3010/2016
Eduardo Tude
Resultados 3T16: Vivo e Claro
O crescimento da receita líquida no 3T16, na comparação com o 3T15 foi de:
+1,2% na Vivo
+0,1% na Claro
+20,1% na SKY.
A Vivo apresenta crescimento positivo no acumulado dos 3 primeiros trimestres do ano (0,9%) no fixo (0,4%) e no móvel (1,3%). Já a Claro, apresenta crescimento negativo (-0,2%), devido ao seu desempenho no móvel (-8,5%).
As duas operadoras melhoraram sua margem EBITDA do 3T16 em relação ao trimestre anterior. A da Vivo foi de 31,4% para 31,9% e a da Claro de 26,2% para 26,5%.
Resultados 3T16: SKY
A SKY apresentou receita líquida de R$ 2,35 bilhões no 3T16, 10,2% maior que a do trimestre anterior, mas ainda inferior à do 4T15. Os Jogos Olímpicos podem ter contribuído para o crescimento da receita da SKY.
Resultados 3T16: Internacionais
+31,7% na Netflix
+29% Amazon
+13% Google Alphabet
+11,8% na América Móvil
+8% Twiter
+4,6% na AT&T
-0,2% Telefônica (orgânico),
-5,3% na Millicom
- 7,5% Samsung
-8,9% Apple
Recuperação Judicial da Oi
Continua a queda de braço entre os detentores de títulos da Oi e os atuais acionistas da empresa. Um grupo de credores europeus divulgou carta aberta em que dizem preferir a falência da empresa à proposta dos acionistas da Oi.
Anatel e Oi irão participar de uma audiência de mediação referente às multas aplicadas pela agência no dia 16 de novembro.
Desligamento da TV analógica
Iniciou-se o processo de desligamento da TV analógica no Distrito Federal e todas as emissoras devem desligar o sinal analógico até o dia 17 de novembro.
Anatel: TAC da Vivo e Espectro
A Anatel aprovou o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) da Vivo em que R$ 2,2 bilhões de multas aplicadas vão representar cerca de R$ 4,87 bilhões de investimentos em projetos de banda larga em todo o país. O TAC segue agora para aprovação do TCU.
As operadoras poderão alugar frequências que não estejam utilizando para outras empresas (exploração industrial) mediante anuência prévia da Anatel. É o que estabelece o novo regulamento de uso de espectro aprovado pela Anatel que cria um mercado secundário de espectro.
A compra da Time Warner pela AT&T
A aquisição da Time Warner pela AT&T por mais de US$ 80 bilhões enfrentará uma batalha regulatória para ser aprovada nos Estados Unidos.
Caso seja aprovada, a AT&T pode ser obrigada a vendar a SKY no Brasil. A lei do SeAC não permite que operadoras de TV por assinatura sejam controladoras de empresas de conteúdo. A Time Warner é dona dos canais HBO e CNN, entre outros.
Amos Genish da Vivo, que, no passado, havia manifestado interesse na aquisição da SKY, declarou que hoje o foco de crescimento da Vivo é o IPTV e não DTH.
Outros destaques
As vendas de smartphones no mundo cresceram 1% no 3T16 em relação a 3T15. A Samsung continua sendo a líder de mercado (20%), seguida pela Apple (12,5%) e pela Huawei (9,3%) (fonte: IDC).
Os Estados Unidos apresentaram pela primeira vez no 2T16 uma queda na quantidade de acessos banda larga fixa (-200 mil) segundo a Point Topic. A queda ocorreu principalmente nos acessos DSL e pode indicar uma tendência de substituição fixo móvel.
A Qualcomm anunciou a aquisição da NXP, fabricante de semicondutores com foco em IoT, por US$ 47 bilhões.
2310/2016
Destaques da Futurecom 2016
Aconteceu de 17 a 20 de outubro mais uma edição da Futurecom 2016, maior feira e congresso de Telecom do Brasil. O tema de maior destaque foi “Internet das Coisas” que esteve presente nos vários painéis e apresentações.
Destacam-se também as seguintes apresentações e eventos:
Agradeço a todos que visitaram o stand da Teleco, que esteve bastante movimentado.
O presidente mundial da Telecom Itália, Flavio Cattaneo, declarou ao jornal Valor Econômico que a estratégia da Telecom Italia exclui a Oi. Amos da Vivo declarou também que “Não queremos e não achamos que a Oi deva vender ativos” (Telesíntese) e José Félix declarou que o interesse da Claro é por ativo da Oi.
Já o egípcio Naguib Sawiris declarou que pretende se tornar acionista da Oi após a reestruturação da dívida da empresa.
O presidente da Oi declarou que qualquer possível venda de ativos da operadora no Brasil só aconteceria daqui há dois ou três anos, após o equacionamento da dívida da empresa. O foco agora seria na negociação da dívida, principalmente com os detentores de títulos da Oi.
A Justiça fixou em R$ 141 milhões a remuneração dos administradores judiciais da Oi, menos da metade do que eles haviam proposto (R$ 317 milhões). O escritório de advocacia Wald já teria concordado com o valor e a PwC estaria analisando.
As ações ON da Oi apresentaram queda de 3,1% na semana e as PN de 2,5%.
A AT&T teria chegado a um acordo para comprar a Time Warner, por mais de US$ 80 bilhões, segundo a imprensa americana.
Esta aquisição terá reflexos no mercado brasileiro, uma vez que a AT&T é a controladora da SKY e a Time Warner dos canais HBO e CNN entre outros. A lei do SeAC não permite que operadoras de TV por assinatura sejam controladoras de empresas de conteúdo.
IoT
As redes NB-IoT começam a se tornar realidade. A T-Mobile coloca no ar esta semana sua rede na Holanda e a Vodafone anunciou a entrada em operação na Alemanha, Irlanda, Holanda e Espanha no 1T17.
Resultados 3T16
-14% na Ericsson
-6,7% na Verizon
+0,36% na Microsft, apesar da queda de 72% em smartphones.
Nesta semana teremos a divulgação dos resultados da Vivo e da Claro.
Outros
Representantes da indústria de Telecom alertaram o Governo que o fim dos incentivos fiscais com o REPNBL e das políticas estabelecidas na Lei de Informática (PPB), caso o país perca a disputa na Organização Mundial do Comércio (OMC), pode levar ao encerramento da fabricação no país.
O desligamento dos sinais de TV analógica do Distrito Federal deverá ocorrer na próxima quarta (26/10).
A Claro pretende atender com 4G 1,7 mil municípios até o final de 2017 e 4,3 mil em 2019, segundo Felix, CEO da Claro.
Foi publicado o decreto que define a nova estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).
9 em cada 10 pessoas conectadas à internet na América Latina tem um smartphone, segundo a comScore.
1610/2016
Futurecom
Esta é a semana da Futurecom, principal feira e congresso de Telecom do Brasil. Oportunidade para networking e ouvir os executivos das principais operadoras brasileiras.
É também a data em que o Teleco completa 14 anos. Venha nos visitar no nosso stand.
Pré-pago continua encolhendo em setembro
Dados preliminares da Anatel indicam que o pré-pago continuou encolhendo em setembro, com adições líquidas de -1,7 milhões de celulares. As perdas totalizam -10 milhões de pré-pagos no ano, sendo -4,3 milhões no 3T16.
Celular e Banda Larga em agosto
O celular apresentou adições líquidas de -492 mil celulares em agosto, sendo +733 mil do pós-pago e -1,2 milhões do pré-pago. A Vivo liderou o crescimento com adições líquidas de 88 mil celulares.
4G apresentou adições líquidas de +3,3 milhões, enquanto 3G (-2,4 milhões) e 2G (-1,5 milhões) apresentaram perdas.
A Banda Larga fixa apresentou adições líquidas de 163 mil acessos em agosto, totalizando 1,0 milhão no acumulado do ano.
A Claro liderou o crescimento com adições líquidas de 35 mil acessos, seguida pela Vivo (16 mil).
Oi
A Oi teria três ofertas pela participação que detém na Timor Telecom, operadora do país asiático Timor Leste. Duas de empresários locais e outra de um fundo de pensão de Fiji. (Agência Lusa).
O banco de investimentos Moelis & Co. estaria trabalhando com o grupo egípcio Sawiris em um plano alternativo de recuperação da Oi.
A Anatel informou aos Administradores Judiciais da Oi que os débitos com a Agencia são estimados em R$ 20,2 bilhões.
As ações ON da Oi apresentaram queda de 3% na semana e as PN de 0,7%.
Juarez Quadros tomou posse como presidente da Anatel.
O STF reconheceu que há incidência de ICMS sobre a tarifa mensal de assinatura básica cobrada pelas concessionárias de telefonia, com pacote de minutos ou não.
80% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos são usuários de Internet, segundo a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2015 do cetic.br. 31% destes internautas acessam a web exclusivamente pelo celular.
A Ericsson apresentou queda de 14% na sua receita no 3T16, quando comparada a do 3T15. A expectativa é de nova queda no próximo trimestre.
Os problemas ocorridos com o Galaxy Note7, que teve de ser descontinuado, devem causar um prejuízo de US$ 2,3 bilhões a Samsung.
910/2016
Quadros toma posse como novo presidente da Anatel
Após ter seu nome aprovado pelo Senado, Juarez Quadros foi nomeado pelo presidente da República para exercer os cargos de conselheiro e presidente do Conselho Diretor da Anatel até 4 de novembro de 2018. A cerimônia de posse ocorrerá na próxima terça (11/10).
Amos deixa a presidência da Vivo
Amos Genish decidiu deixar o cargo de Presidente e CEO da Telefônica no final de 2016 e em seu lugar assume Eduardo Navarro de Carvalho. Amos permanecerá no conselho da companhia e presidirá um comitê de estratégia.
TV por Assinatura e Telefonia fixa com adições líquidas negativas em agosto
A TV por assinatura voltou a apresentar adições líquidas negativas em agosto (-49 mil), anulando o ganho apresentado em julho (+45 mil).
As perdas ocorreram no DTH (-15 mil) e na TV a cabo (-39 mil). Sky (-45 mil) e operadoras menores (-31 mil) apresentaram perdas, enquanto Oi (+18 mil), Claro (+6 mil_ e Vivo (+3 mil) apresentaram adições líquidas positivas.
As adições líquidas positivas de julho podem ter sido influenciadas pelos Jogos Olímpicos do Rio.
A Telefonia fixa também apresentou adições líquidas negativas em agosto (-154 mil) sendo -138 mil das concessionárias e -17 mil das autorizadas. Oi (-83 mil), Claro (-28 mil) e Vivo (-24 mil).
Os administradores judiciais do processo de recuperação judicial da Oi (PwC e Wald), entregaram à Justiça sua proposta de remuneração de R$ 317,4 milhões para o trabalho (Valor Econômico).
O Tribunal de Contas da União suspendeu o julgamento do TAC da Oi até que a comissão de mediação criada pela Justiça do Rio de Janeiro decida se as multas da Anatel fazem ou não parte da lista de créditos a serem pagos pela empresa dentro dos compromissos da recuperação judicial.
A Oi informou que o Bank of America passou a deter 4,72% do total de ações preferenciais da OI S.A.
Por decisão da Justiça, os detentores de títulos da Oi terão direito de voz e voto individual em futura assembleia geral de credores da operadora.
As ações ON da Oi apresentaram perda de 0,3% na semana e as PN de 0,7%.
Vendas de Smartphones e telefones celulares no 2T16
As vendas de smartphones no Brasil, que haviam caído para 9,8 milhões de unidade no 1T16, se recuperaram no 2T16 atingindo 12 milhões, 1,7% menores que as do 2T15. (IDC)
As vendas de telefones tradicionais também cresceram no 2T16 atingindo 1,3 milhões (+35,1% em relação ao 2T15), mas este crescimento está sendo atribuído a uma reposição de estoques.
7,6 milhões de clientes do Itaú acessaram os serviços do banco através de seus aplicativos móveis no segundo trimestre de 2016. Crescimento de +27% em relação ao 2T15.
A Ericsson anunciou um corte de 3 mil empregos em suas operações na Suécia.
A Vodafone Austrália anunciou que irá desligar a sua rede GSM em 2017.
210/2016
Senado analisa indicação de Juarez Quadros para presidir a Anatel
O Senado marcou para o dia 4 de outubro (terça) a sabatina com Juarez Quadros indicado para presidir a Anatel. A expectativa é que a aprovação pelo Senado ocorra ainda nesta semana.
Valor de Mercado das operadoras
O valor de mercado da Telefônica Brasil era de R$ 75 bilhões no final de setembro, muito maior que o da TIM (R$ 19 bilhões) e que o da Oi (R$ 3,0 bilhões).
O valor de mercado das três operadoras diminuiu no mês: Telefônica (-3,3%), TIM (-4,9%) e Oi (-4,3%).
A PJT Partners deixará de ser assessor financeiro da Oi, segundo notícia veiculada pela Reuters. A causa seriam desentendimentos com o Board da Oi.
A Oi informou que o Morgan Stanley passou a deter o equivalente a 4,6% do número total de ações preferenciais da companhia.
As ações da ON da Oi apresentaram valorização de 8,2% na semana e as PN de 13,4%.
As importações de equipamentos de telecomunicações totalizaram US$ 1,0 bilhões no acumulado de jan-ago/16, com queda de 21,8% em relação a igual período de 2016.
A Algar Telecom vai terceirizar sua operação de serviços de valor adicionado (SVAs) para TIMWE. Ela pretende aumentar esta receita que hoje representa 1% de sua receita móvel.
A Blackberry anunciou que irá encerrar todo o desenvolvimento interno de hardware e vai terceirizar essa função para parceiros. A empresa irá focar no desenvolvimento de software, incluindo segurança e aplicações. A Blackberry, que já foi líder na comunicação por meio de mensagens, em particular no meio empresarial, irá descontinuar um de seus produtos e investir numa plataforma Android.
Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.
Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).
Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).
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