A Vivendi anunciou em 13/11/09 ter adquirido as ações dos controladores da GVT por R$ 56,00 por ação, o que representa 37,9% do total e possuir ainda opções de compra incondicionais para uma parcela adicional de 19,6% das ações o que lhe daria um total de 57,5% das ações.

Estas opções foram exercidas em 23/12/09 juntamente com a aquisição de outros lotes de ações, passando a Vivendi a ser detentora de 85,5% do capital da GVT.

O objetivo da Vivendi é adquirir a totalidade das ações da GVT, que deixaria de ter as suas ações negocidas em Bolsa.

OPA para fechamento do capital da GVT

A Vivendi lançou no dia 26/03/2010 oferta pública (OPA) para a aquisição da totalidade das ações da GVT.

Preço oferecido: R$ 56 por ação.

Data: 27/04/2010

A OPA foi bem sucedida e a Vivendi adquiriu 16.647.327 ações ordinárias da GVT, representando 93,58% das ações em circulação da GVT.

A participação da Vivendi na GVT passou a ser correspondente a 99,17% (136,1 milhões de ações das 137,2 milhões de ações do capital total da GVT).

Em razão da aceitação da oferta por acionistas representando mais de dois terços (2/3) das ações habilitadas para o leilão, o registro de companhia aberta da GVT deverá ser cancelado com a devida aprovação da CVM.

Considerando que a quantidade de ações da GVT que não são detidas pela Vivendi é inferior a 5% do capital da GVT, a GVT deverá realizar uma assembléia geral extraordinária para aprovar o resgate das ações remanescentes pelo mesmo preço da oferta (ajustado pela taxa SELIC desde a data da liquidação da oferta até a data de pagamento do resgate).

A Anatel aprovou a compra da GVT pela Vivendi em 27/01/11.

Código de Seleção de Prestadora: 25

A GVT iniciou operações de Telefonia Fixa e Banda Larga em 13 novas cidades, em seis Estados. As cidades atendidas serão: Mauá e Votorantim (SP), Feira de Santa, Camaçari, Alagoinhas e Simões Filho (BA), Cidade Ocidental, Luziânia e Senador Canedo (GO) e Estância Velha (RS), Caucaia e Maracanaú (CE), Biguaçu (SC).

A GVT iniciou em 26/01/11 que iniciou da operar comercialmente no Rio de Janeiro onde planeja investir cerca de R$ 400 milhões até 2012. A rede construída na fase inicial abrange 21 bairros com 73 mil acessos para telefones fixos e internet a velocidades de 5Mbps a 100Mbps, o correspondente a 15% da área urbana da capital carioca. A previsão é chegar a pelo menos dez novos bairros ao longo do ano e fechar 2011 com aproximadamente 180 mil acessos, totalizando 30% de cobertura. A expansão continua em 2012, quando a empresa pretende ampliar a rede para 50% da cidade.

A GVT anunciou em 8/2/10 o início das suas operações em São Paulo, começando pelas ciadades de Sorocaba e Jundiaí, por se tratarem de regiões estrategicamente localizadas no estado, com intensa atividade econômica. Essas duas cidades estão dentro da primeira etapa de expansão da empresa em São Paulo que tem a previsão de entrada na capital até 2011.

Os serviços ofertados são de telefonia fixa e banda larga com velocidades até 100 Mbps.

Os investimentos foram de R$ 40,1 milhões na construção da rede com capacidade de 38 mil acessos de banda larga e de voz, correspondendo a 30% de cobertura nas duas cidades.

Em 16 de dezembro de 2010 a GVT anunciou o início de operação comercial em Guarulhos e Osasco.

No dia 14 de abril de 2010 a GVT iniciou sua operação em Fortaleza (CE), João Pessoa e Campina Grande (PB), com a linha completa de telefonia fixa e banda larga a velocidades de até 100Mbps. A implementação consumiu investimento de R$ 95,1 milhões na construção da rede com capacidade de 107 mil acessos de banda larga e de voz, o correspondente a 30% de cobertura geográfica na região.

O período de pré-venda nestas 3 cidades mostrou a demanda existente por banda larga que representou cerca de 90% das vendas e desses 96% são de velocidades iguais ou acima de 10 Mbps. A portabilidade numérica foi adotada em 50% das pré-vendas de telefones fixos nestas 3 cidades.

O plano da empresa é ampliar de 40% a 45% da cobertura inicial, com novos bairros a serem atendidos nos segundo semestre deste ano e ao longo de 2011 com foco nas capitais Fortaleza e João Pessoa.

A entrada no Ceará e na Paraíba faz parte do processo de expansão nacional da GVT que teve início em 2007 com a entrada em Belo Horizonte, seguida de Contagem, Betim (MG) e Salvador (BA), em 2008; Vitória e Vila Velha e Serra (ES) além de Recife e Jaboatão dos Guararapes (PE) em 2009. 

A Vivendi anunciou em 13/11 ter adquirido as ações dos controladores da GVT por R$ 56,00 por ação, o que representa 37,9% do total e possuir ainda opções de compra incondicionais para uma parcela adicional de 19,6% das ações o que lhe daria um total de 57,5% das ações. Ela irá lançar uma oferta pública para adquirir os 42,5% restantes ficando com 100% do capital.

A Telefonica que havia aumentado a sua oferta de R$ 48 por ação para R$ 50,50 e tinha um leilão marcado para 19 de novembro ficou desta forma fora da disputa.

Os acionistas da GVT aprovaram em 3/11 a retirada do seu contrato social da pílula de veneno que dificultava a venda da empresa. Quem comprasse mais de 15% das ações da empresa teria de pagar um premio de 25% sobre o valor mais alto nas últimas semanas. Esta era uma das condições da Vivendi e da Telefonica para adquirir a GVT.

As ofertas da telefonica e da Vivendi pela GVT

O Grupo Swarth que controla a GVT anunciou em Set/09 um acordo com a Vivendi para vender o controle da empresa. A Vivendi pretende adquirir todas as ações da empresa através de uma oferta pública de aproximadamente R$ 42,00 por ação. A Vivendi deve gastar cerca de US$ 2,9 bilhões com a operação.

A Vivendi é um grande grupo de mídia francês que controla juntamente com a Vodafone a SFR, segunda operadora de celular da França.

A Telefonica lançou em 7/10/2009 uma oferta pública para adqurir pelo menos 51% das ações da GVT em leilão a ser realizado na Bovespa em 19/11/2009. O preço ofertado pela Telefonica é de R$48,00 por ação o que representaria um investimento de cerca de R$ 6,5 bilhões.

A Telefonica pode fazer a oferta por que a GVT possuí apenas ações ordinárias (com direito a vota) e 65% das suas ações não está na mão dos controladores.