1
12/2024

BL Fixa, 5G e mais destaques

Eduardo Tude

O mercado de banda larga fixa está mudando rapidamente e sobreviverão os provedores mais eficientes, com melhor qualidade de serviço e que conseguirem continuar crescendo.
Em 2024, a consolidação dos provedores, onde as empresas alvo têm sido aquelas com mais de 30 mil acessos BL fixa, está ocorrendo mais fortemente entre os provedores de 50 mil a 300 mil acessos.
Neste contexto, a Teleco resolveu agregar a seu serviço de auditoria técnica um “Selo Teleco de Qualidade de Rede”.
Mais detalhes em: https://consult.teleco.com.br/default.asp#selo

A Brisanet iniciou a operação comercial de sua rede 4G/5G em Natal, Rio Grande do Norte.
A faixa de 3,5 GHz está liberada para ser utilizada para 5G em todos os municípios brasileiros. A EAF concluiu a limpeza da faixa com 14 meses de antecedência do prazo previsto
A Infovia 04 do programa Norte Conectado que liga o Amazonas a Boa Vista (RR) deve estar concluída até fev/25. A EAF recebeu a autorização do DNIT para iniciar a construção da parte terrestre da infovia.
A taxa de crescimento do tráfego global de redes móveis está caindo, mas a quantidade global de dados que flui através das redes ainda deverá crescer quase três vezes até ao final de 2030, de acordo com a última edição do Ericsson Mobility Report.
A medida que a taxa de crescimento do tráfego diminui, o foco principal para os fornecedores de serviços de comunicações no futuro será a "entrega de valor" e não os volumes de dados, diz Ericsson, em outras palavras, qualidade em vez de quantidade.

A Oi assinou o Termo Único de Autorização de serviço decorrente da aprovação do acordo para a adaptação da concessão do serviço de telefonia fixa (STFC) firmado junto à Anatel, ao MCom, a União e a V.tal.
Com a assinatura do termo encerra-se a concessão de STFC prestada pela Oi, que passa a prestar este serviço em regime de autorização.
Como contrapartida, a Oi assume compromissos de investir R$ 5,8 bilhões e de manter até 2028 o serviço de voz em localidades onde é a única prestadora.
A ação ON da Oi apresentou ganho de 9,6% na semana e a PN de 1,2%. O Ibovespa caiu 2,7%.
A ação ON da Oi apresentou perda de 75,0% no acumulado do ano e a PN de 35,4%.

IoT Analytics

As conexões Globais de IoT via rede celular devem superar 4 bilhões no final de 2024, com um crescimento anual de cerca de 22%.
A IoT Analytics espera que as conexões cresçam 15% entre 2024 e 2030 CAGR), impulsionadas por LTE Cat 1 bis e 5G.
As Operadoras móveis que vêm ganhando participação nesse mercado são China Telecom, Airtel, KDDI, LG U+, Orange e Verizon.

Mais destaques

O TCU aprovou, por unanimidade, o acordo de solução consensual da Telefônica Brasil para a adaptação do contrato de concessão de telefonia fixa para o regime de autorização.
O Cade determinou que a Apple libere compras fora da App Store, abrindo o seu ecossistema para terceiros, de modo semelhante ao determinado pela União Europeia.

Próximas semanas

04/12: Mercado Brasileiro Telecom (3T24)

24
11/2024

Cobertura 5G e mais destaques

Eduardo Tude

Em set/24, existiam redes 5G em operação em todos os municípios com mais de 200 mil habitantes e em 90% daqueles entre 100 mil e 200 mil habitantes, que têm que ser atendidos até 2027.
Já existem também redes 5G em operação em 33% dos 844 municípios com população entre 30 mil e 100 mil habitantes, que tem que ser atendidos até 2029.
Atender com 5G estes municípios com mais de 30 mil habitantes é obrigação de Vivo, Claro e TIM.
Atender os 4.390 municípios com menos de 30 mil habitantes é obrigação das operadoras regionais entre 2026 e 2030.
Em out/24, 67% da população morava em municípios com rede 5G.

A ação ON da Oi apresentou ganho de 46,0% na semana e a PN de 16,2%. O Ibovespa cresceu 1,0%.
A ação ON da Oi apresentou perda de 77,2% no acumulado do ano e a PN de 35,2%.

Mais destaques

A Algar Telecom passará a ser MVNO da Vivo para M2M. Ela já é MVNO da TIM.
A Ligga Telecom será MVNO credenciada da Unifique em todo o Brazil, exceto nas áreas onde adquiriu espectro da Anatel (Paraná, São Paulo e Norte).
A DFC dos Estados Unidos aprovou um empréstimo de US$ 630 milhões para a V.tal.
Breno Vale foi eleito diretor-presidente da Abrint a partir de maio de 2025.
Maximiliano Martinhão é o novo diretor sênior de relações governamentais para a América Latina da Qualcomm.

Próximas semanas

26/11: Inovações Israelenses em Telecom
04/12: Mercado Brasileiro Telecom (3T24)

17
11/2024

Resultados 3T24, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

O quadro completo das prestadoras que divulgaram seus resultados para o 3T24 continuou apresentando forte crescimento anual da receita superando a inflação (4,4%). As exceções foram as receitas da Telebras e da Oi que continuam encolhendo. Detalhes podem ser consultados na página de cada prestadora no Teleco.
A Operação móvel contribuiu para o crescimento da receita da Brisanet em cerca de R$ 15 milhões no 3T24, mas não compensou ainda o aumento dos custos, levando a uma queda anual de R$13 milhões no EBITDA.

A Anatel aprovou a adaptação dos contratos de concessão da telefonia fixa da Oi para autorização.

Para a migração a Oi assume compromissos de investimentos de R$ 5,8 bilhões em:

Conectividade de 4 mil escolas
Implantação de novos datacenters e cabos submarinos
Manutenção do serviço de telefonia fixa em 10.650 localidades até 2028 ou enquanto não existir nelas uma alternativa de comunicação.

A Oi irá realizar assembleia geral no dia 11/12 para eleição dos novos membros do conselho administrativo da companhia, que será reduzido a 7 membros.

A ação ON da Oi apresentou perda de 75,6% na semana e a PN de 24,5%. O Ibovespa se manteve estável (0,0%).

A ação ON da Oi apresentou perda de 84,4% no acumulado do ano e a PN de 45,1%.

Mais destaques

O TCU deve aprovar no dia 27/11 a solução consensual da Telefônica Brasil (Vivo), sobre a adaptação dos contratos de concessão da telefonia fixa para autorização.
Foram divulgados os vencedores da segunda edição do Prêmio ABDI Anatel de Redes Privativas, nas categorias Agro 4.0, Indústria 4.0, Utilities (mineração, óleo e gás) e Outros Setores (Cidades Inteligentes, educação, saúde e transporte).
A Alloha Fibra concluiu a aquisição da Atex Net Telecom.
As PPPs que ampliarem sua infraestrutura de telecomunicações em áreas remotas poderão receber crédito de até R$ 5 milhões de recursos do FUST.
A Cirion anunciou a implementação do cabo submarino South American Crossing-2 (SAC-2), que irá conectar os Estados Unidos a São Paulo e a Argentina. Ele deve entrar em operação no 1T25.
A TelComp obteve uma liminar para suspender a cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) no Rio de Janeiro.

Próximas semanas

19/11: Telco Club (Online)
26/11: Inovações Israelenses em Telecom
04/12: Mercado Brasileiro Telecom (3T24)

10
11/2024

Resultados 3T24, 5G e mais destaques

Eduardo Tude

A receita líquida das prestadoras que divulgaram seus resultados para o 3T24 apresentou forte crescimento anual superior à inflação (4,4%). A exceção foi a receita da Oi que continua encolhendo. Detalhes podem ser consultados na página de cada prestadora no Teleco.

Estive esta semana na conferência de analistas promovida pela ZTE em Istambul, que tratou de temas como a evolução do Core 5G, 5G Advance e 6G. Destaque para as possibilidades de melhoria da experiência do cliente com a valorização da conectividade com informações (sensing).

Unifique

A Unifique terminou o 3T24 com 60 mil celulares e pretende terminar 2024 com 100 mil, 2025 com 300 mil e 2030 com 3 milhões.
A receita no 3T24 foi de R$ 2,8 milhões e a empresa projeta R$ 8 milhões para 2024, R$ 65 milhões para 2025 e R$ 200 milhões para 2026.
Atualmente, 80% dos celulares estão vinculados a combos com a banda larga fixa.

Com quantos acessos BL fixa o Brasil terminou set/24?

A quantidade de acessos BL divulgada pela Anatel para set/24 foi reportada com erro por 3 prestadoras (Mcb, Grande Porto Alegre e Fixtell Telecom) totalizando + 825 mil acessos.
No entanto, 503 prestadoras, que tinham 1,1 milhão de acessos em ago/24, deixaram de divulgar em set/24, entre elas Kore, Coprel, Opção, Click e ITS.
Ou seja, a quantidade de acessos BL em set/24 seria de 51,1 milhões e não de 50,8 milhões como divulgado pela Anatel, implicando em adições líquidas de 2,5 milhões de acessos BL fixa no acumulado dos 6 primeiros meses do ano.

A receita líquida da Oi caiu para R$ 2,2 bilhões no 3T24 (-14,4%), sendo que a receita da Oi Fibra cresceu 0,8% no ano e a da Oi Soluções apresentou queda de 26,6%. O EBITDA de rotina foi negativo no trimestre (-R$ 375 milhões).
A Anatel aguarda a liberação pelo STJ de R$ 450 milhões da Oi, que serão utilizados como garantias dos compromissos, para marcar a reunião para aprovar o termo de adaptação da concessão de STFC da Oi para autorização. A Anatel informou que isto só ocorrerá quando toda a documentação estiver completa.
A Justiça homologou a venda da Oi Fibra para a V.tal.
A ação ON da Oi apresentou perda de 8,0% na semana e a PN ganho de 5,8%. O Ibovespa perdeu 0,2%.
A ação ON da Oi apresentou perda de 35,6% no acumulado do ano e a PN de 27,3%.

Mais destaques

A Brasil Tecpar anunciou a aquisição de 51% da OnNet, prestadora com 57 mil acessos banda larga fixa em Minas Gerais.
A UFINET anunciou a aquisição de 100% da AVA Telecomunicações, que possui um backbone de mais de 3 mil km de rede de fibra ótica no estado de São Paulo.
A licitação da faixa de 700 MHz devolvida pela Winity deve ocorrer no 1º trimestre de 2025.
As faixas de 850 MHz (Bandas A e B) devem ser devolvidas para a Anatel em 2028 para serem licitadas novamente.

Próximas semanas

Resultados 3T24

13/11 Brisanet

Eventos

12 e 13/11: 6G Briefing (São Paulo)
19/11: Telco Club (Online)
26/11: Inovações Israelenses em Telecom
04/12: Mercado Brasileiro Telecom (3T24)

3
11/2024

Consumo BL Fixa e acessos 3T24

Eduardo Tude

Diferentemente do que acontece no móvel, os estados do Nordeste aparecem com um consumo mais alto de dados na BL fixa. Neste caso, o preço pago pelo usuário é independente do consumo.

Acessos Anatel set/24

A Vivo liderou o crescimento do celular em set/24 com adições líquidas de 173 mil celulares. Claro (-127 mil) e TIM (-60 mil) apresentaram adições líquidas negativas. A Brisanet tinha 223 mil celulares.
Os dados disponibilizados pela Anatel indicam que o Brasil terminou set/24 com 50,8 milhões de acessos BL fixa e adições líquidas acumuladas no ano de 2,2 milhões de acessos. Estes números ainda estão subnotificados e devem crescer nas próximas divulgações.

A Claro liderou em adições líquidas de 5G em set/24 (671 mil), seguida pela Vivo (650 mil) e pela TIM (261 mil).
A Vivo manteve a liderança (13,8 milhões), seguida pela Claro (12,4 milhões) e pela TIM (8,6 milhões). A Brisanet possuía 60 mil celulares 5G e a Unifique 17 mil.
O espectro de 3,5 GHz está liberado em 5.380 municípios, onde vive 98% da população do Brasil.

Resultados 3T24

A receita líquida apresentou um crescimento anual no 3T24 de:

18,9% no Facebook (Meta)
16,0% na Microsoft
15,1% no Google
11,0% na Amazon
-0,5% na AT&T
0,0% na Verizon

A receita líquida da Huawei cresceu 16% no 3T24/3T23.

A Samsung manteve a liderança em vendas de smartphones no mundo (18,3%), seguida pela Apple (17,7%), Xiaomi (13,5%) e OPPO (9,1%). (IDC)

A Anatel só irá marcar a reunião para aprovar o termo de adaptação da concessão de STFC para autorização da Oi quando toda a documentação estiver completa.
O novo conselho de administração da Oi deve indicar 4 dos 6 membros do conselho deliberativo do fundo de pensão da Oi (Fundação Atlântico) que tem um patrimônio de mais de R$ 12,8 bilhões, suficiente para manter as pensões e aposentadorias atuais e futuras.
O Cade recusou pedido da V.tal para adoção de rito sumário na análise da compra da Oi Fibra.
A ação ON da Oi apresentou ganho de 1,6% na semana e a PN de 5,9%. O Ibovespa perdeu 1,4%.
A ação ON da Oi apresentou perda de 30,0% no acumulado do ano e a PN de 31,3%.

Mais destaques

O Brasil tem 166 milhões de usuários de Internet no conceito ampliado que inclui os usuários de Internet no telefone celular e os usuários de aplicações que necessitam de conexão à Internet. (TIC Domicílios 2024)
A pesquisa indica que 57% têm planos pré-pago, 20% pós-pago (excluído controle), 18% controle e 5% não responderam. (TIC Domicílios 2024)
O Nubank lançou a sua MVNO (NuCel), que terá a Claro como prestadora de origem, assim como acontece com a Magalu.
A Proxxima anunciou a aquisição da MGNet, provedora o Rio Grande do Norte, com cerca de 28 mil acessos BL fixa.
Com o financiamento esta semana de R$ 192 milhões para a Alloha e de R$ 200 milhões para a Brisanet, o BNDES aprovou R$ 1,1 bilhão em operações com recursos reembolsáveis do FUST no período de 12 meses.
A Highline está realizando sua terceira emissão de debêntures, no valor de R$ 2,3 bilhões.
Anatel e BID pretendem criar um índice ESG para o setor de telecomunicações.

Próximas semanas

Resultados 3T24

5/11 Vivo e TIM

6/11 Oi, Desktop, Unifique
13/11 Brisanet

Eventos

5 a 6/11: Painel Telebrasil (Brasília)
6 a 8/11: MVNO Nation (Valencia Espanha)
12 e 13/11: 6G Briefing (São Paulo)
19/11: Telco Club (Online)
26/11: Inovações Israelenses em Telecom
27/11: Fórum Redes Privativas (Online)
04/12: Mercado Brasileiro Teleco (3T24)

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

☰

BL Fixa, 5G e mais destaques

Cobertura 5G e mais destaques

Resultados 3T24, Oi e mais destaques

Resultados 3T24, 5G e mais destaques

Consumo BL Fixa e acessos 3T24