27/11/2012

Grupos de Telecom en Brasil

 

En esta página: Presentamos informaciones acerca de la participación de los principales grupos en el mercado de telecomunicaciones de Brasil.

 


Principales Grupos de Telecom en Brasil

 

Los principales Grupos actuantes en el mercado de telecomunicaciones en Brasil son:

 

  Fijo Celular B. Ancha TV por Suscripción
Telefónica/Vivo Telesp Vivo Telesp TVA
Oi Oi Oi Oi Oi
Claro/Embratel/Net Embratel Claro Net y Embratel Net y Embratel
Tim * Tim - -
Vivendi GVT - GVT -
Nextel   **    
Sky       Sky

* A TIM actúa en larga distancia en la telefonía fija y posee una participación pequeña en la telefonía local.

** Nextel es una operadora de SME (Trunking) y que adquirió una licencia de 3G en 2010.

 

 

Principales Fusiones y Adquisiciones realizadas por estos grupos

 

 

Adquisición Anuncio Aprobación Anatel
Embratel asume el control de Net   Ene/12
Sky compra Acom Comunicacoes (MMDS) Ene/12 -
Telesp S. A. Incorpora a Vivo Mar/11 Mar/11
Portugal Telecom entrar en Oi Jul/10 Oct/10
Telefónica compra parte de Portugal Telecom en Vivo Jul/10 Sep/10
Tim compra Intelig Mar/09 May/10
Vivendi compra GVT Nov/09 Nov/09
Net compra ESC 90 Sep/08 Jun/09
Oi compra Brasil Telecom (más detalles) Abr/08 Dic/08
Vivo compra Telemig Celular Ago/07 Oct/07
Oi compra Amazonia celular Dic/07 Mar/08
Net compra BIGTV Dic/07 Dic/08
Net compra Vivax Oct/06 May/07
Oi compra Way TV Jul/06 Oct/07
Telefónica compra TVA* Oct/06 Oct/07
Fusión de Sky con DirecTv Oct/04 Nov/05
Telmex adquirió participación en Net incorporada en Sep/05 en Embratel Jun/04 Mar/06
Telmex compra Embratel Mar/04 Jun/04
Embratel compra Vesper Ago/03 Nov/03
Portugal Telecom y Telefónica unifican sus operaciones de celular en Brasil y forman a Vivo 2002 -
Claro fue formada por adquisición de varias operadoras de celular entre 2000 y 2005. - -

*MMDS y participaciones en TV Cable

 

 

Participación de los Grupos en el 2T12

 

 

3T12 Ingresos (%) Market Share (Accesos)
Brutos Netos Fijos Celulares B Ancha

TV por

Sucripción

Telefónica/Vivo 26,2% 25,9%
24,5%
29,7%
20,2%
4,0%
América Móvil* 21,9% 23,2%
20,9%
24,5%
29,0%
53,0%
Oi 23,1% 21,6%
42,8%
18,7%
29,9%
3,9%
TIM 14,7% 14,5%
1,1%
26,8%
-
-
Nextel 4,2% 4,3%
-
-
-
-
GVT 3,7% 3,4%
7,9%
-
11,1%
2,3%
Sky 4,6% 5,4%
-
-
-
31,0%
Otros 1,6% 1,8%
2,8%
0,3%
9,9%
5,8%
Total Brasil 100,0% 100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

 

*Claro/Embratel/Net

 

 

3T12 Ingresos
R$ Millones
Accesos (Miles)
Brutos Netos Fijos Celulares B Ancha

TV por

Suscripción

Telefónica/Vivo 12.548
8.463
10.714
76.806
3.754
615
América Móvil 10.505
7.589
18.707
48.376
5.556
603
Oi 11.052
7.041
9.118
63.447
5.386
8.168
TIM 7.023
4.722
470
69.408
-
-
Nextel* 2.034 1.407
-
-
-
-
GVT 1.768 1.095
3.463
-
2.062
351
Sky 2.196 1.762
-
-
-
4.771
Otros 754 573
1.228
824
1.833
890
Total Brasil 47.879 32.653
43.700
258.861
18.591
15.399

* Nextel poseía 4.165 mil accesos SME en el 3T12 que no son incluídos en el conteo de celulares de Brasil por Anatel.

 

 

Participación de los Grupos en el 2T12

 

 

2T12 Ingresos (%) Market Share (Accesos)
Brutos Netos Fijos Celulares B. Ancha TV por suscripción
Telefónica/Vivo 26,1% 25,8%
24,8%
29,6%
20,8%
4,5%
América Móvil* 22,2% 23,6%
20,5%
24,6%
29,4%
53,8%
Oi 23,2% 21,6%
43,3%
18,7%
29,8%
3,4%
TIM 14,5% 14,2%
1,2%
26,9%
-
-
Nextel 4,3% 4,4%
-
-
-
-
GVT 3,6% 3,3%
7,6%
-
10,8%
1,5%
Sky 4,5% 5,3%
-
-
-
30,8%
Otros 1,6% 1,8%
2,8%
0,3%
9,2%
6,0%
Total Brasil 100,0% 100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

 

*Claro/Embratel/Net

 

 

 

2T12 Ingresos
R$ Millones
Accesos (Miles)
Brutos Netos Fijos Celulares B. Ancha TV por suscripción
Telefónica/Vivo 12.250 8.244 10.771 75.720 3.717 659
América Móvil 10.437 7.540 8.918 62.966 5.274 7.824
Oi 10.894 6.909 18.812 47.772 5.332 487
TIM 6.781 4.547 500 68.874 - -
Nextel* 2.018 1.397 - - - -
GVT 1.684 1.043 3.295 - 1.941 220
Sky 2.110 1.693 - - - 4.476
Otros 748 568 1.194 799 1.677 869
Total Brasil 46.922 31.940 43.400 256.131 17.941 14.535

* Nextel poseía 4.230 mil accesos SME en el 2T12, que no son incluídos en el conteo de celulares de Brasil hecho por Anatel.

 

 

Rentabilidad de los Grupos

 

2T12
Margen EBITDA %

Ganancia neta

(millones)

Deuda neta

(millones)

Inversiones

(millones)

Telefónica/Vivo 37,5% 1.086 3.174 1.144
Claro/Embratel/Net 24,0% 413 - 1.413
Oi 31,0% 64 23.535 960
TIM 26,7% 347 2.278 1.057
GVT 40,1% - - 604
CTBC 32,4% 37 697 81
Nextel 23,7% - - -

 

 

 

 

Participación de los Grupos en el 1T12

 

 

1T12 Ingresos (%) Market Share (Accesos)
Brutos Netos Fijos Celulares B Ancha

TV por

Suscripción

Telefónica/Vivo 26,2% 26,1% 25,1% 29,8% 21,7% 5,1%
América Móvil* 22,9% 24,0% 20,2% 24,6% 28,4% 54,5%
Oi 23,0% 21,3% 43,8% 18,5% 30,3% 2,9%
TIM 14,2% 14,0% 1,3% 26,8% - -

Nextel

4,5% 4,6% - - - -
GVT 3,5% 3,2% 7,3% - 10,6% 0,9%
Sky 4,3% 4,6%       30,3%
Otros 1,8% 1,8% 2,3% 0,3% 9,1% 6,4%
Total Brasil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

*Claro/Embratel/Net

 

 

 

1T12
Ingresos
R$ Millones
Accesos (Miles)
Brutos Netos Fijos Celulares B Ancha

TV por

Suscripción

Telefónica/Vivo
12.228
8.314
10.835
74.784
3.685
692
América Móvi
10.604
7.661
8.737
61.596
4.823
7.452
Oi
10.693
6.802
18.812
46.469
5.149
396
TIM
6.610
4.468
544
67.217
-
-
Nextel*
2.100
1.453
-
-
-
-
GVT
1.629
1.009
3.145
-
1.799
127
Sky
1.998
1.603
4.138
Otros
741
657
1.123
760
1.540
870
Total Brasil
46.605
31.878
43.200
250.826
16.996
13.675

* Nextel poseía 4.227 mil accesos SME en el 1T12 que no son incluídos en el conteo de celulares de Brasil hecho por Anatel.

 

 

 

Rentabilidad de los Grupos

 

1T12
Margen EBITDA %

Ganancias netas

(millones)

Deuda Neta

(millones)

Inversiones

(millones)

Telefónica/Vivo 34,2% 957 2.658 1.165
Claro/Embratel/Net 25,6% 160 - 1.413
Oi 29,6% 346 17.472 1.091
TIM 26,2% 276 1.899 543
Nextel 27,8% - - -
GVT 42,6% - - 690
CTBC 25,8% 15 657 55

 

 

Participación de los Grupos en 2011

 

 

2011 Ingresos (%) Market Share (Accesos)
Brutos Netos Fijos Celulares B Ancha

TV por

suscripción

Telefónica/Vivo 27,0% 26,5% 25,5% 29,5% 22,0% 4,3%
Oi 24,1% 22,3% 44,1% 18,8% 29,7% 2,8%
Claro/Embratel/Net 22,0% 23,6% 19,5% 24,9% 25,8% 54,9%
Tim 13,6% 13,6% 1,2% 26,5% - -

Nextel

5,1% 5,2% - - - -
GVT 3,0% 2,7% 6,9% - 10,1% -
Sky 3,2% 3,7%        
Otros 2,1% 2,3% 2,7% 0,3% 12,3% 38,1%
Total Brasil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

 

 

2011
Ingresos
R$ Millones
Accesos (Miles)
Brutos Netos Fijos Celulares B Ancha

TV por

Suscripción

Telefónica/Vivo
49.100
33.172
10.968
71.554
3.631
546
Oi
43.857
27.907
18.946
45.484
4.906
351
Claro/Embratel/Net
39.955
29.499
8.395
60.380
4.264
6.997
Tim
24.729
17.064
524
64.083
-
-
Nextel
9.187
6.469
-
*
-
-
GVT
5.417
3.354
2.964
-
1.663
-
Sky
5.760
4.622
Otros
3.744
2.931
1.164
731
2.036
4.850
Total Brasil
181.749
125.018
42.961
242.232
16.500
12.744

* Nextel poseía 4.115 mil accesos SME en 2011 que no son incluídos en el conteo de celulares de Brasil hecho por Anatel.

 

 

 

Participación de los Grupos en el 3T11

 

 

3T11 Ingresos (%) Market Share (Accesos)
Brutos Netos Fijos Celulares B Ancha

TV por

suscripción

Telefónica/Vivo 26,5% 26,5% 26,0% 29,5% 22,3% 5,8%
Oi 23,5% 22,3% 44,7% 18,9% 29,9% 2,8%
Claro/Embratel/Net 23,3% 23,9% 18,7% 25,3% 26,0% 55,0%
Tim 13,7% 14,0% 1,4% 26,0% - -

Nextel

5,1% 5,4% - - - -
GVT 3,1% 2,9% 6,1% - 9,0% -
Otros 4,9% 4,9% 3,1% 0,3% 12,7% 36,4%
Total Brasil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

 

3T11
Ingresos
R$ Millones
Accesos (Miles)
Brutos Netos Fijos Celulares B Ancha

TV por

suscripción

Telefónica/Vivo 12.319 8.262 11.091 67.038 3.551 693
Oi 10.925 6.940 19.074 42.872 4.776 330
Claro/Embratel/Net 10.836 7.451 8.000 57.514 4.155 6.534
Tim 6.382 4.371 600 59.210 - -
Nextel 2.356 1.683 - * - -
GVT 1.462 894 2.600 - 1.442 -
Otros 2.271 1.518 1.336 718 2.033 4.332
Total Brasil 46.552 31.120 42.701 227.352 15.957 11.889

* Nextel poseía 3.941 mil accesos SME en el 3T11 que no son incluídos en el conteo de celulares de Brasil hecho por Anatel.

 

 

Participación de los Grupos en el 2T11

 

 

2T11
Ingresos (%)
Market Share (Accesos)
Brutos
Netos
Fijos
Celulares
B. Ancha

TV por

suscripción

Telefónica/Vivo 26,1% 26,0% 26,2% 29,5% 22,8% 6,1%
Oi 23,9% 22,3% 45,6% 19,1% 30,5% 3,1%
Claro/Embratel/Net 22,6% 24,2% 18,2% 25,6% 25,2% 54,2%
Tim 13,2% 13,4% 1,4% 25,5% - -

Nextel

4,3% 4,5% - - - -
GVT 2,9% 2,6% 5,9% - 8,8% -
Otros 7,0% 7,1% 2,7% 0,3% 12,6% 36,5%
Total Brasil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

 

2T11
Ingresos
R$ Millones
Accesos (Miles)
Brutos
Netos
Fijos
Celulares
B Ancha

TV por

suscripción

Telefónica/Vivo 12.116 8.231 11.151 64.049 3.470 682
Oi 11.099 7.077 19.395** 41.510 4.642 344
Claro/Embratel/Net 10.517 7.669 7.727 55.534 3.864 6.024
Tim 6.151 4.252 590 55.525 - -
Nextel 1.980 1.414 - * - -
GVT*** 1.335 816 2.521 - 1.346 -
Otros 3.282 2.238 1.128 728 1.917 4.058
Total Brasil 46.479 31.696 42.512 217.346 15.209 11.108

* Nextel poseía 3.713 mil accesos SME en el 2T11 que no son incluídos en el conteo de celulares de Brasil hecho por Anatel.

**Datos de Anatel, Oi ha divulgado una cantidad un poco menor.

 

 

 

Participación de los Grupos en el 1T11

 

 

 

1T11
Ingresos (%)
Market Share (Acessos)
Brutos
Netos
Fijos
Celulares
B Ancha

TV por

suscripción

Telefónica/Vivo 26,5% 26,4% 26,6% 29,5% 23,2% 4,9%
Oi 24,5% 22,9% 47,6% 19,7% 30,9% 3,0%
Claro/Embratel/Net 23,0% 24,6% 16,7% 25,4% 25,3% 54,7%
Tim 12,2% 12,4% - 25,1% - -

Nextel

4,2% 4,4% - - - -
GVT 2,7% 2,5% 5,8% - 8,4% -
Otros 6,8% 6,8% 3,3% 0,3% 12,2% 37,4%
Total Brasil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

 

 

1T11
Ingresos
R$ Millones
Accesos (Miles)
Brutos netos Fijos Celulares B Ancha

TV por

suscripción

Telefónica/Vivo 11.778 7.976 11.181 62.061 3.377 509
Oi 10.899 6.933 20.006** 41.443 4.513 311
Claro/Embratel/Net 10.220 7.428 7.000 53.438 3.684 5.704
Tim 5.440 3.752 - 52.849 - -
Nextel 1.856 1.326 - * - -
GVT 1.222 747 2.450 - 1.232 -
Otros 3.039 2.066 1.400 719 1.781 3.895
Total Brasil 44.453 30.228 42.037 210.510 14.587 10.419

* Nextel poseía 3.527 mil accesos SME en el 1T11 que no son incluídos en el conteo de celulares de Brasil hecho por Anatel.

**Datos de Anatel, Oi ha divulgado una cantidad un poco menor.

 

 

El Grupo de América Móvil (Claro/Embratel/Net) supera a Oi en Ingresos Netos en el 1T11

 

El Grupo de América Móvil (Claro/Embratel/Net) presentó ingresos netos de R$ 7,5 mil millones en el 1T11, mayor que los de Oi en el trimestre (R$ 6,9 mil millones). Con este resultado, Oi cae para la tercera colocación en ingresos netos en Brasil.

 

El valor de R$ 7,5 mil millones fue obtenido por Teleco al sumar los ingresos netos de los 3 operadores (Claro, Embratel y Net). Los ingresos netos del Grupo caen para los 7,0 mil millones, aun superiores a los de Oi, si consideramos la adición de los ingresos consolidados de Claro/Embratel, que elimina ingresos entre los dos empresas, con los ingresos de Net.

 

Oi tendrá que volver a crecer en ingresos en el próximo trimestre si quiere recuperar la segunda colocación en ingresos netos. En el 1T11 sus ingresos cayeron un 5% en el trimestre y 7,1% en el año, mientras que los ingresos netos de América Móvil en Brasil crecieron un 4,7% y 10,5% respectivamente.

 

 

Participación de los Grupos en el 2010

 

 

2010
Ingresos
Market Share (Accesos)
Brutos
Netos
Fijos
Celulares
B Ancha

TV por

suscripción

Telefónica/Vivo 28,0% 28,5% 26,9% 29,7% 24,0% 5,0%
Oi 27,3% 24,8% 47,7% 19,4% 31,6% 2,8%
Claro/Embratel/Net 21,6% 22,9% 16,7% 25,4% 25,5% 55,3%
Tim 11,3% 12,2% - 25,1% - -

Nextel

3,7% 3,8% - - - -
GVT 2,4% 2,0% 5,4% - 7,9% -
Otros 5,8% 5,8% 3,3% 0,4% 10,9% 36,9%
Total Brasil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

 

 

 

 

2010
Ingresos
R$ Milllones
Accesos (Miles)
Brutos
Netos
Fijos
Celulares
B Ancha

TV por

suscripción

Telefónica/Vivo 47.076 33.862 11.309 60.293 3.317 486
Oi 45.928 29.479 20.019 39.273 4.354 275
Claro/Embratel/Net 36.304 27.201 7.000 51.638 3.524 5.406
Tim 19.038 14.457 - 51.015 - -
Nextel 6.165 4.502 - * - -
GVT 3.966 2.429 2.275 - 1.095 -
Otros 9.732 6.874 1.398 725 1.510 3.602
Total Brasil 168.209 118.804 42.000 202.944 13.800 9.769

* Nextel poseía 3.319 mil accesos SME en 2010 que no son incluídos en el conteo de celulares de Brasil hecho por Anatel.

 

 

Participación de los Grupos en 2009

 

 

2009
Ingresos (%)
Market Share (Accesos)
Brutos
Netos
Fijos
Celulares
B. Ancha

TV por

suscripción

Telefónica/Vivo 28,1% 28,7% 27,1% 29,7% 23,2% 6,5%
Oi 28,9% 26,5% 51,4% 20,7% 37,0% 3,1%
Claro/Embratel/Net 21,5% 22,6% 14,6% 25,5% 25,3% 53,6%
Tim 11,3% 12,1% - 23,6% - -

Nextel

2,8% 3,0% - - - -
GVT 1,7% 1,5% 3,5% - 5,9% -
Otros 5,7% 5,7% 3,4% 0,4% 8,6% 36,7%
Total Brasil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

* Nota: valores revisados en 2010.

 

2009
Ingresos
R$ Millones
Accesos (Miles)
Brutos
Netos
Fijos
Celulares
B. Ancha

TV por

suscripción

Telefónica/Vivo 44.652 32.443 11.250 51.744 2.636 487
Oi 45.863 29.997 21.344 36.054 4.211 234
Claro/Embratel/Net 34.190 25.547 6.071 44.401 2.882 4.007
Tim 17.939 13.747 - 41.115 - -
Nextel 4.418 3.374 - * - -
GVT 2.771 1.669 1.442 - 669 -
Otros 8.982 6.403 1.393 645 982 2.745
Total Brasil 158.816 113.209 41.500 173.959 11.380 7.473

* Nota: valores revisados en 2010.

* Nextel poseía 2.483 mil accesos SME en 2009 que no son incluídos en el conteo de celulares de Brasil hecho por Anatel.

 

 

 

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