ter uma aceitação na região geográfica de um país e a cooperação entre vários players em seus diferentes domínios.

Uma grande variedade de serviços de MP já existem no mercado, alguns dos quais são operados por bancos e/ou por OTMs, enquanto outros são operados por terceiros. Uma vantagem diferencial dos players independentes é que eles habilitam qualquer usuário de telefonia móvel usar o serviço sob após registrar-se, independente de uma OTM ou de um banco em particular.

Para um varejista específico pretendendo utilizar o serviço de MP, associar-se a este player é mais eficiente que associar-se a três ou mais OTMs separadas. A desvantagem para um player independente ter sucesso na sua oferta de MP é que ele precisa construir a sua base de usuários praticamente do zero, o que não é uma tarefa trivial. As OTMs e os bancos já têm milhões de clientes naturais que podem ser potenciais usuários dos seus serviços de MP.

Os modelos realísticos para uma situação Win-Win poderiam ser desenvolvidos nos quais as OTMs e os bancos cooperariam de forma harmoniosa em um cenário não exclusivo, aonde cada parceiro do negócio persegue seu core business e tenta aumentar a sua receita ofertando serviços focados na sua área de especialização.

Para as OTMs, o melhor argumento em suportar o modelo cooperativo com os bancos é que para elas o Mobile Commerce ajudará a minimizar a dependência do serviço pré-pago (que tende a reduzir o ARPU da OTM). Para os bancos o melhor argumento é que é dispendioso desenvolver uma plataforma de MP do zero. Um modelo promissor é aquele que integra as tecnologias a nível da infra-estrutura, o que torna possível a cooperação inter-operável entre múltiplos bancos, OTMs e varejistas.

O último fator que facilita a tarefa de estabelecer a funcionalidade de MP cruzada, é não dependência do serviço de MP de bancos ou OTMs específicos, e que garanta o alto número de pontos de aceitação que podem auxiliar o serviço de MP para alcançar a sua massa crítica. A experiência tem mostrado que serviços de MP implementados por consórcios não bancários têm caracter restritivo (com relação ao número de pontos de aceitação) ou permitem apenas pagamentos de baixo valor (micro-pagamentos).

Se considerarmos também levando que os bancos realmente não têm grandes lucros com suas infra-estruturas de sistemas de pagamento atuais, mas sim com suas linhas de fornecimento de crédito, eles parecem ser os parceiros convenientes para as OTMs nos serviços de MP. Isto tem sido reconhecido pela comunidade internacional. Por exemplo, o Projeto SEMOPS desenvolveu um modelo que é baseado na cooperação entre vários bancos, OTMs, e outras provedores de serviços financeiros.