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3
11/2024

  • Diferentemente do que acontece no móvel, os estados do Nordeste aparecem com um consumo mais alto de dados na BL fixa. Neste caso, o preço pago pelo usuário é independente do consumo.

 

Acessos Anatel set/24

  • A Vivo liderou o crescimento do celular em set/24 com adições líquidas de 173 mil celulares. Claro (-127 mil) e TIM (-60 mil) apresentaram adições líquidas negativas. A Brisanet tinha 223 mil celulares.
  • Os dados disponibilizados pela Anatel indicam que o Brasil terminou set/24 com 50,8 milhões de acessos BL fixa e adições líquidas acumuladas no ano de 2,2 milhões de acessos. Estes números ainda estão subnotificados e devem crescer nas próximas divulgações.

 

5G

  • A Claro liderou em adições líquidas de 5G em set/24 (671 mil), seguida pela Vivo (650 mil) e pela TIM (261 mil).
  • A Vivo manteve a liderança (13,8 milhões), seguida pela Claro (12,4 milhões) e pela TIM (8,6 milhões). A Brisanet possuía 60 mil celulares 5G e a Unifique 17 mil.
  • O espectro de 3,5 GHz está liberado em 5.380 municípios, onde vive 98% da população do Brasil.

 

Resultados 3T24

A receita líquida apresentou um crescimento anual no 3T24 de:

  • 18,9% no Facebook (Meta)
  • 16,0% na Microsoft
  • 15,1% no Google
  • 11,0% na Amazon
  • -0,5% na AT&T
  • 0,0% na Verizon

A receita líquida da Huawei cresceu 16% no 3T24/3T23.

A Samsung manteve a liderança em vendas de smartphones no mundo (18,3%), seguida pela Apple (17,7%), Xiaomi (13,5%) e OPPO (9,1%). (IDC)

 

Oi

  • A Anatel só irá marcar a reunião para aprovar o termo de adaptação da concessão de STFC para autorização da Oi quando toda a documentação estiver completa.
  • O novo conselho de administração da Oi deve indicar 4 dos 6 membros do conselho deliberativo do fundo de pensão da Oi (Fundação Atlântico) que tem um patrimônio de mais de R$ 12,8 bilhões, suficiente para manter as pensões e aposentadorias atuais e futuras.
  • O Cade recusou pedido da V.tal para adoção de rito sumário na análise da compra da Oi Fibra.
  • A ação ON da Oi apresentou ganho de 1,6% na semana e a PN de 5,9%. O Ibovespa perdeu 1,4%.
  • A ação ON da Oi apresentou perda de 30,0% no acumulado do ano e a PN de 31,3%.

 

Mais destaques

  • O Brasil tem 166 milhões de usuários de Internet no conceito ampliado que inclui os usuários de Internet no telefone celular e os usuários de aplicações que necessitam de conexão à Internet. (TIC Domicílios 2024)
  • A pesquisa indica que 57% têm planos pré-pago, 20% pós-pago (excluído controle), 18% controle e 5% não responderam. (TIC Domicílios 2024)
  • O Nubank lançou a sua MVNO (NuCel), que terá a Claro como prestadora de origem, assim como acontece com a Magalu.
  • A Proxxima anunciou a aquisição da MGNet, provedora o Rio Grande do Norte, com cerca de 28 mil acessos BL fixa.
  • Com o financiamento esta semana de R$ 192 milhões para a Alloha e de R$ 200 milhões para a Brisanet, o BNDES aprovou R$ 1,1 bilhão em operações com recursos reembolsáveis do FUST no período de 12 meses.
  • A Highline está realizando sua terceira emissão de debêntures, no valor de R$ 2,3 bilhões.
  • Anatel e BID pretendem criar um índice ESG para o setor de telecomunicações.

 

Próximas semanas

 

Resultados 3T24

  • 5/11 Vivo e TIM
  • 6/11 Oi, Desktop, Unifique
  • 13/11 Brisanet

 

 

Eventos

 

  • 5 a 6/11: Painel Telebrasil (Brasília)
  • 6 a 8/11: MVNO Nation (Valencia Espanha)
  • 12 e 13/11: 6G Briefing (São Paulo)
  • 19/11: Telco Club (Online)
  • 26/11: Inovações Israelenses em Telecom
  • 27/11: Fórum Redes Privativas (Online)
  • 04/12: Mercado Brasileiro Teleco (3T24)

 

 

 

27
10/2024

Eduardo Tude

  • Assim como acontece com ARPU, o consumo mensal de dados, acompanha a distribuição de renda dos brasileiros. Os valores são mais altos no Sul e Sudeste e menores no Nordeste. A exceção é o Amazonas, onde a maior parte dos usuários está concentrada na região metropolitana de Manaus.

 

5G

  • A T-Mobile (US) está devolvendo para o FCC o espectro de ondas milimétricas que adquiriu em 18 regiões dos Estados Unidos (Markets), por não considerar viável atender os compromissos de cobertura estabelecidos. Em outras 12 regiões ela está utilizando a banda de 28 GHz em locais como arenas e estádios durante eventos com grande público para aliviar o congestionamento da rede.
  • Como esperado, a velocidade média de download de 5G na Índia caiu de 304 Mbit/s no 1T23 para 243 Mbit/s no 2T24, devido ao crescimento do número de usuários e do consumo de dados. (OpenSignal)

 

Oi

  • O Conselho da Anatel adiou a reunião marcada para 25/10 para aprovar o termo de adaptação da concessão de STFC da Oi para autorização.
  • O ponto em aberto pode ser a garantia de R$ 900 milhões de que a Oi irá cumprir a obrigação de manutenção da telefonia fixa nas 10.650 localidades onde não há competição de voz. (Telesíntese)
  • O investidor Victor Adler elevou para 11% a sua participação nas ações preferenciais da Oi.
  • A ação ON da Oi apresentou ganho de 1,4% na semana e a PN de 3,2%. O Ibovespa perdeu 0,5%.
  • A ação ON da Oi apresentou perda de 31,1% no acumulado do ano e a PN de 35,1%.

 

Pesquisa Kids Online 2024 (Cetic.br)

93% da população brasileira de 9 a 17 anos é usuária de Internet. Entre eles:

  • 98% acessam pelo celular e 69% pela TV.
  • 99% acessam em casa e 51% na escola

 

 

Mais destaques

  • A Alloha Fibra (Giga+) anunciou a aquisição da Atex Telecom, provedor do Maranhão com 64 mil acessos banda larga fixa.
  • A Alloha Fibra iniciou s captação de R$ 250 milhões em debêntures incentivadas para investir em sua rede. Ela pretende investir R$ 313 milhões para atingir 4,93 milhões de Casas Passadas (HPs) em fevereiro de 2026.
  • A Anatel adiou o prazo para entrada em vigor da obrigação do uso do código "0303" (Stir Shaken).

 

Próximas semanas

 

Resultados 3T24

  • 5/11 Vivo e TIM
  • 6/11 Oi, Desktop, Unifique
  • 13/11 Brisanet

 

Eventos

  • 5 a 6/11: Painel Telebrasil (Brasília)
  • 6 a 8/11: MVNO Nation (Valencia Espanha)
  • 12 e 13/11: 6G Briefing (São Paulo)
  • 19/11: Telco Club (Online)
  • 26/11: Inovações Israelenses em Telecom
  • 27/11: Fórum Redes Privativas (Online)
  • 04/12: Mercado Brasileiro Teleco (3T24)

 

 

 

20
10/2024

  • O ARPU, que corresponde ao gasto da mensal por usuário de celular (sem impostos), acompanha a distribuição de renda dos brasileiros. Os valores são mais altos no Sul e Sudeste e menores no Nordeste.

 

Resultados 3T24: Claro

  • A Claro apresentou bons resultados com a receita líquida total crescendo 7,4% no ano com uma margem EBITDA de 43,9%.
  • O fixo apresentou o maior crescimento anual da receita em 8 anos (+4,3%). A receita da banda larga fixa e do corporativo cresceu cerca de 9% cada e a da TV por assinatura apresentou a menor queda em 7 anos (-3,7%).
  • A Claro possui 41,6 milhões de Casas Passadas, sendo 11 milhões com fibra.
  • A receita do móvel cresceu 10,7% no ano. As adições líquidas negativas no pré-pago são decorrentes da migração de clientes para o pós-pago e de uma política mais agressiva de desligamento de inativos.

 

Resultados 3T24: Ericsson e Nokia

  • A Ericsson apresentou resultados melhores que os da Nokia no 3T24.
  • A receita da Ericsson no trimestre (US$ 6 bilhões) cresceu 2,4% no ano, enquanto a da Nokia (EUR 4,4 bilhões) foi 13,2% menor que a do 3T23.
  • O lucro líquido da Ericsson no trimestre foi de US$ 380 milhões e o da Nokia EUR 175 milhões.

 

Resultados 3T24: Netflix

  • A Netflix terminou o 3T24 com 283 milhões de usuários no mundo, sendo 49 milhões na América Latina. O crescimento anual foi de 14,4 % no mundo e de 12,7% na América Latina.
  • A receita global foi de US$ 9,8 bilhões no trimestre, com crescimento anual de 15%, e o lucro líquido de US$ 2,4 bilhões.

 

5G

  • A Brisanet terminou o mês de setembro com 223 mil acessos móveis e 2,6 mil FWA, com adições líquidas de 30,7 mil acessos móveis no mês.
  • A EAF (Siga Antenado) já distribuiu e instalou 4 milhões de kits de parabólicas digitais para famílias registradas no Cadastro Único Federal. A previsão atual é que este total chegue a 5 milhões, a metade dos 10 milhões estimados inicialmente.

 

Oi

  • O Conselho da Anatel marcou para 25/10 a reunião para aprovar o termo de adaptação da concessão de STFC da Oi para autorização.
  • O conselheiro da Anatel Artur Coimbra propôs que seja aprovado o pedido da Oi de mudança dos controladores, com a diluição da participação dos atuais sócios para 20% ficando 80% para os credores. O conselheiro Vicente Aquino solicitou vista da matéria.
  • A Oi celebrou acordo com a American Tower do Brasil para cessão de imóveis e torres no valor de R$ 41 milhões em pagamento de parte das dívidas.
  • A ação ON da Oi apresentou perda de 7,6% na semana e a PN de 7,5%. O Ibovespa cresceu 0,4%.
  • A ação ON da Oi apresentou perda de 32,0% no acumulado do ano e a PN de 37,1%.

 

Mais destaques

  • A Anatel definiu que serão considerados em roaming permanente apenas os dispositivos conectados à rede de uma mesma operadora por mais de 90 dias seguidos.
  • Serão conectadas 16,1 mil escolas com recursos do Fust através da modalidade renúncia fiscal, sendo 13,8 mil pela Vivo. Não tiveram proponentes 21 mil das 37 mil escolas que faziam parte do edital.
  • A Anatel aprovou um plano de ação para ampliar o uso do IPv6 nas redes de telecomunicações do Brasil.
  • A Vero concluiu o processo de captação de R$ 900 milhões em debêntures.
  • A Datora conseguiu o primeiro bloco de IMSI Global do País, que permite identificar de forma única os assinantes de uma rede móvel.

 

Próximas semanas

Resultados 3T24

  • 5/11 Vivo e TIM
  • 6/11 Oi, Desktop, Unifique
  • 13/11 Brisanet

 

Eventos

  • 5 a 6/11: Painel Telebrasil (Brasília)
  • 6 a 8/11: MVNO Nation (Valencia Espanha)
  • 12 e 13/11: 6G Briefing (São Paulo)
  • 19/11: Telco Club (Online)
  • 26/11: Inovações Israelenses em Telecom
  • 27/11: Fórum Redes Privativas (Online)
  • 03/12: Mercado Brasileiro Teleco (3T24)

 

 

 

13
10/2024

  • Agradeço a todos que visitaram o stand da Teleco na Futurecom e participaram de nossa comemoração dos 22 anos da Teleco.

Redes Neutras

  • Painel realizado na Futurecom mostrou que V.tal e Fibrasil reduziram suas metas de expansão de casas passadas por fibra (HP) e devem se concentrar agora em aumentar a ocupação de suas redes.
  • A IHS ainda tem 1 milhão de casas passadas por cobre a serem convertidas para o FTTH.
  • A Teleco estima que estas redes neutras sejam responsáveis por 19% do total de casas passadas com fibra no Brasil.

 

Oi

  • O Conselho da Anatel adiou a reunião para aprovar o termo de adaptação da concessão de STFC da Oi para autorização até que sejam sanadas as pendências documentais e incertezas relacionadas aos processos que fazem parte do acordo entre Anatel, Oi e TCU.
  • Os credores da Oi aprovaram a proposta apresentada pela V.tal para compra dos Clientes da Oi Fibra (ClientCo).
  • A ação ON da Oi apresentou perda de 2,5% na semana e a PN de 1,6%. O Ibovespa perdeu 1,4%.
  • A ação ON da Oi apresentou perda de 26,4% no acumulado do ano e a PN de 32,0%.

 

Mais destaques

A partir de abr/25, a Anatel deixará de homologar novos dispositivos 2G ou 3G que não sejam compatíveis com tecnologias 4G ou superiores.

O leilão reverso para atender localidades com 4G, utilizando recursos que sobraram da limpeza da faixa de 700 MHz, teve como vencedoras:

  • Brisanet com 52 localidades por R$ R$ 56 milhões
  • Ligga com 6 localidades por R$ 6 milhões
  • TIM com 1 localidade por R$ 1,8 Milhão

O valor total de R$ 64 milhões é 40% menor que o valor previsto para as ofertas iniciais.

A área técnica da Anatel propôs ao Conselho que a faixa de 6 GHz seja dividida entre o WiFi e o Móvel (SMP).

O BNDES aprovou financiamento de R$ 65 milhões com recursos do FUST para a Highline instalar 181 torres de 4G e 5G a serem utilizadas pelas operadoras móveis em territórios rurais e urbanos de 23 estados, sendo 145 torres para atender 124 favelas espalhadas pelo País.

A Justiça dos Estados Unidos decidiu que o Google terá que permitir a presença de outras lojas de APPs dentro da Play Store. Além disso, os

APPs poderão ter links para o usuário baixar programas fora da Play Store.

 

Próximas semanas

 

Resultados 3T24

  • 15/10 Claro
  • 5/11 Vivo e TIM
  • 6/11 Oi, Desktop, Unifique
  • 13/11 Brisanet

Eventos

  • 5 a 6/11: Painel Telebrasil (Brasília)
  • 6 a 8/11: MVNO Nation (Valencia Espanha)
  • 12 e 13/11: 6G Briefing (São Paulo)
  • 19/11: Teleco Club (Online)
  • 27/11: Fórum Redes Privativas (Online)
  • 03/12: Mercado Brasileiro Teleco (3T24)

 

 

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

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