26
1/2020

Oi, 5G, Streaming, Anatel e outros destaques.

Eduardo Tude

A Oi comunicou a venda de sua participação na operadora angolana Unitel para a Sonagol por US$ 1 bilhão, cerca de R$ 4,1 bilhões.
Este valor associado aos R$ 2,5 bilhões em debentures cuja emissão havia sido anunciada me novembro pode levar a Oi a ter no 1T20 um caixa próximo ao do 1T19 (R$ 6,3 bilhões). A Oi terminou nov/19 com R$ 2,2 bilhões em caixa.
Estes recursos são fundamentais para que a operadora mantenha seus planos de investimento em banda larga fixa e móvel. A Oi investiu R$ 6,6 bilhões nos primeiros onze meses de 2019, superando o Capex de 2018 (R$ 6,1 bilhões). Foram destinados para a Oi móvel 50% dos investimentos em 2019.
A Assembleia Geral Ordinária da Companhia será realizada no dia 30 de abril de 2020.
As ações ON apresentaram valorização de 5,5% na semana e as PN de 14,3%.

Os resultados de testes realizados pelo CPqD contribuíram para reforçar a formação do consenso de que a faixa a ser licitada em 3,5 GHz poderia ser ampliada para 400 MHz.
A interferência com as antenas parabólicas de recepção de TV seria contornada com a utilização de filtros e com o deslocamento das transmissões para frequências acima a 3,8 GHz.
Aguarda-se o posicionamento das operadoras de satélite e a portaria do MCTIC sinalizando este caminho. A proposta de consulta pública do edital da licitação de 5G deve voltar a ser analisada pelo conselho da Anatel dia 6 de fevereiro.
A Ericsson terminou 2019 com 78 contratos para implantação comercial de redes 5G. A receita líquida da companhia cresceu 7,8% em 2019, puxado pelo seu desempenho nos EUA. O lucro líquido foi de US$ 198 milhões.

Streaming

A receita líquida de Netflix cresceu 27,6% em 2019 e o lucro líquido cresceu 54,1%, atingindo US$ 1,9 bilhões. A Netflix terminou 2019 com 106 milhões de assinantes, crescimento de 20% no ano, sendo de 4,4% nos EUA e de 31,3% no restante do mundo.
Já a Comcast, maior operadora de TV a cabo dos EUA, perdeu 733 mil assinantes de vídeo no ano.
A Roku, empresa que fornece set-top boxes que conectadas à TV permitem que o usuário acesse os mais variados conteúdos de streaming, tornando a TV smart, está chegando ao Brasil. Optou, no entanto, por uma parceria com a AOC, que irá utilizar o sistema operacional da Roku em dois modelo de Smart TV.
A Roku anunciou também uma parceria com a Globoplay, que poderá ser acessada por estas TVs, juntamente com canais gratuitos e pagos como Netflix.

Anatel

Carlos Baigorri passa a ser conselheiro da Anatel a partir desta semana, ainda na qualidade de substituto pelo prazo máximo de 180 dias. A indicação de Baigorri como conselheiro aguarda a aprovação do Senado.

Emmanoel Campelo apresentou sua proposta para o processo de adaptação das concessões do STFC para autorizações na reunião extraordinária do conselho da Anatel. Os próximos passos após a aprovação da proposta seriam:

Aprovação da minuta de decreto para o Plano Geral de Outorgas a ser encaminhado ao MCTIC
Consulta pública do Regulamento de Adaptação.
Aprovação e Publicação do Regulamento de adaptação
Solicitação da adaptação pelas concessionárias em até 6 meses
Aprovação da solicitação
Assinatura do termo de autorização (60 dias)

Continua causando polemica a possibilidade de renovação das autorizações das frequências permitidas pela Lei 13.879/2019 (PLC 79). A procuradoria da Anatel entende que só seria possível para novas autorizações. O decreto de regulamentação da Lei em elaboração pelo MCTIC pode ajudar a resolver a polêmica.

IoT

Existiam no mundo 231 milhões de conexões LPWA (Sigfox, Lora, NB-IoT e LTE – M) em 2019, o dobro de 2018, sendo 60% na Asia/Pacífico e 39% em utilities. (IoT Analytics)

Outros destaques

Foi reaberto no Rio de Janeiro o antigo Museu das Telecomunicações, renomeado para Museu das Comunicações e Humanidades (Musehum).
Um grupo de investidores da América Latina se reuniu para apresentar uma proposta para compra das operações da Telefônica na América Latina (Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, Equador, México, Peru e Uruguai) por 10 bilhões de euros. A Telefônica ainda ficaria com uma participação de 20% a 25% na companhia.
A TomTom, empresa de tecnologia de mapas e navegação da Holanda, fechou um acordo com a Huawei para ser fornecedora de mapas para o seu sistema operacional HarmonyOS. (Reuters)
Amazon, Google, Apple, Microsoft, Samsung, Banco da China (ICBC), Facebook, Wal-Mart, China Ping An e Huawei são as dez marcas globais mais valiosas segundo a BrandFinance.

Próxima semana

Na próxima semana teremos a divulgação dos resultados de 2019 da AT&T/SKY, Microsoft, Facebook, Amazon, Apple, Samsung e outros fornecedores de smartphones.

19
1/2020

Oi, 5G, Smartphones e outros destaques.

Eduardo Tude

O valor de mercado da Telefônica Brasil e da TIM participações cresceu em 2019, enquanto o da Oi diminuiu.
Esta semana, no entanto, as ações ON da Oi se valorizaram com a divulgação de Relatório do Banco BTG Pactual, que manteve a recomendação de compra destas ações. O otimismo do BTG está ligado à possibilidade de venda no futuro da Oi Móvel, por um valor de até R$ 18 bilhões.
As ações ON apresentaram valorização de +2,2% na semana e as PN perdas de -0,8%.

A Subtel (Chile) colocou em consulta pública as frequências que farão parte do leilão para 5G (TDD):

3,5 GHz, 150 MHz em 15 blocos com mínimo de 10 MHz
28 GHz, 800 MHz em dois blocos de 400 MHz.

Serão ainda licitadas frequências em 700, 1.700 e 2.100 MHz

Um grupo de senadores dos EUA apresentou um novo projeto de lei propondo ao governo injetar mais de US $ 1 bilhão no desenvolvimento de equipamentos 5G ocidentais, na tentativa de desafiar o domínio da tecnologia percebido por parte da Huawei.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, comentou sobre os críticos da Huawei: “Queremos colocar banda larga Gigabit para todos. Agora, se as pessoas se opõem a uma marca ou outra, então elas têm que nos dizer qual é a alternativa."

Smartphones e o uso de celular

Relatório da OpenSignal sobre a experiência do usuário ao utilizar celular no Brasil apontou como melhores a:

Claro em Velocidade de download e upload, vídeo e uso de Voz em App
TIM em Latência, Disponibilidade e cobertura 4G.

A Samsung irá iniciar a venda no Brasil de seu smartphone com tela dobrável (Galaxy Fold) por R$ 13 mil.

Os usuários de celulares corporativos da Vivo poderão comprar franquias de dados/voz para uso pessoal, sem necessidade de ter outra linha/aparelho para uso pessoal.

11,3% dos aparelhos celulares vendidos no Brasil no 3T19 (1,28 milhões) eram ilegais (mercado cinza). (IDC)

O relatório “State of Mobile in 2020” da App Annie apresentou os principais aplicativos do Brasil para:

Finanças: Nubank, FGTS, PicPay, Caixa e Mercado Pago
Varejo: Mercado Livre, Americanas, Magazine Luiza, AliExpress, Wish
Streaming de vídeo: Netflix, YouTube Go, Amazon Prime Video, Globo Play e Viki

O App de streaming de vídeo Disney + foi baixado 31 milhões de vezes durante o 4T19. O Disney + foi de longe o aplicativo mais baixado nos EUA e o nono mais baixado no mundo.

A IDC estima que as vendas globais de smartphones usados em 2019 totalizariam 206,7 milhões de unidades, ante 175,8 milhões em 2018 – 17,6% a mais no período -, enquanto as vendas de novos dispositivos apresentaram baixo crescimento.

Outros destaques

Foram portados 8,9 milhões de números telefônicos no Brasil em 2019, 33,1% a mais que o ano anterior. O crescimento ocorreu principalmente entre os celulares (40,7%), que representaram 83% dos números portados. O crescimento do pós-pago tem servido de estímulo para a utilização da portabilidade.
A Anatel realizará reunião extraordinária do conselho esta semana (22/01) para tratar do processo de migração das concessionárias de STFC para o regime de autorizadas. O edital de 5G e a aquisição da Time Warner pela AT&T devem ser analisados na reunião de 6 de fevereiro.
O MCTIC irá reavaliar as metas de 4G no PGMU IV, atendendo a solicitação feita pela Anatel.
A American Tower terminou 2019 com sua rede IoT/LoRaWAN atendendo a 220 municípios.
O processo de venda da Copel Telecom foi paralisado, com a decisão da justiça de suspender o contrato de assessoria com o Banco Rothschild, devido à contratação ter sido feita sem licitação.
Pesquisa CI&T/Opinion Box realizada em dez/19 com mais de 500 executivos de grandes empresas indicou que as tecnologias que irão alavancar o crescimento dos negócios no Brasil em 2020 são Cloud Computing (57%), IoT (49%), Inteligência Artificial (48%), assistentes virtuais (41%), experiências imersivas (37%), big data (30%) e chatbots (23%).
As vendas de PCs no mundo cresceram 2,7% em 2019 e Lenovo (64,8 milhões), HP (63,0 milhões) e Dell (46,5 milhões) responderam por 65% das vendas. (Canalys)

12
1/2020

5G, IoT e outros destaques.

Eduardo Tude

Os Chineses estão mais ansiosos por 5G que outros países. Pesquisa do GSMA indica que 46% tem intenção de comprar um smartphone 5G assim que ele estiver, mais que nos EUA (28%), Europa e Coréia.
A China Broadcasting Network (CBN) recebeu aprovação do governo para implantar sua rede 5G na faixa de 4,9 GHz em 16 cidades chinesas, juntamente com as três principais operadoras de celular do país. China Telecom e China Unicom receberam 100MHz na faixa de 3,5MHz, enquanto a China Mobile, líder de mercado, recebeu 260 MHz de espectro em 2,6 GHz e 4,8 GHz.
O valor arrecadado nas últimas licitações de frequências para 5G na Banda C variou de US$ 0,4/ MHz/POP na Itália a 0,05/MHz/POP na Espanha. Isto implicaria que a arrecadação com a Banda C no Brasil (300 Mhz em 3,5 GHz) variaria de US$ 25 bilhões a US$ 3 bilhões.
A Nokia anunciou ter atingindo 63 contratos de 5G, sendo que 18 envolvem implantações de redes em operação.

IoT

Existiam 9,5 bilhões de dispositivos IoT conectados no final de 2019, segundo estimativas da IoT Analytics. Os 3 principais drivers são:

Uma explosão de dispositivos de consumo (particularmente Smart Home)
Conexões celulares IoT / M2M crescendo fortemente
Crescimento da conectividade de dispositivos na China.

As implementações estão acontecendo na escala de centenas de milhares ou até de milhões de dispositivos. Exemplos recentes são (IoT Analytics):

1 milhão de medidores NB-IoT na Suécia
mais de 100 mil elevadores conectados da ThyssenKrupp
mais de 0,5 milhão carros da Tesla
380.000 contêineres refrigerados conectados da Maersk implantados em navios em todo o mundo.
8,5 milhões de dispositivos conectados na plataforma de IoT da Bosch. (Existem 620 plataformas de IoT no mercado).

Em um painel de operadoras nos EUA no CES 2020, os executivos admitiram que ainda estão procurando a melhor forma de abordar o consumidor de IoT, depois de focar os esforços de crescimento inicial no setor empresarial.

A Oi receberá R$ 669 milhões do Sistel, do qual participa como patrocinadora, relativos ao superávit do fundo de pensão privado.
As ações ON apresentaram valorização de 3,5% na semana e as PN de 2,4%.

Cabos submarinos

A Seaborn Networks e a Seabras-1 Brasil Ltda não fazem parte do pedido de recuperação judicial (Chapter 11) da lei americana, formulado pela Seabras 1 Bermuda Ltd e Seabras 1 USA LLC nos Estados Unidos.
A Telebrás não irá mais participar do cabo Ella Link, que liga o Brasil à Espanha. A companhia não teve dinheiro para arcar com os compromissos de 2019, e não terá em 2020.

Outros destaques

Carlos Baigorri é o primeiro da lista tríplice definida pela Anatel para assumir interinamente uma vaga no conselho diretor. A indicação pode ser feita pela presidência da República a partir de 31 de janeiro, conforme estabelece a nova Lei das Agências. O mandato do interino é de até 180 dias.
A Anatel decidiu solicitar ao MCTIC mais informações para implementar as metas de cobertura de 4G previstas no Plano Geral de Metas de Universalização (PGMU IV), por ter encontrado obstáculos econômicos, legais e regulatórios para implementar as obrigações previstas.
O decreto presidencial que vai regulamentar a Lei 13.879-19 deverá estabelecer que a renovação das licenças de espectro que já foram vendidas deve também ser feita de acordo com as novas regras estabelecidas na Lei.
A inteligência artificial da Vivo (Aura) já está sendo utilizada em mais de 20 canais de atendimento fazendo mais de 20 milhões de atendimentos de clientes da empresa por mês.
Foram iniciados 240 milhões de ataques de aplicações na Web no Brasil, entre nov/17 e set/19. O país é o 7º colocado e os EUA o 1º com 1,4 bilhão de ataques originados. (Akamai)
Dados preliminares indicam que o lucro da Samsung caiu 53% em 2019 e o da LG 10%.
A Ascenty anunciou a construção de mais um data center em Vinhedo. A unidade terá 24 mil m² e entrará em operação no segundo semestre de 2020. A construção custará R$ 200 milhões.
O CES 2020, evento anual da Consumer Technology Association, não trouxe novidades em relação aos smartphones 5G, mas teve como um dos destaques principais a apresentação do serviço de streaming da Quibi. Trata-se de um serviço para smartphones com vídeos de até 10 minutos de duração.
A AT&T pretende controlar com software 75% de suas funções principais da rede até o final de 2020. A operadora atingiu 65% de virtualização em 2019 e 55% em 2018. Atualmente SDN controla 100% do tráfego de dados entre os elementos de sua rede principal.

5
1/2020

Crescimento até nov/19, 5G e mais destaques.

Eduardo Tude

Crescimento no ano até novembro

As adições líquidas no acumulado até novembro de 2019 confirmam tendência de crescimento da BL fixa e queda de assinantes de pré-pago, telefonia fixa e TV por assinatura.
O crescimento do pós-pago, impulsionado pelo M2M e migração do pré-pago para planos controle ainda não foi suficiente para superar as perdas no pré-pago e estabilizar a base de celulares do Brasil. A expectativa é que isto ocorra em 2020.
Os acessos em fibra foram responsáveis pelo crescimento da BL fixa, superando as perdas com os acessos de pares metálicos (xDSL).

O MCTIC deverá publicar uma portaria optando pela convivência da 5G na faixa de 3,5 GHz com as antenas parabólicas de recepção de satélite da TV aberta na banda C. (Valor)
A França iniciou o processo de licitação de frequências para 5G na faixa de 3.4GHz a 3.8GHz. As quatro operadoras existentes da França poderão comprar 50MHz cada a um preço fixo de € 350 milhões. Outros blocos de 10MHz serão vendidos em leilão com um preço inicial para cada lote de € 70 milhões. As autoridades esperam arrecadar pelo menos € 2,2 bilhões. Todos os lotes estão associados a compromissos de cobertura, com licenças com duração de um período inicial de 15 anos.
A Samsung anunciou que vendeu cerca de 6,7 milhões smartphones Galaxy 5G em 2019, o que representaria mais da metade da base global de smartphones 5G.

Outros destaques

A Liq (antiga Contax), empresa de call center que tem a Oi como principal cliente, entrou com pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo.
As ações ON e PN da Oi não apresentaram variação na semana.
A receita da Huawei cresceu 18% em 2019 atingindo cerca de US$ 122 bilhões. Em 2018, o crescimento havia sido de 19,5%. As vendas de smartphones cresceram 16,5%, atingindo 240 milhões de unidades, acima dos 206 milhões do ano anterior.

Próxima semana

Acontece entre os dias 7 e 10 de janeiro em Las Vegas o CES 2020, evento anual da Consumer Technology Association, que deve apresentar as últimas novidades em dispositivos móveis.

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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