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31
1/2021

 

5G Edital de Licitação

 

  • A alteração mais polêmica da nova proposta de edital de 5G, preparada pelo relator Carlos Baigorri, é a obrigação de que as vencedoras do leilão adotem, na faixa de 3,5 GHz, a tecnologia 5G NR (Novo Rádio) Release 16 do 3GPP.
  • O release 16 do 3GPP é um detalhamento da especificação da 5G (release 15) com as principais características apresentadas na figura acima.
  • Normalmente, as operadoras escolhem quais destas caraterísticas faz sentido para elas implantar. A primeira questão, portanto, é o que é adotar a tecnologia 5G NR Release 16? Quais características seriam exigidas?
  • A segunda questão é em que esta obrigação contribuiria para a disponibilização de novos serviços, uma vez que ela se restringe ao rádio (5GNR). Para que eles estejam disponíveis é necessária a implantação do novo core 5G, no modelo Stand Alone, e a existência de casos de uso que viabilizem a sua oferta comercial.
  • A grande maioria das operadoras do mundo está fazendo uma implantação gradual da 5G com o 5G NR sendo inicialmente utilizado com o core da 4G e experimentando casos de uso para a segunda fase da 5G, em que o novo core 5G pode ser utilizado apenas para atender o mercado B2B.
  • Ou seja, esta obrigação levaria a um maior custo para as operadoras e para a Anatel, que teria de fiscalizar o seu atendimento, sem nenhum resultado ou benefício para a sociedade.
  • A experiência já mostrou que a Anatel deve regular os serviços e não a estratégia tecnológica de cada operadora.
  • O Conselho da Anatel irá se reunir na segunda (01/02) para discutir a proposta do Edital de 5G.

 

5G: Portaria com Diretrizes do MCOM

 

O Ministério das Comunicações publicou uma portaria com as diretrizes para a Anatel realizar a licitação de frequência de 5G, que apresenta como principal novidade a obrigação dos vencedores implantarem, com recursos provenientes da licitação os seguintes programas do Governo:

  • Programa Amazônia Integrada e Sustentável - PAIS, que compõe o Programa Norte Conectado.
  • Redes Privativa fixa (Fibra) no Brasil e móvel em Brasília para a Administração Pública Federal e que seria de propriedade da União.

Entre as diretrizes não existe restrição a nenhum tipo de fornecedor, exceto no que se refere a rede privativa do Governo.

Mais detalhes em: https://www.teleco.com.br/5g_licitacao.asp

 

Fibra

 

Está sendo lançada a nova seção de fibra da Teleco com temas especiais, tendo a KAON como patrocinadora, que traz os seguintes resultados para o final de 2020:

  • 46,2% dos acessos banda larga do Brasil são de fibra.
  • 62,4% dos acessos em fibra são das Competitivas
  • Brisanet (623 mil), Algar (517 mil) e Vero (333 mil) são as Competitivas com mais acessos em fibra.

 

O projeto de investimento da Brisanet com recursos provenientes da emissão de debêntures incentivadas foi aprovado pelo Ministério das Comunicações.

 

Crescimento de acessos em 2020

 

Os acessos de serviços de telecomunicações apresentaram em 2020 um crescimento maior que em 2019, como analisado no comentário da Teleco desta semana:

  • As adições líquidas de Celular, Pós-pago e BL fixa em 2020 foram maiores que as do ano anterior.
  • As perdas no Pré-pago, TV por assinatura e na Telefonia fixa caíram em 2020.
  • Claro (Celular e Pós-pago), Vivo (Pré-pago), Competitivas (BL Fixa) e Oi (TVA) lideraram em adições líquidas nestes segmentos em 2020.

 

Resultados 2020

 

O crescimento da receita líquida em 2020 foi de:

 

  • +21,6% no Facebook
  • +14,2% na Microsoft
  • +9,9% na Apple
  • +4,0% na SKY (Brasil)
  • +3,8% na Verizon
  • +1,3% na Samsung
  • -5,2% na AT&T

 

A Samsung liderou em vendas de smartphone no mundo em 2020 (267 milhões), seguida pela Apple (206 milhões) e pela Huawei (189 milhões).

A Apple liderou em vendas no 4T20 (90 milhões) superando a Samsung (74 milhões).

 

Oi

 

  • A Oi assinou com a Telefônica Brasil, TIM e Claro o contrato de venda de seus Ativos Móveis por R$ 16,5 bilhões. A concretização da operação depende ainda da aprovação do CADE/Anatel.
  • A Oi confirmou o recebimento de propostas vinculantes para a venda de 51% da sua unidade de fibra (InfraCo). A Digital Colony (controladora da Highline) e um fundo de Investimentos (FIP) gerido pelo BTG Pactual apresentaram propostas. Amos Genish deve comandar a empresa caso ela seja adquirida pelo BTG.
  • As ações ON da Oi apresentaram perdas de 6,4% na semana e as PN de 2,2%.

 

Mais destaques

 

  • Foi publicado o decreto com o Plano Geral de Metas de Universalização V (PGMU V), com as obrigações das concessionárias de telefonia fixa no período de 2021 a 2025 (fim da concessão).
  • A principal alteração, em relação ao PGMU IV, é que o saldo decorrente das alterações das metas promovidas pelos PGMUs anteriores será utilizado na implantação de Backhaul em sedes de municípios, vilas, áreas urbanas isoladas e aglomerados rurais, indicados pela Anatel, que ainda não disponham dessa infraestrutura.
  • O Governou eliminou o limite de R$ 30 milhões para o financiamento de projetos de desenvolvimento e utilização de tecnologias de telecomunicações utilizando recursos do FUNTTEL.
  • A Claro oficializou o lançamento do Claro Box TV em 49 cidades
  •  

Próxima Semana

 

  • Conselho da Anatel analisa a proposta de edital de 5G (01/02)
  • IPO da Intelbras (04/02)

 

 

 

24
1/2021

 

Streaming e fibra são os dois novos temas especiais a serem acompanhados em seções dedicadas no Teleco. A seção de streaming está sendo lançada esta semana e a de fibra na semana que vem.

 

 

Streaming: Netflix em 2020

 

  • Netflix é o principal serviço de streaming do Brasil e a Teleco estima que ele tenha terminado o ano com 15 milhões de assinantes no país, mesma quantidade da TV por assinatura.
  • A Netflix terminou 2020 com 204 milhões de assinantes no mundo, com crescimento de 21,9% em relação ao ano anterior. Destes, apenas 74 milhões estão nos EUA e Canadá, mercado onde o crescimento foi de 9,3%. São 37,5 milhões de assinantes na América Latina, com crescimento de 19,5% em 2020.
  • A Receita Global da Netflix cresceu 24% em 2020, atingindo US$ 25 bilhões e o lucro líquido foi de US$ 2,8 bilhões (+47,9%).

 

Oi

 

  • A Digital Colony (controladora da Highline) e um fundo de Investimentos (FIP) gerido pelo BTC Pactual apresentaram proposta vinculante para a compra de 51% da InfraCo, que reunirá os ativos de fibra da Oi.
  • A Oi deverá agora decidir quem receberá o direito de preferência (Stalkholder) no leilão de venda da InfraCo. O valor mínimo para o total da InfraCo foi estabelecido pela Oi como sendo R$ 20 bilhões.
  • A intenção da Oi de migrar neste ano sua concessão de telefonia fixa para autorização não deve se concretizar.
  • O inventário de bens reversíveis deve ficar pronto até junho, mas o cálculo final do valor dos compromissos só deve estar disponível no final do ano, quando então será enviado ao TCU. (Telesíntese)
  • O Caixa Financeiro da Oi teve redução de R$622 milhões em novembro/20, totalizando R$4.367milhões. Os investimentos em nov/20 foram de R$463 milhões.
  • O comentário desta semana do Teleco analisa o que pode ocorrer com a competição com a venda da Oi Móvel nas 10 maiores capitais.
  • As ações ON da Oi apresentaram perdas de 10,9% na semana e as PN de 7,1%.

 

5G

 

  • A China Mobile e a China Telecom terminaram 2020 com 251,5 milhões de celulares 5G. O serviço foi lançado em nov/19 pelas duas operadoras juntamente com a China Unicom que não divulga esta informação.
  • Nos Estados Unidos a quantidade de celulares 5G só deve deslanchar no final do ano, quando entrarem em operação as redes na Banda C. As operadoras de celular dos EUA devem gastar cerca de US$ 100 bilhões no leilão que ainda está em andamento. 
  • Outros pontos que podem afetar a evolução da 5G são a posição do Governo Biden em relação à China e a entrada de provedoras de serviços de nuvem, como a Microsoft, no mercado de redes 5G.
  • Os preços dos smartphones 5G estão caindo no mundo. Os novos modelos da Samsung são U$ 200 mais baratos do que as versões anteriores. O S21 passou a custar US$ 800.

 

Fibra

 

  • A Fibra da Vivo chegou a Trancoso na Bahia.
  • A Vinci Partners, controladora da Vero, lançou uma oferta pública inicial de ações (IPO) no valor de US$ 287,180 milhões, que serão negociadas na Nasdaq nos Estados Unidos.
  • O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) do Governo Federal determinou que sejam realizados novos estudos sobre a Telebras, como forma de "aprofundar as alternativas para desestatização" da empresa.
  • A Gaúcha Tecpar, através da marca Amigo Internet incorporou a HDTurboNet da cidade de Cacequi.

 

Mais destaques

 

  • A Bemobi, empresa agregadora de aplicativos para as operadoras móveis, irá realizar o seu IPO em 10 de fevereiro. A receita líquida da empresa foi de R$ 222 milhões em 2019.
  • O Uber irá lançar a sua MVNO no Brasil (Uber Chip), em parceria com a SurfTelecom.
  • Foi publicado novo Decreto nº 10.602 sobre a política industrial para o setor de TIC, que atende, segundo a Abinee, os principais pleitos do setor, em especial sobre as regras de investimentos em PD&I previstas na Nova Política de TICs.

 

Próxima Semana

 

  • Resultados 2020: AT&T/SKY, Verizon, Apple, Samsung, Microsoft, Facebook, entre outros.

 

 

 

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1/2021

 

Prioridades da Agenda Regulatória da Anatel 2021 – 2022

 

  • A agenda regulatória da Anatel tem como prioridades principais para serem concluídas no 1º semestre, a regulamentação para migração das concessionárias de STFC para o regime de autorizações e o edital de 5G.
  • Para conclusão no 2º semestre, as prioridades são a reavaliação da regulamentação sobre direito dos consumidores, da regulamentação de numeração e do regulamento geral de satélites.
  • Ficaram para 2022 a conclusão da reavaliação da regulamentação sobre compartilhamento de postes e a revisão do Regulamento de Uso do Espectro.
  • O TCU está se organizando para viabilizar a realização da licitação de 5G no 1º semestre. Formou um grupo de trabalho para viabilizar a análise do edital de 5G em 60 dias. Os ministros do TCU Bruno Dantas, Vital do Rêgo e Walton Alencar, irão a Europa e a Ásia em fevereiro, juntamente com o Ministro das Comunicações, para se familiarizar com o tema.

 

Oi

 

  • Highline, BTG e Ufinet seriam os três interessado na Infraco, unidade de fibra óptica da Oi.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 1,6% na semana e as PN de 1,0%.

 

Mais destaques

 

  • A intenção do WhatsApp de atualizar os termos de serviços e política de privacidade, obrigando a que seus usuários aceitassem o compartilhamento de informações com o Facebook, repercutiu negativamente.  O Procon-SP notificou o Facebook e os usuários começaram a migrar para Apps alternativos (Signal e Telegram). O WhatsApp estendeu o prazo para aceitação dos termos de 8 de fevereiro para 15 de maio.
  • TikTok, Caixa TEM e WhatsApp foram os três aplicativos com maior quantidade de downloads no Brasil em 2020. (App Annie/ Mobile Time)
  • A Intercel, MVNO do banco Inter, passará a ser credenciada da Vivo e não mais da Surf Telecom.
  • A Intelbras pretende realizar o seu IPO na Bovespa dia 4 de fevereiro.
  • A SKY passará a comercializar a banda larga via satélite da Viasat.
  • Artur Coimbra deixa o Secretaria de Telecomunicações (Setel) do Ministério das Comunicações para assumir Corregedoria da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD).
  • A Telefônica anunciou a venda de 30.722 torres na Espanha, Alemanha, Brasil, Peru, Chile e Argentina para a American Tower por 7,7 bilhões de euros. As torres eram detidas por sua subsidiaria Telxius.
  • Aconteceu esta semana, em formato virtual, o Computer Electronic Show (CES 2021), realizado anualmente em Las Vegas. Os destaques foram os lançamentos de smartphones e inovações   como o smartphone com “rolling screen” que a LG pretende lançar em 2021. O CEO da Verizon aproveitou o evento para falar do avanço da 5G para a próxima fase. Em evento paralelo, a Samsung apresentou seu chipset para dispositivos móveis e seus novos modelos de smartphones.

 

 

 

 

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1/2021

 

Como será 2021

 

  • O ano de 2021 será melhor ou muito melhor que 2020, para 77% dos que responderam a enquete do Teleco. 69% consideraram 2020 um ano ótimo ou bom.

 

5G

 

  • 5G foi o tema mais quente de 2020 no Brasil, obtendo 40% dos votos na enquete realizada pela Teleco. Oi veio em seguida com 35%.
  • O Brasil terminou 2020 com 17 modelos de smartphones 5G homologados na Anatel para operar no Brasil. 
  • https://www.teleco.com.br/5g_dispositivos.asp
  • Os lances no leilão de espectro da banda C (3,7 GHz a 4,2 GHz) realizado nos EUA atingiram US$ 76,5 bilhões após 50 rodadas, superando todas as previsões de analistas.
  • A compra deste espectro é vital para as operadoras conseguirem deslanchar em 5G, mas os altos preços pagos podem significar más notícias para as operadoras. O objetivo não deveria ser maximizar o dinheiro arrecadado pelo Governo, mas novas aplicações e uma cobertura extensa em todo o país.
  • A Qualcomm lançou um novo modelo de chipset (o Snapdragon 480 5G) procurando viabilizar a venda de smartphones 5G com preço de cerca de US$ 250.

 

Oi

 

  • A Anatel concedeu a anuência prévia para a venda dos data centers da Oi à Titan por R$ 325 milhões.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 10,5%% na semana e as PN de 3,5%.

 

Mais destaques

 

  • O MCom aprovou os seguintes projetos de debêntures incentivadas para infraestrutura de telecom: Claro (R$ 4 bilhões), Unifique (R$ 100 milhões) e Mob Telecom (R$ 220 milhões). A alíquota de imposto de renda para pessoas físicas que adquirirem estas debentures é de 0%, segundo o artigo 2º da Lei 2.431, de 24/06/2011.
  • O STF decidiu que Lei de Americana, que proibia a instalação de ERBs a menos de 50 metros de distância de residências, é inconstitucional, por não estar de acordo com a Lei das Antenas.
  • Luiz Tonisi é o novo presidente da Qualcomm para a América Latina e Cristiano Amon foi nomeado CEO global da Qualcomm.
  • Jarbas Valente reassume à presidência da Telebras.
  • Entrou em vigor a resolução da Anatel que consolida regras referentes às ações de apoio à Segurança Pública, incluindo que as prestadoras devem assegurar o acesso gratuito de todos os seus usuários aos Serviços Públicos de Emergência.
  •  As operadoras móveis terão também que disponibilizar informações sobre a localização de terminais originadores de chamada ou mensagem de texto para os Serviços de Emergência.

 

 

 

3
1/2021

 

O Celular voltou a crescer no Brasil em 2020, graças ao pós-pago que apresentou adições líquidas de 7,7 milhões no acumulado dos primeiros onze meses do ano. O pré-pago apresentou adições líquidas negativas neste período (-2,4 milhões), mas bem menores que nos primeiros onze meses de 2019 (-9,7 milhões).

 

Oi
 

  • A pedido da Algar, foi aberto um procedimento administrativo no CADE para apurar irregularidades concorrenciais na formação do consórcio formado por Vivo, Claro e TIM, que venceu o leilão para a venda da Oi móvel. (Teletime)
  • SKY e Claro estariam interessados em adquirir a operação de TV por assinatura via satélite (DTH) da Oi.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 1,9%% na semana e as PN de 0,4%.  No ano, elas apresentaram valorização de 144% e 135% respectivamente.

 

Mais destaques

 

  • Assembleia Geral Extraordinária da Algar Telecom aprovou a descontinuidade da prestação direta de serviços de televisão por assinatura pela Companhia.

 

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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