30
1/2022

A venda da Oi Móvel e mais destaques

Eduardo Tude

A aprovação da venda da Oi móvel pela Anatel está na reta final. A urgência da deliberação está sendo justificada pelo possível encerramento, em março do corrente ano, do processo de Recuperação Judicial do Grupo Oi.

O Conselheiro Emmanoel apresentou o seu relatório na última sexta recomendando a aprovação com alguns remédios. O Conselheiro Vicente Aquino pediu vistas e nova reunião será realizada nesta segunda (31/01).

A proposta é dividir a Oi Móvel em três Sociedades de Propósito Específico (SPE), correspondentes a fatia de cada compradora:

COZANI ("SPE TIM"),
GARLIAVA ("SPE TELEFÔNICA")
JONAVA ("SPE CLARO")

Estas SPEs Móveis seriam então incorporadas por cada operadora em um prazo de 18 meses.

Além de dar a Anuência Prévia para que seja realizada a operação societária e transferência de outorgas (venda), a Anatel precisa também dar Anuência a Contratos de Exploração Industrial entre SPE MÓVEIS, em caráter transitório para a manutenção da continuidade do atendimento dos usuários da OI MÓVEL e entre compradoras e SPE MÓVEIS (RAN Sharing).

O Conselheiro Emmanoel propôs como remédios competitivos as obrigações de:

Oferta de Referência de Roaming, adequando o conteúdo destinado a prestadoras de pequeno porte (PPPs)
Oferta de Referência de MVNO
Plano de compromissos voluntários de efetivo uso do espectro

A decisão do CADE em relação a venda da Oi móvel deve sair até 9 de fevereiro.

As ações ON da Oi apresentaram valorização de 20,9% na semana e as PN de 13,7%. O Ibovespa apresentou valorização de 2,7% na semana.

Até agora, apenas 19 redes 5G SA (Core 5G) estão em operação comercial no mundo. As operadoras estão preferindo iniciar a operação de suas redes 5G utilizando DSS ou NSA (Core 4) por serem opções mais fáceis (e presumivelmente mais baratas) para implantação de 5G. (Dell'Oro Group)
O interesse pela utilização do satélite na Banda Ku é grande. Em resposta ao chamamento público realizado pela Anatel, 209 entidades demonstraram interesse, sendo que 118 entidades já transmitem na Banda C. (Tele.Síntese)
As obrigações das operadoras em relação ao leilão 5G poderão ser acompanhadas em um novo painel no site da Anatel.

Resultados 2021: Smartphones no mundo

A Samsung liderou em vendas de smartphones no mundo com um market share de 20,1%, seguida pela Apple (17,4%) e a Xiaomi (14,1 %). Foram vendidos 1,3 bilhões de smartphones no mundo em 2021, 5,7% a mais que em 2020. (IDC)

IoT: Sigfox

A Sigfox, empresa que disponibiliza uma das tecnologias LPWA de conectividade para IoT, entrou com pedido de recuperação judicial na França.
A decisão foi tomada em razão do ciclo de adoção de sua tecnologia mais lento do que o esperado, apesar do efetivo apoio dos acionistas.
A empresa procura um comprador disposto a dar continuidade aos negócios.
A WND, representante da Sigfox no Brasil, declarou que a operação não será afetada pelo processo de recuperação judicial no exterior.

Fibra

A Brasil TecPar anunciou a aquisição da Ponto Com.
A Aneel prorrogou para 4 de março o prazo para contribuição na consulta pública sobre a regulamentação de compartilhamento de postes.
O processo de privatização da Telebrás está previsto para ocorrer apenas em 2023.

Outros destaques

A Anatel aprovou a operação no Brasil das constelações de satélites Starlink e Swarm. As licenças são para 4,4 mil e 150 satélites em órbita baixa respectivamente.
A IHS adquiriu a Torresur, incorporando 2.115 torres ao seu portfólio, que passa a contar com um total de 7 mil.
O conselheiro Emmanoel Campelo assumiu temporariamente a presidência do Conselho da Anatel, até que o presidente da república escolha como interino um dos três indicados na lista do conselho.
A Anatel apreendeu em 2021, mais de 3,3 milhões de itens de telecom não homologados pela agência. Eles foram avaliados em mais de R$ 393 milhões.

Próxima Semana

Divulgação de resultados do Google, Facebook e Amazon

23
1/2022

5G, Fibra, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

Leilão de 5G: Limpeza da faixa de 3,5GHz

Começou a corrida para que as faixas de 3,5 GHZ estejam liberadas para a ativação da 5G nas capitais e Distrito Federal até junho. O cronograma é apertado:

24 de janeiro, data limite para as emissoras de TV abertas em banda C indicarem os canais que deverão migrar para a banda Ku.
18 de fevereiro é a data limite para que Vivo, Claro e TIM constituam a EAF (Entidade Administradora da Faixa), que ficará responsável pela limpeza da faixa e a implantação da rede do Programa Norte Conectado e da Rede Privativa do Governo. Elas devem depositar cerca de R$ 7,35 bilhões para a EAF (Entidade Administradora da Faixa), até o final de fevereiro.
10 de março, data limite para a indicação do satélite de banda Ku que vai receber os canais de TV aberta que deverão deixar a banda C.
A EAF terá até início de junho para distribuir KITs de na Banda Ku para usuários de baixa renda nas capitais e no Distrito Federal.

A previsão de caos das empresas aéreas do EUA não se concretizou quando a AT&T e a Verizon lançaram serviços comerciais 5G usando o espectro da banda C, embora vários voos internacionais tenham sido cancelados devido a preocupações com a interferência nos altímetros de aeronaves mais antigas.
O problema não deve ocorrer no Brasil, onde a faixa utilizada para 5G está mais distante da utilizada pelos aviões, o que não ocorre nos EUA.
A TIM realizou, em parceria com a Huawei, os primeiros testes com a tecnologia VoNR 5G (Voice over New Radio) na América Latina.

Smartphones 5G

Foram vendidos mais de 226 milhões de smartphones 5G na China em 2021, 63,5% a mais que em 2020. 75,9% dos smartphones vendidos na China em 2021 eram 5G. (CAICT)
Este volume de vendas ajuda a diminuir o preço dos smartphones 5G vendidos no mundo.
Segundo a Anatel, o Brasil conta com 54 modelos de smartphones compatíveis com as redes 5G, sendo que 10 foram homologados em jan/22.

Fibra

A Vero concluiu a aquisição da Giganet, prestadora mineira com cerca de 46 mil clientes atendidos com fibra. Ela adiou para o próximo ano seu projeto de IPO.
A Abrint apresentou uma denúncia à Anatel contra o projeto piloto para compartilhamento de postes realizado pelas empresas Unifet e Enel, por restringir o acesso aos postes de outras prestadoras.
A Surf obteve a aprovação do Ministério das Comunicações para a emissão de debêntures incentivadas no valor de até de R$ 920 milhões para investimentos em infraestrutura de telecomunicações.
Denis Marcel Ferreira assume como novo CEO do Grupo Conexão, substituindo Gilbert Minionis.
O governo da Itália disponibilizou € 3,7 bilhões para ajudar a impulsionar a implantação de serviços de banda larga de 1 Gb/s em áreas carentes. O objetivo é cobrir mais 7 milhões de residências com redes de banda larga de alta velocidade oferecendo velocidades de download de 1Gbps e 200Mbps de uploads. Será realizado um leilão reverso de 15 lotes e o financiamento público contribuirá com até 70% dos custos incorridos.

O Saldo Final do Caixa da Oi teve redução de R$ 137 milhões em Nov/21 totalizando R$ 2.628 milhões
A Oi investiu R$ 198 milhões em nov/21, 56 milhões a menos do que em out/21.
O Conselheiro Vicente Aquino será o relator do processo de venda do controle da V.tal, que reúne os ativos de fibra da Oi, para fundos do BTG.
A Procuradoria Federal Especializada e a área técnica da Anatel não identificaram impedimentos em relação à operação. O CADE também já aprovou a venda.
A decisão do CADE em relação a venda da Oi móvel deve sair até 9 de fevereiro.
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 19,4% na semana e as PN de 14,1%. O IBovespa apresentou valorização de 1,9% na semana.

Outros destaques

Claro foi a operadora que entregou a maior velocidade no móvel no 4T21 e a Vivo na banda larga fixa (Ookla).
A receita líquida da Netflix em 2021 (US$ 29,7 bilhões) foi 18,8% maior que a de 2020 e o lucro líquido (US$ 5,1 bilhões) cresceu 85,3% no ano. Sua base de 222 milhões de assinantes no mundo cresceu 8,9% em 2021. No entanto, o valor das ações da Netflix apresentou queda devido a projeções, apresentadas pela empresa, de um crescimento menor no 1T22.
A BNDESPAR lançou chamada pública para seleção de fundos de investimento em infraestrutura. Um deles, que deve receber cerca de R$ 500 milhões, terá foco em telecom.
Pietro Labriola foi confirmado como CEO do Grupo TIM (Telecom Italia) e um novo executivo deverá ser indicado como CEO da TIM Brasil.
A Highline implantou 702 novos sites no Brasil em 2021, um total de 5.392.
A Microsoft adquiriu a desenvolvedora de videogames Activision Blizzard por US$ 69,7 bilhões.

16
1/2022

Brisanet e mais destaques

Eduardo Tude

Brisanet

A Brisanet apresentou forte crescimento em 2021 com adições líquidas de 220 mil acessos banda larga fixa, terminando o ano como a maior entre as Competitivas, com 843 mil acessos.
O crescimento de 74% no número de casas passadas (Home Passed) foi, no entanto, ainda maior que o dos acessos (35%). A quantidade de cidades atendidas cresceu de 96 em 2020 para 120 em 2021.
O desafio da Brisanet agora é aumentar o percentual de casas conectadas entre as casas passadas (Take-up rate), que caiu 24% em 2020 para 19% em 2021.

Fibra

A Fiberco da TIM, foi rebatizada pela nova controladora, a IHS Tower, como I-Systems.
Diante da conjuntura desfavorável da bolsa para empresas como Brisanet, Desktop e Unifique, que têm apresentado perdas no valor de suas ações, a Vero Internet desistiu oficialmente de fazer o seu IPO.

Norte Conectado

Teve início o lançamento do cabo subfluvial da infovia 00 que ligará Macapá a Santarém. A instalação deve estar concluída até o final de janeiro. Este 1º trecho do projeto Norte Conectado foi implantado pela RNP e será operado por um consócio aberto de prestadoras.

A Vivo selecionou a VMware e a NTT para seu projeto Vivo Telco Cloud de modernização e virtualização de redes e infraestrutura.

A Oi vendeu sua participação 19,04% na Hispamar para a própria Hispamar.
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 1,4% na semana e as PN de 2,4%. O IBovespa apresentou valorização de 4,1% na semana.

Outros destaques

A Chevrolet encerrou o ano de 2021 com 265 mil carros com serviços conectados ativos no Brasil. O serviço é denominado OnStar.
Foi sancionada a nova lei das antenas do município de São Paulo (Lei 17.733/22).
A IFC (Banco Mundial), juntamente com o Itaú BBA e o SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation), irá investir US$ 30 milhões na Odata, que utilizará o dinheiro para ampliar seus Data Centers no Brasil.
A plataforma Não Me Perturbe terminou 2021 com 9,5 milhões de números de telefone cadastrados para não receber chamadas de telemarketing sobre serviços de telecom e crédito consignado.

9
1/2022

Mil semanas de Teleco!!!

Eduardo Tude

O Teleco está completando mil semanas de existência. Agradecemos a todos que nos têm apoiado neste período.

Celular

A Claro liderou o crescimento do celular no acumulado do ano até nov/21, com adições líquidas de 6,9 milhões de celulares, diminuindo de 15,4 milhões para 13,2 milhões a distância que a separa da Vivo.
A Claro aumentou também a distância que a separa da TIM. Ela foi de 11,7 milhões em 2020 para 18 milhões em nov/21.
A Claro liderou o crescimento do pós-pago neste período (+5,3 milhões), seguida pela Vivo (+ 4,3 milhões), e a Oi liderou o pré-pago (+2,0 milhões) seguida pela Claro (+ 1,6 milhões).

Banda Larga Fixa

As Competitivas (todas exceto, Claro, Vivo e Oi) lideraram o crescimento da BL fixa no acumulado até out/21 com adições líquidas de 4,2 milhões de acessos, seguidas pela Oi (+147 mil).
Claro (-91 mil) e Vivo (-59 mil) apresentaram adições líquidas negativas neste período.
A Anatel divulgou a quantidade de acessos de nov/21, mas os dados estão subnotificados, pois foram reportados por 6,6 mil prestadoras, enquanto 7,1 mil prestadoras reportaram em out/21 e 7,4 mil em set/21.

O Brasil terminou nov/21 com 1,3 milhões de celulares 5G.
Os canais de TV que ocupam o espectro da Banda C e desejam migrar para a Banda Ku devem responder até o dia 24 de janeiro ao chamamento público da Anatel.

A Oi convocou para o dia 27/01, uma assembleia extraordinária de acionistas para deliberar sobre a incorporação da Oi Móvel pela Oi S.A.
As ações ON da Oi apresentaram perdas de 6,7% na semana e as PN de 5,4%. O IBovespa apresentou perdas de 2,0% na semana.

Outros destaques

A Unifique anunciou a aquisição da Mosaico Telecom, prestadora que atua no litoral norte de Santa Catarina, por R$ 14,42 milhões. A Mosaico tem 5,8 mil clientes.
Foram portados 8,7 milhões de números telefônicos em 2021, 3,8% a mais que em 2020. Entres estes, 7,3 milhões eram celulares (+2,1%) e 1,4 milhões telefones fixos (+13,7%).
Foram vendidos 2,3 milhões de PCs no 3T21, 41,3% a mais que no 3T20. (IDC)

2
1/2022

5G e mais destaques

Eduardo Tude

5G foi o item mais quente de 2021 para 75% dos que responderam a enquete do Teleco.
Nos principais países do mundo, a adoção da tecnologia 5G está ocorrendo mais rápido do que a 4G e o mesmo pode ocorrer no Brasil.
A 4G terminou 2013, ano onde foram lançadas as primeiras redes comerciais, com 1,3 milhões celulares 4G.
O Brasil possuía 835 mil celulares 5G em out/21 e deve terminar o ano com mais de 1 milhão.
Com a escassez de componentes, os fornecedores estão priorizando os celulares 5G e eles devem ser os mais vendidos em 2022.

Confira os 41 modelos de smartphones 5G homologados pela Anatel em dez/21:

Samsung: 12
Motorola: 7
Xiaomi: 7
Asus: 6
Apple: 4
Realme: 3
Multilaser: 1
TCL: 1

Note-se que a maior parte deles são NSA, ou sejam operam com o core 4G.

https://www.teleco.com.br/5g_dispositivos.asp

As ações ON da Oi apresentaram ganho de 1,4% na semana e as PN de 1,6%. O IBovespa apresentou com perdas de 0,1% na semana.
As ações ON da Oi se desvalorizaram em 65,9% no ano e as PN em 53,9%.

Outros destaques

O Brasil terminou 2021 com 4,8 milhões de domínios de internet registrados.
Feliz 2022 para todos!!!

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

☰

A venda da Oi Móvel e mais destaques

5G, Fibra, Oi e mais destaques

Brisanet e mais destaques

Mil semanas de Teleco!!!

5G e mais destaques