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10/2020

Teleco 18 anos, Resultados 3T20 e outros destaques da semana

Eduardo Tude

Teleco 18 anos

Esta é a semana da Futurecom, data em que o Teleco completa 18 anos.
Gostaria de agradecer a todos os que nos apoiaram nestes anos, em particular aos mais de 60 mil seguidores no Linkedin.
A Teleco evoluiu nestes anos de um portal de informações para se tornar uma empresa de consultoria com ativa participação no mercado brasileiro e reconhecida como uma das melhores do país no setor de TIC.

Resultados 3T20

A receita do móvel da Claro Brasil cresceu 10% no 3T20 passando a representar 45,7% da receita da Claro e compensando a queda de 5,1% da receita de serviços fixos.
Os contratos 5G na China colaboraram para o crescimento da receita da Ericsson, mas a decisão da Suécia de bloquear a Huawei e a ZTE como fornecedores de 5G no país, pode impactar estes contratos no futuro.

O governo brasileiro assinou um acordo com o Banco de Exportação e Importação dos EUA (EximBank), que garante linha de crédito de US$ 1 bilhão para a aquisição de equipamentos para a implantação da 5G no país, que não sejam fornecidos pela Huawei.
A China Telecom e a China Mobile possuíam 178 milhões de celulares 5G no final de set/20. A China Unicom não divulga este indicador.

A Oi lançou o seu Marketplace digital para a venda de produtos relacionados à conectividade como para casa inteligente, eletrônicos, games, telefonia celular, informática e conectividade.
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 3,1% na semana e as PN de 1,8%.

Mais destaques

Júlio Semeghini deixou o posto de Secretário-Executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, sendo substituído pelo major-brigadeiro Leônidas de Araújo Medeiros Jr.
Carlos Baigorri foi aprovado pelo Senado para assumir o cargo de Conselheiro da Anatel. O Senado aprovou também o nome dos indicados para o Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD).
A Seaborn Networks, operadora do cabo submarino Seabras-1 nomeou Steve Orlando como seu novo CEO. Ela anunciou também a oferta de novos serviços utilizando o par de fibras que possui no cabo da América Móvil (AMX-1).
Entrou em operação a quinta rede FTTH de uma franqueada da Vivo, desta vez em Porangatu (GO).
A Angola Cables inaugurou dois pontos de presença (POPs) no Rio de Janeiro e em São Paulo, sendo o de SP em parceria com a Ascenty.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu processo contra o Google por práticas ilegais e anti-competitivas. Trata-se de um processo complexo cuja discussão deve levar muito tempo.
A Huawei lançou o seu novo smartphone da serie Mate 40 com o chipset Kirin 9000, câmera Leica e com seu sistema operacional Harmony.

Próxima semana

Futurecom Digital Week (26 a 30 de outubro): Coordenarei uma sessão sobre Big Data dia 29/10 às 15:50.
Resultados: 3T20 da Vivo na terça (27/10); TIM dia 3/11 e a Oi em 12/11.

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10/2020

5G, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

Em setembro de 2020 havia sido anunciado oficialmente o lançamento de 444 modelos de dispositivos 5G, sendo 222 disponíveis comercialmente. (GSA)
Destes, 200 são smartphones (148 disponíveis comercialmente) e 118 CPEs.
3,5 GHz é a banda com mais dispositivos anunciados (232), por ser a banda mais utilizadas para 5G, o que deve implicar em dispositivos mais baratos devido ao volume mundial.
No Brasil, a disponibilização de uma banda maior em 3,5 GHz depende da migração dos usuários de antenas parabólicas para recepção de TV aberta para outra banda.
Estudo preparado pela LCA para a Conexis (ex-SindiTelebrasil) estimou o custo da migração para outra faixa de frequências na Banda C em R$ 224,1 milhões e para a Banda Ku em R$ 1,8 bilhão.
O estudo considera o uso do filtro aprovado nos testes de interferência para a Banda C que tem um preço médio de R$ 76 por equipamento (+R$ 120 para instalação). Vários fornecedores estão interessado em fornecer este filtro.
Nesta semana, a Apple lançou 4 novos modelos de smartphones (iPhone 12) todos com 5G.
Verizon, AT&T, T-Mobile US e US Cellular, entre outros, formaram a Next G Alliance, com o objetivo de orientar o desenvolvimento da 6G e estabelecer a América do Norte como líder global nesta tecnologia.

A Oi realizou uma assembleia geral extraordinária que aprovou a alteração do artigo 64 do Estatuto Social da Companhia e elegeu os membros do Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato com prazo de duração até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
A Justiça homologou os editais de vendas das unidades de Torres e Data Center da Oi em leilão previsto para ocorrer no dia 26 de novembro. A Digital Colony tem oferta vinculante para as Torres (R$ 1,076 bilhão) e a Piemonte Holdings para os Data Centers (R$ 325 milhões).
As ações ON da Oi apresentaram perdas de 3,6% na semana e as PN de 4,7%.

Mais destaques

Deverão ser realizadas nesta segunda-feira no Senado as sabatinas com Carlos Baigorri, indicado há cerca de 1 ano para o Conselho Diretor da Anatel, e com os indicados pelo governo para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
O Ministro da Comunicações apresentou o Projeto de Lei para a privatização dos serviços postais no País. A regulamentação ficaria a cargo da Anatel, que passaria a ser denominada como Agência Nacional de Comunicações (Anacom).
Foi publicada a Lei 14.074/20 que recria o Ministério das Comunicações.
A alíquota de ICMS para TV por assinatura no estado de São Paulo aumentou de 12% para 14,6%. (decreto 65.252/2020)
A FIEMG e outras entidades iniciaram um movimento pela modernização da lei de antenas e de instalação de infraestrutura de telecomunicações de Belo Horizonte.
A Telefônica Brasil foi multada pela Controladoria-Geral da União (CGU) em R$ 45,7 por ter distribuído ingressos da Copa de 2014 para agentes públicos.
A Telefônica criou uma unidade (Telefónica Global Solutions) integrando suas divisões globais de atacado, roaming e clientes multinacionais.

Próxima semana

Resultados 3T20 da Claro, América Móvil, AT&T/SKY.
Futurecom Digital Week (26 a 30 de outubro)

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10/2020

Valor de mercado, Oi, 5G, Claro e mais destaques

Eduardo Tude

Valor de Mercado

A Telefônica (-21%) e a TIM (-17%) perderam valor de mercado nos primeiros 9 meses de 2020, a exemplo do que aconteceu com outras operadoras no mundo. A AT&T, por exemplo, apresentou uma queda de 37% no seu valor de mercado neste período.
Na América Móvil a queda foi de 29%, na Telefônica de 70% e na Telecom Itália de 45%.
A Oi, por sua vez, dobrou o seu valor de mercado, impulsionado pelos ajustes feitos no plano de recuperação judicial.

A Oi pretende reduzir sua força de trabalho em cerca de 2 mil profissionais (15% do total) através de um plano de demissão voluntária (PDV).
A Oi marcou para 16 de outubro a assembleia geral extraordinária, que teve de ser cancelada por falta de quórum. Na pauta a reeleição dos atuais membros do conselho.
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 1,2% na semana e as PN perdas de 1,3%.

A Oi irá implantar uma rede piloto 5G na cidade de Brasília (DF) utilizando a faixa de 2,1 GHz. A Huawei será o fornecedor da rede.
A Procuradoria Federal Especializada aprovou a proposta da área técnica para o leilão de espectro 5G. A proposta prevê a licitação de 5 blocos de 80 MHz na faixa de 3,5 GHz e que mais de 90% dos valores da venda de espectro sejam convertidos em compromissos de cobertura.
A TIM, o Telecom InfraProject (TIP) e o Inatel irão realizar conjuntamente testes de fornecedores para OpenRAN.

Claro

A Claro passou a adotar a marca Claro nxt para os clientes da Nextel.
A Claro iniciou a comercialização do Claro Box TV, serviço de streaming de canais abertos, obrigatórios e outros conteúdos de TV ou aplicativos, como Netflix. Também é possível alugar um filme ou conteúdo disponível na plataforma de VOD do NOW.
A Anatel prorrogou para 31 de agosto de 2021 o prazo para entrada em operação do satélite Star One D2 da Claro.

Mais destaques

A Telebrás e a RNP assinaram um termo de cooperação técnica para integrar suas redes visando à realização de políticas públicas de telecomunicações e atividades de desenvolvimento, ensino e pesquisa.
A TIM lançou um Market Place de soluções para IoT, que deve reunir ofertas para os segmentos de indústria 4.0, agronegócio, cidades inteligentes e utilities.
91% dos internautas brasileiros já compraram alguma mercadoria através de um aplicativo ou site no smartphone. (Panorama Mobile Time/Opinion Box – Comércio móvel no Brasil)
A Seaborn irá fazer uma derivação para Recife em seu cabo submarino que liga Nova York a São Paulo.
A AT&T vai deixar de aceitar novos pedidos de acessos BL fixa em DSL a partir de 1º de outubro. Os clientes existentes poderão manter este serviço ou mudar para a fibra.

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10/2020

Crescimento em agosto, 5G e mais destaques

Eduardo Tude

Crescimento em agosto

Nota: A Anatel retificou os celulares da Oi. Não houve reclassificação de pós-pagos.

A Oi reclassificou como pré-pagos cerca de 5 milhões de celulares de sua base de pós-pagos. Caso esta informação seja confirmada, a Oi teria ultrapassado a Claro no pré-pago e alcançado um market share de 24,6% neste segmento, atrás da 2ª colocada TIM (25,4%).
Em compensação, o seu market share no pós-pago sem M2M teria caído de 12,2% em julho para 6,6% em agosto.
A Vivo liderou o crescimento do celular e do pré-pago em agosto e a Claro o crescimento do pós-pago e da BL fixa.
Mais detalhes no comentário da semana do Teleco.

A área técnica da Anatel está propondo que a licitação de 5G de 3,5 GHz seja feita dividindo a banda em 5 blocos de 80 MHz, sendo 4 nacionais e 1 regional.
Foram concluídos os testes de filtros para atenuar a interferência do sinal 5G na recepção de TV aberta via satélite na frequência de 3,5 GHz. Um dos 10 filtros testados conseguiu mitigar a interferência dentro dos padrões definidos pela Anatel, considerados bastante restritivos.
A TIM adiou para o mês de outubro o lançamento de sua rede 5G DSS.
O leilão de frequências para 5G na França, nas bandas de 3,4 GHz e 3,8 GHz, arrecadou 2,8 bilhões de euros, sendo que a Orange pagou € 854 milhões por 90 MHz; SFR € 728 milhões por 80 MHz e Bouygues Telecom e Free Mobile (Iliad) € 602 milhões cada por 70 MHz.
A Nokia atingiu a marca de 100 contratos 5G, sendo 12 de redes privadas com empresas.
A Microsoft lançou na sua plataforma na nuvem recursos para a implantação de 5G pelas operadoras. Isto foi possível graças a aquisição da Metaswitch e da Afirmed Networks

Mais destaques

As ações ON da Oi apresentaram perdas de 4,0% na semana e as PN de 4,4%.
Rodrigo Abreu assumiu a presidência do SindiTelebrasil, que passa a adotar o nome de Conexis. Ele substituiu Luiz Alexandre Garcia que ocupou o cargo nos últimos cinco anos.
A Anatel decidiu que as autorizações das frequências das bandas A e B poderão ser prorrogadas até 29 de novembro de 2028. A renovação será onerosa e 90% do valor serão convertidos em compromissos de atendimento. Está previsto também um refarming desta faixa de frequências.
A proposta de regulamento de ocupação dos postes preparada pelas áreas técnicas da Anatel e Aneel prevê que eles passem a ser administrados por uma entidade independente (“Explorador de Poste”) evitando-se desta forma a ocupação desordenada que existe hoje.
Sencinet é o nome da nova empresa que reúne as operações e infraestrutura da BT na América Latina, vendidas para a o fundo CIH Telecommunications Americas.
Mais uma operadora, a Globalnet que atua no estado de São Paulo, está lançando a sua MVNO (Global Móvel). Ela utilizará a Telecall como agregadora, que por sua vez utiliza a rede da Vivo.
A Vivo aprovou conversão de todas as suas ações preferenciais em ordinárias.

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

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