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3/2025

Resultados 2024: Fornecedores, Alares, Desktop, Unifique e Telebras

Eduardo Tude

Resultados 2024: Fornecedores de Equipamentos

A participação Global de fornecedores na receita de equipamentos de telecomunicações nos seis programas de telecomunicações monitorados no Dell'Oro Group — acesso de banda larga, transporte óptico e de micro-ondas, rede móvel central (MCN), rede de acesso de rádio (RAN) e roteador e switch SP —permaneceu praticamente inalterada em 2024, com Huawei e Ericsson melhorando um pouco as suas posições.
A Huawei (31%) liderava e 8 fornecedores representavam cerca de ~80% do mercado mundial em 2024. A Huawei passou também a liderar em 2024 quando se exclui a China deste mercado.
A Dell'Oro estima que as receitas totais dos fornecedores caíram 11% em 2024.
No Brasil a receita líquida da WDC, distribuidora de equipamentos, caiu 7% em 2024.

Resultados 2024: Alares

Impulsionada por aquisições da WEBBYi e da AZZA, a receita líquida da Alares cresceu 32,7%, atingindo R$ 754 milhões. A margem EBITDA ajustada foi de 45%, mas a empresa teve R$ 100 milhões de prejuízo.
A Alares terminou o ano com 790 mil acessos banda larga fixa (+56%).

Resultados 2024: Desktop

A receita líquida da Desktop cresceu 14,4% em 2024, atingindo R$ 1.129 milhões. A margem EBITDA ajustada foi de 51,3%, e a empresa teve R$ 199 milhões de lucro.
A Desktop apostou no crescimento orgânico. Os acessos banda larga fixa (1.131 mil) cresceram 11% no ano e o take-up rate foi de 19,6%.

Resultados 2024: Unifique

A receita líquida da Unifique cresceu 16,1% em 2024, atingindo R$ 1.025 milhões. A margem EBITDA ajustada foi de 48,8%, e a empresa teve R$ 175 milhões de lucro.
Ela terminou o ano com 792 mil acessos banda larga fixa (+10%) e um take-up rate de 22,5%.
A Unifique reduziu seu churn mensal para 1,63% em 2024, abaixo dos 1,81% apurados em 2023.
A Unifique pretende gerar um faturamento de até R$ 70 milhões com telefonia móvel em 2025.

Resultados 2024: Telebras

A receita líquida da Telebras apresentou queda de 0,6% em 2024, atingindo R$ 414 milhões. A empresa teve R$ 252 milhões de prejuízo.

O Brasil ficou na 56ª colocação, entre 137 países, no Global Network Excellence Index da Opensignal.
Ocupou a 3ª colocação em velocidade de download 5G, mas ficou na 82ª colocação em 4G/5G Availability.
Ocupou a 45ª colocação em Excellent Consistent Quality e 56ª em velocidade de download 4G.

Mais Destaques

Os vencedores do segundo leilão reverso de cobertura móvel para 70 localidades desatendidas promovido pela Seja Digital foram Brisanet (47), Ligga (18), iez! Telecom (4) e Unifique (1).
O governo argentino decidiu suspender preventivamente a compra da Telefónica pela Telecom, uma medida tomada pela Secretaria de Indústria e Comércio do Ministério da Economia. A decisão atende à recomendação da Comissão Nacional de Defesa da Concorrência, que alertou sobre os potenciais efeitos da operação no mercado de telecomunicações.
A tentativa da Crown Castle, empresa de torres dos Estados Unidos, de expandir seu portfólio de serviços não teve sucesso. Ela anunciou a venda de seu negócio de fibra e Small Cells para a EQT e a Zayo.
O Google fechou um acordo para adquirir a empresa israelense de segurança cibernética Wiz em um negócio avaliado em US$ 32 bilhões.

Próximas Semanas

Resultados 2024

24/03 Brisanet
26/03 Oi

Eventos

26/03 2ª Revisão do PGMC – Anatel

•   Nova classificação dos prestadores
•   Mercado de Atacado de Espectro
•   Mercados de Atacado de Roaming e MVNO

3/04 Workshop Mercado Brasileiro de Telecomunicações - 2024
9/04 MVNO Summit
7 a 9/05 Encontro Nacional Abrint 2025

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3/2025

Resultados 2024 Brasil TecPar e Vero, 5G e mais destaques

Eduardo Tude

As primeiras colocadas na Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida da ANATEL em 2024 foram:

•   BR Super, prestadora de Minas Gerais com 7 mil acessos, na banda larga fixa (8,65)
•   Claro no Pós-pago (7,84) e no Pré-pago (7,97).
•   Unifique na telefonia fixa (8,89) e na TV por Assinatura (8,08).

Parabéns a todas que participaram da pesquisa.

Resultados 2024: Brasil TecPar

2024 foi um ano de aquisições para a Brasil Tecpar, que levarão a que ela supere a marca de 1 milhão de acessos banda larga fixa em 2025.
Ela terminou o ano com 787 mil acessos banda larga fixa (+24%), que totalizariam 1.030, com a aquisição da On Net, Nova Rede Telecom e da Sempre Telecom, que estão acontecendo em 2025.
A receita líquida aumentou 44,6%, atingindo R$ 1.098 milhões. A margem EBITDA ajustada foi de 44,2%, mas a empresa teve R$ 26 milhões de prejuízo
A Brasil TecPar encerrou 2024 com 3 milhões de Casas Passadas (HP) sustentados por 160 mil km de rede, sendo 97 mil km de longa distância e 63 mil km de redes metropolitanas. O Take Up Rate foi de 25,7%.
A Brasil TecPar anunciou a entrada do fundo de investimentos Macquarie Capital como acionista da companhia, que fez um investimento inicial de R$ 300 milhões, podendo fazer investimentos adicionais de mais R$ 300 milhões em12 meses e R$ 1,2 bilhão em até 48 meses.
Esta semana a Brasil TecPar informou a aquisição por R$ 93,1 milhões de uma fatia adicional de 14,12%no grupo ALT-GGNet, aumentando para 71,5% a sua participação na empresa.

Resultados 2024: Vero

2024 foi um ano em que a Vero se dedicou à integração da Americanet. Os acessos banda larga fixa (1.387 mil) cresceram 3% no ano e a receita líquida 4,6%, atingindo R$ 1.661 milhões.
A margem EBITDA ajustada foi de 51,4%, mas a empresa teve R$ 23,3 milhões de prejuízo.
O ARPU atingiu R$ 112, mas o churn mensal no 4T24 foi de 1,77%.

A maior parte dos novos serviços que podem ser oferecidos por 5G só podem ser viabilizados quando se utiliza o novo core 5G (SA).

A Ericsson considera que os fatores importantes para impulsionar a adoção do 5G (SA) no Brasil são:
•   A ampliação da infraestrutura de core (núcleo) 5G
•   O aumento da penetração de smartphones com a tecnologia (SA)
•   Disponibilidade de frequências baixas.

Mais Destaques

Nio, é novo nome Oi Fibra, agora uma empresa do Grupo V.tal.
A Telefônica vendeu sua subsidiária na Colômbia para a Millicom.

Próximas Semanas

Resultados 2024

17/04 Desktop
19/04 Unifique
24/03 Brisanet
26/03 Oi

Eventos

3/04 Workshop Mercado Brasileiro de Telecomunicações - 2024
9/04 MVNO Summit
7 a 9/05 Encontro Nacional Abrint 2025

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3/2025

MWC 2025 e mais destaques

Eduardo Tude

O Mobile World Congress (MWC) foi mais uma vez um sucesso e contou com um grande número de participantes do Brasil. A importância do MWC para Barcelona foi ratificada pela presença do Rei da Espanha na abertura do evento.

Um evento deste porte reúne os mais diferentes grupos com interesses diversos. Apresento a seguir os meus destaques.

Inteligência Artificial foi sem dúvida o principal tema do evento e está sendo usada em todas as áreas.

Redes Autônomas

Meu destaque são as que estão sendo estimuladas pelo TM Fórum. A expectativas é que, em 2025, teremos redes operando autonomamente (L4) através de intervenções automáticas supervisionadas por técnicos.

eSIM

As novas especificações da GSMA para Consumidores e IoT devem simplificar o provisionamento e acelerar o crescimento do SIM Card virtual gerando oportunidades de novos serviços para Operadoras, MVNOs, IoT e Redes Privativas.

Satélite (NTN)

Tema recorrente nos vários painéis, existe uma grande expectativa dos serviços Direct to Device (D2D) que permitirão que pessoas, através de seus smartphones, e coisas passem a ter cobertura em móvel em qualquer lugar do planeta. No MWC foi possível conhecer os vários sistemas propostos, que atuarão em parceria com as operadoras para complementar a cobertura terrestre.

5G SA

Existem no mundo 326 redes 5G em operação, mas apenas 61 com 5G SA, que utiliza o Core 5G, que é nativo na nuvem, e possibilita a oferta de novos serviços utilizando slicing e EDGE. As vantagens se acentuaram com o 5G Advanced que, entre outras possibilidades, traz o FSA (Flexible Spectrum Access) que contribui para melhorar a cobertura do uplink, facilitando a migração do NSA para o SA.

GLOMO Awards

O GLOMO Awards, do qual sou jurado desde 2015, completou 30 anos.
O Brasil ganhou o “Government Leadership Award”, entregue ao Ministro das Comunicações. Entre os motivos está o acordo com a Colômbia, para estender a infovia do programa Norte Conectado até a cidade colombiana de Leticia.
Confira a lista de vencedores por categoria:
https://www.mwcbarcelona.com/mobile-awards/categories-and-awards

Mais Destaques

O segmento de Informação e Comunicação cresceu 6,2% em 2024, mais que o PIB Brasil (3,4%).
A Oi completou a venda da Oi Fibra para a V.tal e da Oi TV para a Mileto Tecnologia. A partir do 2º trimestre, a Oi Soluções e o legado de cobre ainda em operação serão as únicas fontes de receita da operadora.
A Viasat realizou uma demonstração da tecnologia D2D (direct-to-device) em Blumenau e Curitiba utilizando satélites de banda L da Viasat e a rede da SKYLO.
A América Móvil encerrou as todas as parcerias com a Starlink.

Próximas Semanas

Resultados 2024

17/04 Desktop
19/04 Unifique
24/03 Brisanet
26/03 Oi

Eventos

3/04 Workshop Mercado Brasileiro de Telecomunicações - 2024
9/04 MVNO Summit
7 a 9/05 Encontro Nacional Abrint 2025

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3/2025

Vivo 2024, MWC 2025 e mais destaques

Eduardo Tude

Serviços para o mercado B2B representaram 21% da receita da Vivo em 2024, sendo que 1/3 desta receita (7% do total) foram com serviços digitais totalizando R$ 4.070 milhões:

Cibersegurança: R$ 211milhões
Soluções Digitais: R$ 817 milhões
IoT + Messaging: R$1.099 milhões
Cloud: R$ 1943 milhões

Destaca-se também que em 2024:

O móvel representou 71% da Vivo
O churn mensal do pós-pago foi de 0,98%, menor que o do FTTH de 1,49%.
A rede FTTH terminou o ano com 29,1 milhões de casas passadas e 7 milhões casas conectadas (Take-up rate de 24%)
2,4 milhões de clientes no plano Vivo Total, oferta convergente que combina fibra e pós-pago em uma única fatura. ~90% das vendas de FTTH em lojas Vivo são neste plano.

MWC 2025: 03 a 5/03 (Barcelona)

Estou em Barcelona participando do MWC 2025 em Barcelona e trarei para vocês as principais tendências do evento.

Mais Destaques

Relatório publicado pela Anatel indica que 64% do total de investimentos em banda larga fixa (SCM) é feito pelas PPPs (Competitivas).
A Anatel autorizou a Claro a utilizar a faixa de 700 MHz em caráter secundário em 1.014 cidades de 17 estados.
A TIM Brasil planeja realizar um procedimento de grupamento de ações ordinárias na proporção de 100 para uma.
A IHS Brasil, empresa de infraestrutura com mais de 8 mil torres no país, completou 5 anos de atuação no Brasil.
A Telefônica anunciou a venda de sua filial na Argentina para a Telecom por US$ 1,2 bilhões. A operação deve enfrentar dificuldades para ser aprovada, pois a Telecom passaria a ter cerca de 70% do mercado de serviços de telecomunicações no país.

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

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