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10/2018

Resultados 3T18, Oi, TIM, Anatel, 5G e outros destaques

Eduardo Tude

Resultados do 3T18 no mundo

Na comparação do 3T18 com o 3T17, A receita líquida cresceu:

+29,3% na Amazon
+28,6% no Twitter
+21,5% no Google
+ 18,5% na Microsoft
+15,3% na AT&T (com a inclusão da Time Warner)
+5% na Comcast
+2,8% na Verizon
+1,0% na France Telecom (Orange)
-0,7% na Millicom
-0,8% na Nokia
-3,9% na LG

As operadoras apresentam baixo crescimento, enquanto as empresas de software (plataformas) apresentam crescimento de dois dígitos. Sem a incorporação da Time Warner a AT&T teria crescimento semelhante às demais.

A Nokia anunciou o corte de postos de trabalho em um programa redução de custos.

TV por Assinatura no 3T18

A receita líquida da SKY Brasil apresentou queda de 2,7% na comparação do 3T18 com o 3T17.
A Sky liderou o crescimento da TV por assinatura com adições líquidas de 48 mil assinantes, seguida pela Oi (38 mil). A Claro perdeu 122 mil assinantes e a Vivo 14 mil, sendo a maioria de DTH.
O Brasil perdeu 143 mil assinantes de TV por assinatura no 3T18, sendo 133 mil de DTH (satélite) e 72 mil de TV a cabo. O IPTV (Fibra) da Vivo ganhou 62 mil assinantes.

O Conselho de Administração da Oi aprovou as condições do aumento de capital de R$ 4,0 bilhões da Companhia, mediante a emissão privada de novas ações ordinárias, na forma prevista no Plano de Recuperação.
A Justiça de Portugal passou a reconhecer homologação do Plano de Recuperação Judicial da Oi, revogando decisão anterior. A Justiça de Portugal resgatou também o direito de voto da Oi no conselho de Administração da Pharol.
A Anatel decidiu que a Oi pode alienar 270 imóveis em operação e financiá-los por meio de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) sem afetar a reversibilidade dos bens da concessão.
A Oi deve divulgar seus resultados para o 3T18 em 13 de novembro.
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 2,4% na semana e as PN queda de 2,2%.

TIM

O Cade aprovou sem restrições a operação de migração dos clientes da Conecta (MVNO da Porto Seguro) para a TIM.
A TIM iniciou a operação comercial de sua rede FTTH em Manaus.
A Telecom Itália pretende contratar a Rothschild para vender a Sparkle, sua unidade de atacado que opera cabos submarinos.

Anatel

O Conselho Diretor da Anatel realiza dia 1º de novembro solenidade para comemorar 21 anos da Agência. Na ocasião, o presidente da Anatel Juarez Quadros fará também a sua despedida da Agência.
A mudança dos CAPs (limites) de espectro das operadoras móveis deve ser discutida na próxima reunião do Conselho marcada para o dia 1 de novembro. O aumento dos CAPs é necessário para acompanhar a evolução tecnológica que permite a operadora combinar a utilização de várias faixas de frequências (agregação de portadoras). A mudança facilitará também a venda da Nextel e da Sercomtel para as operadoras atuais.
A Anatel adiou mais uma vez a decisão em relação à possibilidade das operadoras móveis utilizarem o satélite para atender as obrigações de cobertura das áreas rurais estabelecidas no edital de venda das frequências de 2,5 GHz e de 450 MHz.
A Anatel aprovou redução de 10,7% nas tarifas de telefonia fixa da concessionária Algar Telecom. Os novos valores líquidos de impostos para a assinatura residencial passam a ser de R$ 26,77.

5G no mundo

Os primeiros smartphones 5G atraentes devem chegar ao mercado em 2019. Deverão ser lançados cerca de 19 modelos de smartphones. (QUALCOMM 4G/5G SUMMIT, HONG KONG)
A AT&T promete lançar nas próximas semanas sua rede 5G para BL fixa utilizando ondas milimétricas.
O CTO da Telefônica na Alemanha acredita que a 5G poderá cumprir a promessa de prover um serviço BL fixa de alta velocidade (FÓRUM MUNDIAL DE BANDA LARGA 2018, BERLIM)

Outros destaques

28% dos brasileiros dão os seus smartphones antigos a parentes ou amigos quando compram um novo. (Deloitte)
72% das crianças brasileiras (10 a 12 anos) que tem pais internautas têm smartphone próprio. (Panorama Mobile Time/Opinion Box)
O STF decidiu ser inconstitucional lei do Mato Grosso do Sul, que proibia o estabelecimento de prazo para utilização de créditos ativados do celular pré-pago nos planos das operadoras. Decidiu também pela inconstitucionalidade da lei da Paraíba sobre mensagem de advertência de operadoras de telefonia fixa e celular nas chamadas telefônicas originadas para outras operadoras.
A Stone, empresa brasileira de meios de pagamentos competidora da Cielo, estreou com sucesso na bolsa norte-americana Nasdaq. Suas ações tiveram alta de 30% e o seu valor de mercado atingiu quase US$ 9 bilhões.
Será realizada no dia 8 de novembro a licitação promovida pelo Ministério do Planejamento para contratar serviço de nuvem para diversos órgãos da administração pública, com valor estimado acima de R$ 70 milhões.
Existiam mais de um bilhão de assinantes de banda larga fixa em todo o mundo no 3T18, sendo que cerca de 80% das ligações eram baseadas em fibra (FTTH/ B/ C) ou cabo. (Point Topic)

Próximas Semanas

Resultados do 3T18 da Vivo no dia 30
Nesta quarta (31/10) acontece o “TELCO CLUB 2018”, evento online que contará com a participação de Eduardo Navarro, Paulo Cesar Teixeira, Leonardo Capdeville, Juarez Quadros e outros executivos do setor. Registre-se gratuitamente para assistir em https://telecomwebinar.com/telco-club-2018/

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10/2018

Resultados 3T18: Claro, América Móvil, Netflix e Ericsson, Futurecom e mais destaques

Eduardo Tude

Resultados 3T18: Claro e América Móvil

Na comparação do 3T18 com o 3T17, a receita líquida total da Claro cresceu 0,9%, sendo 10,5% na receita de serviços móveis e -3,4% na receita de serviços fixos. Para mais detalhes consulte o comentário desta semana no Teleco.
A margem EBITDA da Claro atingiu 35,1% no 3T18, devido aos ganhos relacionados a decisão da justiça em relação ao pagamento de ICMS sobre PIS e Cofins. A margem EBITDA ajustada sem considerar itens não recorrentes seria de 29,3%.
A receita da América Móvil cresceu 2,1% na comparação do 3T18 com o 3T17 e está assim distribuída: Pós-pago (30,1%), Pré-pago (33,0) %, Bundles de serviços na Fixa (34,9%) e voz fixa (2,0%). O México respondeu por 28,8% da receita, o Brasil por 17,1% e os Estados Unidos por 16,4%.

Resultados 3T18: Netflix e Ericsson

A Netflix superou em 2 milhões de assinantes a sua previsão de crescimento para o trimestre, com adições líquidas de 7,0 milhões, sendo 5,9 milhões fora dos Estados Unidos. O mercado americano ainda responde por 43% dos 137 milhões de assinantes da Netflix e 50% da receita de US$ 4 bilhões no trimestre. A receita cresceu 34% na comparação do 3T18 com o 3T17.
A Ericsson voltou a apresentara lucro no trimestre (US$ 309 milhões), o que não acontecia desde 2016. A receita líquida cresceu 8,9% na comparação do 3T18 com o 3T17.

Futurecom 2018

Foi um sucesso a 20ª edição da Futurecom realizada pela primeira vez na São Paulo Expo. O evento contou com uma agenda renovada que contou com a participação do presidente da Anatel e das principais operadoras, executivos do setor e um grande público o que propiciou um networking rico para os negócios.
Transformação digital, 5G, IoT, Inteligência artificial e a revisão da regulamentação do setor estiveram entre os temas de destaque do evento. A Teleco completou 16 anos durante a Futurecom e publicou um estudo que relaciona os temas debatidos na Futurecom com a evolução das tecnologias de TIC no Brasil nos últimos 20 anos.
Você poderá ter uma visão do que foi debatido no “TELCO CLUB 2018”, evento online produzido pela Teleco em parceria com a Telesemana a ser transmitido em 31 de outubro e que contará com a participação de Eduardo Navarro, Paulo Cesar Teixeira, Leonardo Capdeville e outros executivos do setor.

Anatel

O presidente Michel Temer enviou para o Senado mensagem indicando Moisés Queiroz Moreira, atual secretário de radiodifusão do MCTIC, para a vaga de conselheiro da Anatel aberta com o término do mandato de Juarez Quadros dia 4 de novembro.
A mensagem, que continha inicialmente a indicação de Moisés também para presidente da Anatel, foi retificada e a indicação do presidente deverá ser feita posteriormente por decreto.
A Anatel pretende aprovar até o final do mês os novos limites (CAPs) de espectro que cada operadora de celular pode possuir por faixa de frequência. A revisão é necessária para acompanhar a evolução tecnológica que permite a operadora combinar a utilização de várias faixas de frequências (agregação de portadoras). A mudança facilitará também a venda da Nextel e da Sercomtel para as operadoras atuais.
A Anatel concluiu o levantamento de todos os bens reversíveis da Sercomtel, concessionária de STFC que pode perder suas outorgas por falta de viabilidade econômica de sua operação.

Em agosto, a Geração de Caixa Operacional Líquida da Oi foi positiva (R$ 17 milhões) e os Investimentos atingiram o patamar de R$ 363 milhões no mês. O Saldo Final do Caixa Financeiro teve incremento de R$ 44 milhões em agosto/18, totalizando R$ 4.721 milhões. (Rel. mensal da recuperação Judicial).
As ações ON da Oi apresentaram queda de 1,9% na semana e as PN valorização de 1,3%.

Outros destaques

O WhatsApp baniu as empresas que faziam disparos em massa de “fake news”. O serviço de envio massivo de mensagens pelo aplicativo é comercializado por várias empresas.
Na última segunda (15/10) alguns modelos de smartphones na rede da TIM tiveram o relógio adiantado erroneamente em uma hora por uma ocorrência de sistema relacionada a mudança para o horário de verão. A TIM lamentou o ocorrido e pediu desculpas aos seus clientes pelo inconveniente.
A Nokia irá construir uma rede LTE privada no interior de São Paulo para a distribuidora de energia elétrica Elektro.
As prestadoras de serviços de celular e internet móvel já têm prontos 1.200 pedidos de licenças para a instalação de antenas na cidade de São Paulo, aguardando a aprovação da Lei de Antenas, que está parada há mais de um ano na Câmara Municipal. (SindiTelebrasil)
As operadoras brasileiras caminham para se tornarem agregadoras de conteúdos por streaming (Netflix, Amazon Prime,...) em suas plataformas.
Nos Estados Unidos, a Comcast planeja integrar cerca de 30 aplicativos de streaming na plataforma até o final do ano. O esforço é voltado para manter os clientes na sua plataforma X1, onde a Comcast pode personalizar e tornar o conteúdo detectável, independentemente de sua origem. O objetivo é os 100 principais aplicativos de TV conectados integrados no X1.
O Google deixará de incluir seus aplicativos no sistema operacional Android de smartphones vendidos na Europa, como exigido pelos reguladores locais. Passará, no entanto a cobrar por estes aplicativos, inclusive a loja de aplicativos Google Play, para smartphones vendidos neste continente.

Próximas Semanas

Resultados do 3T18 da Verizon, AT&T, Comcast, Google, Micorsoft, Twitter e Amazon.
Telco Club dia 31 de outubro.

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10/2018

Teleco 16 anos, Futurecom, Oi e outros destaques

Eduardo Tude

Teleco faz aniversário esta semana da Futurecom

A Teleco completa 16 anos de existência esta semana durante a Futurecom, principal feira e congresso de telecomunicações do Brasil. Convidamos a todos a visitar o stand da Teleco.
Participarei na segunda à tarde (15/10) de um painel promovido pelo 5G Américas e na terça estarei coordenando um painel sobre Cidades Inteligentes.
A Teleco publicará durante o evento um estudo que relaciona os temas debatidos na Futurecom com a evolução das tecnologias de TIC no Brasil nos últimos 20 anos.
Realizaremos ainda durante a Futurecom as gravações do “TELCO CLUB 2018”, evento a ser transmitido online em 31 de outubro e que contará com a participação de Eduardo Navarro, Paulo Cesar Teixeira, Juarez Quadros, Leonardo Capdeville e outros executivos do setor.

O STJ decidiu que as discussões entre a Oi e a Pharol (sócios da antiga Portugal Telecom) devem ser decididas pelo juízo arbitral, sem prejuízo da competência da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, onde tramita o processo de recuperação judicial da Oi, que posteriormente poderá ratificar ou não tais decisões.
A Oi entende que todas as decisões proferidas até agora pela Justiça a favor do plano aprovado estão mantidas e que o plano de recuperação judicial permanece inalterado.
As ações ON da Oi apresentaram queda de 5,9% na semana e as PN de 4,7%.

Outros destaques

A TIM e a Vivo anunciam acordo para ampliar cobertura de roaming para serviços 3G em municípios menores atendidos por apenas uma das duas operadoras. A TIM já havia feito acordo semelhante com a Claro.
A Algar fez um acordo com a Surf Telecom (MVNO autorizada da TIM) para atender os seus clientes com aplicações de IoT (M2M) fora da área de atendimento de sua rede celular.
A Algar pretende chegar a 2.300 km de rede FTTH até o final de 2019.
A Tencent adquiriu 5% da Nubank por cerca de US$ 200 milhões. A Fintech brasileira foi avaliada em US$ 4 bilhões.
Abert e Abratel querem que os recursos que sobraram da TV Digital sejam utilizados na instalação de transmissores em cerca de 3 mil localidades onde não haverá transmissão digital no final deste ano.
A Deutsche Telekom (DT) está trabalhando para iniciar sua operação de sua rede 5G em 2020, mas a disponibilidade de smartphones 5G “desempenhará um papel fundamental na determinação da estratégia de lançamento” segundo seu CEO Timotheus Hoettges.
A TIM já conseguiu cobrir 80% da Itália com serviços de ultra banda larga (> 100 Mbps), atingindo 2.500 municípios e cerca de 19 milhões de residências. (Telesíntese).
A Huawei apresentou sua estratégia para inteligência artificial (AI) durante o Huwaei Connect, realizado esta semana em Xangai.
A AT&T pretende lançar no quarto trimestre de 2019 um serviço de streaming de vídeo direto para o consumidor utilizando os ativos da Warner Media.

Próximas Semanas

Futurecom (12 a 15 de outubro) – 16^0â€‘ aniversário da Teleco
Teremos ainda em outubro o início da divulgação dos resultados do 3T18.

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10/2018

Telefonia fixa, MVNOs, Oi, Vivo, 5G e outros destaques

Eduardo Tude

Telefonia fixa em agosto

A base de telefones fixos continuou encolhendo em agosto (-233 mil). A Algar apresentou adições líquidas positivas (+15 mil), mas demais operadoras apresentaram perdas: Oi (-92 mil), Vivo (-85 mil), Claro (-49 mil) e TIM (-21 mil).
As perdas de 1,6 milhões nos oito primeiros meses do ano são maiores que as de todo o ano de 2017 (1,2 milhões).

MVNOs

A Porto Seguro Conecta informou que irá encerrar a operação de sua MVNO. Os clientes serão transferidos para a TIM após as aprovações regulatórias. Segundo o jornal Valor, a Porto Seguro "não conseguiu atingir o ponto de equilíbrio da operação e encerrou 2017 com prejuízo de R$ 56 milhões".
A Veek se prepara para uma rodada de investimento para expansão da empresa, que tem como objetivo levantar cerca de R$ 5 milhões. Em seis meses foram solicitados 80 mil SIMcards para a MVNO e 125 mil pessoas baixaram seu App. (Mobile Time)
A Magazine Luiza iniciou em agosto em 155 lojas do estado de São Paulo uma operação piloto do MVNO que está montando utilizando a infraestrutura da Surf Telecom (EUTV).

Os acionistas da Oi terão até 02/01/19 para exercício dos bônus de subscrição do aumento de capital da companhia. Em 26/10/18 será realizada reunião do Conselho de Administração, que deliberará sobre o aumento de capital mediante a emissão privada de novas ações ordinárias no valor de R$ 4 bilhões, conforme previsto no plano da RJ.
Roger Solé foi escolhido como novo membro do Conselho de Administração em substituição a Marco Duarte Santos que renunciou.
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 21,3% na semana e as PN de 17,4%.

Vivo

A Telefônica lançou a versão brasileira do seu "Manifesto por um Novo Pacto Digital" com os seguintes pontos:

Conectividade - Não existe vida digital sem conectividade.
Reformar as políticas sociais e fiscais para as sociedades digitais.
Empoderar os usuários e clientes para que controlem suas vidas digitais.
Desenvolver plataformas equitativas e algoritmos mais responsáveis.
Modernizar os direitos e as políticas, com uma carta de direitos e um novo paradigma regulatório.

5G e IoT no mundo

Na Itália, o leilão de frequências de 5G se encerrou com uma arrecadação de 6,55 bilhões de euros, duas vezes maior que a prevista. A venda da banda de 3.7 GHz arrecadou 4,35 bilhões de euros. Os compradores foram Telecom Itália, Vodafone e Iliad.
O FCC anunciou o seu “5G FAST Plan”, uma estratégia abrangente para facilitar a superioridade dos EUA em 5G e que inclui três componentes principais: (1) liberar mais espectro para o mercado; (2) atualizar a política de infraestrutura; e (3) modernizar regulamentações obsoletas.
Os investimentos em startups de IoT no mundo totalizaram US$ 3,3 bilhões em 12 meses (jun/17 e jun/18) segundo a IoT Analytics Insights. Apesar de significativo, o valor é pequeno quando comparado aos US$ 4 bilhões investidos por trimestre em blockchain.

Outros destaques

Foram portados 4,8 milhões de números telefônicos nos primeiros nove meses do ano, 15,4% a mais do que em igual período de 2017. Destes 3,7 milhões eram de telefones celulares (+19,6%) e 1,1 milhão de telefones fixos (+2,5%).
A Anatel vai colocar em consulta pública a venda de todas as licenças da Sercomtel, como parte do processo de caducidade das outorgas da operadora.
Já estão em andamento as articulações para indicar o sucessor de Juarez Quadros, que no início de novembro encerra seu mandato como presidente da Anatel.
O TCU decidiu manter a liminar que suspendeu a contratação da Telebrás pelo MCTIC no programa Internet para Todos, até que seja julgado o mérito da ação que questiona o contrato da estatal com a empresa norte-americana Viasat. O relator, ministro Benjamin Zymler, deve levar sua análise para a votação no dia 31 de outubro. (Telesíntese)
O governo de Mato Grosso vai reduzir a base de cálculo do ICMS para prestadoras de pequeno porte com sede no estado.
O Ministério do Planejamento publicou edital para licitação de serviço em nuvem para órgãos da administração pública federal. O pregão ocorrerá em 18/10 e o valor estimada da contratação é de R$ 71,4 milhões.
A Angola Cables e a RNP irão implantar em Fortaleza um ponto de troca de tráfego (PTT) voltado exclusivamente para a troca de tráfego científico e acadêmico.
Foi concluída a construção do cabo submarino da Angola Cables que liga Sangano (Angola) a Fortaleza.

Próximas Semanas

Webinar Open Telco: Como pensar em Satisfação do Cliente sendo eficaz com escalabilidade e inovação (dia 10 - quarta)
Futurecom (12 a 15 de outubro).
Encerrado o trimestre teremos ainda em outubro o início da divulgação dos resultados do 3T18

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

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Resultados 3T18, Oi, TIM, Anatel, 5G e outros destaques

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