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Oi, 5G e outros destaques

Eduardo Tude

A Oi atingiu seu objetivo em relação ao aumento de capital cujos recursos serão destinados a investimentos. A companhia registrou a subscrição de um total de 1,621 bilhão de novas ações ordinárias, equivalente a um aporte total de R$ 2,011 bilhões.
Os próximos passos são a aprovação do PLC 79 e o acordo para pagamentos de multas Anatel.
As ações ON da Oi apresentaram perdas de 2,3% na semana e as PN de 2,9%.

Os três pilares da estratégia de 5G da AT&T são: móvel, BL fixa e edge computing. A estratégia 5G será focada verticalmente, incluindo os segmentos de varejo, manufatura, saúde e finanças.
A Huawei informou que apresentará seu primeiro smartphone 5G no MWC em Barcelona, com um design dobrável. A empresa apresentou um chip projetado especificamente para estações rádio-base 5G, chamado Huawei Tiangang, e um chip modem de 5G para smartphones.
A licitação 101 de frequências de ondas milimétricas (28 GHz) realizada pelos FCC nos EUA arrecadou US$ 702,6 milhões. Será realizada agora outra licitação (102) para novos lotes de frequências nesta faixa. As ondas milimétricas estão sendo utilizadas para BL fixa 5G. Ainda não está clara a sua viabilidade para aplicações móveis.

Outros destaques

A MVNO da CenturyLink utilizará a infraestrutura da Surf Telecom como “enabler” (MVNE) para a oferta de serviços, que terá como foco complementar a sua oferta de conectividade WAN.
Foram vendidos 982 mil tablets no Brasil no 3T18, 4% a menos que no 3T17. O valor médio dos tablets caiu de R$ 472 no 3T17 para R$ 463 no 3T18, cerca de 1/3 do valor médio dos smartphones. O IDC projetou vendas de 1,14 milhões de tablets no 4T18.
A Padtec vendeu sua divisão de sistemas ópticos submarinos para a IPG Photonics Corporate, empresa americana líder em lasers e amplificadores de alta potência.
A América Móvil anunciou a aquisição das operações da Telefônica na Guatemala (US$ 333 milhões) e em El Salvador (US$ 315 milhões), sendo que esta última ainda depende de aprovação regulatória.
A Liberty Latin America e a Millicon encerraram as negociações para uma possível fusão.
Existiam mais de 100 operadoras de rede LoRaWAN no mundo no final de 2018, segundo a LoRa Aliança.
O Google foi multado em € 50 milhões na França, por não atender a GDPR, legislação de privacidade da União Europeia sancionada em 2018.
A GSMA apresentou durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, uma declaração conjunta de princípios para o mundo digital (“Declaração Digital”), assinada por 40 CEOs de operadoras de telecom, vendors e fornecedores de TI.
Mark Zuckerberg, fundador e CEO do Facebook, está planejando unificar a infraestrutura por trás dos aplicativos WhatsApp, Messenger e Instagram. Os apps continuariam existindo separadamente para o consumidor final.
O resultado do serviço de streaming Hulu foi a principal causa da perda de US $ 580 milhões em investimentos de capital registrada pela Disney. A Disney possui 30% do Hulu, mas terá 60% quando o acordo de compra da 21st Century Fox for concluído

Próximas semanas

Divulgação de resultados de 2018 da Claro (13/02), TIM (19/02) e Vivo (20/02).

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Netflix, Oi, Smartphones, TIM, e outros destaques

Eduardo Tude

Vídeo: Resultados Netflix e serviços Vivo Móvel

A Netflix terminou 2018 com 139,3 milhões assinantes, 25,9% a mais que em 2017, sendo que 80,8 milhões estão fora dos EUA (+39,7% no ano). A receita líquida em 2018 foi de R$ 15,8 bilhões (+35,1%) e o lucro líquido de R$ 1,2 bilhões (+ 117%). A Netflix anunciou um reajuste no preço do seu serviço nos EUA e em 40 países da América Latina, exceto Brasil e México.
Os clientes móveis da Vivo poderão assinar serviços de streaming de vídeo (FOX+, Telecine Play, Discovery Kids On, Fox Sports e WatchESPN) antes exclusivos para quem tinha planos de serviços fixos.
Enquanto isto, o governador de Santa Catarina sancionou lei estadual que proíbe as operadoras de cobrar assinatura de produtos de SVA incluídos em suas ofertas de telefonia móvel. A lei é inconstitucional por se tratar de competência da União e não do estado legislar sobre o tema.

A Oi selecionou o Boston Consulting Group para assessorá-la em seu processo de revisão estratégica e o Bank of America Merrill Lynch como assessor financeiro, para prospectar e estruturar operações que envolvam a monetização de ativos non core” e oportunidades de M&A.
A Geração de Caixa Operacional Líquida da Oi foi negativa em R$ 38 milhões em nov/18 e os investimentos atingiram o patamar de R$ 421 milhões neste mês.
O Saldo Final do Caixa Financeiro da Oi teve retração de R$ 17 milhões em nov/18, totalizando R$ 4.362 milhões.
A Oi irá realizar Assembleia Geral Ordinária da Companhia no dia 30 de abril de 2019.
A CVM pediu a condenação de 21 executivos e oito empresas que controlavam a Oi por violação de deveres fiduciários no processo de reestruturação da Oi, sobretudo na fusão com a Portugal Telecom. Entre as empresas estão Andrade Gutierrez, Jereissati Telecom, BNDESPar e a Portugal Telecom (sucedida pela Pharol).
As ações ON da Oi apresentaram perdas de 7,7% na semana e as PN de 6,1%.

Smartphones

No 3T18 foram vendidos no Brasil 10,8 milhões de smartphones, 7,7% a menos do que no 3T17. Para o 4T18, a IDC Brasil projeta a venda de 11,3 milhões de smartphone, 6,9% a menos do que do 4T17.
A queda nas vendas acompanha uma tendência mundial que fez com que Apple e Samsung anunciassem uma receita menor que a prevista para o 4T18. O mercado amadureceu e os usuários estão comprando smartphones mais caros, mas demorando mais tempo para trocar de celular. O preço médio dos smartphones comprados no Brasil aumentou 19,9% no 4T18/4T17, atingindo R$ 1.340. (IDC Brasil).
A Microsoft irá deixar de enviar atualizações de segurança ou correção de bugs para aparelhos com o Windows 10 Mobile a partir de dezembro de 2019.

TIM

O conselho de administração da Telecom Italia anunciou que os resultados preliminares para 2018 indicam uma queda no EBITDA orgânico em relação à 2017. A TIM Brasil, no entanto, melhorou seu desempenho. A notícia provocou queda nas ações da Telecom Itália e fortalece a Vivendi em sua disputa com Elliott pelo controle da companhia na assembleia que será realizada em 29 de março.
A TIM Brasil ativou a frequência de 700 MHz em mais 12 cidades do estado de São Paulo.
Giovanni Ferigo renunciou ao cargo de membro do conselho de administração da TIM.

Outros destaques

A Claro continua tendo a maior velocidade 4G no Brasil (18,8 Mbps), segundo a OpenSignal. A Vivo (13,0 Mbps aparece em segundo, seguida pela TIM (10,3 Mbps) e pela Oi (7,7 Mbps).
A TIM apresenta a maior disponibilidade de 4G (78,6%), seguida pela Vivo (68,0%), Claro (67,9%) e Oi (59,7%).
A Oi (R$ 14,1bilhões), Telefônica Brasil (R$ 10,6 bilhões) e a TIM (R$ 12,1 bilhões) estão entre as 10 empresas maiores tomadoras de recursos do BNDES entre 2004 a 2018. A quantia da Oi sobe para R$ 17,8 bilhões se forem considerados os recursos tomados pela Telemar Norte Leste e Telemar Participações.
A Abinee projeta um crescimento de 7% no faturamento de Telecom em 2019, sendo 5% em infraestrutura e 8% em telefones celulares. A projeção de crescimento para o faturamento de informática é de 8%, o mesmo para o total da indústria eletroeletrônica.
Eduardo Ricotta foi promovido a presidente da Ericsson para o Sul da América Latina (Latam Sul).
A EP Capital assume o controle da Sumicity. Vicente Gomes, ex-CEO, continua no Conselho e como acionista minoritário. (Telesíntese)
A Liberty Latin America, grupo de Telecom com atuação no Caribe e América Central, está negociando a aquisição da Millicom que possui ativos móveis na região.

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1/2019

Celular, Oi, IoT, CES, Anatel e outros destaques

Eduardo Tude

Celular em novembro

A TIM se manteve na liderança em market share de pré-pago ao apresentar perdas (-586 mil) semelhantes às da Claro (-587 mil). Vivo (-687 mil) e Oi (-1,0 milhão) apresentaram perdas maiores.
A disputa deve ser decidida em dezembro, mês de referência para o pagamento da taxa anual de fiscalização (FISTEL) paga por celular ativo. A diferença entre as duas operadoras é de 181 mil pré-pagos.
A Claro liderou em adições líquidas de pós-pago sem M2M (272 mil), seguida pela Oi (150 mil), Vivo (121 mil) e TIM (72 mil).
O Brasil terminou outubro com 128,8 milhões de celulares 4G, 56,6 milhões de 3G, 24,9 milhões de 2G e 19,1 milhões de terminais M2M.

A Oi fechou um acordo com a Pharol (antigos controladores da Portugal Telecom) para acabar com os litígios entre as duas empresas. Pelo compromisso de apoio da Pharol ao plano de recuperação judicial, a Oi deverá:

Pagar 25 milhões de euros à Pharol (a ser utilizado no aumento de capital da Oi).
Entregar 33,8 milhões de ações da Oi que estão em sua tesouraria
Assumir custos com garantias judiciais relativas a processos judiciais da Pharol em Portugal.

A Oi teria contratado o banco BofA Merrill Lynch para estruturar a venda de ativos (torres e data centers) da companhia. (Reuters)

As ações ON da Oi apresentaram valorização de 1,4% na semana e as PN de 2,8%.

IoT

O BNDES concluiu a etapa de enquadramento de planos de projetos pilotos de IoT tendo sido selecionados os seguintes projetos nos ambientes:

Rural (4): CPqD, Embrapa, FITEC e PUV-Rio
Cidades (5) CPqD, Inatel, FITEC, Instituto Atlântico e LSI-TEC.
Saúde (6): Cesar, HFCFMUSP, LSI-TEC, PUC-Rio, RNP e UFRGS

A Teleco participa como entidade avaliadora do projeto piloto de cidades inteligentes da FITEC.

Os projetos serão agora analisados pelas equipes operacionais do BNDES para serem submetidos à aprovação da Diretoria do BNDES.

CES em Las Vegas

Aconteceu esta semana em Las Vegas Consumer Electronic Show (CES) que contou com a participação de mais de 180 mil pessoas. Os principais destaques foram:

5G foi um grande tema, embora os smartphones 5G ainda não estarem disponíveis para serem lançados neste evento. Verizon e T-Mobile reclamaram da utilização pela AT&T do logotipo "5G E" (de 5G "evolution") na barra de status de smartphones conectados a sua rede 4.5 G.
A exposição contou com modelos de carro e ônibus autônomos, permitindo conferir os avanços neste segmento.
A TV OLED da LG, capaz de ser enrolada e guardada como um telão em um móvel próprio.
O primeiro sistema de computação quântica universal integrado do mundo projetado para uso científico e comercial da IBM.
A Hulu anunciou adições líquidas de 8 milhões de assinantes em 2018, atingindo um total de mais de 25 milhões de assinantes em seus serviços de vídeo on demand (SVOD) e TV ao vivo. Ela ainda está muito atrás da Netflix (57 milhões de assinantes nos EUA), mas já está próxima dos principais provedores de TV por assinatura dos EUA. A Hulu foi criada como uma joint venture da Disney, Fox, Comcast e AT&T.

Anatel

A Anatel suspendeu a eficácia do artigo 16 do regulamento de qualidade do serviço móvel, que trata do indicador de complementação de chamadas em até 67% dos casos nos períodos de maior movimento (SMP4). Há muito se discute a dificuldade de atender este indicador que é influenciado pela disposição do consumidor em atender às chamadas.
A Anatel e a UnB assinaram um Termo de Execução Descentralizada (TED) com o objetivo de elaborar estudo aprofundado dos impactos da implementação de um modelo regulatório mais responsivo. Boa iniciativa. O Brasil precisa avançar para um modelo de regulação responsiva e orientado para o consumidor.

Outros destaques

As três principais empresas de Telecom listadas na Bovespa perderam valor de mercado em 2018. A Telefônica Brasil terminou o ano com R$ 75,4 bilhões (-3,5%), a TIM participações com R$ 28,7 bilhões (-10,6%) e a Oi com R$ 2,9 bilhões (-1,5%).
Teve início a construção do EllaLink, cabo submarino que ligará o Brasil à Europa e que deve estar operacional em 2020. A Telebrás era uma das acionistas do empreendimento, mas trocou sua participação por capacidade no cabo.
A Vivo já utiliza a frequência de 700 MHz para atender com 4G a todos os municípios do interior do estado de São Paulo. A Vivo utiliza 700 MHz em 1.200 municípios do Brasil, inclusive em todas as capitais.
Vivo colocou em operação comercial sua rede de fibra (FTTH) nas cidades de Jaboticabal e Votuporanga.
A America Net assinou parceria com a prefeitura de São Paulo para exploração do serviço de WiFi Livre na cidade. A empresa implantará 619 pontos de WiFi e será remunerada pela publicidade exibida nos aparelhos dos usuários que se conectarem a essa rede aberta.
A Ford Motor Company confirmou que até 2022 todos os seus veículos sairão da fábrica com a tecnologia C-V2X do 3GPP que permite a comunicação entre veículos. O padrão escolhido é diferente do DSRC que vinha sendo adotado pelas outras operadoras americanas.
A Samsung indicou que apresentará queda no lucro operacional e na receita do 4T18, devido a vendas menores na China. A Reuters informou que a queda ano-a-ano será de 12% no lucro operacional e de 5% na receita. A Apple já havia anunciado queda na sua receita alegando o mesmo motivo.

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1/2019

Portabilidade, Tel. fixa, Oi, Apple, Huawei, Fibra e outros destaques

Eduardo Tude

Portabilidade

Foram portados 6,7 milhões de números telefônicos no Brasil em 2018, 15,7% a mais que em 2017.
O crescimento ocorreu no celular (+20,6%) totalizando 5,3 milhões de números portados em 2018. Com o crescimento do pós-pago os usuários de celular passam a valorizar a manutenção do número telefônico ao trocar de operadora.
A quantidade de número de telefones fixo portados se manteve está estável em 1,4 milhões em 2018.

Telefonia fixa

O Brasil perdeu 141 mil telefones fixos em nov/18. Oi (-96 mil) e Vivo (-67 mil) apresentaram perdas, enquanto Claro (+10 mil) e TIM (21 mil apresentaram ganhos.

A Geração de Caixa Operacional Líquida da Oi foi negativa em R$ 435 milhões em outubro/18, com o saldo Final do Caixa Financeiro totalizando R$ 4.379 milhões no final do mês.
Os Investimentos atingiram o patamar de R$ 582 milhões em outubro/18, o maior valor desde o início do processo de recuperação judicial.
A Oi prorrogou de 4 para 9 de janeiro o prazo para a integralização do valor das novas ações ordinárias para os subscritores que exercerem seus direitos de preferência.
O presidente do STJ suspendeu a liminar que impedia a Oi de participar de licitações até a apresentação de certidões negativas fiscais. Com a decisão, a Oi poderá participar em licitações com o poder público.
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 12,8% na semana e as PN de 14,3%.

Apple e Huawei

As ações da Apple registraram forte queda, após a companhia revisar para US$ 84 bilhões sua projeção para a receita de US$ 89 a US$ 93 bilhões para o primeiro trimestre fiscal de 2019 -- encerrado em dezembro.
A Apple apontou a queda das vendas na China como a causa para a queda nas projeções. O mercado avalia, no entanto, que esta tendência de queda na receita deve se manter, uma vez que seus clientes estão demorando mais tempo para trocar de aparelho.
Alguns modelos antigos do iPhone tiveram também a sua venda proibida na Alemanha devido a uma sentença judicial daquele país na discussão que questiona se a Apple infringiu patentes da Qualcomm. Esta discussão também está presente em outros países.
A Huawei informou que vendeu mais de 200 milhões de smartphones em 2018 e aumentou sua receita total em 21%, atingindo US$ 108,5 bilhões.

Fibra na América do Norte em 2018 (Fiber Broadband Association and RVA)

Em 2018, os acessos BL fixa em Fibra (FTTH) ultrapassaram os de tecnologia xDSL passando a ser a segunda tecnologia mais utilizada na internet doméstica na América do Norte, atrás apenas do cable modem.
São 23,8 milhões de acessos em fibra, sendo 18,6 milhões nos Estados Unidos.
A fibra está na porta de 60 milhões de residências (Home passed) na América do Norte, sendo 41 milhões nos Estados Unidos.

Outros destaques

A Anatel publicou ato estabelecendo a implantação de seis Pontos de Troca de Tráfego (PTTs) nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Fortaleza pelos grupos com Poder de Mercado Significativo (PMS).
A Medida Provisória 870, publicada pelo novo presidente, manteve a vinculação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais à Presidência da República, e prorrogou de fev/20 para ago/20 o prazo para entrada em vigor da nova lei.

Próximo ano

Consumer Electronic Show (CES) dia 8-11 janeiro de 2019 em Las Vegas. 5G deve ser um dos temas chaves, apesar dos smartphones 5G ainda não estarem disponíveis para o evento.

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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