Compartilhar no LinkedIn Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp

29
1/2023

5G

 

A liberação da frequência de 3,5 GHz avança a passo acelerado e está deixando de ser um gargalo para a implantação das redes 5G. Esta semana a Anatel anunciou a liberação de mais de 78 cidades e a expectativa é que até junho 1.610 municípios estarão com essa faixa disponível para 5G.

O prazo estabelecido no edital de 5G para as operadoras ativarem o serviço é, no entanto, maior. Para os municípios com mais de 500 mil habitantes, todos com a faixa de 3,5 GHz liberada, o prazo é julho de 2025.

Assim, como aconteceu com 4G, o avanço da cobertura 5G será impulsionada pela competição entre as operadoras, que envolve a busca da liderança em municípios atendidos e em desempenho da 5G.

O relatório da Opensignal de jan/23 aponta os seguintes líderes:

  • Vivo em velocidade (up e download) e experiência com vídeo
  • Claro em experiência com jogos e aplicativos de voz
  • TIM cobertura (disponibilidade e alcance).

Os resultados para a velocidade de download obtidos por todas as operadoras são bons (391 Mbps na Vivo), mas a disponibilidade, tempo que o usuário fica conectado com 5G, ainda é baixa (11,4% na TIM).

As operadoras devem diferenciar suas estratégias no balanço de investimentos entre cobrir mais cidades com 5G e densificar as cidades atendidas, melhorando a disponibilidade da rede 5G.

 

Redes Privativas

 

  • A falta de chipsets 5G está atrasando a implantação de redes privativas 5G. Os atuais ainda são baseados no Release 15 do 3GPP. Por isto, muitas implantações de redes privativas ainda são 4G. Dispositivos com chipsets 5G release 16 começarão a aparecer no final de 2023.  (Leo Gergs, ABI Research)

 

Oi

 

  • Os acionistas Tempo Capital, Victor Adler e VIC DTVM S/A, detentores de mais de 1% do capital social da Oi, apresentaram requerimento para convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre a destituição do Conselho de Administração da Oi e a sua redução de 9 para 7 membros.
  • A Companhia informou que os Requerentes não forneceram todos os documentos necessários para a convocação da Assembleia Geral Extraordinária.
  • A ação ON da Oi apresentou valorização de 66,4% na semana e a PN perdas 35,2%. O Ibovespa cresceu 0,2% na semana.
  • A ação ON da Oi apresentou valorização de 33,1% no acumulado do ano e a PN perda de 6,6%.

 

Resultados 2022

 

O crescimento da receita líquida foi de:

  • +12,4% na Comcast
  • +12,2% na Nokia (Euros)
  • +6,5% na Netflix
  • +2,4% na Verizon
  • -0,3% na Ericsson (US$)
  • -9,9% na AT&T

Foram vendidos 1,2 bilhões de smartphones no mundo em 2022, queda de 11,4% em relação a 2021. A Samsung liderou as vendas com 21,4%, seguida pela Apple (18,7%) e Xiaomi (12,7%).

 

Outros destaques

 

  • A Claro prorrogou a oferta de venda das ERBs adquiridas da Oi por mais dois meses. A oferta está disponível por 6 meses sem que aparecessem Interessados.
  • A GSMA espera que o Mobile World Congress (MWC23) reúna 80 mil visitantes em Barcelona entre 27 de fevereiro e 2 de março. Estarei lá.

 

Próxima Semana

 

  • 01/02: Resultado 2022 do Facebook
  • 02/02: Resultados 2022 Google, Amazon e Apple

 

 

 

22
1/2023

 

Fibra

 

  • A Brisanet terminou 2022 com 1,1 milhão de acessos banda larga fixa, 30,5% a mais que no ano anterior. Ela atingiu 6,2 milhões de casas passadas (HP) em 154 municípios.
  • Por meio de 90 franqueados (Agility Telecom), a Brisanet fornece ainda o serviço para mais de 216 mil clientes e atinge 1 milhão de casas passadas.
  • A Brisanet estima crescimento semelhante para os acessos banda larga fixa em 2023 e pretende investir cerca de R$ 350 milhões em FTTH em 2023 e outros R$ 350 milhões em 5G, incluindo backbone.
  • Foram realizadas 61 operações de fusões e aquisições em telecomunicações no Brasil, 5 a menos que em 2021. (KPMG).
  • A Neoenergia Coelba cortou 200 toneladas de cabos e equipamentos de telefonia em 2022, volume 260% maior que o de 2021.
  • TIM UltraFibra é a nova marca da oferta de banda larga fixa da TIM.

 

5G

 

  • No final de 2012, 243 operadoras haviam lançado serviços 5G no mundo. Destas, 35 com 5G standalone. Existiam 835 modelos de smartphones 5G disponíveis comercialmente. (GSA)
  • O GAISPI deve autorizar esta semana a liberação do espectro de 3,5 GHz em mais 78 cidades que fazem parte dos clusters das capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes onde a frequência já foi liberada.
  • Foram entregues até agora kits para recepção de TV na Banda ku para 25 mil famílias, cerca de 1,8% da demanda prevista inicialmente. (EAF)
  • O mercado global de RAN enfrentará mais desafios e uma desaceleração geral nos próximos cinco anos, à medida em que o mercado transita para a próxima fase do 5G, após quatro anos de crescimento de cabos. (Dell'Oro)

 

Resultados 2022: Netflix

 

  • A Netflix no 4T22 apresentou queda de receita de 0,9% em relação ao trimestre anterior, apesar das adições líquidas de 7,7 milhões de assinantes.
  • A receita da Netflix cresceu 6,5% em 2022 e a quantidade de assinantes 4%.

 

Resultados 2022: Ericsson

 

  • A receita líquida em US$ da Ericsson apresentou queda de 0,3% em 2022, apesar da receita no 4T22 incluir US$ 580 milhões do acordo com a Apple pelo uso de patentes. A margem EBITDA foi de 10,7%.

 

Oi

 

  • A Oi decidiu descontinuar a divulgação das projeções de desempenho futuro (“guidance”).
  • Deste modo, as projeções e estimativas operacionais e financeiras divulgadas anteriormente, inclusive as divulgadas recentemente sobre o Blowout das discussões com credores não devem ser consideradas como guidance.
  • A ação ON da Oi apresentou ganho de 4,1% na semana e a PN perdas 24,76%. O Ibovespa cresceu 1,0% na semana.
  • A ação ON da Oi apresentou perda de 24,7% no acumulado do ano e a PN de 28,2%.

 

Anatel/MCom

 

  • A Anatel prorrogou as autorizações e uso das frequências de 800 MHz, 900 MHz e 1,8 GHz da Algar Telecom.
  • A Anatel liberou a faixa de 450 MHz para ser utilizada em redes privativas de aeroportos.
  • Wilson Wellisch foi nomeado para ocupar a Secretaria de Radiodifusão do MCom.
  • A Lei Orçamentária Anual destinou R$ 866,2 milhões para o FUST e R$ 298 para o FUNTTEL.

 

Outros destaques

 

  • As vendas globais de smartphones caíram 17% no 4T22 em relação ao 4T21. (Canalys)
  • A GSMA estima que, na Índia, 55% dos homens adultos possuía um smartphone em 2021, enquanto apenas um quarto das mulheres possuía. No Brasil, este percentual é de 88% para os homens e de 90% para as mulheres (TIC Domicílios)

 

Próxima Semana

 

  • 24/01: Resultado 2022 da AT&T e Microsoft
  • 25/01: Resultados 2022 da Verizon
  • 26/01: Resultados 2022 da Nokia

 

 

 

15
1/2023

 

  • 5G deve continuar sendo o tema mais quente para o setor em 2023, segundo 67% dos que responderam à enquete do Teleco.
  • Oi e Metaverso tiveram 10% dos votos e IoT, Postes e MVNOs também devem ser temas com destaque.
  • A expansão das redes 5G deve ocorrer mais fortemente este ano, com a liberação de 3,5 GHz em 25% dos municípios com mais de 30 mil habitantes, inclusive todos com mais de 200 mil hab.
  • Já nos EUA, há indícios que a fase de pesados investimentos em 5G estaria passando e as operadoras estariam iniciando um período de busca de retorno sobre o investimento. (LightReading)

 

ICMS

 

  • No final de 2022, 12 estados sancionaram leis aumentando a alíquota básica do ICMS, que se aplica a serviços de telecomunicações, em cerca de 2 pontos percentuais. Mais detalhes em:
  • https://www.teleco.com.br/icms.asp

 

Smartphones

 

O Panorama Mobile Time/Opinion Box sobre Uso de apps no Brasil apresentou os seguintes destaques:

  • 22% dos brasileiros com Smartphone já pagaram pelo download de um App.
  • Instagram (35%) WhatsApp (30%) são os Apps em que o brasileiro passa mais tempo no dia.
  • Netflix (79%) é o mais usado para streaming filmes e series
  • Spotify (62%) para música
  • Amazon Kindle (22%) é o mais usado para livros

 

Foram comercializados no mundo 283 milhões de smartphones usados em 2022, crescimento de 11,5% em relação a 2021. (IDC)

 

Oi

 

  • A ação ON da Oi apresentou perda de 23,1% na semana e a PN de 22,6%. O Ibovespa cresceu 1,8% na semana.

 

Outros destaques

 

  • A Vivo colocou em operação comercial sua rede de banda larga de fibra (FTTH) em três cidades do Pará: Altamira, Redenção e Paragominas.
  • A partir de 25 de janeiro, as operadoras de celular do Brasil terão de cobrar, para quem estiver em trânsito no Chile, as mesmas tarifas cobradas internamente no Brasil

 

Próxima Semana

 

  • 19/01: Resultado 2022 da Netflix
  • 20/01: Resultados 2022 da Ericsson

 

 

 

 

8
1/2023

Celulares em nov/22

 

  • Com a perda de 6,4 milhões de celulares em nov/22, o Brasil voltou a ter 255 milhões de celulares, aproximadamente a mesma quantidade que tinha no final de 2021,
  • Neste período, a perda de 7 milhões de pré-pagos foi compensada pelo crescimento de 2,6 milhões do pós-pago sem M2M e do M2M (4,6 milhões). 
  • TIM (-5,4 milhões) e Claro (-1,1 milhão) foram responsáveis pelas adições líquidas negativas em novembro.
  • Estas adições líquidas negativas podem ser em grande parte atribuídas à desconexão de celulares pré-pagos adquiridos da Oi Móvel.
  • A Vivo já havia desconectado em set/22 cerca de 3 milhões de celulares adquiridos da Oi Móvel, na sua maioria pré-pagos (2,2 milhões). Estes celulares foram considerados inativos, de acordo com os critérios adotados pela Vivo.
  • A desconexão, no entanto, faz parte de um ajuste realizado todo final do ano pelas operadoras, de modo a reduzir as despesas com a taxa anual de fiscalização de cerca de R$ 13,40 por celular no fechamento do ano.
  • Dos 5,4 milhões desconectados pela TIM, 1 milhão não estavam em DDDs com clientes adquiridos da Oi Móvel. Já na Claro, os cerca de 1,1 milhão desconectados estavam quase que na sua totalidade nesses DDDs da Oi Móvel.

 

5G

 

  • O Brasil terminou o mês de novembro com 5,1 milhões de celulares 5G, sendo 2,2 milhões da Claro, 1,8 milhão da Vivo e 1,1 milhão da TIM.
  • A Claro liderou o crescimento no mês (263 mil), seguida pela Vivo (158 mil) e pela TIM (138 mil).

 

Crescimento em nov/22: BL fixa, Telefonia Fixa e TVA

 

  • O número de acessos banda larga fixa de out/22 subiu de 43,7 milhões para 44,4 milhões, com o crescimento para 7,8 mil (+4 mil) das prestadoras que reportaram acessos no mês.
  • Foram reportados 44 milhões de acessos em nov/22 por 7,46 mil prestadoras. Entre as prestadoras que deixaram de reportar está a Alares (Conexão) com – 234 mil acessos em relação a out/22.
  • A Vivo liderou o crescimento no mês entre as prestadoras de grande porte (+24 mil) e a Oi apresentou adições líquidas negativas (-9,6 mil).
  •  As adições líquidas de telefones fixos em nov/22 foram positivas (+47 mil), devido ao crescimento de prestadoras competitivas (+181 mil).
  • A base de assinantes de TV por assinatura também continuou encolhendo. As adições líquidas de nov/22 foram negativas em -68,1 mil e em – 905 mil no acumulado do ano.

 

Oi

 

  • A Oi iniciou as negociações com seus credores, com o auxílio da Moelis & Company, visando melhorar seu perfil de endividamento e prosseguir com seu Plano Estratégico.
  • Ela pretende captar US$ 1 bilhão, tendo como garantia a sua participação na V.tal estimada em cerca de R$ 7,8 bilhões.
  • Como parte da proposta, os credores converteriam 65% do valor de face da dívida em equity de uma subsidiária originária de um , da Oi contemplando os ativos de fibra da Oi (Client Co). A Oi S.A. manteria 70% de participação na Client Co.
  • No 3T22 o valor de face de sua dívida era de R$ 35 bilhões, sendo R$ 18,5 bilhões em Bonds Qualificados e ECA.
  • A Anatel demonstrou preocupação com a possibilidade da Oi vender sua participação na V.tal e não vir a ter condições de honrar seus compromissos com a Agencia.
  • Para subsidiar as negociações, a Oi apresentou um plano de negócios em que ela melhora sua margem EBITDA de cerca de 10% para mais de 20% a partir de 2025, com o fim da concessão de telefonia fixa, que tem um impacto de cerca de R$ 2 bilhões por ano nos seus custos de operação (Opex).
  • A Oi passou a oferecer banda larga com fibra em mais 20 municípios, totalizando 277 com este serviço.
  • O Cade aprovou venda de 8 mil sites da Oi para a Highline.
  • A Anatel homologou a Oferta de Referência de Produto de Atacado (ORPA) de Dutos e Subdutos da Oi, com o valor de R$ 74,77 de aluguel mensal por km de duto e caixa.
  • A ação ON da Oi apresentou perda de 5,9% na semana e a PN ganho de 3,9%.

 

Fibra

 

  • A Terra Fibra, modelo de franquia de banda larga fixa da Vivo, encerrou 2022 atendendo a 500 mil domicílios (casas passadas) em 30 cidades, crescimento de 50% em relação ao ano anterior.
  • Brasil (38 Tbps) e México (26 Tbps) são os principais países da América Latina em largura de banda internacional de internet.  Apresentam também os menores preços de trânsito IP: US$ 0,63 a US$ 0,48 para uma porta de 10 GigE na Cidade do México ou São Paulo. (Telegeography)
  • O Chile é o país com a velocidade média de banda larga fixa maior no mundo em 2022 (216 Mbps), seguida pela China (215 Mbps), Singapura (214 Mbps), Tailândia (205 Mbps), Hong Kong (194 Mbps) e Estados Unidos (189 Mbps). (Okla)

 

Outros destaques

 

  • Sonia Faustino Mendes será a secretária-executiva do MCom, Maximiliano Martinhão o Secretário de Telecomunicações e Wilson Wellisch o de Radiodifusão. (Tele.Sintese)
  • O governador de Goiás sancionou a Lei de Antenas, segundo modelo do setor de telecomunicações, que servirá de modelo a ser seguido por todos os municípios do estado.
  • Entrou em operação a MVNO Tá Telecom, formada por mais de 70 prestadoras da “Iniciativa 5G Brasil”, que participou do leilão do 5G. Ela utilizará a rede da TIM.
  • A TIM publicou nova proposta de venda das ERBs adquiridas da Oi Móvel, estendendo o desconto de 75% no valor para qualquer quantidade comprada.
  • A receita da Huawei em 2022 ficou estável em relação ao ano anterior, apesar das contínuas sanções comerciais dos EUA.
  • A Verizon (US) conseguiu desligar a sua rede 3G CDMA no final de 2022, seis anos após anunciar o desligamento.
  • Aconteceu no último fim de semana em Las Vegas o Consumer Electronics Show (CES 2023), que teve como destaque games, carros conectados, TVs, casa conectada e vários gadgets.

 

 

 

1
1/2023

O ano de 2023 será muito melhor/melhor que 2022 para 64% dos que responderam à enquete do Teleco. Apesar de alto, este percentual é menor que o dos anos anteriores e cresceu para 16% o percentual daqueles que acreditam que 2023 será pior/muito pior para o setor de telecomunicações no Brasil.

 

Telecom na Bovespa em 2022

 

O Ibovespa apresentou ganho de 4,69% no ano, mas as ações de empresas de telecom apresentaram perdas em 2022:

  • TIM (-5,7%)
  • Telefônica Brasil (-20,4%)
  • Unifique (-40,9%)
  • Brisanet (-45,1%)
  • Desktop (-56,4%)
  • Oi PN (-60,2%)
  • Oi ON (-77,6%)

Na semana a ação ON da Oi apresentou perdas de 10,5% e a PN de 1,9%.

 

Outros destaques

  • O espectro de 3,5 GHz foi liberado para 5G em todos os municípios com mais de 500 mil hab. em 1º de janeiro.
  • O deputado federal Juscelino Filho, do União Brasil do Maranhão, é o novo ministro das Comunicações.
  • A Unifique anunciou a aquisição por R$ 76,9 milhões da ViaWebRS, prestadora com 25 mil acessos banda larga (out/22) em 17 municípios do Rio Grande do Sul. Adquiriu também a RASCHE & STEFENON, MB TELECOMUNICAÇÕES e SRNET, que juntas possuem 7.500 acessos, por R$ 20 milhões.
  • UPIX Networks anunciou a aquisição da 76 Telecom, prestadora de Mogi das Cruzes. A UPIX é uma provedora global de serviços de conectividade, interconectada a mais de 15 países, 100% dedicada ao mercado B2B.

 

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006