El 13/11/09 Vivendi anunció haber adquirido las acciones de los controladores de GVT por R$ 56,00 por acción, lo que representa el 37,9% del total y de poseer además opciones de compra incondicionales para una parcela adicional de un 19,6% de las acciones, lo que le daría un total del 57,5% de las acciones.

Estas opciones fueron ejercidas el 23/12/09 juntamente con la adquisición de otros lotes de acciones. Vivendi pasó a ser poseedora del 85,5% del capital de GVT.

El objetivo de Vivendi es adquirir la totalidad de las acciones de GVT, que deijaría de tener sus acciones negocidas en Bolsa.

OPA para el cierre del capital de GVT

Vivendi lanzó el día 26/03/2010 oferta pública (OPA) para la adquisición de la totalidad de las acciones de GVT.

Precio ofrecido: R$ 56 por acción.

Fecha: 27/04/2010

La oferta pública (OPA) fue bien sucedida y Vivendi adquirió 16.647.327 acciones ordinarias de GVT, con lo que representa el 93,58% de las acciones en circulación de GVT.

La participación de Vivendi en GVT pasó a ser correspondiente al 99,17% (136,1 millones de acciones de las 137,2 millones de acciones del capital total de GVT).

En razón de la aceptación de la oferta por accionistas representando más de dos tercios (2/3) de las acciones habilitadas para la subasta, el registro de compañía abierta de GVT deberá ser cancelado con la debida aprobación de CVM.

Considerando que la cantidad de acciones de GVT que no son retenidas por Vivendi es inferior al 5% del capital de GVT, el operador GVT deberá realizar una asamblea general extraordinaria para aprobar el rescate de las acciones remanentes por el mismo precio de la oferta (ajustado por la tasa SELIC desde la fecha de la liquidación de la oferta hasta la fecha de pago del rescate).

Anatel aprobó la compra de GVT por Vivendi el 27/01/11.

GVT inició operaciones de Telefonía Fija y Banda Ancha en 13 nuevas ciudades, en seis Estados. Las ciudades atendidas serán: Mauá y Votorantim (SP), Feira de Santa, Camaçarí, Alagoinhas e Simoes Filho (BA), Cidade Ocidental, Luziania e Senador Canedo (GO) y Estancia Velha (RS), Caucaia y Maracanaú (CE), Biguacu (SC).

El 26/01/11 GVT inició sus operaciones comerciales en Río de Janeiro en donde planea invertir cerca de R$ 400 millones hasta el año 2012. La red construída en la fase inicial abarca 21 barrios con 73 mil accesos para teléfonos fijos e internet a velocidades de 5Mbps a 100Mbps, lo correspondiente al 15% del área urbana de la capital carioca. La previsión es de llegar a al menos diez nuevos barrios a lo largo del año y cerrar 2011 con aproximadamente 180 mil accesos, y totalizar un 30% de cobertura. La expansión sigue en 2012, cuando la empresa pretende ampliar la red para el 50% de la ciudad.

GVT ha anunciado el inicio de sus operaciones en Sao Paulo, y ha empezado por las ciudades de Sorocaba y Jundiaí, porque se tratan de regiones estratégicamente localizadas en el estado, con intensa actividad económica. Esas dos ciudades están dentro de la primera etapa de expansión de la empresa en Sao Paulo que tiene la previsión de entrada en la capital hasta el 2011.

Los servicios ofertados son de telefonía fija y banda ancha con velocidades hasta 100 Mbps.

Las inversiones fueron de R$ 40,1 millones en la construcción de la red con capacidad de 38 mil accesos de banda ancha y de voz, lo que corresponde a un 30% de cobertura en las dos ciudades.

El 16 de diciembre de 2010 GVT anunció el inicio de la operación comercial en Guarulhos y Osasco.

El día 14 de abril 2010 GVT inició sus operaciones en Fortaleza (CE) Joao Pessoa y Campina Grande (PB) con la línea completa de servicios de telefonía fija y banda ancha a velocidades de hasta 100Mbps. La implementación consumió inversiones de R$ 95,1 millones en la construcción de la red con capacidad de 107 mil accesos de banda ancha y de voz, lo correspondiente al 30% de la cobertura geográfica en la región.

El período de preventa en estas 3 ciudades ha mostrado la demanda existente por banda ancha que representó cerca del 90% de las ventas, y de esos, el 96% son de velocidades iguales o superiores a los 10 Mbps. La portabilidad numérica fue adoptada en 50% de las preventas de teléfonos fijos en estas 3 ciudades.

El plan de la empresa es ampliar de un 40% a un 45% de la cobertura inicial, con nuevos barrios que serán atendidos en el segundo semestre de este año y a lo largo de 2011 con enfoque en las ciudades capitales de estado, Fortaleza y Joao Pessoa.

La entrada en el estado de Ceará y en Paraíba hace parte del proceso de expansión nacional de GVT que tuvo início en 2007 con la entrada en Belo Horizonte, seguida de las ciudades de Contagem, Betim (MG) y Salvador (BA), en 2008; Vitoria y Vila Velha y Serra (ES) además de Recife y Jaboatao dos Guararapes (PE) en 2009. 

El 13/11/09 Vivendi anunció haber adquirido las acciones de los controladores de GVT por R$ 56,00 por acción, lo que representa el 37,9% del total y de poseer además opciones de compra incondicionales para una parcela adicional de un 19,6% de las acciones, lo que le daría un total del 57,5% de las acciones. El operador lanzará una oferta pública para adquirir los 42,5% restantes y con ello lo dejará con el 100% del capital.

Telefónica, que había aumentado su oferta de R$ 48 por acción para R$ 50,50 y tenía una subasta marcada para el día 19 de noviembre queda, de esta manera, fuera de la disputa.

Los accionistas de GVT aprobaron el 03/11 la retirada de su contrato social la píldora de veneno que dificultaba la venta de la empresa. El que comprase más del 15% de las acciones de la empresa tendría que pagar un premio de un 25% sobre el valor más alto en las últimas semanas. Esta era una de las condiciones de Vivendi y de Telefónica para adquirir GVT.

Las ofertas de Telefónica y de Vivendi por GVT

El Grupo Swarth que controla GVT anunció en Sep/09 un acuerdo con Vivendi para vender el control de la empresa. Vivendi pretende adquirir todas las acciónes de la empresa a través de una oferta pública de aproximadamente R$ 42,00 por acción. Vivendi debe gastar cerca de US$ 2,9 mil millones con la operación.

Vivendi es un gran grupo de media francés que controla juntamente con Vodafone a SFR, segunda operadora de celulares de Francia.

El 07/10/2009 Telefónica lanzó una oferta pública para adqurir por lo menos el 51% de las acciones de GVT en subasta a ser realizada en la Bolsa de Sao Paulo - Bovespa, el 19/11/2009. El precio ofertado por Telefónica es de R$48,00 por acción lo que representaría una inversión de cerca de R$ 6,5 mil millones.

Telefónica puede hacer la oferta por que GVT posee sólo acciones ordinarias (con derecho a voto) y un 65% de sus acciones no está en manos de los controladores.