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11/2019

Oi, 5G, Algar e outros destaques

Eduardo Tude

 

Oi

 

  • O Saldo Final do Caixa Financeiro da Oi teve retração de R$ 538 milhões em agosto/19, totalizando R$ 3.083 milhões.
  • A operadora vai precisar de recursos para continuar acelerando os investimentos, que foram de R$ 656 milhões em agosto/19, totalizando R$ 4.583 milhões no acumulado do ano, sendo R$ 2.162 milhões na Oi Móvel.
  • A Oi teria desacelerado o processo de emissão de dívida de R$ 2,5 bilhões por meio de dívida garantida (secured debt) devido à proximidade da conclusão da venda da sua participação de 25% na Unitel. (Valor)
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 3,1% na semana e as PN perdas de 0,74%.

 

5G

 

  • Várias operadoras competitivas demonstraram interesse em participar na licitação de frequências de 3,5 GHz para 5G durante o seminário da Telcomp promovido esta semana.
  • O Conselheiro Emmanoel, que analisa a proposta de consulta pública para a licitação de 5G, afirmou à Telesíntese que deve apresentar alterações às regras propostas:   “Ora, essa modelagem cria uma assimetria muito grande, pois, no final, poderão restar apenas duas grandes empresas controlando 120 MHz, cada, da frequência da 5G. Os demais players simplesmente estarão expelidos desse novo serviço. Estará sendo institucionalizado o duopólio no setor, o que não podemos admitir”.

 

Resultados 3T19 : Algar

 

  • A receita bruta da Algar Telecom cresceu 4,8% na comparação do 3T19 com o 3T18, sendo que a receita do B2B cresceu 9,1% e a do B2C caiu ( -1,6%). A receita de B2B representa 60% da receita de Telecom da Algar.
  • A margem EBITDA do Grupo Algar  foi de 32,8% no trimestre e o lucro líquido R$ 58 milhões.

 

Outros destaques

 

  • A  primeira franqueada de FTTH da Vivo deve entrar em operação dia 20/11  em Águas Lindas de Goiás (GO). A parceira local Xis Net é a responsável pela infraestrutura e usará a marca Terra conectado por Vivo Fibra para a venda dos planos de banda larga.
  • A Fox anunciou que os serviços FOX+ e FOX Premium não poderão mais ser assinados diretamente do aplicativo, sem uma operadora envolvida. A medida vale para o Brasil e outros países da America Latina. A comercialização destes canais lineares de programação pela internet havia sido suspensa pela Anatel por contrariar a Lei do SeAC, mas a Fox havia conseguido uma liminar para continuar a comercialização.

 

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11/2019

Resultados 3T19: Vivo, TIM e Nextel, Oi e outros destaques

Eduardo Tude

 

Resultados 3T19 : Vivo, TIM  Nextel

 

A receita das principais operadoras brasileiras cresceu mais do que a de suas controladoras no 3T19.

Na comparação do 3T19 com o 3T18, entre as operadoras que divulgaram resultados esta semana, a receita líquida cresceu:

  • +8,3% na Nextel
  • +2,6% na Vivo, sendo 4,6% na de serviços móveis e -4,0% na de serviços fixos
  • +2,3% na TIM Brasil, sendo 2,8% na de serviços móveis
  • +1,7% na Telefonica Global
  • -5,1% na Telecom Italia

 

O lucro líquido da Vivo no 3T19 foi de R$ 1,4 bilhões e o da TIM Brasil R$ 562 milhões.

A Vivo ainda está discutindo com a TIM os termos do compartilhamento de 2G, 3G e 4G em cidades com menos de 30 mil habitantes,  mas anunciou um acordo com American Tower em MG e o lançamento de modelo de franquia para ISPs regionais.

A TIM ativou a frequência de 700 MHz nos município de Cajamar, Ilhabela e Piracicaba, atingindo 1.548 municípios com esta tecnologia.

 

Oi

 

  • A Oi ativou sua rede FTTH em mais quatro municípios: Belford Roxo (RJ), Lauro de Freitas (BA), Mesquita (RJ) e Queimados (RJ). Ela passou a atender 80 municípios com FTTH e atingiu a marca de 500 mil assinantes.
  • Nos primeiros 9 meses do ano, o Ebitda de Rotina da Oi está em linha com o guidance previsto no Plano Estratégico divulgado em 16/07/2019 e o caixa é de R$ 3,192 bilhões.
  • A Oi adiou a divulgação de seus resultados no 3T19 para o dia 2 de dezembro.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 1,0% na semana e as PN de 2,3%.

 

Outros destaques

 

  • A Anatel prorrogou por mais 60 dias o pedido de vista do conselheiro Emmanoel à proposta de consulta pública de edital do leilão de 5G.
  • Os fundos públicos não constitucionais, entre eles o FUST, serão extintos se, no prazo de dois anos, não forem ratificados por meio de Lei Complementar, conforme  proposta de Emenda Constitucional enviada pelo Governo ao Congresso. Enquanto isso, os recursos serão usados para abater a dívida pública, em programas de erradicação da pobreza e em investimentos em infraestrutura.
  • A Anatel manteve  a consulta pública da licitação para a exploração de 15 posições orbitais de satélite brasileiro e prorrogou  por mais cinco anos os direitos da Claro e Hispamar de manterem as suas atuais posições orbitais da banda C.
  • A Anatel premiou na comemoração de seus 22 anos a Nextel pela iniciativa “Somos Todos Clientes” e a Claro pelo aplicativo ” Meu Técnico”.
  • A UIT estima em 4,1 bilhões o total de usuários de Internet no mundo em 2019, 5,3% a mais que em 2018. A taxa de penetração global aumentou de quase 17% em 2005 para mais de 53% em 2019. Entre 2005 e 2019, o número de usuários de Internet cresceu em média 10% ao ano.
  • O governo dos EUA recebeu 260 pedidos de autorização de empresas para fazerem negócios com a Huawei.

 

Próximos Eventos

 

 

 

 

 

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11/2019

Futurecom, BL fixa e TVA no 3T19, Smartphones, 5G, IoT, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

 

Futurecom e aniversário Teleco

 

A Futurecom 2019 fêz jus ao titulo de maior feira e congresso de transformação digital do país:

  • Renovado, o evento ampliou o seu escopo original de telecom para envolver outros segmentos de TI e de mercados verticais.
  • A grande quantidade de palestras e paineis simultaneos tornou impossível seguir tudo que aconteceu.
  • Destaco a abertura e as palestras dos executivos das principais operadoras brasileiras.

 

Entre os paineis que participei diretamente destaco:

  • A apresentação da Vice Ministra do Peru, onde uma rede de longa distância em fibra com cobertura nacional, contruída como concessão, está ociosa devido ao aparecimento de operadoras competitivas.
  • A experiência do Mc Donald´s  com implantação de uma rede SD-WAN em todas as suas lojas.
  • O impacto do novo core 5G nos processos de virtualização das redes.
  • A importância de garantir para as operadoras móveis uma banda não fragmentada em 3,5 GHz.

A Futurecom tem um significado especial para o Teleco por ser a data de seu aniversário. Agradeço a todos que visitaram o nosso stand e comemoraram conosco os 17 anos da Teleco.

 

BL Fixa no 3T19

 

  • As competitivas lideram o crescimento da BL fixa no trimestre (+767 mil), seguidas pela Claro (+248 mil). Vivo (-150 mil) e Oi (-160 mil) apresentaram adições líquidas negativas devido a migração de usuários de xDSL para fibra (FTTH).
  • A fibra apresentou adições líquidas de 1.478 mil acessos no trimestre, enquanto o XDSL perdeu 686 mil acessos. Como consequencia, a partiticipação dos acessos com velocidades superiores a 12 Mbps cresceu de 52% em 2018 para 60,5% no 3T19.

 

TVA no 3T19

 

  • A TV por assinatura continuou encolhendo no 3T19 (-629 mil assinantes)
  • Todas  as principais operadoras apresentaram perdas no trimestre, sendo que Claro (-236 mil) e SKY (-203 mil) apresentaram as maiores perdas na TV por assinatura.
  • O Brasil perdeu 1,75 milhões de assinantes de TV por assinatura nos últimos 12 meses, mesma quantidade de assinantes perdidos pelas quatro principais operadoras de TV por assinatura dos EUA neste período.
  • Operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) contra a pirataria na TV por assinatura retirou do ar 125 sites e removeu 80 aplicativos das lojas virtuais do Android e do IoS. O próximo foco do combate à pirataria é venda de set top boxes.

 

Telefonia fixa no 3T19

 

  • A telefonia fixa perdeu 939 mil assinantes no 3T19, sendo que Vivo (-495 mil), Oi (-355 mil)  e Claro (-120 mil) apresentaram as maiores perdas no trimestre.

 

Resultados 3T19 :

 

Na comparação do 3T19 com o 3T18, a receita líquida cresceu:

 

  • +28,6% no Facebook
  • +20% no Google
  • +1,8% na Apple.
  • +0,4% na LG
  • -2,5% na AT&T
  • -2,8% na Sony
  • -4,4% na SKY Brasil
  • -5,3% na Samsung

 

Smartphones

 

  • A Samsung manteve-se na liderança em vendas de smartphones no mundo no 3T19, com 78,2 milhões de unidades, seguida pela Huawei (66,7 milhões), Apple (45,6 milhões), Xiaomi (32,3 milhões) e  Oppo (29,4 milhões). (Strategy Analytics)
  • Contribuiu para o resultado da Huawei no trimestre a venda de 41,5 milhões de smartphones na China, A empresa elevou seu market share de 24,9% no 3T18 para 42,4% no 3T19. Seus principais concorrentes no mercado chines venderam menos, inclusive a Apple que teve suas vendas reduzidas de 7,1 milhões para 5,1 milhões passando a ter um market share de 5,2% (Canalys)
  • A receita da Apple cresceu 1,8% na comparação do 3T19 com o 3T18. A receita de venda de Iphones caiu 9,2%, mas a receita de serviços cresceu 28,3%. A receita nas Americas cresceu 6,6%, mas a receita no restante do mundo apresentou crescimento negativo.

Avança a posse de smartphones entre as crianças brasileiras. Segundo a pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box, possuem smartphones:

  • 12% das crianças entre 0 a 3 anos
  • 30% das crianças entre 4 a 6 anos
  • 50% das crianças entre 7 a 9 anos
  • 74% das crianças ebtre 10 a 12 anos

 

Oi

 

  • A palestra de Rodrigo Abreu, COO da Oi, foi um dos destaques da Futurecom. Falando com firmeza apontou o rumo que deve seguir a operadora, expandindo sua rede FTTH e participando do leilão de frequências para 5G, mas tirando o foco do DTH.
  • O conselho de administração da Oi elegeu Camille Loyo Faria como a nova diretora de finanças e relações com investidores e Antonio Rabelo Filho como novo diretor jurídico.
  • AT&T chegou a um acordo com os acionistas liderados pelo investidor Elliott Management e se comprometeu a não buscar aquisições nos próximos três anos e a vender ativos não core no valor entre US $ 5 bilhões e US $ 10 bilhões.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 3,2% na semana e as ON perdas de 3,65%.

 

5G

 

  • As três principais operadoras móveis da China lançaram oficialmente serviços 5G que cobrem parcialmente 50 cidades, seis meses após o governo emitir as licenças.
  • As três operadoras implantaram cerca de 86.000 estações radio base 5G e devem chegar a mais de 130.000 até o final do ano.

 

IoT

 

As principais operadoras brasileiras começaram ativar suas redes NB-IoT e CAT-M para IoT em uma escala maior:

  • A Claro anunciou que o LTE CAT-M (CAT-M) está disponível em cerca de 13,5 mil sites e em mais de 2.250 cidades espalhadas pelo país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Distrito Federal e Salvador.
  •  A TIM anunciou a ativação do  NB-IoT em mais de três mil municípios.
  • A Vivo já havia anunciado a ativação de NB-IoT e LTE-M Cat 1 em 400 municípios e sua intenção de atender a 3,7 mil municípios no início de 2020.

 

Próximos Eventos

 

  • A Vivo divulga seus resultados para o 3T19 (04/11)
  • Seminário Telcomp dia 12 de novembro.
  • Durante a Futurecom gravamos o Telco Club com entrevistas com destacados profissionais do setor sobre as últimas tendências do setor de telecomunicações.
  • https://telecomwebinar.com/telco-club-2019/

 

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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