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10/2018

Resultados 3T18, Oi, TIM, Anatel, 5G e outros destaques

Eduardo Tude

 

Resultados do 3T18 no mundo

 

Na comparação do 3T18 com o 3T17, A receita líquida cresceu:

 

  • +29,3% na Amazon
  • +28,6% no Twitter
  • +21,5% no Google
  • + 18,5% na Microsoft
  • +15,3% na AT&T (com a inclusão da Time Warner)
  • +5% na Comcast
  • +2,8% na Verizon
  • +1,0% na France Telecom (Orange)
  • -0,7% na Millicom
  • -0,8% na Nokia
  • -3,9% na LG

 

As operadoras apresentam baixo crescimento, enquanto as empresas de software (plataformas) apresentam crescimento de dois dígitos. Sem a incorporação da Time Warner a AT&T teria crescimento semelhante às demais.

A Nokia anunciou o corte de postos de trabalho em um programa redução de custos.

 

TV por Assinatura no 3T18

 

  • A receita líquida da SKY Brasil apresentou queda de 2,7% na comparação do 3T18 com o 3T17.
  • A Sky liderou o crescimento da TV por assinatura com adições líquidas de 48 mil assinantes, seguida pela Oi (38 mil). A Claro perdeu 122 mil assinantes e a Vivo 14 mil, sendo a maioria de DTH. 
  • O Brasil perdeu 143 mil assinantes de TV por assinatura no 3T18, sendo 133 mil de DTH (satélite) e 72 mil de TV a cabo. O IPTV (Fibra) da Vivo ganhou 62 mil assinantes.

 

Oi

 

  • O Conselho de Administração da Oi aprovou as condições do aumento de capital de R$ 4,0 bilhões da Companhia, mediante a emissão privada de novas ações ordinárias, na forma prevista no Plano de Recuperação.
  • A Justiça de Portugal passou a reconhecer homologação do Plano de Recuperação Judicial da Oi, revogando decisão anterior. A Justiça de Portugal resgatou também o direito de voto da Oi no conselho de Administração da Pharol.
  • A Anatel decidiu que a Oi pode alienar 270 imóveis em operação e financiá-los por meio de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) sem afetar a reversibilidade dos bens da concessão.
  • A Oi deve divulgar seus resultados para o 3T18 em 13 de novembro.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 2,4% na semana e as PN queda de 2,2%.

 

TIM

 

  • O Cade aprovou sem restrições a operação de migração dos clientes da Conecta (MVNO da Porto Seguro) para a TIM.
  • A TIM iniciou a operação comercial de sua rede FTTH em Manaus.
  • A Telecom Itália pretende contratar a Rothschild para vender a Sparkle, sua unidade de atacado que opera cabos submarinos.

 

Anatel

 

  • O Conselho Diretor da Anatel realiza dia 1º de novembro solenidade para comemorar 21 anos da Agência.  Na ocasião, o presidente da Anatel Juarez Quadros fará também a sua despedida da Agência.
  • A mudança dos CAPs (limites) de espectro das operadoras móveis deve ser discutida na próxima reunião do Conselho marcada para o dia 1 de novembro. O aumento dos CAPs é necessário para acompanhar a evolução tecnológica que permite a operadora combinar a utilização de várias faixas de frequências (agregação de portadoras). A mudança facilitará também a venda da Nextel e da Sercomtel para as operadoras atuais.
  • A Anatel adiou mais uma vez a decisão em relação à possibilidade das operadoras móveis utilizarem o satélite para atender as obrigações de cobertura das áreas rurais estabelecidas no edital de venda das frequências de 2,5 GHz e de 450 MHz.
  • A Anatel aprovou redução de 10,7% nas tarifas de telefonia fixa da concessionária Algar Telecom. Os novos valores líquidos de impostos para a assinatura residencial passam a ser de R$ 26,77.

 

5G no mundo

 

  • Os primeiros smartphones 5G atraentes devem chegar ao mercado em 2019. Deverão ser lançados cerca de 19 modelos de smartphones. (QUALCOMM 4G/5G SUMMIT, HONG KONG)
  • A AT&T promete lançar nas próximas semanas sua rede 5G para BL fixa utilizando ondas milimétricas.
  • O CTO da Telefônica na Alemanha acredita que a 5G poderá cumprir a promessa de prover um serviço BL fixa de alta velocidade (FÓRUM MUNDIAL DE BANDA LARGA 2018, BERLIM)

 

Outros destaques

 

  • 28% dos brasileiros dão os seus smartphones antigos a parentes ou amigos quando compram um novo. (Deloitte)
  • 72% das crianças brasileiras (10 a 12 anos) que tem pais internautas têm smartphone próprio. (Panorama Mobile Time/Opinion Box)
  • O STF decidiu ser inconstitucional lei do Mato Grosso do Sul, que proibia o estabelecimento de prazo para utilização de créditos ativados do celular pré-pago nos planos das operadoras.  Decidiu também pela inconstitucionalidade da lei da Paraíba sobre mensagem de advertência de operadoras de telefonia fixa e celular nas chamadas telefônicas originadas para outras operadoras.
  • A Stone, empresa brasileira de meios de pagamentos competidora da Cielo, estreou com sucesso na bolsa norte-americana Nasdaq. Suas ações tiveram alta de 30% e o seu valor de mercado atingiu quase US$ 9 bilhões.
  • Será realizada no dia 8 de novembro a licitação promovida pelo Ministério do Planejamento para contratar serviço de nuvem para diversos órgãos da administração pública, com valor estimado acima de R$ 70 milhões.
  • Existiam mais de um bilhão de assinantes de banda larga fixa em todo o mundo no 3T18, sendo que cerca de 80% das ligações eram baseadas em fibra (FTTH/ B/ C) ou cabo. (Point Topic)

 

Próximas Semanas

 

  • Resultados do 3T18 da Vivo no dia 30
  • Nesta quarta (31/10) acontece o “TELCO CLUB 2018”, evento online que contará com a participação de Eduardo Navarro, Paulo Cesar Teixeira, Leonardo Capdeville, Juarez Quadros e outros executivos do setor. Registre-se gratuitamente para assistir em  https://telecomwebinar.com/telco-club-2018/

 

 

 

21
10/2018

Resultados 3T18: Claro, América Móvil, Netflix e Ericsson, Futurecom e mais destaques

Eduardo Tude

 

Resultados 3T18: Claro e América Móvil

 

  • Na comparação do 3T18 com o 3T17, a receita líquida total da Claro cresceu 0,9%, sendo 10,5% na receita de serviços móveis e -3,4% na receita de serviços fixos. Para mais detalhes consulte o comentário desta semana no Teleco.
  • A margem EBITDA da Claro atingiu 35,1% no 3T18, devido aos ganhos relacionados a decisão da justiça em relação ao pagamento de ICMS sobre PIS e Cofins. A margem EBITDA ajustada sem considerar itens não recorrentes seria de 29,3%.
  • A receita da América Móvil cresceu 2,1% na comparação do 3T18 com o 3T17 e está assim distribuída: Pós-pago (30,1%), Pré-pago (33,0) %, Bundles de serviços na Fixa (34,9%) e voz fixa (2,0%). O México respondeu por 28,8% da receita, o Brasil por 17,1% e os Estados Unidos por 16,4%.

 

Resultados 3T18: Netflix e Ericsson

 

  • A Netflix superou em 2 milhões de assinantes a sua previsão de crescimento para o trimestre, com adições líquidas de 7,0 milhões, sendo 5,9 milhões fora dos Estados Unidos.  O mercado americano ainda responde por 43% dos 137 milhões de assinantes da Netflix e 50% da receita de US$ 4 bilhões no trimestre. A receita cresceu 34% na comparação do 3T18 com o 3T17.
  • A Ericsson voltou a apresentara lucro no trimestre (US$ 309 milhões), o que não acontecia desde 2016. A receita líquida cresceu 8,9% na comparação do 3T18 com o 3T17.

 

Futurecom 2018

 

  • Foi um sucesso a 20ª edição da Futurecom realizada pela primeira vez na São Paulo Expo. O evento contou com uma agenda renovada que contou com a participação do presidente da Anatel e das principais operadoras, executivos do setor e um grande público o que propiciou um networking rico para os negócios.
  • Transformação digital, 5G, IoT, Inteligência artificial e a revisão da regulamentação do setor estiveram entre os temas de destaque do evento. A Teleco completou 16 anos durante a Futurecom e publicou um estudo que relaciona os temas debatidos na Futurecom com a evolução das tecnologias de TIC no Brasil nos últimos 20 anos.
  • Você poderá ter uma visão do que foi debatido no “TELCO CLUB 2018”, evento online produzido pela Teleco em parceria com a Telesemana a ser transmitido em 31 de outubro e que contará com a participação de Eduardo Navarro, Paulo Cesar Teixeira, Leonardo Capdeville e outros executivos do setor.

 

Anatel

 

  • O presidente Michel Temer enviou para o Senado mensagem indicando Moisés Queiroz Moreira, atual secretário de radiodifusão do MCTIC, para a vaga de conselheiro da Anatel aberta com o término do mandato de Juarez Quadros dia 4 de novembro.
  • A mensagem, que continha inicialmente a indicação de Moisés também para presidente da Anatel, foi retificada e a indicação do presidente deverá ser feita posteriormente por decreto.
  • A Anatel pretende aprovar até o final do mês os novos limites (CAPs) de espectro que cada operadora de celular pode possuir por faixa de frequência. A revisão é necessária para acompanhar a evolução tecnológica que permite a operadora combinar a utilização de várias faixas de frequências (agregação de portadoras). A mudança facilitará também a venda da Nextel e da Sercomtel para as operadoras atuais.
  • A Anatel concluiu o levantamento de todos os bens reversíveis da Sercomtel, concessionária de STFC que pode perder suas outorgas por falta de viabilidade econômica de sua operação.

 

Oi

 

  • Em agosto, a Geração de Caixa Operacional Líquida da Oi foi positiva (R$ 17 milhões) e os Investimentos atingiram o patamar de R$ 363 milhões no mês.  O Saldo Final do Caixa Financeiro teve incremento de R$ 44 milhões em agosto/18, totalizando R$ 4.721 milhões. (Rel. mensal da recuperação Judicial).
  • As ações ON da Oi apresentaram queda de 1,9% na semana e as PN valorização de 1,3%.

 

Outros destaques

 

  • O WhatsApp baniu as empresas que faziam disparos em massa de “fake news”. O serviço de envio massivo de mensagens pelo aplicativo é comercializado por várias empresas.
  • Na última segunda (15/10) alguns modelos de smartphones na rede da TIM tiveram o relógio adiantado erroneamente em uma hora por uma ocorrência de sistema relacionada a mudança para o horário de verão. A TIM lamentou o ocorrido e pediu desculpas aos seus clientes pelo inconveniente.
  • A Nokia irá construir uma rede LTE privada no interior de São Paulo para a distribuidora de energia elétrica Elektro.
  • As prestadoras de serviços de celular e internet móvel já têm prontos 1.200 pedidos de licenças para a instalação de antenas na cidade de São Paulo, aguardando a aprovação da Lei de Antenas, que está parada há mais de um ano na Câmara Municipal. (SindiTelebrasil)
  • As operadoras brasileiras caminham para se tornarem agregadoras de conteúdos por streaming (Netflix, Amazon Prime,...) em suas plataformas.
  • Nos Estados Unidos, a Comcast planeja integrar cerca de 30 aplicativos de streaming na plataforma até o final do ano. O esforço é voltado para manter os clientes na sua plataforma X1, onde a Comcast pode personalizar e tornar o conteúdo detectável, independentemente de sua origem. O objetivo é os 100 principais aplicativos de TV conectados integrados no X1.
  • O Google deixará de incluir seus aplicativos no sistema operacional Android de smartphones vendidos na Europa, como exigido pelos reguladores locais. Passará, no entanto a cobrar por estes aplicativos, inclusive a loja de aplicativos Google Play, para smartphones vendidos neste continente.

 

Próximas Semanas

 

  • Resultados do 3T18 da Verizon, AT&T, Comcast, Google, Micorsoft, Twitter e Amazon.
  • Telco Club dia 31 de outubro.

 

 

 

14
10/2018

Teleco 16 anos, Futurecom, Oi e outros destaques

Eduardo Tude

 

Teleco faz aniversário esta semana da Futurecom

 

  • A Teleco completa 16 anos de existência esta semana durante a Futurecom, principal feira e congresso de telecomunicações do Brasil. Convidamos a todos a visitar o stand da Teleco.
  • Participarei na segunda à tarde (15/10) de um painel promovido pelo 5G Américas e na terça estarei coordenando um painel sobre Cidades Inteligentes.
  • A Teleco publicará durante o evento um estudo que relaciona os temas debatidos na   Futurecom com a evolução das tecnologias de TIC no Brasil nos últimos 20 anos.
  • Realizaremos ainda durante a Futurecom as gravações do “TELCO CLUB 2018”, evento a ser transmitido online em 31 de outubro e que contará com a participação de Eduardo Navarro, Paulo Cesar Teixeira, Juarez Quadros, Leonardo Capdeville e outros executivos do setor.

 

Oi

 

  • O STJ decidiu que as discussões entre a Oi e a Pharol (sócios da antiga Portugal Telecom) devem ser decididas pelo juízo arbitral, sem prejuízo da competência da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, onde tramita o processo de recuperação judicial da Oi, que posteriormente poderá ratificar ou não tais decisões.
  • A Oi entende que todas as decisões proferidas até agora pela Justiça a favor do plano aprovado estão mantidas e que o plano de recuperação judicial permanece inalterado.
  • As ações ON da Oi apresentaram queda de 5,9% na semana e as PN de 4,7%.

 

Outros destaques

 

  • A TIM e a Vivo anunciam acordo para ampliar cobertura de roaming para serviços 3G em municípios menores atendidos por apenas uma das duas operadoras. A TIM já havia feito acordo semelhante com a Claro.
  • A Algar fez um acordo com a Surf Telecom (MVNO autorizada da TIM) para atender os seus clientes com aplicações de IoT (M2M) fora da área de atendimento de sua rede celular.
  • A Algar pretende chegar a 2.300 km de rede FTTH até o final de 2019.
  • A Tencent adquiriu 5% da Nubank por cerca de US$ 200 milhões. A Fintech brasileira foi avaliada em US$ 4 bilhões.
  • Abert e Abratel querem que os recursos que sobraram da TV Digital sejam utilizados na instalação de transmissores em cerca de 3 mil localidades onde não haverá transmissão digital no final deste ano.
  • A Deutsche Telekom (DT) está trabalhando para iniciar sua operação de sua rede 5G em 2020, mas a disponibilidade de smartphones 5G “desempenhará um papel fundamental na determinação da estratégia de lançamento” segundo seu CEO Timotheus Hoettges.
  • A TIM já conseguiu cobrir 80% da Itália com serviços de ultra banda larga (> 100 Mbps), atingindo 2.500 municípios e cerca de 19 milhões de residências. (Telesíntese).
  • A Huawei apresentou sua estratégia para inteligência artificial (AI) durante o Huwaei Connect, realizado esta semana em Xangai.
  • A AT&T pretende lançar no quarto trimestre de 2019 um serviço de streaming de vídeo direto para o consumidor utilizando os ativos da Warner Media.

 

Próximas Semanas

 

  • Futurecom (12 a 15 de outubro) – 160‑ aniversário da Teleco
  • Teremos ainda em outubro o início da divulgação dos resultados do 3T18.

 

 

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10/2018

Telefonia fixa, MVNOs, Oi, Vivo, 5G e outros destaques

Eduardo Tude

 

Telefonia fixa em agosto

 

  • A base de telefones fixos continuou encolhendo em agosto (-233 mil). A Algar apresentou adições líquidas positivas (+15 mil), mas demais operadoras apresentaram perdas: Oi (-92 mil), Vivo (-85 mil), Claro (-49 mil) e TIM (-21 mil).
  • As perdas de 1,6 milhões nos oito primeiros meses do ano são maiores que as de todo o ano de 2017 (1,2 milhões).

 

MVNOs

 

  • A Porto Seguro Conecta informou que irá encerrar a operação de sua MVNO. Os clientes serão transferidos para a TIM após as aprovações regulatórias. Segundo o jornal Valor, a Porto Seguro "não conseguiu atingir o ponto de equilíbrio da operação e encerrou 2017 com prejuízo de R$ 56 milhões".
  • A Veek se prepara para uma rodada de investimento para expansão da empresa, que tem como objetivo levantar cerca de R$ 5 milhões. Em seis meses foram solicitados 80 mil SIMcards para a MVNO e 125 mil pessoas baixaram seu App. (Mobile Time)
  • A Magazine Luiza iniciou em agosto em 155 lojas do estado de São Paulo uma operação piloto do MVNO que está montando utilizando a infraestrutura da Surf Telecom (EUTV).

 

Oi

 

  • Os acionistas da Oi terão até 02/01/19 para exercício dos bônus de subscrição do aumento de capital da companhia. Em 26/10/18 será realizada reunião do Conselho de Administração, que deliberará sobre o aumento de capital mediante a emissão privada de novas ações ordinárias no valor de R$ 4 bilhões, conforme previsto no plano da RJ.
  • Roger Solé foi escolhido como novo membro do Conselho de Administração em substituição a Marco Duarte Santos que renunciou.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 21,3% na semana e as PN de 17,4%.

 

Vivo

 

A Telefônica lançou a versão brasileira do seu "Manifesto por um Novo Pacto Digital" com os seguintes pontos:

  • Conectividade - Não existe vida digital sem conectividade.
  • Reformar as políticas sociais e fiscais para as sociedades digitais.
  • Empoderar os usuários e clientes para que controlem suas vidas digitais.
  • Desenvolver plataformas equitativas e algoritmos mais responsáveis.
  • Modernizar os direitos e as políticas, com uma carta de direitos e um novo paradigma regulatório.

 

5G e IoT no mundo

 

  • Na Itália, o leilão de frequências de 5G se encerrou com uma arrecadação de 6,55 bilhões de euros, duas vezes maior que a prevista.  A venda da banda de 3.7 GHz arrecadou 4,35 bilhões de euros. Os compradores foram Telecom Itália, Vodafone e Iliad.
  • O FCC anunciou o seu “5G FAST Plan”, uma estratégia abrangente para facilitar a superioridade dos EUA em 5G e que inclui três componentes principais: (1) liberar mais espectro para o mercado; (2) atualizar a política de infraestrutura; e (3) modernizar regulamentações obsoletas.
  • Os investimentos em startups de IoT no mundo totalizaram US$ 3,3 bilhões em 12 meses (jun/17 e jun/18) segundo a IoT Analytics Insights. Apesar de significativo, o valor é pequeno quando comparado aos US$ 4 bilhões investidos por trimestre em blockchain.

 

Outros destaques

 

  • Foram portados 4,8 milhões de números telefônicos nos primeiros nove meses do ano, 15,4% a mais do que em igual período de 2017. Destes 3,7 milhões eram de telefones celulares (+19,6%) e 1,1 milhão de telefones fixos (+2,5%).
  • A Anatel vai colocar em consulta pública a venda de todas as licenças da Sercomtel, como parte do processo de caducidade das outorgas da operadora.
  • Já estão em andamento as articulações para indicar o sucessor de Juarez Quadros, que no início de novembro encerra seu mandato como presidente da Anatel.
  • O TCU decidiu manter a liminar que suspendeu a contratação da Telebrás pelo MCTIC no programa Internet para Todos, até que seja julgado o mérito da ação que questiona o contrato da estatal com a empresa norte-americana Viasat.  O relator, ministro Benjamin Zymler, deve levar sua análise para a votação no dia 31 de outubro. (Telesíntese)
  • O governo de Mato Grosso vai reduzir a base de cálculo do ICMS para prestadoras de pequeno porte com sede no estado.
  • O Ministério do Planejamento publicou edital para licitação de serviço em nuvem para órgãos da administração pública federal. O pregão ocorrerá em 18/10 e o valor estimada da contratação é de R$ 71,4 milhões.
  • A Angola Cables e a RNP irão implantar em Fortaleza um ponto de troca de tráfego (PTT) voltado exclusivamente para a troca de tráfego científico e acadêmico.
  • Foi concluída a construção do cabo submarino da Angola Cables que liga Sangano (Angola) a Fortaleza.

 

Próximas Semanas

 

  • Webinar Open Telco: Como pensar em Satisfação do Cliente sendo eficaz com escalabilidade e inovação (dia 10 - quarta)
  • Futurecom (12 a 15 de outubro).
  • Encerrado o trimestre teremos ainda em outubro o início da divulgação dos resultados do 3T18

 

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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