19/05/2008


El desempeño de A. Móvil/Telmex y Telefónica en América Latina en el 1T08

 

Cuatro grupos concentran el 86,3% de los celulares y el 79,1% de los teléfonos fijos de América Latina (sin Caribe).

 

 

El Grupo de Telefónica y el del mexicano Carlos Slim (América Móvil/Telmex) son los dos mayores grupos de telecomunicaciones de América Latina con el 68% de los celulares y el 52% de los teléfonos fijos.

 

Considerándose los ingresos globales, el grupo de Telefónica es el mayor con un ingreso neto de US$ 22,1 mil millones.

 

Nota: Ingresos de Telefónica y Telecom Italia según el IFRS y el de Móvil/ Telmex según los estándares contables mexicanos. Ingresos y Ebitda de Telefónica proporcional a su participación en el operador (Incluye al 62,94% de Vivo).

 

En América Latina, el grupo de América Móvil/Telmex superó en el 1T08 al de Telefónica en ingresos neto y margen EBITDA.

 

Resultados para América Latina en el 1T08

 

US$ Mil Millones

A. Móvil/Telmex
Telefónica
Ingreso Neto
11.742
8.187
M. EBTIDA
41,2%
36,4%

 

Los dos grupos disputan palmo a palmo este mercado, en la telefonía fija y móvil. En los últimos 12 meses Telefónica ha presentado un crecimiento mayor de su cantidad de celulares (23%) y América Móvil/Telmex lideró en el crecimiento de teléfonos fijos, fruto de la expansión de Embratel en la telefonía local en Brasil.

 

 

Celulares en América Latina en el 1T08

 

Millones

Móviles
Fijos
A. Móvil/
Telmex
Telefónica
A. Móvil/
Telmex
Telefónica
Accesos
149,3
103,7
25,2
25,6
∆ Trim
3,7%
3,1%
1,3%
0,8%
∆ 12 meses
21,4%
23%
12,8%
4%

 

Este cuadro difícilmente será alterado en el corto plazo por el crecimiento orgánico de las actuales operaciones de estos grupos.

 

Telefónica puede mejorar su posición en la región con la adquisición de la participación de Portugal Telecom en Vivo, pero para acercarse del Grupo de América Móvil/Telmex en América Latina él necesitaría incorporar las operaciones de Telecom Italia en Brasil y en Argentina.

 

Con la incorporación de Tim (Brasil) y de Telecom Personal (Argentina), Telefónica pasaría a tener en el 1T08, 149 millones de celulares y 30 millones de teléfonos fijos en América Latina. Será muy difícil, sin embargo, obtener la aprobación de las autoridades para la incorporación de Telecom Personal en la Argentina. Él y Telefónica son los 2 principales operadores de telefonía fija del país. Telefónica puede evitar, sin embargo que él acabe en las manos de su mayor rival en la región.

 

La competición entre estos grupos no se limita a la telefonía fija y al celular. Además de la banda ancha, ambos los grupos están creciendo en el mercado de TV por suscripción en la región.

 

Frente a este cuadro se pregunta:

  • Al consolidarse su posición en las Américas, ¿el grupo mexicano se expandirá para otras regiones?
  • ¿Hay otros operadores internacionales interesados en operar en América Latina? y en Brasil?
  • ¿Cuáles son los planes del grupo Nextel? ¿Y de Vodafone que acaba de asociarse a Entel en Chile?
  • ¿Hay espacio para que Oi/BrT crezca en América Latina?

 

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