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22/05/2012

Grupos de Telecom en Brasil

En esta página: Presentamos informaciones acerca de la participación de los principales grupos en el mercado de telecomunicaciones de Brasil.

Principales Grupos de Telecom en Brasil

Los principales Grupos actuantes en el mercado de telecomunicaciones en Brasil son:

	Fijo	Celular	B. Ancha	TV por Suscripción
Telefónica/Vivo	Telesp	Vivo	Telesp	TVA
Oi	Oi	Oi	Oi	Oi
Claro/Embratel/Net	Embratel	Claro	Net y Embratel	Net e Embratel
Tim	*	Tim	-	-
Vivendi	GVT	-	GVT	-
Nextel		**
Sky				Sky

* A TIM actúa en larga distancia en la telefonía fija y posee una participación pequeña en la telefonía local.

** Nextel es una operadora de SME (Trunking) y que adquirió una licencia de 3G en 2010.

Principales Fusiones y Adquisiciones realizadas por estos grupos

Adquisición	Anuncio	Aprobación Anatel
Embratel asume el control de Net		Ene/12
Sky compra Acom Comunicacoes (MMDS)	Ene/12	-
Telesp S. A. Incorpora a Vivo	Mar/11	Mar/11
Portugal Telecom entrar en Oi	Jul/10	Oct/10
Telefónica compra parte de Portugal Telecom en Vivo	Jul/10	Sep/10
Tim compra Intelig	Mar/09	May/10
Vivendi compra GVT	Nov/09	Nov/09
Net compra ESC 90	Sep/08	Jun/09
Oi compra Brasil Telecom (más detalles)	Abr/08	Dic/08
Vivo compra Telemig Celular	Ago/07	Oct/07
Oi compra Amazonia celular	Dic/07	Mar/08
Net compra BIGTV	Dic/07	Dic/08
Net compra Vivax	Oct/06	May/07
Oi compra Way TV	Jul/06	Oct/07
Telefónica compra TVA*	Oct/06	Oct/07
Fusión de Sky con DirecTv	Oct/04	Nov/05
Telmex adquirió participación en Net incorporada en Sep/05 en Embratel	Jun/04	Mar/06
Telmex compra Embratel	Mar/04	Jun/04
Embratel compra Vesper	Ago/03	Nov/03
Portugal Telecom y Telefónica unifican sus operaciones de celular en Brasil y forman a Vivo	2002	-
Claro fue formada por adquisición de varias operadoras de celular entre 2000 y 2005.	-	-

*MMDS y participaciones en TV Cable

Participación de los Grupos en el 1T12

1T12	Ingresos (%)		Market Share (Accesos)
1T12	Brutos	Netos	Fijos	Celulares	B Ancha	TV por Sucripción
Telefónica/Vivo	26,3%	26,3%	25,2%	29,8%	21,3%	4,0%
América Móvil*	23,0%	24,3%	20,3%	24,6%	25,5%	55,0%
Oi	23,0%	21,6%	43,7%	18,5%	29,8%	2,9%
TIM	14,2%	14,2%	1,3%	26,8%	-	-
Nextel	4,7%	4,7%	-	-	-	-
GVT	3,5%	3,2%	7,3%	-	10,4%	-
Sky	3,6%	4,2%				30,4%
Otros	1,8%	2,4%	2,2%	0,3%	12,9%	7,7%
Total Brasil	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

*Claro/Embratel/Net

1T12	Ingresos R$ Millones		Accesos (Miles)
1T12	Brutos	Netos	Fijos	Celulares	B Ancha	TV por Suscripción
Telefónica/Vivo	12.228	8.314	10.838	74.784	3.685	546
América Móvi	10.716	7.661	8.737	61.596	4.409	7.517
Oi	10.693	6.802	18.782	46.469	5.149	396
TIM	6.610	4.468	544	67.217	-	-
Nextel*	2.166	1.495	-	-	-	-
GVT	1.629	1.009	3.149	-	1.799	-
Sky	1.655	1.328				4.159
Otros	833	759	950	760	2.220	1.060
Total Brasil	44.528	30.228	43.000	250.826	17.262	13.675

* Nextel poseía 4.227 mil accesos SME en el 1T12 que no son incluídos en el conteo de celulares de Brasil por Anatel.

Rentabilidad de los Grupos

1T12	Margen EBITDA %	Utilidad neta (millones)	Deuda neta (millones)	Inversiones (millones)
Telefónica/Vivo	34,2%	957	2.658	1.165
Claro/Embratel/Net	25,6%	498	-	-
Oi	29,6%	-	-	1.091
TIM	26,2%	276	1.899	543
Nextel	27,7%	-	-	-
GVT	42,6%	-	-	690
CTBC	19,6%	15	657	55

Participación de los Grupos en 2011

2011	Ingresos (%)		Market Share (Accesos)
2011	Brutos	Netos	Fijos	Celulares	B Ancha	TV por suscripción
Telefónica/Vivo	27,0%	26,5%	25,5%	29,5%	22,0%	4,3%
Oi	24,1%	22,3%	44,1%	18,8%	29,7%	2,8%
Claro/Embratel/Net	22,0%	23,6%	19,5%	24,9%	25,8%	54,9%
Tim	13,6%	13,6%	1,2%	26,5%	-	-
Nextel	5,1%	5,2%	-	-	-	-
GVT	3,0%	2,7%	6,9%	-	10,1%	-
Sky	3,2%	3,7%
Otros	2,1%	2,3%	2,7%	0,3%	12,3%	38,1%
Total Brasil	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

2011	Ingresos R$ Millones		Accesos (Miles)
2011	Brutos	Netos	Fijos	Celulares	B Ancha	TV por Suscripción
Telefónica/Vivo	49.100	33.172	10.968	71.554	3.631	546
Oi	43.857	27.907	18.946	45.484	4.906	351
Claro/Embratel/Net	39.955	29.499	8.395	60.380	4.264	6.997
Tim	24.729	17.064	524	64.083	-	-
Nextel	9.187	6.469	-	*	-	-
GVT	5.417	3.354	2.964	-	1.663	-
Sky	5.760	4.622
Otros	3.744	2.931	1.164	731	2.036	4.850
Total Brasil	181.749	125.018	42.961	242.232	16.500	12.744

* Nextel poseía 4.115 mil accesos SME en 2011 que no son incluídos en el conteo de celulares de Brasil por Anatel.

Participación de los Grupos en el 3T11

3T11	Ingresos (%)		Market Share (Accesos)
3T11	Brutos	Netos	Fijos	Celulares	B Ancha	TV por suscripción
Telefónica/Vivo	26,5%	26,5%	26,0%	29,5%	22,3%	5,8%
Oi	23,5%	22,3%	44,7%	18,9%	29,9%	2,8%
Claro/Embratel/Net	23,3%	23,9%	18,7%	25,3%	26,0%	55,0%
Tim	13,7%	14,0%	1,4%	26,0%	-	-
Nextel	5,1%	5,4%	-	-	-	-
GVT	3,1%	2,9%	6,1%	-	9,0%	-
Otros	4,9%	4,9%	3,1%	0,3%	12,7%	36,4%
Total Brasil	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

3T11	Ingresos R$ Millones		Accesos (Miles)
3T11	Brutos	Netos	Fijos	Celulares	B Ancha	TV por suscripción
Telefónica/Vivo	12.319	8.262	11.091	67.038	3.551	693
Oi	10.925	6.940	19.074	42.872	4.776	330
Claro/Embratel/Net	10.836	7.451	8.000	57.514	4.155	6.534
Tim	6.382	4.371	600	59.210	-	-
Nextel	2.356	1.683	-	*	-	-
GVT	1.462	894	2.600	-	1.442	-
Otros	2.271	1.518	1.336	718	2.033	4.332
Total Brasil	46.552	31.120	42.701	227.352	15.957	11.889

* Nextel poseía 3.941 mil accesos SME en el 3T11 que no son incluídos en el conteo de celulares de Brasil hecho por Anatel.

**Datos de Anatel, Oi ha divulgado una cantidad un poco menor.

Participación de los Grupos en el 2T11

2T11	Ingresos (%)		Market Share (Accesos)
2T11	Brutos	Netos	Fijos	Celulares	B. Ancha	TV por suscripción
Telefónica/Vivo	26,1%	26,0%	26,2%	29,5%	22,8%	6,1%
Oi	23,9%	22,3%	45,6%	19,1%	30,5%	3,1%
Claro/Embratel/Net	22,6%	24,2%	18,2%	25,6%	25,2%	54,2%
Tim	13,2%	13,4%	1,4%	25,5%	-	-
Nextel	4,3%	4,5%	-	-	-	-
GVT	2,9%	2,6%	5,9%	-	8,8%	-
Otros	7,0%	7,1%	2,7%	0,3%	12,6%	36,5%
Total Brasil	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

2T11	Ingresos R$ Millones		Accesos (Miles)
2T11	Brutos	Netos	Fijos	Celulares	B Ancha	TV por suscripción
Telefónica/Vivo	12.116	8.231	11.151	64.049	3.470	682
Oi	11.099	7.077	19.395**	41.510	4.642	344
Claro/Embratel/Net	10.517	7.669	7.727	55.534	3.864	6.024
Tim	6.151	4.252	590	55.525	-	-
Nextel	1.980	1.414	-	*	-	-
GVT***	1.335	816	2.521	-	1.346	-
Otros	3.282	2.238	1.128	728	1.917	4.058
Total Brasil	46.479	31.696	42.512	217.346	15.209	11.108

* Nextel poseía 3.713 mil accesos SME en el 2T11 que no son incluídos en el conteo de celulares de Brasil hecho por Anatel.

**Datos de Anatel, Oi ha divulgado una cantidad un poco menor.

Participación de los Grupos en el 1T11

1T11	Ingresos (%)		Market Share (Acessos)
1T11	Brutos	Netos	Fijos	Celulares	B Ancha	TV por suscripción
Telefónica/Vivo	26,5%	26,4%	26,6%	29,5%	23,2%	4,9%
Oi	24,5%	22,9%	47,6%	19,7%	30,9%	3,0%
Claro/Embratel/Net	23,0%	24,6%	16,7%	25,4%	25,3%	54,7%
Tim	12,2%	12,4%	-	25,1%	-	-
Nextel	4,2%	4,4%	-	-	-	-
GVT	2,7%	2,5%	5,8%	-	8,4%	-
Otros	6,8%	6,8%	3,3%	0,3%	12,2%	37,4%
Total Brasil	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

1T11	Ingresos R$ Millones		Accesos (Miles)
1T11	Brutos	netos	Fijos	Celulares	B Ancha	TV por suscripción
Telefónica/Vivo	11.778	7.976	11.181	62.061	3.377	509
Oi	10.899	6.933	20.006**	41.443	4.513	311
Claro/Embratel/Net	10.220	7.428	7.000	53.438	3.684	5.704
Tim	5.440	3.752	-	52.849	-	-
Nextel	1.856	1.326	-	*	-	-
GVT	1.222	747	2.450	-	1.232	-
Otros	3.039	2.066	1.400	719	1.781	3.895
Total Brasil	44.453	30.228	42.037	210.510	14.587	10.419

* Nextel poseía 3.527 mil accesos SME en el 1T11 que no son incluídos en el conteo de celulares de Brasil hecho por Anatel.

**Datos de Anatel, Oi ha divulgado una cantidad un poco menor.

El Grupo de América Móvil (Claro/Embratel/Net) supera a Oi en Ingresos Netos en el 1T11

El Grupo de América Móvil (Claro/Embratel/Net) presentó ingresos netos de R$ 7,5 mil millones en el 1T11, mayor que los de Oi en el trimestre (R$ 6,9 mil millones). Con este resultado, Oi cae para la tercera colocación en ingresos netos en Brasil.

El valor de R$ 7,5 mil millones fue obtenido por Teleco al sumar los ingresos netos de los 3 operadores (Claro, Embratel y Net). Los ingresos netos del Grupo caen para los 7,0 mil millones, aun superiores a los de Oi, si consideramos la adición de los ingresos consolidados de Claro/Embratel, que elimina ingresos entre los dos empresas, con los ingresos de Net.

Oi tendrá que volver a crecer en ingresos en el próximo trimestre si quiere recuperar la segunda colocación en ingresos netos. En el 1T11 sus ingresos cayeron un 5% en el trimestre y 7,1% en el año, mientras que los ingresos netos de América Móvil en Brasil crecieron un 4,7% y 10,5% respectivamente.

2010	Ingresos		Market Share (Accesos)
2010	Brutos	Netos	Fijos	Celulares	B Ancha	TV por suscripción
Telefónica/Vivo	28,0%	28,5%	26,9%	29,7%	24,0%	5,0%
Oi	27,3%	24,8%	47,7%	19,4%	31,6%	2,8%
Claro/Embratel/Net	21,6%	22,9%	16,7%	25,4%	25,5%	55,3%
Tim	11,3%	12,2%	-	25,1%	-	-
Nextel	3,7%	3,8%	-	-	-	-
GVT	2,4%	2,0%	5,4%	-	7,9%	-
Otros	5,8%	5,8%	3,3%	0,4%	10,9%	36,9%
Total Brasil	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

2010	Ingresos R$ Milllones		Accesos (Miles)
2010	Brutos	Netos	Fijos	Celulares	B Ancha	TV por suscripción
Telefónica/Vivo	47.076	33.862	11.309	60.293	3.317	486
Oi	45.928	29.479	20.019	39.273	4.354	275
Claro/Embratel/Net	36.304	27.201	7.000	51.638	3.524	5.406
Tim	19.038	14.457	-	51.015	-	-
Nextel	6.165	4.502	-	*	-	-
GVT	3.966	2.429	2.275	-	1.095	-
Otros	9.732	6.874	1.398	725	1.510	3.602
Total Brasil	168.209	118.804	42.000	202.944	13.800	9.769

2009	Ingresos (%)		Market Share (Accesos)
2009	Brutos	Netos	Fijos	Celulares	B. Ancha	TV por suscripción
Telefónica/Vivo	28,1%	28,7%	27,1%	29,7%	23,2%	6,5%
Oi	28,9%	26,5%	51,4%	20,7%	37,0%	3,1%
Claro/Embratel/Net	21,5%	22,6%	14,6%	25,5%	25,3%	53,6%
Tim	11,3%	12,1%	-	23,6%	-	-
Nextel	2,8%	3,0%	-	-	-	-
GVT	1,7%	1,5%	3,5%	-	5,9%	-
Otros	5,7%	5,7%	3,4%	0,4%	8,6%	36,7%
Total Brasil	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

2009	Ingresos R$ Millones		Accesos (Miles)
2009	Brutos	Netos	Fijos	Celulares	B. Ancha	TV por suscripción
Telefónica/Vivo	44.652	32.443	11.250	51.744	2.636	487
Oi	45.863	29.997	21.344	36.054	4.211	234
Claro/Embratel/Net	34.190	25.547	6.071	44.401	2.882	4.007
Tim	17.939	13.747	-	41.115	-	-
Nextel	4.418	3.374	-	*	-	-
GVT	2.771	1.669	1.442	-	669	-
Otros	8.982	6.403	1.393	645	982	2.745
Total Brasil	158.816	113.209	41.500	173.959	11.380	7.473