10
12/2023

5G e mais destaques da semana

Eduardo Tude

A Vivo (37,7%) superou a Claro (37,4%) em out/23 e assumiu a liderança em market share de celulares 5G, mas Claro e TIM estão mais avançadas na conversão de sua base para 5G.
O Brasil terminou o mês de outubro com 17,6 milhões de celulares 5G e deve terminar o ano com mais de 20 milhões.
O Conselho da Anatel pode julgar o pedido de reconsideração da Winity com relação ao acordo Winity-Vivo esta semana. O presidente da Anatel negou o pedido de efeito suspensivo das obrigações enquanto se julga o pedido.
Existiam 1.279 redes privativas no mundo no 3T23, segundo critérios adotados pela GSA. Destas, 23,5% eram 5G, 21,3% 4G/5G e 53,2% 4G. Este número está subestimado devido principalmente a redes militares de segurança e a milhares de redes que usam “slicing “na China.
A AT&T pretende liderar a implantação de Open RAN nos EU. Para isto anunciou um investimento de até US$ 14 bilhões em uma parceria de cinco anos com a Ericsson, que envolve a retirada da Nokia da sua rede de acesso rádio (RAN). O Capex anual da AT&T é de cerca de US$ 22 bilhões. A AT&T parece estar seguindo o caminho da Verizon, que adotou a Cloud RAN.

BL Fixa

A pesquisa TIC Provedores estimou que existiam 11.630 provedores de internet em 2022, sendo que:

3% delas começou a prestar o serviço em 2022
40% atuavam em apenas um município e 42% em 2 a 5 municípios.
19% ofereciam velocidade mínima acima de 100 Mbps
13% ofereciam velocidade máxima acima de 1 Gbps.
37% participavam de algum ponto de troca de tráfego (PTT)
64% com capacidade para IPv6

A Brasil TecPar anunciou a aquisição da JustWeb e a Megatelecom da InterNexa Brasil.

A Oi Soluções venceu a disputa para ser o fornecedor de conectividade para os órgãos do Governo do Estado de Mato Grosso, em parceria com a empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação (MTI).
A Oi vai descontinuar a sua oferta de streaming através do Oi Play.
A ação ON da Oi apresentou ganho de 1,5% na semana e a PN perda de 1,8%. O Ibovespa perdeu 0,9%.
A ação ON da Oi apresentou perda de 60,6% no acumulado do ano e a PN de 67,6%.

Mais destaques

O PIB de serviços de informação (inclui Telecom) cresceu 1% no 3T23, em relação ao trimestre anterior, mais que o PIB Brasil (0,1%) nesta comparação.
A indústria de Telecom apresentou uma queda de 21% no faturamento em 2023 em relação a 2022.
Foram vendidos 33 milhões de telefones celulares em 2023, com queda de 14% em relação a 2022. Uma das causas é a entrada de aparelhos contrabandeados via Paraguai, que que já representam 21% do mercado. (Abinee).
A Anfavea informou que existem 2,3 milhões de veículos em circulação com conectividade móvel no Brasil, sendo 1,2 milhão com assinaturas ativas pelas montadoras.
A SoftBank adquiriu 51% da Cubic Telecom, empresa global especializada em soluções de conectividade para IoT e que no Brasil atua como MVNO autorizada da TIM.

3
12/2023

6G, APIs e mais destaques da semana

Eduardo Tude

A UIT publicou a Recomendação ITU-R M.2160-0 com os objetivos e caso de uso para o desenvolvimento da 6G (IMT-2030).

Além de avançar com os três casos de uso da 5G (eMBB, URLLc e IoT Massivo), foram definidos novos casos de uso:

Comunicação e Inteligência Artificial
Conectividade onipresente, inclusive em áreas escassamente povoadas.
Comunicação com detecção do ambiente integrada

É importante desenvolver uma nova geração de tecnologia, que atenderá a demandas do futuro, enquanto se implanta a atual.

Claro, TIM e Vivo lançaram as 3 primeiras APIs, padronizadas pelo programa Open Gateway da GSMA, que serão comercializadas para desenvolvedores de aplicativos. São elas:

Verificação do número de celular de um usuário, utilizada como forma de autenticação.
Verificação de Troca de SIM, utilizada para evitar ataques de apropriação de contas.
Localização do dispositivo, utilizada para confirmar a sua localização.

Pesquisa comissionada pela Nokia indica que 73% dos desenvolvedores estão interessados em usar APIs para utilizar recursos que uma rede 5G pode disponibilizar.

A ação ON da Oi apresentou crescimento de 1,5% na semana e a PN perda de 2,9%. O Ibovespa subiu 2,1%.
A ação ON da Oi apresenta perda de 61,2% no acumulado do ano e a PN de 67,1%.

Mais destaques

Vero e America Net comunicaram o fechamento da operação para a implementação da combinação dos negócios das duas empresas.
A Winity entrou na Anatel com o pedido de reconsideração das condições estabelecidas para a aprovação do acordo de compartilhamento com a Vivo.
Ação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública desativou 606 sites ilegais e 19 aplicativos de streaming.
A Anatel suspendeu a comercialização de novos números 0800 por 30 dias, para que sejam tomadas medidas de segurança antifraude e evitar o uso criminoso destes números.

Próximas Semanas

05/12: PIB 3T23 (IBGE)

26
11/2023

Vero/Americanet, Ligga e mais destaques da semana

Eduardo Tude

Com a aprovação da Anatel para a fusão entre Vero e Americanet, as duas poderão unir as suas operações, passando a ser a 4ª em acessos em fibra no Brasil.

Ligga

A receita líquida apresentou um crescimento anual de 16,8%, atingindo R$ 162 milhões no 3T23.
A empresa apresentou prejuízo de R$ 7,5 milhões no trimestre.

A China Unicom, terceira operadora da China, anunciou ter implantado 3,4 mil redes privativas 5G.

Foram apreendidas 200 toneladas de cabos roubados da Oi no Rio de Janeiro.
A ação ON da Oi apresentou crescimento de 1,6% na semana e a PN de 4,2%. O Ibovespa subiu 0,6%.
A ação ON da Oi apresenta perda de 61,8% no acumulado do ano e a PN de 66,6%.

Mais destaques

A Abrint fez um alerta em relação às dificuldades dos provedores menores com o financiamento para operação e fluxo de caixa, devido a dívidas contraídas para a expansão durante a pandemia.
As entidades nacionais do setor de TIC Abes, Abranet, Brasscom, Federação Assespro e Fenainfo, afirmam que o fim da política de desoneração da folha tem um potencial enorme de perda para o País, com impacto na formalização da mão de obra e na atração de investimentos.
A China Mobile está implantando um backbone de fibra no Brasil e pretende lançar uma MVNO.
A CEO da Optus, operadora australiana, deixou o cargo após uma falha que deixou 10 mil clientes sem serviço. A Optus alegou problemas técnicos relacionados a roteadores após uma atualização de software. A saída ocorreu devido a necessidade da Optus recuperar a confiança dos clientes.
A Canalys indicou existirem sinais precoces de recuperação no mercado global de smartphones, prevendo um declínio anual de 5% nas vendas em 2023, em comparação com uma queda de 12% em 2022. As vendas na América Latina devem crescer 2%.
A Alloha Fibra vai unificar suas marcas comerciais em duas: Giga+ e a Wire+.

Próximas Semanas

29/11: Telco Club

19
11/2023

Resultados 3T23 e mais destaques da semana

Eduardo Tude

O quadro das prestadoras de pequeno porte que divulgaram seus resultados no 3T23 mostra que:

A Brisanet é a maior com receita líquida de R$ 311 milhões no trimestre, mas seria suplantada pela nova empresa formada pela fusão da Vero com a Americanet.
Desktop e Unifique apresentaram o maior crescimento anula das receitas, impulsionadas por aquisições.

5G estava disponível em out/23 em 277 municípios, sendo 196 coma Claro, 180 com a TIM e 137 com a Vivo.
A Telecall está participando do leilão de frequências 5G da Colômbia.

A ação ON da Oi apresentou crescimento de 4,9% na semana e a PN de 1,2%. O Ibovespa cresceu 3,5%.
A ação ON da Oi apresenta perda de 62,4% no acumulado do ano e a PN de 67,5%.

Mais destaques

A MVNO dos Correios (Correios Celular) informou ter alcançado a marca de 525 mil usuários (Mobile Time).
Esta quantidade deveria estar incluída no total da Surf, sua agregadora, que reportou ter 420 mil celulares de e 425 mil M2M no 3T23
A Sky passou a oferecer banda larga utilizando a rede de fibra da I-Systems em Belo Horizonte, Salvador e São Paulo.
A Pesquisa mensal de serviços realizada pelo IBGE indicou uma retração de 1,2% em set/23 em relação a set/22, o que deve se refletir em um crescimento do PIB do 3T23 a ser divulgado em dezembro. A queda maior foi em serviços de TI (-2,3%). Serviços de telecom apresentaram crescimento de 0,1%.
Começa da segunda (20/11) em Dubai a Conferência Mundial de Radiocomunicações (WRC-23), que debaterá o uso das faixas de frequências para 5G, 6G, WiFI6E e satélites. Ela termina em 15 de dezembro.
Foram colocados no espaço com sucesso mais dois satélites do O3b mPOWER da SES

Próxima Semana

20/11: Conferência Mundial de Radiocomunicações (WRC-23)
29/11: Telco Club

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11/2023

Resultados da Oi, TIM, Algar, Unifique e mais destaques da semana

Eduardo Tude

Resultados 3T23: Oi

Os Custos e Despesas Operacionais da Oi cresceram 18,6% no 3T23/2T23 e superam a receita líquida da Oi, que apresentou queda de 1,3% no trimestre.
Contribuíram para este quadro o crescimento de 12,7% dos custos com aluguel e seguros (R$ 1,1 bilhão), que incluem o contrato com a V.tal, e de 28,2% com a manutenção da rede (R$ 154 milhões).
Este resultado levou a uma margem EBITDA negativa (-13,6%) e um prejuízo líquido de R$ 2,8 bilhões. A dívida líquida da Oi (Valor Justo) era de R$ 22,7 bilhões no 3T23.
A Oi terminou o 3T23 com 22 milhões de casas passadas com fibra (V.tal) e 4,2 milhões de casas conectadas, ou seja, take-up rate de 18,3%.
A Oi apresentou crescimento negativo de seus acessos em fibra no trimestre (-27 mil). Ela possui ainda 448 mil acessos xDSL.
A ação ON da Oi perdeu 4,7% na semana e a PN 3,0%. O Ibovespa cresceu 2,0%.
A ação ON da Oi apresenta perda de 64,1% no acumulado do ano e a PN perda de 67,8%.

Resultados 3T23: TIM

A TIM apresentou bons resultados no 3T23 com a receita líquida crescendo 7,9% no ano.
A receita do móvel, que representa 94,6% da receita líquida total, cresceu 8,1% no ano e a do fixo 4,5%.
A TIM conseguiu apresentar um crescimento anual expressivo na receita do móvel, apesar de sua base de celulares ter encolhido em 7,5 milhões de celulares, sendo 5 milhões de pré-pagos e 2,5 milhões de pós-pagos.
A margem EBITDA normalizada foi de 49,7% e o lucro líquido normalizado de 724 milhões.
A TIM terminou o trimestre com uma dívida líquida de R$ 13,8 bilhões.
O Grupo TIM (Telecom Italia) anunciou a venda da infraestrutura de rede fixa na Itália para o fundo norte-americano KKR por 18,8 bilhões de euros.
A dívida líquida ajustada do Grupo era de 21,2 bilhões de euros, antes desta operação.

Resultados 2T23: Algar

A receita líquida da Algar apresentou um crescimento anual de 4% no 3T23. As receitas do B2B cresceram 0,1% e a do B2C 12,8%.
A margem EBITDA foi de 44,5% e o lucro líquido de R$ 13,4 milhões.

Resultados 2T23:Unifique

A receita líquida da Unifique apresentou um crescimento anual de 30,4% no 3T23. A margem EBITDA foi de 48,9% e o lucro líquido de R$ 41 milhões.
Ela terminou o 3T23 com 3,3 milhões de casas passadas e 716 mil conectadas, ou seja, take-up rate de 22,2%.

A Unifique vai ativar sua rede 5G em Garuva (SC). A cidade servirá de laboratório de testes para expansão do serviço.
A Dish, operadora de DTH nos Estado Unidos, possuía, como MVNO, 8,5 milhões de celulares em 2021 quando entrou em operação sua rede 5G. No 3T23, este número caiu para 7,5 milhões de celulares. Trata-se de mais um exemplo das dificuldades encontradas por novas operadoras de celular.

PNAD 2022

Segundo a pesquisa do IBGE, o Brasil possuía 75,3 milhões de domicílios em 2023, sendo que:

96,6% possuíam celular, 94,9% possuíam TV, 56,5% radio, 40,2% computador e 12,3% telefone fixo.
91,5% tinham internet, sendo 93,5% na área urbana e 78,1% na rural.
Entre os que tinham internet, 86,4% era BL fixa.
83,1% recebiam sinal de TV aberta, 13,7% por TV parabólica na Banda C, sendo que 1,3% tinham apenas esta parabólica.

87,2% das pessoas com 10 anos ou mais eram usuários de internet (161 milhões), sendo que 98,9% acessavam pelo celular, 47,5% pela TV e 35,5% pelo computador.

Mais destaques

A Claro possuí 730 mil usuários de streaming de TV, sendo 580 mil do ClaroBox e 150 mil do App da Claro TV. (Teletime)
A Ligga e a V.tal estariam negociando uma possível aquisição da rede de fibra da Ligga pela V.tal, tendo como uma das contrapartidas possíveis a entrada da Ligga no bloco de controle da V.tal. (Teletime)
A Anatel completou 26 anos no dia 7 de novembro.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 2.721/2023, que prevê a contratação preferencial da Telebras para o fornecimento de banda larga (SCM) por órgãos do poder executivo.
Foram vendidos 302,8 milhões de smartphones no mundo no 3T23, 0,1% a menos do que no 3T22, segundo o IDC.
A Samsung manteve a liderança com market share de 19,7%, menor que o do 3T22 (21,4%). Apple (17,7%) e Xiaomi (13,7%) ganharam market share.

Próxima Semana

13/11: Resultados 3T23: Brisanet e Desktop
14/11: Resultados 3T23: Datora
20/11: Conferência Mundial de Radiocomunicações (WRC-23)

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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